证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，国内宏观经济总体运行平稳，但也面临着“产业转型升级、结构性调整”的压力，增长速度放缓；同时，海外主要发达经济体仍未见明显复苏，新兴国家的经济增长也面临诸多压力，区域性贸易保护增多、人民币汇率波动加剧。在此环境下，由于工业车辆应用领域较为广泛，经历2012年市场需求调整以及全社会对提升物流效率的追求等综合因素作用下，全球工业车辆行业销量实现小幅增长，其中中国市场销量增速高于平均水平，继续位列全球第一大市场。

  面对复杂的外部经营环境和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕年度经营目标，持续通过落实服务领先战略、推进精品新品工程、提升运营管理能力等举措，促进公司在宏观经济增速放缓、行业需求小幅增长的大背景下，主要产品国内市场占有率进一步提高，核心竞争优势进一步巩固，企业运营软实力进一步提升，公司发展步入了提质增效的新阶段。

  报告期，公司实现合并营业收入65.53亿元，同比增长9.67%；实现利润总额6.37亿元，同比增长40.88%；实现归属于母公司所有者的净利润5.02亿元，同比增长43.69%；主要经营指标创历史最好水平。

  2013年公司围绕年度经营目标着重开展了以下工作：

  以服务领先战略为宗旨，积极抢抓市场机遇。国内方面，公司建立并实施标准化营销服务环境，推进营销网点4S店建设，以改善用户服务流程，提升服务能力；持续优化销售网络布局，报告期新增“二、三级”销售服务网点25家；此外，公司通过参加产品展会、冠名国家级职业技能赛事等手段，进一步巩固提升“合力”品牌的知名度和影响力。海外方面，公司努力克服不利因素，积极调整产品出口结构和地区，努力弥补欧美地区订单下滑的影响。

  以精品新品工程为责任，巩固核心竞争优势。报告期内，公司以集成产品开发为指导思想，改善产品研发流程，先后推出了新H型系列叉车、6-7吨交流蓄电池叉车、CNG/LNG新燃料叉车、1.5吨后驱三支点蓄电池叉车、新型2吨前移式叉车、HL953装载机等一系列整机新产品；并在新能源叉车技术、自动换挡技术、主动安全系统、叉车建模技术等基础性课题研究方面取得了新进展，公司全年申请和授权专利近200项，进一步彰显了公司核心竞争优势。

  以落实战略规划为保障，完善国内产业布局。报告期内，合力工业车辆北方生产基地项目建成投产，公司历经多年的自身积累和资本运作，逐步构建形成了以合肥合力工业园为中心，以宝鸡合力、衡阳合力、盘锦合力为西部、南方、北方生产基地，以合肥铸锻厂、蚌埠液力公司、安庆车桥厂等配套部件体系为支撑的产业布局。此外，公司牵引车事业部项目等一批既定投资项目有序推进，为公司产业布局发展提供坚实保障。

  以提升运营效率为重点，努力增强企业软实力。报告期内，公司持续推进企业信息化建设，通过ERP系统深化应用、PLM项目建设及IPD体系的深度推进实施，以信息化为手段整合、协调公司相关业务，充分发挥协同优势；根据精益生产推进规划，通过“流线化、标准作业”等方式着力提升生产组织能力；通过实施卓越绩效管理及系列质量改善活动、工具的深入应用，切实提升产品品质。报告期内公司荣获“中国质量奖提名奖”、“安徽省政府质量奖”、“合肥市政府质量奖”等多项荣誉。此外，公司组织完成了安全质量标准化一级企业复评、年度社会责任报告“北京人民大会堂”现场发布、“南七老厂区”土地收储等工作。

  1、主营业务分析

  （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  （2）收入

  1）驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，公司实现营业收入65.53亿元，同比增长9.67%，主要由于国内工业车辆市场需求同比增长，公司主导产品国内市场占有率进一步提升所致。

  2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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  3）新产品及新服务的影响分析

  报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

  4）主要销售客户的情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  （3）成本

  1）制造成本分析表

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  2）主要供应商情况

  单位：万元 币种：人民币

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  （4）费用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  上述项目变动较大的主要原因是：

  1）财务费用增加，主要系公司汇兑损失同比增加所致；

  2）所得税费用增加，主要系公司利润总额增加相应的所得税费用增加所致。

  （5）研发支出

  1）研发支出情况表

  单位：元 币种：人民币

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  （6）现金流

  单位：元 币种：人民币

  ■

  上述项目变动较大的主要原因是：

  1）收到的税费返还减少，主要系公司出口商品退税结算方式改变所致；

  2）收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系公司收到合肥市土地储备中心第一笔土地收储补偿费用所致；

  3）经营活动产生的现金流量净额增加，主要系公司销售规模扩大及收到土地收储补偿费用所致；

  4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系公司处置相关资产同比减少所致；

  5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要系公司支付在建工程项目款项同比减少所致；

  6）投资支付的现金增加，主要系银行理财产品投入增加所致；

  7）投资活动产生的现金流量净额增加，主要系公司支付在建工程项目款项同比减少所致；

  8）取得借款收到的现金减少，主要系公司无新增银行借款所致；

  9）收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司收到控股股东安叉集团转来的国有资本专项应付款所致；

  10）支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司派发现金红利增加手续费相应增加所致；

  11）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司无新增银行借款且偿还借款同比增加所致；

  12）汇率变动对现金及现金等价物的影响变动，主要系公司汇兑损失同比增加所致。

  （7）其他

  1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

  2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  报告期内，公司无融资、重大资产重组事项延续至本期。

  3）发展战略和经营计划进展说明

  2013年，公司制定的主要经营计划为：力争全年实现销售收入约70亿元，期间费用控制在7亿元。报告期，公司全年实现营业收入65.53亿元，完成年度目标的93.61%；期间费用为7.09亿元，占年度控制目标的101.29%。在国内宏观经济增速放缓、全球经济复苏延缓、行业市场需求小幅增长的大环境下，公司实现的经营指标已经符合计划要求。

  2、行业、产品或地区经营情况分析

  （1）主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

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  （2）主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

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  3、资产负债情况分析

  （1）资产负债情况分析表

  单位：元 币种:人民币

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  上述项目变动较大的主要原因是：

  1）应收票据增加，主要系期末结存银行承兑汇票增加所致；

  2）其他应收款减少，主要系公司出口商品退税结算方式改变所致；

  3）其他流动资产增加，主要系期末银行理财产品余额增加所致；

  4）在建工程减少，主要系在建项目完工转入固定资产所致；

  5）应交税费增加，主要系期末所得税尚未清缴所致；

  6）一年内到期的非流动负债增加，主要系长期借款转入所致；

  7）长期借款减少，主要系公司归还借款及转出至一年内到期的非流动负债所致；

  8）专项应付款增加，主要系公司收到控股股东安叉集团转来的国有资本专项应付款所致；

  9）其他非流动负债增加，主要系公司收到的政府补助转入递延收益所致。

  4、核心竞争力分析

  公司已在2012年度报告中详细分析了公司核心竞争力。2013年，随着公司的经营发展，企业核心竞争力得到进一步巩固和提升，具体体现在以下几个方面：

  （1）自主创新能力方面。作为中国工业车辆行业的龙头企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司依托国家级企业技术中心，长期专注于工业车辆的研发和技术进步，走出了一条从技术引进到消化吸收、完全自主创新之路。目前，公司拥有专业研发人员700多人，其中硕士以上学历百余人。技术中心设整机、部件、基础工艺、试验检测、信息技术等专业研究机构，公司在线生产的内燃车辆、电动车辆、重装车辆、关键部件等全部拥有自主知识产权，产品的综合性能处于国内领先、国际先进水平。

  （2）自主品牌战略方面。合力品牌是工业车辆行业国内第一品牌、是国际知名品牌，主导产品获国家质量监督检查检疫总局认定为“出口免验企业”；公司已经通过ISO三标认证、出口商品CE认证、美国EPA认证，是全国安全质量标准化一级企业；“HELI”品牌先后多次荣获“中国叉车第一品牌”、“中国叉车行业最具影响力品牌”、国家商务部“重点培育和发展的出口名牌”、“中国质量奖提名奖”及“安徽省政府质量奖”等荣誉；通过创新提升品牌价值，通过精品提高品牌影响力，通过服务提升品牌美誉度。

  （3）自主营销网络方面。合力在国内的23个省级营销网络和近400家二、三级代理销售服务网点，可为用户提供全面、快捷、高效的售前、售中与售后服务，是国内叉车行业最完善、最健全的服务体系；同时，公司产品已远销海外150多个国家和地区，并在70多个国家建立了代理关系，在60多个国家和地区完成了商标注册。

  （4）自主制造体系方面。通过“十二五”以来持续的技改投资，公司的工艺装备、制造能力和水平得到质的大幅提升。目前，公司已经具备年产叉车整机10万台、铸件20万吨、变速箱总成10万台套、油缸60万根、转向桥12万台套及相应的下料、金加工、涂装、装配和试验检测能力，尤其是在传动系统、液压系统和工作装置系统等方面具有较强的市场竞争力。自主核心部件产业链条的协同优势，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

  5、投资状况分析

  （1）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  1）委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  2）委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  （2）募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  （3）主要子公司、参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

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  （4）非募集资金项目情况

  单位：万元 币种：人民币

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  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  （1）行业竞争格局

  工业车辆行业属于完全竞争性的领域。从国内市场来看，据不完全统计目前各类生产厂商多达120余家。国内工业车辆企业行业集中度相对较高，市场前二名企业占有超过五成的份额，而前十名企业则占据超过七成的份额。工业车辆用户行业分布较为分散，广泛应用于机械制造、仓储物流、汽车产业、食品医药等诸多领域，目前国内市场需求仍以内燃式叉车为主，占比近八成。总体来说，国内工业车辆行业的竞争仍然是同质化低端产品的价格竞争，而差异化的、高端的、节能环保型、拥有核心竞争力的工业车辆产品将是未来市场发展的方向。

  从全球市场来看，竞争格局相对稳定，全球前十位制造商仍主要分为三个梯队。第一梯队为日本丰田和德国凯傲；第二梯队为德国永恒力、美国海斯特耶鲁和美国科朗；第三梯队为日本UC、日本小松、日本三菱卡特、中国合力、日本力至优等。2013年，全球工业车辆市场发货总量已突破百万台，对于优秀的中国企业来说，海外市场也存在着较多的机会。

  （2）发展趋势

  未来几年，随着党的十八届三中全会部署的全面改革方案的推进和实施，经济结构的调整和转型将继续向纵深发展，国内市场经济活力将会进一步被激活，在工业化、新型城镇化、信息化和农业现代化的进程中，新的消费和投资热点也在不断地被挖掘和替代，工业车辆行业国内市场的容量和潜力巨大。

  从国内工业车辆市场的发展趋势来看，人口红利的逐步消失、全社会物流效率的提升、产业结构的转型升级都将激发工业车辆市场新的需求和活力。借鉴海外成熟市场，国内工业车辆将从同质化的单纯产品竞争向产品创新、服务创新、模式创新转型；另外，随着全社会环保意识的增强，绿色、节能、环保型叉车将逐步获得广大用户的认可，电动叉车、天然气、液化石油气等新能源叉车，符合新排放标准的内燃叉车，将成为未来市场的热点。

  2、公司发展战略

  公司未来发展将以“世界五强、百年合力”的企业愿景为目标，践行“以人为本、以精品回报社会”的核心价值观，落实“合力提升未来”的使命追求，并且以合力十大准则及“求实、创新、团结、高效”的企业精神，努力将工业车辆整机做优、部件做大、产业做长，提高增值服务能力，延伸产业价值链，成为中国工业车辆行业的领跑者、全球工业车辆行业的领先者。

  3、经营计划

  （1）经营目标

  2014年，公司制定的经营计划为：力争全年实现销售收入约74亿元，期间费用控制在约8亿元。

  （2）主要经营策略

  一是立足市场，加快产品升级与技术进步。以集成产品开发为指导思想，加快新品、精品上市进程，满足市场多样化需求，向市场提供可靠的、有竞争力的序列化产品。

  二是深入落实服务领先战略。继续加强国内市场营销能力建设，切实提升用户满意度；同时，加强海外市场研究分析，优化区域代理商，加快国际化步伐。

  三是提升企业软实力。通过精益生产、卓越绩效管理及信息化建设等管理方法和工具的深入实施，充分发挥公司整体协同效应，切实提高企业运营效率与效益。

  四是持续完善公司治理结构，提高企业风险防范能力。根据公司经营实际变化，及时修订内控手册，明确关键控制环节，提高内部控制的实效性；有效落地合力企业文化，充分发挥文化引领作用，使合力成为受人尊敬的企业。

  4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  在经过前期严格论证的前提下，公司将继续推进既定建设项目的稳步有序实施。2014年，除正常生产经营所需资金外，预计全年公司项目建设和技改资金需求约3亿元。

  5、可能面对的风险

  （1）宏观经济疲软的风险

  2014年，国内经济仍将以“产业转型升级、结构性调整”为主，诸多改革措施的落实和红利的释放仍需要一定的时间，经济学界对中国经济成长力的看法比上一年度更趋于悲观，未来经济中低速增长的宏观环境已逐步成为常态和共识；同时，国际经济形势复杂多变，欧美等发达地区复苏趋势虽日趋明朗，但仍未形成有效需求；新兴国家也面临增长乏力、资金外流等诸多挑战。此外，部分地区区域性动荡冲突升级、外汇管制等贸易保护政策增多，全球经济复苏动能依然缺乏。宏观经济的变化会波及诸多行业，由于工业车辆用户分布较为广泛，因而市场需求会受到各方面不确定性因素的影响。

  对策：加强对宏观经济运行情况的跟踪研究，分析市场需求变化，进一步制定贴近市场的营销政策，积极面对市场机遇与挑战；以服务领先战略为指导思想，进一步强化服务市场意识和全局意识，以信息化、精益生产为手段，提升公司运营效率和基础管理水平，进一步提升统型产品区域供货、快速响应能力，促进公司健康稳定发展。

  （2）行业竞争的风险

  近年来，随着国内工业车辆市场的迅速发展，行业竞争日趋激烈，国际著名的工业车辆企业纷纷抢滩国内市场，同时国内工程机械企业、汽车企业，也进入工业车辆领域，国内市场竞争呈现国际化、同质化的趋势。

  对策：公司将加快现有产品升级换代步伐，充分发挥技术中心创新能力，立足市场需求研发符合定位的精品、新品；以质量为根本，不断提高产品品质，在激烈的市场竞争中巩固和强化公司核心竞争优势；通过培养和引导消费习惯，逐步扩大节能环保型产品的应用领域和空间。

  （3）专业型人才短缺的风险

  近年来，随着公司产业不断扩张，产销规模、运营模式、市场环境及相应的员工需求等都在发生变化，公司各方面的日常运营管理难度相应增加。如果公司各层次专业型人才储备不能适应业务规模的扩张及未来战略发展的需要，势必会影响战略落地的实效，束缚公司的快速发展。

  对策：公司将在充分分析员工现有素质能力的基础之上有序开展公司各类岗位职业技能培训、学历教育等培训活动，做好员工的选育和培养工作；结合公司未来战略发展规划，着重引进适应公司未来发展需要的国际化专业型人才。

  （三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  □适用 √不适用

  3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  （四）利润分配或资本公积金转增预案

  1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，对《公司章程》中的分红政策进行了修订，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。目前，公司分红政策清晰明确，董事会、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制完备。

  公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，公司2012年度股东大会审议通过了上述议案，此次利润分配方案的制定程序符合《公司章程》中的相关规定。

  2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  □适用 √不适用

  3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  （五）积极履行社会责任的工作情况

  1、社会责任工作情况

  公司2013年度社会责任报告以“50年的专注 合力人的梦想”为主题，全面介绍了公司在保护债权人、员工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益方面所承担的责任；在防治污染，保障安全生产，实现可持续发展等方面所采取的措施，该报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  □适用 √不适用

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  □适用 √不适用

  董事长：张德进

  安徽合力股份有限公司

  2014年3月15日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-004

  安徽合力股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年3月15日在合肥召开，会议通知于2013年3月3日以邮件和专人送达等方式发出。公司8名董事参加了会议，独立董事赵韩先生因公出差，书面委托独立董事冯宝珊女士代为行使表决权，公司5名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

  1、《公司2013年度董事会工作报告》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  2、《公司2013年度财务决算报告》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  3、《关于公司2013年度利润分配的预案》：

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）“会审字[2014]1049号”标准无保留意见审计报告确认，公司2013年度合并财务报表实现营业收入6,553,350,803.55元，实现归属于母公司所有者的净利润502,075,980.82元。根据《公司章程》规定，2013年度公司计提法定盈余公积金45,704,008.96元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为456,371,971.86元，加上以前年度结转的未分配利润1,598,083,569.12元，减去2013年已实施的利润分配107,943,033.66元，本次累计可供股东分配的利润为1,946,512,507.32元。

  公司属于装备制造业工业车辆子行业，业务发展正处于快速成长阶段，每年需要大量资金用于研发投入、技改和项目投资以不断巩固提升核心竞争能力，董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，拟以2013年末总股本514,014,446股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利154,204,333.80元；每10股派送红股2股（含税），共计派送股票红利102,802,889.20股，剩余1,689,505,284.32元未分配利润转至下期。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  4、《关于续聘会计师事务所及2014年度审计费用的预案》：

  2014年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司会计报表及内部控制审计工作，并提请公司2013年度股东大会授权董事会，参照2013年度审计费用以及2014年度的审计工作量，决定其2014年度的审计费用。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  5、《关于投资参股国元农业保险股份有限公司的议案》：

  为进一步提高公司资金的使用效率和效益，获得稳定的现金分红和资金保值、增值渠道，公司决定投资参股国元农业保险股份有限公司增资扩股项目。该公司拟由目前的注册资本10亿元增资扩股至20亿元。公司经研究，决定认购该公司本次增资股份不超过8,700万股，总金额不超过9,831万元，约占该公司增资后注册资本的4.3%，本次投资资金由公司自筹解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该投资参股事项可免于独立公告。此外，本次投资参股事项需以安徽省国资委、保险行业监管部门审核无异议为前提。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  6、《关于公司向银行申请20亿元综合授信额度的预案》：

  根据公司“十二五”发展战略规划及未来几年内生产经营活动资金需求计划，结合目前公司经营性现金流状况，公司拟向相关银行申请每年度20亿元综合授信额度，用于开展银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等各类业务，以满足公司规模化发展的需求。经股东大会批准后授权管理层在授信额度内与相关银行签署有关合同文本。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  7、《关于聘任公司总经理助理的议案》：

  根据总经理提名, 聘任周峻先生为公司总经理助理（工作简历附后），公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  8、《关于公司2013年计提及转销资产减值准备的议案》：

  2013年度，公司计提各项资产减值准备金18,546,578.63元，转销资产减值准备金6,350,472.62元。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  9、《公司2013年年度报告》及其《摘要》；

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  10、《关于为公司相关产品销售提供回购担保的预案》：

  为进一步促进公司叉车、装载机、重装等产品销售，拓展营销模式，公司拟通过与安徽合泰融资租赁公司开展相关产品融资租赁销售合作，同时与相关银行开展装载机、重装等产品按揭销售业务，公司通过融资租赁、银行按揭方式为销售的公司产品承担回购担保责任。为此，公司拟授权总经理每年在3亿元人民币担保总额度内开展工作，并签署相关协议文件。

  关联董事张德进先生、杨安国先生、徐琳先生依法回避了表决。

  （同意6票，反对0票，弃权0票）

  11、《关于公司营销网络建设项目的议案》：

  为进一步加强国内营销网络硬件和营销服务能力建设，提升部分省级营销公司的区域管理职能和市场服务能力，公司决定在安徽合肥、湖南长沙、江苏常州投资营销网络建设项目，建设集展示、销售、配件、服务、咨询和培训等为一体的营销中心。项目建成后，有利于改善相关营销网点软硬件环境，进一步巩固提升公司在上述地区的品牌形象和市场影响力。该项目计划总投资9,500万元，建设期2年，建设资金由公司自筹解决。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  12、《关于提高自动化装备应用能力技改项目的议案》：

  根据公司“十二五”战略规划目标及2014年技改投资计划大纲，为提高公司焊接机械手、加工中心、加工专机、激光切割、油漆涂装等自动化、流线化生产装备应用能力，进一步提升结构件焊接、变速箱制造等流程自动化、数控化水平，公司决定实施自动化装备制造能力技改项目。该项目计划总投资6,000万元，建设期2年，建设资金由公司自筹解决。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  13、《关于公司2013年度董事薪酬的预案》：

  公司独立董事对公司2013年度董事薪酬发表了同意的独立意见。

  关联董事薛白先生、邓力先生、张孟青先生依法回避了表决。

  （同意6票，反对0票，弃权0票）

  14、《关于公司2013年度高级管理人员薪酬的议案》：

  公司独立董事对公司2013年度高级管理人员薪酬发表了同意的独立意见。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  15、《关于提名孙伯淮先生为公司第七届董事会独立董事候选人的预案》：

  董事会提名孙伯淮先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），公司独立董事对本次提名事项发表了同意的独立意见。孙伯淮先生独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  16、《关于调整面向工业车辆的集成制造信息系统平台项目投资预算和建设期的议案》：

  公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于实施面向工业车辆的集成制造信息系统平台建设项目的议案》：项目计划投资15,162万元，建设期2年，资金全部由企业自筹。2013年5月，公司将该项目报送国家发改委和工信部申请2013年产业振兴和技术改造重点专题政策和资金扶持，并由中国国际工程咨询公司对该项目资金申请报告进行了评估。根据项目评估报告及实际推进情况，公司决定将投资预算从15,162万元调整为9,987万元，主要调减了软硬件设备购置费4,298万元，调减其他预备费等相关费用1,460万元。同时根据项目实施进度和计划，将该项目建设期由2年调整为3年。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  17、《关于公司2014年度日常关联交易预计的预案》：

  公司独立董事对公司2014年度日常关联交易预计情况发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会发表了相应的书面意见。本次日常关联交易预计情况详见《公司日常关联交易公告》（临2014-007）。

  关联董事张德进先生、杨安国先生、徐琳先生依法回避了表决。

  （同意6票，反对0票，弃权0票）

  18、《公司2013年度内部控制评价报告》：

  内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  19、《公司2013年度内部控制审计报告》：

  内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  20、《公司2013年度社会责任报告》：

  社会责任报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  21、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》：

  公司2013年度股东大会具体事项详见《公司关于召开2013年度股东大会的通知公告》（临2014-006）。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  2014年3月18日

  附件：工作简历

  1、周峻，男，1975年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司二金工车间主任助理、副主任、一金工车间副主任、桥箱事业部第一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理。现任本公司总经理助理；蚌埠液力机械有限公司董事、总经理。

  2、孙伯淮，男，1953年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任马鞍山钢铁公司钢铁研究所技术员；一机部（机械部）物资供应局军工处干部；物资部中国机械供销总公司科长、基建办负责人、工程部副经理、企业部经理；中央纪委驻机电部纪检组检察室副主任、中央纪委监察部驻机械工业部纪检组副局级室主任、副局长；中国机床总公司副总经理、党委副书记；机械工业经济管理研究院院长、党委书记；中国机械工业企业管理协会理事长；中国机械工业联合会副会长、专家委员会委员等职。现兼任安徽全柴动力股份有限公司独立董事、吉林昊宇电气股份有限公司独立董事、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事。

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-005

  安徽合力股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第七届监事会第八次会议于2014年3月15日在合肥召开，会议通知于2014年3月3日以邮件和专人送达等方式发出，公司5名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

  1、《公司2013年度监事会工作报告》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  2、《公司2013年年度报告》及其《摘要》:

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司2013年年度报告后，对公司2013年年度报告发表如下书面审核意见：

  （1）公司2013年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司七届九次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

  （2）公司2013年年度报告的内容和格式严格按照第1款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司2013年度的经营成果和财务状况；

  （3）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  3、《关于公司2013年度计提及转销资产减值准备的议案》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  4、《关于为公司相关产品销售提供担保的议案》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  5、《关于公司2014年日常关联交易预计的预案》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  6、《公司2013年度内部控制评价报告》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  7、《公司2013年度内部控制审计报告》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  8、《公司2013年度社会责任报告》；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  9、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告

  安徽合力股份有限公司监事会

  2014年3月18日

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-006

  安徽合力股份有限公司关于

  召开2013年度股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司第七届董事会第九次会议审议通过的《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，公司决定以现场方式召开2013年度股东大会。具体事宜如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2013年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期及时间：2014年4月25日上午9:00

  （四）股权登记日：2014年4月18日

  （五）会议的表决方式：现场投票方式

  （六）会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  （二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  （三）听取独立董事述职报告；

  （四）审议《公司2013年度财务决算报告》；

  （五）审议《关于续聘会计师事务所及2014年度审计费用的议案》；

  （六）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；

  （七）审议《关于公司向银行申请20亿元综合授信额度的议案》；

  （八）审议《关于为公司相关产品销售提供回购担保的议案》；

  （九）审议《关于公司2013年度董事薪酬的议案》；

  （十）审议《关于提名孙伯淮先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

  （十一）审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。

  三、会议出席对象

  （一）2014年4月18日下午3点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；不能亲自出席本次股东大会会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  （二）公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）公司聘请的律师；

  （四）公司董事会邀请的其他相关人员。

  四、会议登记方法

  （一）凡符合上述条件的股东或委托代理人于2014年4月23日至24日下午17：00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

  （二）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、被委托人股票帐户及持股证明登记。

  五、其他事项

  （1）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （2）联系方式：

  地址：公司行政楼四楼证券部

  邮编：230601

  电话：0551-63689787、63689002

  传真：0551-63689787

  联系人：胡彦军、刘翔

  特此公告

  安徽合力股份有限公司董事会

  2014年3月18日

  附件:

  股东大会授权委托书

  安徽合力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         

  委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：  

  委托人持股数：           

  委托人股东帐户号：

  受托人身份证号：

  受托人签名：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2014-007

  安徽合力股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、2013年日常关联交易情况及2014年预计情况

  1、2013年日常关联交易情况

  单位：万元

  ■

  2、2014年预计情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况及关联关系

  ■

  2、履约能力分析：上述公司依法存续且经营正常，都具备相应的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  三、定价政策和定价依据

  1、关联方采购或销售按市场定价结算。

  2、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

  为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。

  五、审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

  公司七届九次董事会审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的预案》，公司9名董事中，关联董事张德进、杨安国、徐琳先生回避了表决，其他6名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该预案将提交公司2013年度股东大会审议。

  2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

  公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

  六、关联交易协议签署情况

  1、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司2012年1月11日签订的《综合协议书》，本公司向该公司支付职工医院经费、老干部管理费等相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2014年，公司继续履行该协议。

  2、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司2012年1月12日签订的《有偿服务协议》，本公司向该公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维修等后勤服务相关费用。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2014年，公司继续履行该协议。

  3、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司2014年1月1日签订的《运输服务协议书》，本公司向该公司支付货物运输服务费用，协议期限一年。

  4、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司2013年1月12日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年，若任何一方在本协议期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。2014年，公司继续履行该协议。

  5、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司2014年1月5日签订的《供货协议》，2014年本公司向该公司采购电控总成及相关附件，协议期限一年。

  6、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司2014年1月5日签订的《产品销售协议书》，本公司向安庆联动属具股份有限公司采购其属具产品。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。

  7、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司2014年1月3日签订的《产品销售协议书》,我公司向宁波力达物流设备有限公司采购电动仓储运搬产品向市场销售。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。

  8、根据本公司与安徽合泰融资租赁有限公司2013年12月12日签订的《融资租赁合作协议》，我公司与安徽合泰融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作，并承担通过融资租赁方式销售产品的回购义务，协议期一年。

  七、报备文件

  1、经与会董事签字确认的董事会决议；

  2、独立董事独立意见；

  3、经与会监事签字确认的监事会决议；

  4、审计委员会书面意见。

  安徽合力股份有限公司董事会

  2014年3月18日