证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为93,220,000股，占公司股份总数量的13.21%。

2、本次限售股份可上市流通日期为2014年3月19日。

一、非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1702号《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2013年3月莱宝高科向包括公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司（现更名为：中国节能减排有限公司，以下简称“中国机电”）在内的共计7名特定投资者发行人民币普通股（A股）10,542万股，发行后公司总股本由60,039.616万股增加至70,581.616万股。本次解除限售股份数量为9,322万股，剩余限售股份1,220万股为公司第一大股东认购上述非公开发行股份，三年锁定期满后上市流通。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司第一大股东中国机电承诺其认购的公司1220万股非公开发行股票，自2013年3月19日之日起，36个月内不得转让；除中国机电以外的华夏基金管理有限公司等其余6名特定投资者承诺其各自认购的非公开发行股票，自2013年3月19日之日起，12个月内不得转让。

2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期：2014年3月19日

2、本次解除限售股份的数量为9,322万股，占公司股本总额的比例为13.21%；其中个人投资者何剑锋持有公司非公开发行股票1220万股中的860万股处于质押冻结状态。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：

四、保荐机构的核查意见

1、莱宝高科本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

2、莱宝高科本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3、莱宝高科本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司董事会

2014年3月18日