证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，公司沉着应对激烈的市场竞争，适时调整经营策略，大力推进项目开发销售，加强资源储备，进一步强化企业管理，圆满实现了各项工作目标，业绩再创新高，全年实现营业收入４６．１１亿元，利润总额９．２６亿元，归属于上市公司股东的净利润６．９６亿元，分别较去年增长４９．８９％、９．５９％、１２．７９％，净资产收益率达１８．４４％，年末总资产９９．６８亿元，归属于母公司的所有者权益４０．９３亿元。２０１３年，集团可持续发展能力进一步提高，综合管理水平稳步提升，品牌形象和社会影响力不断增强，荣获了“广东省企业５００强”、“２０１３推动广东经济发展杰出企业”、“２０１３年度广东省优秀企业文化突出贡献单位”、“深圳企业１００强”、首届“深圳质量百强企业”等一系列荣誉。

  （一）销售业绩再创新高，资源储备成效显著

  １、项目销售经营业绩突出。全年累计完成房地产销售结转面积３５．３７万平米，结转收入４５．３０亿元，分别较去年增长２７．５０％、５２．１７％。峦山谷花园一期集中商业年底顺利开业，进一步壮大了公司在商业地产开发运营领域的实力。

  ２、土地储备工作成绩斐然。２０１３年，公司在成功竞得东莞、天津、南宁３宗土地基础上，与深圳地铁集团合作开发深圳横岗地铁项目，实现了房地产项目管理与投资相结合的盈利模式创新。公司全年累计新增土地储备总建筑面积约５８万平米，土地总投资约２２亿元。

  ３、多渠道融资力促企业快速发展。公司通过加强银企合作、向控股股东借款，全年共新增借款１９．１亿元，截至２０１３年底，集团借款余额３１亿元，可用储备贷款额度８．９亿元。资本市场方面，公司积极推进公司债发行工作，２０１４年１月，证监会已受理我公司１５亿元公司债发行申请。

  （二）兼顾效率与规范化，管理水平进一步提升

  １、产品开发管理水平稳步提升。公司以提速增效为目标，狠抓产品开发进度、质量、安全、成本工作。一是制定实施《现场管理标准化工作手册》，有效提高了项目开发销售的标准化、规范化水平。二是落实“快速开发”要求，新增项目均采用方案设计竞赛模式，积极应用产品标准化成果，大幅提高工作效率，节约设计成本。三是强化项目开发节点计划的检查监督，进一步缩短了开发周期。四是质量安全管理卓有成效，西安、南宁、天津等项目获得当地政府相关奖项。五是完善目标成本、预结算、招投标等管理制度，合理简化审批流程，并将成本控制的效果与项目奖金直接挂钩。

  ２、公司法人治理和市值管理再上新台阶。进一步完善法人治理结构中决策、执行、监督、评价机制，确保公司各法人治理层级议事程序规范、权责明确、决策高效。加强投资者关系管理，强化与股东方的沟通协调。多渠道、全方位加强信息披露和信息披露事务管理工作，公司在深交所组织的信息披露考核中获得最高等级“Ａ级”。截至２０１３年年底，公司市值增长率绝对值高于中证内地地产指数２２％。

  ３、企业内部管理更加健全。公司全面梳理《振业纲领》，全年累计修订制度３３项，新增制度４项，优化业务流程１７项。通过组织内控制度设计与运行检查、开展内部控制审计、实施月度行政督察与制度督察、加强对制度执行情况的考核，保障规章制度得到切实落实。继续以信息化手段固化业务流程，加强销售系统应用，开发招投标管理系统，不断创新管理手段。

  （三）报告期内，公司房地产开发与销售工作进展顺利，具体项目进展情况如下表：

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  （四）对未来宏观发展形势的看法

  ２０１４年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，是全面深化改革的一年，政府进一步转变职能，市场将在资源配置中发挥决定性作用。房地产调控向市场化和区域差异化方向转变，土地改革和城镇化建设为房地产发展打开空间，国企改革重组提速，为企业做大做强创造了条件。但流动性趋紧、资金成本高企的态势难以改变，房地产行业跑步进入规模化竞争时代，市场集中度进一步提升，２０１３年量价齐升的市场走势短期内难以再现，勇迎挑战、审慎乐观是我们在新一年应有的基本态度。

  结合公司实际情况，２０１４年发展的基本思路是：科学研判形势，加强资本运作，在重点区域继续增加土地储备，做大做强地区公司，抓好现场管理标准化，强化营销工作力度，保质保量完成各项经营任务，严格内部管理，提高按章办事意识，增强风险防范能力，实现企业跨越式发展。

  （五）公司面临的风险

  政策风险：２０１４年，房价上涨压力较大的一线城市和部分二线城市的房地产调控政策可能进一步升级，限购限贷政策在短期内难以取消，房产税全面开征的时间越来越近，房地产行业依旧是重点调控领域。

  市场风险：２０１４年，伴随调控政策影响的加深，市场预期可能发生改变，从而导致市场成交量下滑，这将给公司销售工作带来直接压力，土地市场将继续保持激烈竞争的局面。

  资金风险：２０１４年，房地产行业间接融资环境难有实质性改善，资金成本仍将偏高，销售资金回笼难度加大，上市房企再融资四年后重新开闸使房企直接融资扎堆，资本市场面临考验，可能推高再融资审核标准。

  （六）２０１４年经营发展计划

  １、资金回笼≥３１．１亿元；

  ２、合同销售收入≥３４．７亿元；

  ３、净资产收益率：按行业优秀值标准进行对标考核；

  ４、经济增加值：权益资本成本率８．１５％。

  （七）２０１４年工作措施

  １、全力开展资本运作，快速扩大企业规模。一是全力推进公司债发行，融资１５亿元。二是开展对公开增发、定向增发、配股等融资方式的可行性研究，力争股权融资工作取得成效。三是盘活公司可供出售金融资产，为主业发展提供资金，提高资产利用效率。四要围绕资本运作做好市值管理、投资者关系管理、信息披露等基础工作，进一步提高法人治理规范化水平，为资本运作创造良好条件。

  ２、抓好项目开发销售，确保实现经营目标。一是着力提高对政策和市场的研判水平，科学制定三年滚动开发计划，及时调整营销策略和项目开发节奏。二是合理制定项目营销计划，把握市场机遇，加快销售进度和资金回笼，保证按期入伙结算。三是从现场管理标准化入手，提高安全文明施工、质量管理、进度控制、成本控制、营销管理水平，着重通过流程审批、工程月报、随机抽查、季度检查使现场管理标准化得到有效落实，相应建立激励约束机制。四是资产经营工作方面，努力提高大型商业项目的运营管理水平，积累商户资源，及时进行业态调整，加大对商户的扶持力度，总结分析在招商、改造及运营等方面的经验，为后续商业地产项目建设运营打好基础。

  ３、做大做强地区公司，增强公司整体实力。一是加强土地储备工作力度，创新拿地方式，在有条件的地区公司探索以合作、收购、定向挂牌等方式取得优质土地资源。二是指导帮助地区公司提高融资能力，在做好银行信贷的基础上创新融资方式，争取通过信托和私募基金获取更多的资金。三是研究增加重点地区公司注册资本金的可行性方案，壮大企业规模，增强资信能力，支持地区公司提升开发资质，提高在资源获取中的竞争力。四是支持地区公司创新内部分配激励约束机制，进一步提高员工工作的积极性和创造性。

  ４、以制度落实为核心，加强企业内部管理。一是加强对各级领导干部和员工的教育，务必在思想上提高对遵守制度重要性的认识，切实维护制度的严肃性。二是强化全员对制度流程的学习掌握，提高熟悉程度，增强按章办事能力。三是加强工作计划落实力度，在科学周密制定工作计划的基础上，强化检查、监督、评价、奖惩工作力度，保证各项计划得到高质量的落实。四是狠抓制度督察和审计工作，及时查处违反制度和流程的行为，提高制度落实情况在绩效考核中的权重，促进企业管理规范化水平再上新台阶。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，报告期内本公司未发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情形。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，新纳入合并报表范围的子公司为天津振业佳元房地产开发有限公司、东莞市振业房地产开发有限公司，详情参见财务报表附注六．１．（１）。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  本报告期事务所未对公司出具“非标准审计报告”。

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  董事长：李永明

  二〇一四年三月十五日

  股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2014-005

  深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会

  2014年第一次定期会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会２０１４年第一次定期会议于２０１４年３月１３日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１４年３月３日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事丁古华因公未能亲自出席会议，授权董事陶伟平代为出席会议并行表决权。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

  一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度董事会报告》（详见《２０１３年年度报告》）。

  二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。

  三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度财务决算报告》（详见《２０１３年年度报告》）。

  四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１３年度利润分配的议案》：按２０１３年度母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金３５，８５０，６２９．７１元、提取２０％的任意盈余公积金７１，７０１，２５９．４２元，两项合计１０７，５５１，８８９．１３元。根据公司发展及经营实际情况，提议以公司总股本１，３４９，９９５，０４６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５５元（含税），共计派发现金红利２０９，２４９，２３２．１３元，剩余未分配利润留存以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

  五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开发有限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业城六七期、峦山谷花园二期等委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，２０１４年代付总额度不超过人民币７，０００万元，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请拨付代付费用。

  六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。

  七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所承担公司２０１４年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币８０万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。

  八、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

  九、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。

  十、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会２０１３年度履职情况汇总报告》。

  十一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会２０１３年度履职情况汇总报告》。

  十二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会２０１３年度履职情况汇总报告》。

  十三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会２０１３年度履职情况汇总报告》。

  十四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度独立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。

  十五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于召开２０１３年度股东大会的议案》：定于２０１４年４月１０日上午９：００以现场投票方式召开２０１３年度股东大会。

  上述第一、二、三、四、六、七项议案将提交２０１３年度股东大会批准。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年三月十五日

  股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2014-006

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第十次会议于２０１４年３月１３日上午在振业大厦Ｂ座１２楼会议室召开，会议通知及文件于２０１４年３月１０日以邮件方式送达各监事。会议应出席人数３人，实际出席人数３人。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：

  一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度监事会报告》（详见附件）。

  二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：公司２０１３年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司２０１３年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度财务决算报告》（详见《２０１３年年度报告》）。

  四、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于２０１３年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金３５，８５０，６２９．７１元、２０％的任意盈余公积金７１，７０１，２５９．４２元，两项合计１０７，５５１，８８９．１３元。根据公司发展及经营实际情况，以公司总股本１，３４９，９９５，０４６股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５５元（含税），共派发现金红利２０９，２４９，２３２．１３元，剩余未分配利润留存以后年度分配。不进行公积金转增股本。

  五、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１３年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１３年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司监事会

  二○一四年三月十五日

  附件：

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  2013年度监事会报告

  各位监事：

  我受监事会委托，向会议作２０１３年度监事会报告，请予审议。

  一、监事会工作情况

  ２０１３年，公司监事会共召开了两次监事会现场会议，并以通讯表决方式召开了两次监事会临时会议：

  （一）２０１３年３月２８日召开第八届监事会第六次会议，会议审议并通过了《２０１２年度监事会工作报告》、《２０１２年年度报告及摘要》、《２０１２年度财务决算报告》、《关于２０１２年度利润分配的议案》、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》、《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

  （二）２０１３年４月２３日召开第八届监事会第七次会议，会议审议并通过了《２０１３年第一季度报告》。

  （三）２０１３年８月１３日召开第八届监事会第八次会议，会议审议并通过了《２０１３年半年度报告》。

  （四）２０１３年１０月２３日召开第八届监事会第九次会议，会议审议并通过了《２０１３年第三季度报告》。

  二、监事会对有关事项的独立意见

  （一）公司依法运行情况：２０１３年监事会成员列席了各次董事会会议，监事会认为，报告期内公司的各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  （二）公司内部控制情况：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１３年，公司未有违反《企业内部控制基础规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  （三）公司财务情况：报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１３年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

  （四）报告期内，公司无募集资金使用情况。

  （五）报告期内，公司关联交易严格按照国家法律、法规进行，公平合理，没有损害公司和投资者利益的情形。

  股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2014-008

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：２０１４年４月１０日（星期四）上午９：００，会期半天

  （二）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路振业大厦Ｂ座１２楼会议室

  （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  （四）召开方式：现场投票

  （五）出席对象：

  １、凡是在２０１４年４月３日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师和其他邀请人员。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  １、审议《２０１３年度董事会报告》

  ２、审议《２０１３年度监事会报告》

  ３、审议《２０１３年年度报告及摘要》

  ４、审议《２０１３年度财务决算报告》

  ５、审议《关于２０１３年度利润分配的议案》

  ６、审议《２０１３年度全面风险管理报告》

  ７、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

  ８、其他事项：听取《独立董事２０１３年度履职情况报告》

  （二）披露情况：上述议案详细内容见２０１４年３月１５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

  １、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

  ２、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

  ３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  （二）登记时间：

  ２０１４年４月４日、４月８日、４月９日上午８：３０—下午１７：３０及会议现场投票前。

  （三）登记地点：公司董事会办公室（深圳市罗湖区宝安南路振业大厦Ｂ座１６０４室）及会议现场登记处。

  四、其他事项

  （一）会议联系方式：

  电 话：０７５５－２５８６３０６１

  传 真：０７５５－２５８６３８０１

  联 系 人：杜汛 罗丽芬

  （二）会期半天，食宿交通费用自理。

  特此通知。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一四年三月十五日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司２０１３年度股东大会并行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人姓名（法人股东名称）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

  ■

  注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：

  证券代码:000006 证券简称:深振业A 公告编号:2014-009

  深圳市振业(集团)股份有限公司

  2014年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１４年１月１日至２０１４年３月３１日

  ２、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

  三、业绩变动原因说明

  ２０１４年第一季度业绩大幅下降，主要系２０１４年１－３月公司可结转销售面积较上年同期大幅减少。

  四、其他相关说明

  本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司２０１４年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年三月十五日