证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除的限售股总数为１４３，３４０，０００股，占公司总股本的７１．５５％。本次解禁后新增实际可上市流通股数为１３９，２５７，７００股。

２、本次解禁的限售股上市流通日期为２０１４年３月１０日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可［２０１１］２３７ 号”文）核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）１，６７０ 万股，本次发行后公司总股本为６，６７８ 万股。经深圳证券交易所《关于湖南永清环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上［２０１１］７５号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，其中本次公开发行中网上定价发行的 １，３４０ 万股股票于 ２０１１ 年 ３ 月 ８ 日起上市交易。公司上市后权益分派具体情况如下：

２０１２年５月１４日，经公司２０１１年度股东大会审议通过的公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日总股本６，６７８万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股， 合计转增６，６７８万股，转增后公司股本增至１３，３５６万股。

２０１３年５月１０日，经公司２０１２年度股东大会审议通过的公司２０１２年度利润分配方案为：以２０１２年１２月３１日的总股本１３，３５６万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增５股，共计转增股本６，６７８万股。转增后公司总股本为２０，０３４万股。

截至公司申请解禁之日，公司股本总数为２００，３４０，０００股，其中有限售条件股份数量为１４３，９０２，５００股（含高管锁定股），占公司总股本的７１．８３％。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、承诺情况

（１）招股说明书中做出的承诺

控股股东、实际控制人及其母亲直接或间接持有的股份，锁定期为三十六个月；其他股东在２００９年１月１日之后取得的股份，锁定期为三十六个月；在２００９年１月１日之前取得的股份，锁定期为十二个月。发行人股东的股份锁定及转让承诺具体如下：

公司股东谢文华、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于沅和罗丽娟承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东冯延林、申晓东分别承诺：２００９年４月从控股股东永清集团受让的本公司３０万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份；另外３０万股股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

公司控股股东永清集团、股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

作为公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的２５％；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。

（２）股东后续追加的承诺

２０１２年０１月１７日，公司股东申晓东、冯延林和刘佳追加承诺，其所持２０１２ 年３ 月８ 日限售期届满的股份自愿延长锁定期１２ 个月，即该部分股份原限售期截止日由２０１２ 年３ 月８ 日延长１２ 个月至２０１３ 年３ 月８ 日。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。

２、承诺履行情况说明

（１）公司招股说明书中所做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

（２）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了所做出的上述各项承诺。

（３）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日为２０１４年３月１０日。

２、本次解除限售股份的数量为１４３，３４０，０００股，占公司总股本的７１．５５％。

３、包含湖南永清投资集团有限责任公司在内，本次申请解除股份限售的股东人数为７５人。

４、股份解除限售及上市流通具体情况表如下： （单位：股）

说明：

１、股东申晓东、冯延林已于２０１３年３月８日各解除限售股份６０万股，本次解除限售（９０万股）前，各持有高管锁定股１１２，５００股，可上市流通股３３７，５００股，本次解除限售后的可上市流通股数不变。

２、实际控制人刘正军通过湖南永清投资集团有限责任公司间接持有公司限售股份１１９，４４５，０００股，实际控制人刘正军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，刘正军严格履行了上述承诺。

３、 股东欧阳克、吴强、蒋静、卜爱贞等所持有的已质押冻结的部分限售股份，在解除限售并解除质押冻结后即可上市流通。

四、保荐机构的核查意见

经核查，平安证券认为，本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。平安证券对永清环保本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．限售股份上市流通申请表；

３．股份结构表和限售股份明细表；

４．保荐机构的核查意见；

永清环保股份有限公司董事会

２０１４年０３月０６日