证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年上市公司实现销售量9.79万吨同比增长4.37%,生产量9.85万吨同比增长5.28%,实现营业总收入183,693.56万元,比上年同期下降4.05%;实现营业利润-6,938.39万元,归属于上市公司股东的净利润-5,920.91万元,分别比上年同期下降14.38%和14.51%,基本每股收益为亏损,主要原因是:

  (1)2013年,受国内外宏观经济形势影响,实体经济增幅放缓,大宗商品价格下跌、楼市限购等综合因素影响公司主导产品服务领域空调等家电产品的消费在国内和国外都受到了较大影响。加之,空调箔市场供需不平衡的加剧,市场进入白热化竞争状态,产品的综合加工费较上年有较大幅下降,对公司的盈利能力带来较大冲击。

  (2)对比2013年铝价走势,国际(LME)铝价低于国内(SHFE)铝价,国内外铝价形成“倒挂”,在公司出口规模增长的前提下,出口产品实际收益受到较大影响。

  2013年的主要工作开展情况:

  (1)产品销售和市场开发方面:2013年公司铝箔材销售量9.79万吨,同比增长4.37%,其中汽车材销售量2.14万吨,同比增长36.3%。在国际市场开发方面,我们不仅注重传统的亚洲市场,还注重欧洲、南美市场的拓展。2013年实现产品出口(含代理出口)3.52万吨,占年销售总量的36.0%。欧洲市场和南美市场出口量同比分别增长30.8%109.2%。在客户开发方面,我们利用品牌优势,获取得国内外两大空调巨头增量订单,年均增长率超过了15%。在汽车材方面,两家重点客户——贝洱集团和法雷奥集团实现销售量同比分别增长45.1%和210.6%。

  (2)节能技术实施情况:针对2012年12月份中德专家组提出的节能技术措施,公司有针对性的进行了实施,节能减排取得了明显效果。在空压机优化改造方面:去年分别新增了2台68立方、1台20立方和1台10立方螺杆式空压机,替换了耗电量大的老旧活塞空压机;通过空压机内部气量的重新配置,平时可少开一台40立方的空压机,年节电144万Kwh。在空压机热能利用方面:成功利用了涂层空压机的热能,将空压机的余热为涂层线的前处理提供热水,并通过对涂层产品的固化条件进行调整,关闭多余的固化炉,涂层产品的电耗下降72 Kwh/每吨。在炉窑节能改进方面:通过统一降低炉压、统一风门及热能利用,冷一车间的电热退火炉单耗从157Kwh降至目前的132Kwh,冷二车间的燃气退火炉单耗下降了10m3/吨;通过提高熔炼炉和静置炉的使用效率,熔铸的天然气单耗从135m3下降至目前的96m3。

  (3)节支降本实施情况:2013年公司一方面积极开拓国内外市场,扩大产销量,另一方面通过内部挖潜、节支降本。一是围绕成品率的提高,从技术和管理二方面入手,落实成品率目标,并纳入对车间和职能部门的节支降本目标考核,各工序成品率有所改善。其中汽车用光翅片成品率由提高2.8个百分点,复合翅片成品率提高4.4个百分点,汽车光管料成品率提高3.6个百分点。在坯料采购过程中,通过采用各种节支降本手段,全年节支降本超过1000万元。

  (4)其它管理工作开展情况:除了在内部积极开展节能降耗、节支降本工作以外,公司还加强了对员工的技能培训和教育活动,通过组织对员工理论知识与实际操作能力的培训,来提高员工的实际操作水平和安全防范意识;通过实施中夜班安全值日制度和安全行为奖、安全行为监督奖活动,在实际生产中不断查找和考核违章违纪行为,消除过程中的安全隐患,有效提高了中夜班员工的劳动纪律;通过对设备的点检、润滑、坚固、周期性预防维修工作的开展,设备的基础管理工作得到加强,设备故障停机率逐步降低,设备状态趋于好转;2013年公司已在部分车间和工段成功推行了12小时岗位工作制,一定程度上缓解了用工短缺问题。

  2014年,公司将通过转变观念树立信心、集中力量扩大产销量、设定目标节支降本、强化管理提升效率、加快技改按期投产等主要工作措施,实现2014年的经营目标:1)实现主营业务收入20亿元,同比增长10%;2)全年扭亏为盈,实现利润2000万元;3) 铝箔材产量11万吨,同比增长11.7%,其中空调箔7.4万吨,同比增长5%;合金箔板3.6万吨,同比增长29.0%,其中汽车材3万吨,同比增长35.1%;产销率100%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1.变更的日期:自2013年10月1日起。

  2.变更的原因:公司会计估计变更前的间接生产成本(主要包含制造费用及人工费用)的核算方法为全部由产成品承担。鉴于生产成本中的直接生产成本原材料价格(铝价)持续走低,间接生产成本制造费用及人工费用逐年上涨的客观事实,间接生产成本占总体生产成本的比例逐年上升,为了更客观、公允、合理的反映公司的存货计价,体现谨慎性原则,公司依照会计准则等相关规定,结合公司实际情况,对原来的间接生产成本分配核算方法进行变更。

  3.变更前后会计估计的变化:

  ■

  4.审批程序

  根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更须经公司董事会、监事会审议,独立董事对此发表独立意见。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  1、与上年相比本年新增合并单位一家,原因为由本公司出资,在中国香港设立全资子公司,名称为欧畅国际控股有限公司。2、本年无减少合并单位的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  (5)对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

  ■

  江苏常铝铝业股份有限公司

  董事长:张 平

  二〇一四年三月六日

  证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2014-013

  江苏常铝铝业股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议,于2014年02月24日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年03月06日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  本次会议由公司董事长张平先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度利润分配方案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所审计,公司2013年度实现净利润-59,209,126.52元,未分配利润为-35,836,315.46元。依据《公司法》、《公司章程》以及三届十六次董事会通过的《股东未来分红回报规划(2012-2014)》的规定,本年度不提取盈余公积,不进行现金和股利分红、不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配方案符合招股说明书及《公司章程》公司利润分配政策等相关规定。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况专项报告》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  董事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节,具有规范性、合法性和有效性,能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险,较适应公司管理和发展的需要,保证公司资产的安全和完整,保证会计信息的准确性、真实性和及时性,公司内部控制制度执行情况良好,基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

  七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的执业水平和较好的职业道德,董事会决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为股份公司2014年财务审计机构,服务期限自2014年1月1日至2014年12月31日。

  九、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司高管人员2013年度薪酬结算报告》。

  十、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》。

  十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  为适应公司生产经营发展需要,现提出2014年度与各商业银行的综合授信额。与各商业银行签订的2014年度综合授信额度具体如下表:

  单位:人民币万元

  ■

  是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权董事长签署相关的融资合同或文件。

  十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。关于会计估计变更的公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

  十三、以4票同意(关联董事张平、钱建民、孙连键回避表决)、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与山东新合源热传输科技有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  十四、以4票同意(关联董事张平、钱建民、孙连键回避表决)、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订〈产品销售关联交易框架协议〉的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

  本套期保值业务符合公司《期货套期保值业务内部控制制度》和《企业会计准则》的有关规定,公司董事会已就公司开展套期保值业务的可行性分析报告进行了充分讨论。《关于公司2014年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2014-017)详见2014年3月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

  十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》,同意于2014年3月31日召开股份公司2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

  特此公告。

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一四年三月六日

  证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2014-017

  江苏常铝铝业股份有限公司关于2014年

  度开展商品期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、概况

  公司专业从事铝箔的生产和销售,电解铝和铝坯料是公司生产所需的主要原材料,约占生产成本的85%,因而电解铝价格波动对公司生产经营有较大影响。为规避原材料价格波动风险,公司产品的定价模式采用电解铝价格+加工费,其中电解铝价格随市价波动,公司赚取加工费。为了防范套期保值业务风险,公司已于2009年8月17日经第二届董事会第十八次会议审议通过《期货套期保值业务内部控制制度》(详见巨潮咨询网2009年8月18日),公司将严格按照该制度执行。

  由于电解铝价格在报告期内波动幅度较大,部分客户在对原材料价格看涨的判断下,选择锁定原材料价格的方式与公司签订销售合同(订单),并承担在约定的期限内向公司采购相应数量产品的义务。对这部分锁定价格的原材料,公司通过商品期货套期保值的避险机制消除材料价格波动风险。即依据双方约定的材料锁定价格和数量在期货市场购入相应价格和数量的期货买入合约,以达到锁定与客户约定的材料成本,避免材料出现大幅上涨带来可能的原材料成本损失。2014年度,根据锁定价格的原材料数量,公司需实施套期保值交易以规避风险,具体情况说明如下:

  二、2014年度预计开展的商品期货套期保值交易情况:

  ■

  三、套期保值的目的

  公司从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原材料铝锭价格风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。

  四、期货品种

  公司的期货套期保值业务,只限于从事与公司生产经营所需原材料相同的铝金属期货品种。

  五、拟投入资金、业务期间及会计方法

  2014年整个会计年度内,按照目前上海期货交易所规定的保证金比例测算,公司保证金余额投入不超过人民币2500万元(含2500万元,不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。

  如拟投入保证金余额有必要超过人民币2500万元的,应提交董事会审议批准,并按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。

  公司套期保值业务核算,满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  六、套期保值的可行性分析

  由于公司生产所需的主要原材料为贵金属铝,随市场波动比较大,在铝价波动加大时将对公司盈利能力带来较大的压力,董事会认为,按照销售订单锁定铝价,有利于避免铝价波动对公司盈利能力的影响。

  七、套期保值的风险分析

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司经营规模以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

  商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

  1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。

  2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  5、客户违约风险:铝价出现不利的大幅波动时,客户可能违反材料采购合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

  八、公司采取的风险控制措施

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险:公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。

  2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金:公司全年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币2500万元,如拟投入保证金余额超过人民币2500万元,则须上报公司董事会,由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后,方可进行操作。

  公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  3、公司第二届董事会第十八次会议已审议批准了专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  根据该制度,公司设立了专门的风险控制岗位,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

  4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。

  5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时,对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的,实行一次购入套保合约;而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力,按一定的风险系数比例由公司期货领导小组分批进行套期保值操作,以达到降低风险的目的;另外,如果客户在铝价出现不利变化时违约,公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

  九、备查文件

  1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第九会议决议。

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一四年三月六日

  证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2014-018

  江苏常铝铝业股份有限公司关于公司

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]203号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司公开发行股票的通知》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股4,250万股,每股面值1元,每股发行价6.98元,募集资金总额296,650,000.00元,扣除发行费用15,213,000.00元,实际募集资金净额为281,437,000.00元。该募集资金已于2007年8月13日止全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证,并出具了信会师报字(2007)第11712号验资报告。

  2007年8月13日,募集资金总额296,650,000.00元扣除直接支付东吴证券有限责任公司的证券承销费和保荐费9,433,000.00元后,计287,217,000.00元存入公司在中国建设银行股份有限公司常熟支行开设的募集资金存储专户。2007年8月31日,公司将高精度PS版基生产线技术改造项目资金114,800,000.00元从中国建设银行股份有限公司常熟支行募集资金专户划入中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行募集资金专户,以便对公司的两个募集资金投资项目分别管理和核算。

  2013年12月13日,公司发布公告,将使用结余的募集资金17,469,687.72元永久补充流动资金。该事项经公司第四次董事会第六次会议审核通过,公司独立董事亦发表同意意见。同时保荐机构东吴证券股份有限公司同意本公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

  (二)募集资金使用情况及结余情况

  1、 募集资金使用情况

  ■

  2、 募集资金结余情况

  截至2013年12月31日,募集资金余额为0元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  1、 为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定,结合公司实际情况,于2006年7月,制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》,2008年1月,公司根据深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》,并于2008年4月,经公司2007年度股东大会审议通过。2011年6月,公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》,并于2011年7月,经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

  2、 本公司于2007年8月在中国建设银行股份有限公司常熟支行和中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行分别开设了两个募集资金存储专户,这两个募集资金存储专户的账号分别为32201986112059555888和2398430809001。

  3、 本公司于2007年8月与保荐机构东吴证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常熟支行和中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行签订募集资金三方监管协议,该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  4、 报告期内,本公司、东吴证券有限责任公司和上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2013年12月13日,本公司使用结余的募集资金17,469,687.72元永久补充流动资金。

  五、募集资金投资项目实现效益情况

  ■

  注1:公司编制项目可行性报告是在2008年金融危机之前,金融危机对铝加工行业影响较大,造成资产缩水、市场紧缩、价格下降等变化,其中高精度铝合金箔的国内外市场需求,特别是出口需求锐减,导致高精度铝合金箔产品开发及市场开拓的进程受到较大阻碍,致使该项目没有达到预计产销量,实现的效益与预计效益存在差距。

  注2:除注1所述影响外,公司高精度PS版主要定位于同类产品中的高端系列,市场的推广与客户的认可需要经过一个渐进过程,所以设计产能尚未完全发挥,致使该项目没有达到预计产销量,亦未达到预计效益。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

  2013年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

  七、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2014年3月6日批准报出。

  附表:募集资金使用情况对照表

  江苏常铝铝业股份有限公司

  董事会

  二O一四年三月六日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:江苏常铝铝业股份有限公司  2013年度  单位:人民币万元

  ■

  ■

  证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2014-021

  江苏常铝铝业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议决议,决定于2014年03月31日召开公司2013年度股东大会,现将有关具体事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间为:2014年3月31日(星期一)下午1:30开始;网络投票时间为:2014年3月30日~3月31日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月31日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年3月30日下午3:00至2014年3月31日下午3:00的任意时间。

  (二)股权登记日:2014年3月24日(星期一)

  (三)召开地点:公司会议室

  (四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (五)会议召集人:公司董事会

  (六)参加大会的方式

  公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (七)出席对象:

  1、凡2014年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  二、本次股东大会审议事项

  议案1:公司2013年度董事会工作报告

  议案2:公司2013年度监事会工作报告

  议案3:公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告

  议案4:公司2013年度利润分配方案

  议案5:关于募集资金年度使用情况的专项报告

  议案6:公司2013年度报告及2013年度报告摘要

  议案7:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案

  议案8:关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案

  议案9:关于公司会计估计变更的议案

  议案10:关于公司与山东新合源热传输科技有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案

  方案11:关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订<产品销售关联交易框架协议>的议案

  议案12:关于2014年度开展商品期货套期保值业务的议案

  公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  以上议案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  三、现场参加股东大会登记方法

  (一)登记时间:2014年3月26日(星期三)(上午8:30-11:30,下午1:30-4:30)

  (二)登记方式:

  1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  (三)登记地点:江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

  邮寄地址:江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:215532

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。

  (一)采用交易系统投票的程序

  ■

  1、通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月31日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间,交易系统将挂牌一只本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票,多个议案须多笔委托。该投票证券代码“362160”,投票简称“常铝投票”。

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入投票。

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元表示总议案,1.00 元表示议案一,2.00 元表示议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格,具体如下表所示:

  ■

  注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托;如欲快速对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

  ■

  4、投票举例

  (1)股权登记日持有“常铝股份”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

  ■

  (2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,对议案三投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

  ■

  5、计票规则:在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东先对议案一至议案十二中的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则以股东对议案一至议案十二中已投票表决议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后再对议案一至议案十二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  (二)、采用互联网投票的身份认证和投票程序

  ■

  (1)股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如激活指令是上午11:30 之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;如激活指令是上午11:30 之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  B、申请数字证书

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

  申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

  (1)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统进行投票。

  ①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“江苏常铝铝业股份有限公司2012年度股东大会投票”。

  ②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

  ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票结果。

  (2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年3月30日下午3:00至2014年3月31日下午3:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系人:孙连键

  联系电话:0512-52359988,52359011

  联系传真:0512-52892675

  通讯地址:江苏省常熟市白茆镇西江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

  邮编:215532

  2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  特此通知。

  江苏常铝铝业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月六日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人(本单位)出席江苏常铝铝业股份有限公司二○一三年度股东大会,并代为行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

  ■

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称: 委托人身份证号(营业执照号):

  委托人股东帐户: 委托人持股数:

  受托人姓名: 受托人身份证号:

  委托人姓名或名称(签章):

  委托日期: 年 月 日

  备注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

  附件二:

  股东登记表

  截止2014年3月26日下午15:00交易结束时本人(或单位)持有常铝股份(002160)股票,现登记参加公司2013年度股东大会。

  ■

  证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2014-024

  江苏常铝铝业股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第六次会议,于2014年02月24日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2014年03月06日下午14:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  本次会议由监事会主席汪和奋女士主持,与会监事经过认真审议,以记名表决方式通过了如下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要》。

  监事会对公司2013年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查,认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了 《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度利润分配方案》。

  经立信会计师事务所审计,公司2013年度实现净利润-59,209,126.52元,依据《公司法》、《公司章程》以及三届十六次董事会通过的《股东未来分红回报规划(2012-2014)》的规定,本年度不提取盈余公积,不进行现金和股利分红。截止2013年12月31日,公司未分配利润为-35,836,315.46元。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

  七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

  公司现有内部控制体系和控制制度,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,能够客观认识公司内部控制体系的现状与努力方向,同意《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

  八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2013年度关联交易情况的议案》

  监事会对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其定价原则合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

  监事会认为,公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项,其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的固定资产折旧年限和应收账款坏账准备计提比例符合国家相关法律法规的规定和要求,符合公司实际,能够真实反映公司经营成果,是必要的、合理的,且不存在损害中小股东利益的情形,监事会同意公司此次会计估计变更。《关于会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

  特此公告。

  江苏常铝铝业股份有限公司监事会

  二〇一四年三月六日

  证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2014-015

  江苏常铝铝业股份有限公司

  日常关联交易公告(一)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  江苏常铝铝业股份有限公司拟与山东新合源热传输科技有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》。公司预计与山东新合源热传输科技有限公司2014年合同总金额将不超过人民币伍仟万元。鉴于山东新合源热传输科技有限公司是本公司关联方,故该笔交易属于日常关联交易。公司在第四届董事会第九次会议上审议通过了上述事项,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限,公司与山东新合源热传输科技有限公司之间发生的日常关联交易尚需获得股东大会的批准。

  日常关联交易内容: 单位:万元人民币

  ■

  二、关联方介绍

  1、山东新合源热传输科技有限公司基本情况

  法定代表人:朱明

  注册资本:人民币1000万元

  实收资本:人民币1000万元

  公司类型:有限责任公司

  住 所:山东宁阳工业园区

  经营范围:热传输系统技术开发及应用,新型空调节能型热交换零部件,节能门窗专用五金配件、有色金属复合材料、新型管材管件制造销售;销售本公司生产的产品。

  截止2013年12月31日公司总资产1.02亿元,净资产0.47亿元,净利润1980万元。

  2、与本公司的关联关系

  公司控股股东常熟市铝箔厂持有山东新合源热传输科技有限公司49%的股权。根据有关法律法规的规定,山东新合源热传输科技有限公司与本公司之间的交易构成关联交易。

  3、履约能力分析:上述关联公司经营情况良好,以往履约情况良好。

  4、与关联人进行的各类日常关联交易总额:

  公司预计2014年产品销售关联合同总金额不超过人民币伍仟万元。

  三、关联交易主要内容

  1、定价政策和定价依据:本公司向关联方出售产品,具体交易事项按照公司与山东新合源热传输科技有限公司另行签订的订单或协议执行;交易价格参照市场价格定价;交易价款根据具体交易订单或协议中约定的价格和实际交易数量计算,按订单或协议中约定的方式和时间交付。

  2、关联交易协议签署情况:公司拟于该项关联交易事项履行完《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后,与山东新合源热传输科技有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》。协议约定:有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、山东新合源热传输科技有限公司主要产品是铝制高频焊管,主要原材料为高频焊接铝管材料,2013年公司与其发生的关联交易额为3,013.89万元。随着公司汽车热交材产能的逐步释放,预计在今后的生产经营中,这种关联交易还会持续。

  2、公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司新产品汽车箔的生产销售有一定的促进作用;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,关联交易不会对公司造成不利影响。

  3、因关联交易所涉及的比例不会超过公司主营业务收入的30%,不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  本公司独立董事王则斌先生、江旅安先生、李永盛先生经认真审议,发表如下意见:

  1、本次股份公司的关联交易,属于正常的商业交易行为,该等协议内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理, 符合股份公司的根本利益,不损害非关联股东的利益,符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。同意股份公司与山东新合源热传输科技有限公司签订2014年《产品销售关联交易框架协议》。

  2、公司与山东新合源热传输科技有限公司签订的2014年《产品销售关联交易框架协议》,合同金额为不超过伍仟万元,根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定,同意将本项关联交易事项提交董事会审议,关联董事应就该议案进行表决时回避。同时,根据有关法律、法规和公司章程、制度的规定,同意将本项关联交易事项在董事会审议通过后提交股东大会审议,关联股东应就该议案进行表决时回避。

  六、备查文件

  1、江苏常铝铝业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

  2、独立董事意见。

  江苏常铝铝业股份有限公司董事会

  二〇一四年三月六日

  证券代码:002160 证券简称:常铝股份 公告编号:2014-016

  江苏常铝铝业股份有限公司

  日常关联交易公告(二)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  江苏常铝铝业股份有限公司拟与上海航铝协成国际贸易有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》。公司预计与上海航铝协成国际贸易有限公司2014年合同总金额将不超过人民币叁亿元。鉴于上海航铝协成国际贸易有限公司是本公司关联方,故该笔交易属于日常关联交易。公司在第四届董事会第九次会议上审议通过了上述事项,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。按照《公司章程》及《关联交易制度》的审批权限,公司与上海航铝协成国际贸易有限公司之间发生的日常关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  日常关联交易内容: 单位:万元人民币

  ■

  二、关联方介绍

  1、上海航铝协成国际贸易有限公司基本情况

  法定代表人:王国庆

  注册资本:人民币1000万元

  实收资本:人民币1000万元

  公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

  住 所:上海市杨浦区黄兴路2005弄2号506-1室

  经营范围: 金属材料、铝制品、电子产品、机电设备、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、电线电缆、家用电器、仪器仪表、Ⅰ类医疗器械、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、橡塑制品的销售,从事货物及技术的进出口业务。

  截止2013年12月31日公司总资产6263万元,净资产1082万元,净利润75万元。

  2、与本公司的关联关系

  （下转A15版）