证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 公司不存在控股股东情况的特别说明

  公司自１９９８年上市以来，股权结构一直较为分散，无任何股东持股比例达到３０％，没有任何单一股东可以对公司决策构成控制。截至本报告期末，公司第一大股东东莞电子持股比例为１６．１５％，第二大股东伟华电子持股比例为１５．８１％，第三大股东广东外贸持股比例为８．７４％。公司的股东结构图如下：

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  上述股东均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形，与其他股东之间亦不存在通过协议、其他安排等方式扩大所能够支配的公司股份表决权数量的情形。因此，公司不存在股东单独或共同通过掌握较大比例的股份而控制股东大会的情况。

  三、利润分配预案

  公司拟以２０１３年１２月３１日的公司总股本１，４２３，０１８，２９０股为基数，向全体股东每１０股派现金红利４．００元（含税），共派现金红利５６９，２０７，３１６．００元，公司２０１３年不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需经２０１３年度股东大会审议通过后实施。

  四、管理层讨论与分析

  公司业务范围“生产和销售覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。”

  ２０１３年生产各类覆铜箔板５，７７９．９５万平方米，比上年同期增长６．０６％；生产半固化片７，５８０．５５万米，比上年同期增长１０．１２％。销售各类覆铜箔板５，７９８．５７万平方米，比上年同期增长８．４３ ％；销售半固化片７，４０９．０６万米，比上年同期增长７．８１％。生产各种规格硅微粉３２，１３０．８２吨，比上年同期增长０．９７％；销售各种规格硅微粉３０，３７２．３４吨，比上年同期减少２．３２％；生产销售印制电路板１３．８９万平方米，比上年同期减少１４．５２％；销售印制电路板１４．８２万平方米，比上年同期减少８．７４％。实现营业收入６５７，０２５．９２万元，比上年同期增长７．８３％。

  经营回顾总结及展望：

  １． 经营回顾：

  ２０１３年的上半年世界经济虽然没有继续下行，但也没有明显的向好，基本上处于一种胶着和相持的阶段，世界主要经济体采取的经济或金融措施均没有在上半年产生实际的作用，但至少是阻止了经济继续走弱。而新兴经济体国家的经济结构对全球市场的依赖程度很大而受拖累，虽然这些国家均有庞大的消费人群，但因收入水平仍不高及通胀等因素，在２０１３年没有显示出强大的上升动力。进入２０１３年下半年以后，我们可以看到以美国为首，欧洲的经济均开始了复苏，日本采用的超宽松货币政策也为日本经济解冻起到了推动作用。虽然发达国家经济上升幅度非常少，但至少停止了徘徊并转而上升，为市场带来了很好的心理预期。

  中国经济在２０１３年仍保持了７．５％以上的增长，与过去最大的不同在于，政府已放弃了干预和刺激经济的措施并坚定地进行经济结构的调整，尤其是十八届三中全会之后，开始着手进行经济体制方面的改革，彻底放弃了单纯追求ＧＤＰ增长的经济政策，转而更关注民生、环境、效益、可持续发展的各个方面。改革了企业登记注册制度，减少行政审批程序和相关事项；在金融和资本市场推出的新规也日益清晰，一系列的改革都为中国经济的长期稳健发展打下了基础，而这一切都令２０１３年的下半年的市场开始有所反应。

  电子工业产品在上述宏观经济形势的影响下，基本处于一个调整期，总体上我们在市场上看不到新技术的推出，基本仍是在原有产品上的升级换代，以手机为例，领军企业没有概念性的产品出世，但跟随性的企业则已完成了学习过程，进入一个高产期，尤其是中国手机厂家在二季度以后迅速扩大市场占有，进入更广大的消费群体，令智能手机的消费进入一个巨大增长期；汽车电子趁汽车市场产销两旺的局面整固现有技术和产品，并为下一代操控技术更加电子化准备；家电行业的空调和液晶电视一直保持了高速的增长；但笔记本电脑业除了联想之外都进入了调整期，产销比上一年又大幅下调，对市场的冲击很大；而业界对中国４Ｇ市场的投资曾寄予了厚望，但到了年尾才开始逐步见到了活跃的迹象，但对２０１３年于事无补；云计算、数字交换机、处理器等投资类电子产品受整体经济环境的影响，在２０１３年仍未见根本的起色。

  ２０１３年公司首度实施全面预算管理，各相关部门将公司的年度战略目标分解至部门的业务指标，每个月跟踪、检讨预算实施和执行状况，采取措施，全年基本可以使产能达到满产合理水平。而市场则依据预算实施高压销售，在此过程中不断捕捉市场机遇，使到２０１３年公司的订单一直处于满产状态，全面完成了预算目标。同时，依据预算要求，全公司大力压缩费用，严格控制成本，尤其是生产总厂依托精益生产模式的推广，将指标分解至班组全面行动，通过减少浪费，节约原、辅料，节能减耗等等措施，尤其是通过合理排产，使设备利用率大幅上升，为公司创造了可观的价值。

  ２０１３年波澜不惊地过去了，２０１３年似乎发生了不少的政经大事让这一年起起伏伏，但我们坚守在电子行业似乎又不受影响地按部就班地按计划和预算在走自己的路，做好自己的事情。由于判断清楚、目标明确，我们一直是采取主动态势去应对整个市场的变化，所以，还是很好地实现了各项指标，虽小有遗憾，但基本达到了预期目标。

  ２． 完成的几项主要工作

  ２－１． 推动实施完成全面预算管理

  ２０１３年是实施全面预算管理的第一年，各相关部门认真、严格、严肃地实施预算。全面预算管理推动了各部门尤其是计划、排产、销售、物流等部门工作的管理改革，在实施过程中仍存在一些问题，例如：产能最大化还有待改善，销售对预算的理解和执行也有待提高，但首年实施的成功无疑极大地坚定了我们乃至集团内各子公司推动实施全面预算管理的信心。

  ２－２． 实施期权

  经近一年多的筹备工作，公司的期权方案于２０１３年８月２２日第三次股东大会上审议通过，标志着公司的期权方案开始实施，这也将是公司发展历史上一个里程碑意义的事件，如能顺利实现若干期将令公司的治理结构更趋合理，也更有利于公司的长期、稳定、可持续发展。

  ２－３． 完成对生益电子的收购

  始于２０１２年的与ＴＴＭ商洽的对生益电子股份的收购，终于在２０１３年落下帷幕。以九月开始全面合并生益电子财务报表等一系列的代表性事件，标志着我们完成了一项重大的购并行动。在股东的亲自管理下，生益电子明确了新的管理和组织架构，人心趋于稳定，士气开始恢复，订单饱满并开始盈利。生益电子东城工厂的恢复建设工作有条不紊地展开，并基本按计划逐步完成各项进度，所有这一切都标志着生益电子项目已开始步入我们预定的成长轨道。

  ２－４． 各项投资按计划进行

  在２０１３年我们还需继续投资完成定向募集资金的项目，在过去一年，松山湖第一工厂第六期已逐步落实，将于２０１４年迎接订单的增长。２０１３年同样以定向募集资金投资的项目二层法挠性板也已完成并已发挥了作用。计划中的陕西生益，作为股东的投资款已划拨，陕西生益的项目已于八月破土动工。

  ２－５． 与新日铁的合资

  经充分的准备，与新日铁合资的东莞艾孚莱电子材料有限公司已于九月正式开始营业，标志着我们与世界挠性板名牌企业的联手合作已开始了一个新的阶段。经三个月的试行，已初步磨合了一些管理问题，合资公司也已将我方的２０１４年预算导入，并已承诺将对我们的预算负责。

  ２－６． 开拓台资市场

  始于前二年的开拓台资市场的工作已有条不紊地展开，台湾公司已于十二月正式成立营业，开始从ＰＣＢ和终端的多个角度开始渗入台资市场，逐步开始让台资主流ＰＣＢ客户认识并接受我们的产品，这个工作已初见成效，至少台资客户没有以前那么抗拒我们的进入。

  ２－７． 技术管理新进展

  在过去近十年的反复思索、实践、再思索、再实践的过程中，加上不断的积累，公司技术发展的三大平台已基本构成，一是技术研究的相关平台已基本确立，在此基础上技术积累已初见成效，推出了若干基于平台技术的产品；二是研发路线图的平台，对公司未来技术发展的方向和需要考虑功能和性能二大要素的着力点均已清晰，将会有利于指导今后的技术研究；三是成立了产品委员会，将会将技术研发的输入端和产品投放管起来，同时，也弥补了公司过去只有市场管理而没有产品管理的缺陷。

  ２－８． 市场开发工作逐步上轨

  针对我们技术研究、产品研发以及市场推广方面的不足，五年前我们成立了市场部，但对市场部的工作以及定位一直存在众多的问题。经数年的摸索、实践、调整，尤其是培育高速、高频、导热材料的实践过程，以及汽车产品客户维护、ＵＬ维护等工作的结果验证，我们基本上可以确立以产品和客户二条主线和结合为一的市场工作模式，这对未来的技术发展和产品开发、推广具有重要意义。

  三、对２０１４年的展望

  ２０１４年的展望，主流意见认为全球经济将会进入增长的轨道，尤其是ＩＭＦ不断调整对２０１４年经济的预测，但均是调升，对经济增长３．７％保持了＂谨慎乐观＂。美国经济将会有３％的增长，就业率也将会大幅改善，失业人员下降至６％左右，同时，石油出口的增加，使其大幅减少了中东石油的进口，也就促使美国贸易逆差减少，国际收入大幅改善。日本采用超量化宽松政策之后，经济确实好转，尤其是＂申奥成功＂、电子工业、汽车业均向好。虽然全球经济起起伏伏，但确已由停滞转向上升，尤其是欧洲，除了德国和法国经济仍保持上升之外，英国明显复苏，爱尔兰、西班牙已摆脱欧盟的救助，其余三国的葡萄牙又明显好转，而希腊等国也已摆脱继续恶化，欧洲经济已呈现出止跌回升。中国仍将以７．５％的增长率继续稳步增长。主要经济体加上一些新的经济体，如所谓的薄荷四国－－墨西哥、印尼、尼日利亚、土耳其等将会有不俗的增速，也会适当的弥补原金砖国家的下滑，总之，与２０１３年相比，经济总体是乐观的。

  但是在一片乐观中也存在着重重矛盾和危机，首当其冲就是美国在以每次１１０亿的速率在退出量化宽松，将会令到一些国家的流动性下降从而引发资本性冲击，加上美国的能源工业推动其增长，而这个增长与过去完全靠消费拉动不同，增加了大家对美国经济增长实质的担心，也让已饱受人民币升值，劳动力成本上升、贸易摩擦增多的中国出口蒙上阴影。在欧洲方面，对金融危机是否真正熬过去仍有担心，金砖四国以及阿根廷等南美国家货币大跌、通胀严重也严重影响了其经济的成长，全球制造业仍处于弱势；俄罗斯投资和生产均停滞等等。当然，还需关注出现突发事件可能对经济行程的影响，例如中日之间充满外交争斗，中日之间若不能控制事态，则会发生影响中国经济进程的重大＂突发事件＂。所有这些又都时时在在提醒我们：市场复苏的步伐并不踏实，经济成长还随时可能出现＂趔趄＂。

  电子工业界对今年似乎已表示出了极大的热情，在去年底今年初的几个主要展览会上，汽车智能／电动化；可穿戴电子；曲屏智能手机；４Ｄ电视；ｉ ｗａｔｃｈ；谷歌眼镜等等新技术、新产品均已推出亮相，这些产品的推出集中向我们展示了一个面向消费者、面向时尚的电子消费热即将来临。而国内从去年底始，盼望已久的４Ｇ时代终于开始了，这不但会拉动设备投资，也会推动配套的终端更新换代，加上传统产业和产品的需求仍有随经济增长而不断增长的趋势，我们有理由认为，２０１４年电子产品市场会比２０１３年有一个突破性的增长。

  纵观国内外经济发展趋势和电子产品的市场发展趋势，总体看向好的因素还是占主导地位，因此，我们仍有理由对２０１４年抱有一个期待，一个＂谨慎乐观＂的期待。

  （一）主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、成本分析表

  单位：元

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  ３、研发支出情况表

  单位：元

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  情况说明：报告期内，公司通过市场需求分析，对于技术热点、市场趋势，适应未来发展趋势，极具发展前途的技术方向进行技术研究和新产品设计，对于正在投入使用的产品根据市场反馈情况进行改进升级，研发支出主要应用于以下几方面：

  （１）高多层印制线路板用基材。高多层印制线路板应用于超级计算机、服务器、通讯基站等领域，代表了电子电路的先进水平和制作技术，通过对新的高性能树脂基体及其改性技术研究，开发具备高 Ｔｇ 、低 ＣＴＥ 、高刚性、高耐热、高尺寸稳定性、良好的 ＰＣＢ 加工性及可靠性等综合性能的产品，从而提高公司在该领域的市场地位。

  （２）高频高速基材。通过研究新型树脂基体材料技术和新型增强材料及填料应用技术，开发满足信号传输的速度以及信号传输的完整性要求的产品，以满足近年来通讯业的飞速发展，对板材的介电性能提出的迫切要求。

  （３）挠性基材。通过对无胶单面挠性覆铜板、压合型无胶双面挠性覆铜板的产业化研究，开发出了满足市场要求的无胶挠性基材，提升公司在挠性基材应用领域的竞争力。

  （４）高导热基材。随着 ＰＣＢ 业向着高密度、多层化方向的不断发展，小空间、高密度、大功率不可避免地产生更多的热量聚集，建立散热通道成了重要的研究课题，公司重点对高热传导性、高散热性基材的工程化技术进行了研究开发。

  （５）无卤化高性能基材。通过对磷、氮、填料阻燃机理、协同作用、综合应用等技术领域的研究，掌握无卤化高性能的核心技术，以满足近年来手机、手提电脑等为代表的消费电子产品无卤化的需求。

  （６）铜浆灌孔ＣＥＭ－３板材研发。面对化学沉铜法、银浆灌孔法高成本的压力，ＰＣＢ厂家不得不呼吁更高效、更低成本的通孔方法。日本已开发出一款铜浆灌孔的通孔工艺，并在国内几家ＰＣＢ厂进行推广。这种工艺可大大降低生产成本。铜浆灌孔ＣＥＭ－３板材的研发，正是为适应ＰＣＢ生产的新工艺而进行的开发。

  ４、公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因：

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  ５、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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  （二）行业、产品或地区经营情况分析

  １、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ２、主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  （三）资产、负债情况分析

  １、资产负债情况分析表

  单位：元

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  货币资金：主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

  应收票据：主要系本期以票据结算货款增加以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

  预付款项：主要系按合同预付款项增加所致

  应收利息：主要系公司本期募集资金定存业务进行结算而收到利息所致

  其他流动资产：主要系本公司期末进口增值税海关扣款而未及时取得增值税税单导致无法及时认证抵扣所致

  长期股权投资：主要系本期收购东莞生益电子有限公司股权后纳入合并范围，以及处置原联营公司东莞美维电路有限公司股权所致

  在建工程：主要系本期松山湖覆铜板第六期工厂工程投入增加，以及增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

  无形资产：主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

  短期借款：主要系本期增加流动资金贷款所致

  预收款项：主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

  应付职工薪酬：主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

  应交税费：主要系本期增加全资子公司东莞生益电子有限公司纳入合并范围所致

  应付利息：主要系本期末随贷款增加而增加计提利息所致

  长期借款：主要系本期增加流动资金贷款所致

  外币报表折算差额：主要系本期汇率变动，合并全资子公司生益科技（香港）有限公司报表而折算人民币产生汇兑损失所致

  （四）核心竞争力分析

  （１）品牌优势

  公司经过２０多年的发展，已成为中国大陆最大的覆铜板制造商，荣获“中华之最（覆铜板生产基地）”，产品被授予“中国驰名商标”。公司通过了ＩＳＯ ９００１质量体系认证、ＩＳＯ１４００１环境体系认证、ＩＳＯ２７００１信息安全体系认证、ＴＳ１６９４９质量体系认证、ＧＢ／Ｔ１９０２２计量体系认证。公司获得了美国ＵＬ、英国ＢＳＩ、德国ＶＤＥ、日本ＪＥＴ、中国ＣＱＣ等安全认证，并且成为索尼绿色环保伙伴（ＳＯＮＹ ＧＲＥＥＮＰＡＲＴＮＥＲ）。公司是中国电子电路行业协会（ＣＰＣＡ）、中国覆铜板行业协会（ＣＣＬＡ）的会员以及美国电子电路互连与封装协会会员（ＩＰＣ ＭＥＭＢＥＲ），

  （２）管理优势

  公司主要生产、技术、管理和销售人员保持稳定，大多数人员自参加工作即在公司，基本上与公司同步成长和发展，直接参与公司各个时期的建设和发展。经过二十年的实践锻炼，与公司已经融为一体，具有较强的工作能力、丰富的管理经验、良好的职业道德和敬业精神。

  （３）技术优势

  国家科技部于２０１２年正式批准我们组建＂国家电子电路基材工程中心＂，针对行业、领域发展中的重大关键性、基础性和共性技术问题，持续不断地对具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，为适合企业规模生产提供成熟配套的技术工艺和技术装备，不断地推出具有高增值效益的系列新产品。

  （五）募集资金使用情况

  （１）募集资金总体使用情况

  单位：万元 币种：人民币

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  （２）募集资金承诺项目使用情况

  单位：万元 币种：人民币

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  （六）公司股权激励情况及其影响

  公司于２０１３年５月７日和２０１３年８月２２日分别召开第七届董事会第十三次会议和２０１３年第三次临时股东大会，审议通过了《广东生益科技股份有限公司２０１３年股票期权激励计划》。并于２０１３年８月２６日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

  根据公司股票期权激励计划，公司将授予激励对象４，９８０．５６万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买１股生益科技股票的权利，标的股票总数占公司股本总数１４２，３０１．８３万股的３．５０％。该次股票期权授予概况如下：

  （１）、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。

  （２）、股票期权授予日：２０１３年８月２６日。

  （３）、本期股票期权授予对象及授予数量：授予２９５名激励对象４，９８０．５６万份股票期权，激励对象系公司董事、高级管理人员、中层管理人员或核心骨干员工。

  （４）、行权价格：授予股票期权的行权价格为：４．４１元。

  （５）、主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以 ２０１２ 年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数，２０１３－２０１５ 年相对于 ２０１２ 年的净利润增长率分别不低于 １５％、３２％、５２％；相比 ２０１２ 年度，２０１３－２０１５ 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于 ９．５％、１０％、１０．５％。

  （６）、行权安排：在满足行权条件的情况下，激励对象获授的股票期权分为３批行权。具体行权时间安排如下表所示：

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  （７）、根据《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择了布莱克－斯克尔斯期权定价模型（Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ Ｍｏｄｅｌ）对公司授予的４，９８０．５６万份股票期权的公允价值进行测算。根据股票期权授予日（２０１３年８月２６日）公司股票收盘价为５．０５元，采用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ 期权定价模型计算出公司授予的４，９８０．５６万份股票期权总价值为８，２８６．６２万元。如本次授予的全部激励对象均符合股权激励计划中规定的行权条件且在各行权期内全部行权，根据《企业会计准则第１１号—股份支付》，该股票期权成本将在股票期权激励计划的各个等待期内进行摊销，则理论上２０１３年－２０１６年股权成本摊销情况将会如下表所示：

  单位：万元

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  由于２０１３年度扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率达不到９．５％的行权条件之一，因此不确认该批期权成本。公司２０１３年度摊销的股票期权成本为９４６．７０万元，其中属于第二批期权成本５１２．３５万元，第三批期权成本４３４．３５万元。

  董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  公司目前主业为从事覆铜板制造与销售业务，此类业务２０１３年销售收入占到公司总收入的９２．４３％。按照ＰＲＩＳＭＡＲＫ的行业调查统计，目前公司覆铜板业务销售规模位居世界第三，也是全球覆铜板行业中品种规格最为齐全的公司之一。

  覆铜板行业经过数十年的市场化竞争，目前全球已经形成了相对集中和稳定的供应格局，全球前三家市场份额约为３２．２％，前十家市场份额约为７２．２％。

  （二）公司发展战略

  覆铜板业务是一个高度市场化全球化竞争的成熟行业，公司能够在这个行业中取得目前的行业地位来之不易，这种行业地位既是公司竞争力的表现和结果，也将对公司未来经营提供扎实的基础。

  覆铜板产品尚未出现替代产品，电子行业的发展还在对覆铜板行业提出更大量的需求和更多性能需求，这就给了覆铜板行业一个可以继续做大做强的发展空间。

  公司是我们国家覆铜板行业最具完整技术研究开发能力的企业，国家工程中心落户在公司必将进一步提升公司的研发水平。

  由于公司一直坚持专业化方向，目前公司是全球最大的各类覆铜板原物料采购商，与全球主要原材料供应商结成了战略发展伙伴关系。

  公司目前客户群以中资、港资以及欧美资本的ＰＣＢ为主，正在扩大在台资、韩资、日资等ＰＣＢ客户中的市场占有率。

  因此，公司未来战略仍将坚持做大做强覆铜板主业为主，继续强化公司在多品种、交货、质量、价格、技术等综合竞争优势，针对不同竞争对手，通过差异化竞争赢得竞争优势。

  为了配合做大做强主业，公司将进一步通过资产整合，优化资产结构，促使非主营业务资产发挥更大经济效益。

  在继续做大做强覆铜板主业的同时，公司将积极研究关注与主业技术或业务相关的产业项目，以及新兴产业、高新技术项目的投资机会，以保证公司可持续的长远发展。

  （三）经营计划

  ２０１４年广东生益科技、苏州生益、陕西生益三家公司计划共经营硬性覆铜板５８６７万平方米，比２０１３年增９．３％，粘结片７９９８万米，比２０１３年增１３．３％。挠性板４５１万平方米，比２０１３年增５５．５％，

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司将继续优化资产结构，合理统筹各项资金的使用，加强运营资金管理，提高运营资金的周转速度，同时通过全面预算管理的实施，严格控制各项生产经营成本。公司为维持日常经营和项目投资的资金需求主要通过自有资金、银行借款、贸易融资等方式予以满足，根据测算，２０１４年公司因维持日常业务并完成在建投资项目的资金需求约为３５亿元。

  （五）可能面对的风险

  （１）宏观经济及政策风险

  从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错综复杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司所处的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

  （２）原材料价格波动风险

  公司主要原材料涉及的铜、树脂、玻璃布等原材料，原材料的价格上涨及波动对公司的生产成本带来较大的压力和风险。

  （３）汇率风险

  公司外销业务规模很大，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。针对预计存在的汇率风险，公司将采取有力的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。

  广东生益科技股份有限公司

  2014年3月8日

  股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:临2014—005

  广东生益科技股份有限公司

  第七届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东生益科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议于２０１４年３月６日在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周嘉林先生主持。会议审议通过了：

  一、《２０１３年度监事会报告》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、《２０１３年度报告及摘要》

  监事会认为：２０１３年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、《２０１４年度日常关联交易的议案》

  监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、《２０１３年度内部控制评价报告》

  监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（２０１３年度）》

  监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照经法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  广东生益科技股份有限公司

  监事会

  2014年3月8日

  股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:临2014—004

  广东生益科技股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东生益科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于２０１４年３月６日在本公司董事会会议室召开，唐英敏董事因病请假，委托刘述峰董事代为出席并行使权利，其他董事出席了会议，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

  一、审议通过《２０１３年度总经理经营工作报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、审议通过《２０１３年度财务决算报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《２０１４年度公司主营业务目标和实施意见》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、审议通过《２０１３年度利润分配预案》

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２０１３年度按母公司税后净利润４２７，３６０，６７３．１４元计提１０％的法定公积金４２，７３６，０６７．３１元后，截至２０１３年１２月３１日可供股东分配的利润为９４４，５６１，９１８．８２元。本公司拟以２０１３年１２月３１日的公司总股本１，４２３，０１８，２９０股为基数，向全体股东每１０股派现金红利４．００元（含税），共派现金红利５６９，２０７，３１６．００元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。该利润分配预案尚需经２０１３年度股东大会审议通过后实施。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过《２０１３年度报告及摘要》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过《２０１３年度董事会报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过《社会责任报告》（详细内容见上交所网站：ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过《２０１３年度内部控制评价报告》（详细内容见上交所网站：ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  九、审议通过《２０１３年度审计委员会工作报告》（详细内容见上交所网站：ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十、审议通过《２０１３年度独立董事述职报告》（详细内容见上交所网站：ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（２０１３年度）》（详细内容见上交所网站：ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ，公告编号为：２０１４－００７）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十二、审议通过《２０１３年度激励基金发放方案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十三、审议通过《关于２０１３年度处置股权净收益纳入年度奖金和业绩激励基金计算基数的提案》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十四、审议通过《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度的审计机构并议定２０１４年度的审计费用为７６万元。》

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度的审计机构，２０１４年度审计费用为７６万元。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十五、审议通过《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度内部控制的审计机构并议定２０１３和２０１４年度内部控制的审计费用分别为３０万元和３２万元》

  同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度内部控制的审计机构，２０１３、２０１４年度的内部控制审计费用分别为３０万元和３２万元。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十六、审议通过《２０１４年度为连云港东海硅微粉有限公司６０００万元人民币贷款提供为期１年担保的议案》（详细内容见上交所网站：ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ，公告编号为：２０１４－００８）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十七、审议通过《２０１４年度日常关联交易的议案》（详细内容见上交所网站：ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ，公告编号为：２０１４－００９）

  （一）《关于２０１４年度与东莞艾孚莱、香港艾孚莱日常关联交易的议案》

  关联董事陈仁喜回避表决；

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  （二）《关于２０１４年度与东莞美维、上海美维电子、广州美维、上海美维科技、苏州美维、东方线路制造、东方线路、日立化成（广州）、上海凯思尔、快板电子、日立化成（香港）日常关联交易的议案》

  关联董事唐英敏回避表决；

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  十八、审议通过《关于购买东莞生益电子有限公司万江厂区土地使用权的议案》

  同意以５１，１６４，８７３．００元的价格向全资子公司东莞生益电子有限公司购买东府国用（１９９８）字特６０号和东府国用（１９９９）字第特４０５号两块土地及相关房产，土地面积和房产面积分别为２１，０５５．００万平方米和３０，１３３．０２万平方米。

  关联董事李锦、刘述峰、邓春华、陈仁喜回避表决；

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  十九、审议并通过《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》

  同意于２０１４年３月２８日（星期五）上午１０：３０在公司营业楼一楼会议室召开２０１３年度股东大会，将本次会议审议通过并需由年度股东大会审议的议案以及监事会通过的《公司２０１３年度监事会工作报告》提交年度股东大会审议批准。（详细内容见上交所网站：ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ，公告编号为：２０１４－００６）

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  以上第二、四、五、六、十、十三、十四、十五、十六、十七项议案须提交公司年度股东大会审议通过后生效。

  广东生益科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月8日

  股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:临2014—006

  广东生益科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票：否

  ●会议召开时间 ：２０１４年３月２８日（星期五）上午１０：３０

  ●股权登记日：２０１４年３月２４日

  ●会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道４１１号

  广东生益科技股份有限公司董事会定于２０１４年３月２８日（星期四）上午１０：３０以现场投票方式召开公司２０１３年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １．本次会议召开时间：２０１４年３月２８日（星期五）上午１０：３０

  ２．股权登记日：２０１４年３月２４日

  ３．会议召开地点：东莞市万江区莞穗大道４１１号

  ４．会议召集人：公司董事会

  ５．会议方式：本次会议采取现场投票的方式

  二、会议审议事项

  １、《２０１３年度财务决算报告》；

  ２、《２０１３年度利润分配预案》；

  ３、《２０１３年度报告及摘要》；

  ４、《２０１３年度董事会报告》；

  ５、《２０１３年度监事会报告》；

  ６、《２０１３年度独立董事述职报告》；

  ７、《关于２０１３年度处置股权净收益纳入年度奖金和业绩激励基金计算基数的提案》；

  ８、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度的审计机构并议定２０１４年度的审计费用为７６万元》；

  ９、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１４年度内部控制的审计机构并议定２０１３和２０１４年度内部控制的审计费用分别为３０万元和３２万元》；

  １０、《２０１４年度为连云港东海硅微粉有限公司６０００万元人民币贷款提供为期１年担保的议案》；

  １１、《２０１４年度日常关联交易的议案》。

  三、会议出席对象

  （１）２０１４年３月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

  （２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师。

  四、登记方法

  １．登记手续：

  （１）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

  （２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

  ２．登记地点及授权委托书送达地点：

  广东生益科技股份有限公司董事会办公室

  地址：东莞市万江区莞穗大道４１１号

  邮政编码：５２３０３９

  公司电话：０７６９－２２２７１８２８－８２２５，传真号码：０７５９－２２１７４１８３

  联 系 人：张先生

  ３．登记时间： ２０１４年３月２５日～２７日上午８：３０至下午１６：３０；

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  广东生益科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月8日

  附件：

  股东登记表

  兹登记参加广东生益科技股份有限公司２０１３年年度股东大会。

  姓名： 联系电话：

  股东帐户号码： 身份证号码：

  持股数：

  年 月 日

  授权委托书

  本公司（或本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司２０１３年年度股东大会，并授权其按下列所示行使表决权。本公司（或本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

  ■

  （说明：请在议案表决栏中用“√”表示审议结果，同时必须在其它表决项内打“×”。）

  特此委托。

  （个人股） （法人股）

  股票帐户号码： 股票帐户号码：

  持股数： 持股数：

  委托人签名： 法人单位盖章：

  身份证号码： 法定代表签名：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  （本授权书复印件及剪报均有效）

  证券代码:600183 证券简称:生益科技 公告编号:临2014-007

  广东生益科技股份有限公司关于公司

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  （２０１３年度）

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】２０８号”《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）１３７，６０６，０１６股，每股面值１元，每股发行价格９．２４元，募集资金总额为人民币１，２７１，４７９，５８７．８４元。扣除发行费用人民币３３，９２９，５８７．８４元后，实际募集资金净额为人民币１，２３７，５５０，０００．００元。该募集资金已于２０１１年５月５日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【２０１１】第１０００５３５００６１号”《验资报告》。

  根据公司２０１０ 年第一次临时股东大会通过的非公开发行Ａ股股票方案，公司非公开发行募集资金将拟投资于“软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）”、“高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）”和“ＬＥＤ用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）”。若本次非公开发行股票实际募集资金总额扣除发行费用后超出上述项目投资总额，将用于补充公司流动资金；若未达到项目所需金额，不足部分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

  （二）募集资金使用金额及余额

  截至２０１３年１２月３１日止，公司募集资金使用情况如下：

  ■

  （下转B51版）