证券时报多媒体数字报

（上接B6版）

（1）关联采购

截至本报告书签署之日，上市公司向收购人及其关联方采购商品和接受劳务的具体情况如下：

（2）关联销售

截至本报告书签署之日，上市公司向收购人及其关联方销售商品和提供劳务的具体情况如下：

（3）房屋、车辆租赁

截至本报告书签署之日，上市公司向收购人及其关联方出租经营所需的房屋、车辆情况如下：

2、偶发性关联交易--关联担保

近24个月，天通高新为天通股份及其下属子公司银行借款提供担保，具体情况如下：

第七节 收购人与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署日前24个月内，除已在本报告书第六节“二、收购人与上市公司的同业竞争和关联交易情况”中已披露的关联交易及本次非公开发行股份外，收购人与上市公司未有与下列当事人发生以下重大交易，且就收购人所知，收购人的董事、高级管理人员亦未有与下列当事人发生以下重大交易：

1、与上市公司及其子公司进行资产发行的合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易；

2、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易；

3、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

4、对上市公司有重大影响的其他与上市公司正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

一、 收购人前6个月内买卖上市公司股票的情况

2013年12月24日，天通高新购回了中信证券通过约定购回式证券发行售出2,158万股天通股份。上述股份回购系融资到期购回行为。

除此之外，收购人在本报告书公告之日前六个月内没有持有或通过证券交易所的公开发行方式买卖上市公司股票。

二、 收购人董事、高级管理人员及其直系亲属前6个月内买卖上市公司股票的情况

在本报告书公告之日前六个月内，收购人之董事、高级管理人员及其直系亲属（父母、配偶、子女）没有通过证券交易所的公开发行方式买卖上市公司股票。

第九节 收购人的财务资料

天通高新最近三年未经审计的财务报表主要财务数据如下：

（1）截止2013年12月31日的合并资产负债表

金额：万元

（2）最近三年合并利润表

金额：万元

第十节 其他重大事项

截至本报告签署之日，收购人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

备查文件

一、备查文件目录

1、天通高新之营业执照

2、天通高新董事、高级管理人员名单

3、附条件生效的股份认购合同

4、天通高新实际控制人最近两年内未发生变化的说明

5、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

6、天通高新最近三年的财务资料

7、有关本次收购的决策文件

8、财务顾问核查报告

9、法律意见书

二、备置地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

天通高新集团有限公司，海宁市海宁经济开发区双联路129号。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：天通高新集团有限公司

法定代表人：

潘建清

2014年3月6日

收购人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：杜海利

签字：

杜海利

2014年3月6日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购人的收购报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

东方花旗证券有限公司

法定代表人（或授权代表）： 马骥

财务顾问主办人：刘红、彭果

签署日期：2014年3月6日

法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

国浩律师（杭州）事务所

单位负责人：沈田丰

经办律师：张立民、俞婷婷

签署日期：2014年 3月6日

收购报告书附表

法定代表人（或授权代表）：

潘建清

收购人：天通高新集团有限公司

2014年3月6日

收购报告书附表

收购人：

杜海利

2014年3月6日