证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  对照用户要求和２０１３年发展实践，公司将２０１４年确定为响应能力提升年，全面提升销售服务能力、技术研发能力、产品制造能力和内部支持能力。

  ２０１４“响应能力提升年”要重点做好以下六项工作：

  １、以全面提升服务为突破口，大力开拓市场

  ２０１４年，公司将紧紧围绕“稳固油田市场、扩大社会市场、拓展海外市场、推进新产品产业化”的工作主线，以全面提升服务能力带动市场开发，实现各市场领域新的突破。

  ——实现市场新突破。国内市场将在油田电动钻机和机械钻机市场、社会燃气电站项目市场、新产品发电市场和配件销售上形成突破。海外市场将在中东市场、中亚市场、东南亚市场和非洲等市场形成突破。

  ——完善服务体系。进一步健全服务网络，继续加大服务站点建设投入，在国内再建设１１个服务站点，逐步形成覆盖一小时和四小时服务圈的营销服务网络；在海外建立中东、中亚和东南亚营销服务中心。进一步拓展服务内容，根据不同产业特性提供满足用户需求的整体解决方案；针对新产品的推广、电站项目等，为用户提供从方案设计、现场施工到维修保运的ＥＰＣ总包服务；将发动机及相关产品进行配套打包，为用户提供集成服务等多种市场急需服务项目。进一步加强队伍建设，打造营销人员“技销合一”的能力，加强应用工程师队伍建设，培养复合型服务人才，建设一支懂外语、懂技术、懂商务、懂营销的海外服务队伍和内部技术商务支持队伍，加强本地化服务队伍建设。

  ——快速响应市场。启动快速响应机制，服务人员到达现场首先让设备运转保证用户使用，确保实现用户满意。

  ２、以满足用户需求为切入点，加快产品研发

  ２０１４年，坚持以市场为导向，满足用户需求，解决现场应用难题，加快新产品产业化，加快核心关键部件技术攻关和国产化开发力度。２０１４年产品研发把工作重心放在解决现场应用问题上，放在完成现有新产品开发计划上，做到“两手抓，两手都要硬”。加快新产品研制，实现新产品产业化，一方面结合市场需求推出１９０系列新产品，另一方面将开展电动钻机用柴油机、船用柴油机以及气体机应用性研究。加快关键零部件研究，打造核心技术能力。加快基础性研究，提升产品研发效率。重点开展单缸机的设计、制造以及试验台架的建设和发动机控制系统基础平台开发等基础性研究。

  ３、以创造经济效益为根本点，提升制造能力

  ２０１４年，通过优化产品产业结构，整合优势制造资源，降低制造成本，打造关键核心部件制造能力。

  ——提高核心制造能力。继续调整产业产品结构，坚持“突出主业、有进有退”的原则，围绕两机核心业务实行“五个重点发展”和“五个逐步退出”，形成“五种能力”。“五个重点发展”是重点发展核心关键部件机加工热处理、装配、试验检验、集成配套、大修再制造五个业务；“五个逐步退出”是逐步退出无核心技术、无市场能力、无发展前途、无利润空间、无盈利能力的产业产品；“五种能力”是专业化生产能力，核心部件、关键部件加工能力，集成配套能力，检验试验能力，修理和再制造能力。

  ——缩短制造周期。按标准产品型谱生产，严格执行标准的制造周期。严格定单生产，优化工艺路线、完善生产流程、合理调配资源；建立科学合理的原材料、零部件的保险库存，确保满足定单需求。加强采购管理，对主导产品的关键件，建立稳定有效的供应链。强化设备管理，根据工作量合理配置资源，统筹安排进度，减少设备闲置，提高设备利用率。

  ——强化成本控制。首先，科技研发降成本。继续通过技术优化调整、进口零部件国产化替代、改善技术性能、提高产品性价比等措施，加快实施产品型谱优化。其次，生产管理降成本。建立健全标准定额体系，完善工艺定额、主材消耗定额。建立健全库存管理体系，优化库存结构，增加周转频次，降低库存占用。再次，统一采购降成本。继续做好外购外协件采购价格控制工作，通过价格比对、开发第二厂家竞争降价等措施，逐步降低外购外协成本。最后，强化基础降成本。对公司现有产品业务优化调整，通过“合、转、并、退”等多种措施，进一步提高相关业务的盈利能力；建立健全各类能源消耗标准，严格控制在规定的消耗标准之内；充分发挥班组核算、定单核算等成本控制手段的作用，大幅度提高产品的盈利能力。

  ４、以解决现场问题为立足点，强化质量管理

  ２０１４年，围绕现场产品质量问题，落实专题改进计划、严格全过程质量控制、提升检测检验手段，确保产品质量根本好转。

  ——做好质量改进提升。做好现场急需解决的零部件质量问题改进，针对现场存在的问题，制定专题整改计划，加强现场应用情况的跟踪指导，确保零部件质量问题得到有效解决。做好整机质量问题的分析判定，针对用户现场整机故障问题，开展返厂故障机的拆检、分析、判定工作，涉及零部件质量问题的列入质量专题改进项目。做好检测手段提升工作，继续加大投入，完善现有产品外购件、关键部件和密封件的检测设备，提升新产品检验检测手段。

  ——加大质量追溯力度。对内部质量，健全质量管理体系，严格执行质量控制标准；抓好工艺纪律检查工作，严格产品制造和产品应用过程中的质量问题处罚标准。对外协件质量，使供应商评价工作常态化，加大处罚和淘汰不合格供应商力度，注重培育优秀供应商；凡是在现场发现的问题必须追究到底，按质量事故等级上报和处理，因外购件质量问题导致整机报废，供应厂家全额赔付。

  ５、以优化运营管理为着力点，提升响应能力

  ２０１４年，按照“一体化、集约化、专业化、扁平化”的原则，继续推进和深化内部改革，调整管控模式，完善业务流程，着力解决影响和制约向动力服务商转变的突出矛盾和问题，进一步提升响应能力、经营水平和发展能力。

  董事长：杨元建

  济南柴油机股份有限公司

  二〇一四年三月五日

  证券代码:000617 证券简称:*ST济柴 公告编号:2014-003

  济南柴油机股份有限公司第六届董事会

  2014年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  济南柴油机股份有限公司第六届董事会２０１４年第一次会议于２０１４年３月５日在中油济柴商务酒店四楼会议室召开。本次董事会会议通知及文件已于２０１４年２月２３日分别以专人或邮件送达全体董事、监事。会议应到董事５人，实到董事５人。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长杨元建先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《２０１３年度董事会报告》；

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  二、审议通过了公司《２０１３年度财务报告》；

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  三、审议通过了公司《２０１３年度利润分配预案》；

  经中天运会计师事务所有限公司审计，公司２０１３年初未分配利润２９０，８８２，７８４．３６元，２０１３年度实现净利润９，８４４，６０１．９０ 元，本次可供投资者分配的利润为３０１，２８４，７７５．４１元。

  鉴于公司现金流紧张，拟定２０１３年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

  四、审议通过了公司《２０１３年度报告全文及摘要》；

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  五、审议通过了公司《２０１４年度财务预算》；

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  六、审议通过了公司《２０１４年度日常关联交易预计的议案》；（公司２０１４年日常关联交易预计的公告和独立董事关于对公司相关事项发表的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

  公司关联董事杨元建先生、卢丽平女士回避表决。

  表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

  七、审议通过了公司《关于２０１４年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》；（关于公司接受关联方财务资助的关联交易公告和独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

  公司关联董事杨元建先生、卢丽平女士回避表决。

  表决结果： 三票赞成，零票反对，零票弃权。

  八、审议通过了公司《关于２０１４年申请银行授信的议案》；

  根据２０１４年度经营计划和年度预算方案，结合当前公司资金状况，为提高资金使用效益，充分利用公司实际控制人与工商银行、建设银行、农业银行战略协议的优惠政策，拟向中国工商银行济南长清支行等四家金融机构申请总额度为９亿元的承兑汇票、信用证、应收账款保理授信，以便公司及时筹集资金满足生产经营所需。具体银行名称和授信额度如下：

  中国工商银行济南长清支行 授信额度２亿元

  中国建设银行济南长清支行 授信额度５．５亿元

  中国农业银行济南长清支行 授信额度１亿元

  中国建设银行青县支行 授信额度０．５亿元

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  九、审议通过了公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》；（具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  十、审议通过了公司《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》；（关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  十一、审议通过公司《关于修改公司〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》；

  为规范公司投资者关系管理及其信息披露工作，充分保护投资者公平获取信息的权利，公司根据深交所《关于进一步做好投资者关系管理信息披露工作的通知》、《信息披露业务备忘录第４１号——投资者关系管理及其信息披露》和中国证监会山东证监局《关于进一步做好媒体报道处理工作有关事项的通知》的要求，结合公司情况，对公司《信息披露管理制度》部分条款进行修订：

  （一）第五十九条原文为：

  第五十九条 证券办公室负责投资者关系活动档案的建立、健全、保管等工作，投资者关系活动档案至少应当包括投资者关系活动参与人员、时间、地点、内容等。

  修改为：

  第五十九条 证券办公室负责投资者关系活动档案的建立、健全、保管等工作，投资者关系活动档案至少应当包括投资者关系活动参与人员、时间、地点、内容等。

  １．公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，应当编制《投资者关系活动记录表》，并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时通过深圳证券交易所上市公司业务专区互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。公司本次投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档与公司此前已经刊载的演示文稿和文档内容基本相同的，可以不再重复上传，但应当在本次刊载的《投资者关系活动记录表》中予以说明。

  ２．公司不得通过互动易平台、公司网站等渠道披露未公开重大信息。公司在投资者关系活动中违规泄漏了未公开重大信息的，应当立即通过指定信息披露媒体发布正式公告，并采取其他必要措施。

  （二）第六十条原文为：

  第六十条 投资者、证券服务机构、媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由董事会秘书统筹安排，并指派专人陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，并由专人回答问题、记录沟通内容。

  修改为：

  第六十条 投资者、证券服务机构、媒体等特定对象可电话咨询或进行现场参观、座谈沟通，到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由董事会秘书统筹安排，并指派专人陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，并由专人回答问题、记录沟通内容。

  １．对于投资者的电话咨询，由公司董事会秘书和证券工作人员进行接听、回复。为避免表述过程中可能引起的误解，一般情况下，不接受媒体的电话采访。特殊情况下，经董事长和董事会秘书批准，媒体可以通过书面提纲（须加盖媒体单位公章）方式进行传真采访。

  ２．投资者、证券服务机构、媒体到公司现场参观、交流座谈，需提前３天与董事会秘书进行预约。

  ３．公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时在参观过程中，注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息，由董事会秘书安排专人对参观人员的提问进行回答。

  公司在开展上述投资者关系活动中，未经许可不得拍照、摄影摄像、录音。

  ４．公司与投资者、证券服务机构、媒体等进行直接沟通前，应要求其签署承诺书，承诺书至少应包括如下内容：

  （１）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）不故意打探公司未公开重大信息，未经公司许可，不与公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

  （２）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；

  （３）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用调研（或参观、采访、座谈等）获取的公司未公开重大信息；

  （４）承诺基于调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

  （５）承诺基于调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会公司，并保证相关内容客观真实。

  （公司信息披露管理制度详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  十二、审议通过了公司《关于设立广西西江分公司的议案》；（关于设立广西西江分公司的公告详见刊登在同日的巨潮资讯网站）

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  十三、审议通过了《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》；

  公司董事会决定召开 ２０１３年度股东大会审议上述第一项至第七项内容，召开日期另行通知。

  表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。

  十四、听取独立董事２０１３年度述职报告。

  特此公告。

  济南柴油机股份有限公司董事会

  二〇一四年三月五日

  证券代码:000617 证券简称:*ST济柴 公告编号:2014-004

  济南柴油机股份有限公司第六届监事会

  2014年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  济南柴油机股份有限公司第六届监事会２０１４年第一次会议于２０１４年３月５日在中油济柴商务酒店四楼会议室召开，本次监事会会议通知及文件已于２０１４年２月２３日分别以专人或邮件送达全体监事。应到监事５名，实到５名，监事会主席姜纯朴先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了公司《２０１３年度监事会报告》；

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了公司《２０１３年度财务报告》；

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了公司《２０１３年度利润分配预案》；

  经中天运会计师事务所有限公司审计，公司２０１３年初未分配利润２９０，８８２，７８４．３６元，２０１３年度实现净利润９，８４４，６０１．９０ 元，本次可供投资者分配的利润为３０１，２８４，７７５．４１元。

  鉴于公司现金流紧张，拟定２０１３年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

  四、审议通过了公司《２０１３年度报告全文及摘要》；

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了公司《２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  监事会认为：

  １、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  ２、监事会检查了公司的财务情况认为，中天运会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  ３、公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制， 公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。

  ４、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。

  上述第一项至第四项审议内容需经公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  济南柴油机股份有限公司监事会

  二〇一四年三月五日