证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资协议》，同意公司以人民币500万元受让杭州合大新能源开发有限公司10%的股权，同意公司以人民币7500万元认购浙江合大新增杭州合大1500万元的注册资本。此事项于2014年3月8日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于杭州合大股权转让及增资项目的进展公告》（公告编号：2014-011），现补充内容如下：

一、杭州合大财务情况

单位：人民币元

上述年度及基准日（2014年2月28日）的财务报表均未经注册会计师审计。

二、定价依据

杭州合大资产评估结果汇总如下表：

单位：人民币元

杭州合大股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为4,804,740.47元（每股约0.96元/股），收益法的评估结果为25,242,800.00元（每股约5.05元/股），溢价4.09元/股。

溢价原因：杭州合大已有2个分布式光伏发电项目的批文，一方面国家有总的额度控制，该批文较难获得。另一方面，该发电批文有独占性，即当地政府有配额，分配完后，其他公司就无法再获得批文。

考虑到获得发电项目批文的难度，以及2个项目今年实施就能产生效益，未来有稳定的收益来源（主要是电费）。考虑到未来收益情况及太阳能的发展前景，公司与浙江合大太阳能科技有限公司（交易对方）进行协商，共同确定交易价格为5元/股。

三、杭州合大及其子公司情况

杭州合大成立于2013年12月，是一家专业从事新能源产品的技术开发，太阳能光伏系统技术开发、施工、维护，节能技术咨询、服务，合同能源管理服务的公司。公司目前租用富阳市银湖街道龙溪南路4号的1幢厂房作为办公场所。

截至2014年2月28日，杭州合大共有2家全资子公司和1家控股子公司，见下表：

宁波合大屋顶能源开发有限公司、铜陵盛和新能源开发有限公司和新彊合大新能源开发有限公司与母公司的经营业务相似，主要从事光伏电站的建造与经营。

四、杭州合大目前拥有的项目情况

目前杭州合大拥有2个分布式光伏发电项目，包括富阳和宁波：

1、富阳30MW项目

杭州合大的富阳经济技术开发区30MW项目已经有权部门备案。该项目应在2014年6月30日前开工，2014年9月30日前完成实施，以该项目建造完成并实现与当地供电部门并网为完成实施标准。

2、宁波20MW项目

宁波合大的宁波北仑区大港工业区光伏发电20MW项目已经有权部门备案。该项目应在2014年9月30日前完成实施，以该项目建造完成并实现与当地供电部门并网为完成实施标准。

根据当地工业企业的用电规模和厂房及商业建筑屋顶情况，富阳首期建设30MW的分布式光伏电站，预计总投资2.25亿元，年发电量3,000万度；宁波北仑开发区首期建设20MW的分布式太阳能电站，预计总投资1.5亿元，年发电量2,000万度。

五、业务介绍

主要业务：利用企业的厂房屋顶建设分布式光伏电站。光伏电站所发电量由该企业使用，余量电量上网或者在电网协调下就近消纳。即杭州合大利用企业的厂房和商业建筑等屋顶建立分布式光伏电站(预计使用寿命最少25年)，在电站运营的20年内所发电量优惠提供给企业使用(如前10年按照企业使用的一般工业电价的9折，后10年按照8折)，20年后该太阳能光伏发电装置无偿赠送给该企业。效益主要来源于存续年间的发电收入。

六、财务预测

1、电价测算

根据浙江省电网的销售电价，一般工商业及其他用电的电度电价最低为0.878元(35千伏及以上)，其中尖峰电价为1.367元，高峰电价为1.074元，低谷电价为0.571元。由于太阳能光伏发电的特性，其售电的价格基本在高峰时段，因此价格至少可以达到0.878元。此外浙江省脱硫火电机组的标杆上网电价为0.468元。本项目测算时统一按照一般工商业用电的8折向企业结算，其余电量上网。并假设企业自用部分占65%，上网部分占35%，那么基本电价为0.62元，加上国家、省政府补贴后(0.52元)的价格为1.14元/度，并假设该部分补贴直接通过电网公司结算。杭州、富阳和宁波等地方政府的补贴作为补贴收入处理，其中杭州和富阳的每度电补贴分别为0.1元，补贴20年；宁波的补贴为0.15元，补贴8年。

汇总及5年内财务测算表 单位：人民币万元

2、资金来源

本项目自有资金8,000万元，项目贷款29,500万元。银行贷款还本付息期为8年，自有资金投资回收期为9年。项目存续期的20年内年平均净利润为2,022.58万元，自有资金年均投资收益率25.28%，自有资金的内部收益率为16.44%，20年的项目存续期内，实际缴纳各类税金1.66亿元。

在20年项目存续期内，累计发电8.8亿度，节约标准煤28万吨，减少CO2排放70万吨，节能减排效果显著，具有可观的社会和环境效益。合同能源管理期结束后，发电装置移交企业，将继续为节能减排和环境保护做出贡献。

特此公告

浙江金固股份有限公司

董事会

2014年3月7日