证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  已停牌逾3个月的中南重工（002445）今日披露资产重组预案，公司计划以定增加现金的方式收购大唐辉煌传媒股份有限公司100%股权。公司股票今日复牌。

  具体而言，收购标的大唐辉煌预估值为10亿元。中南重工将向中植资本、嘉诚资本支付股份对价收购大唐辉煌30.47%的股权。同时，向大唐辉煌其余44位股东支付部分股份对价及部分现金对价，收购大唐辉煌69.53%的股权，其中现金对价占25%。

  以10亿元的交易价格计算，按照8.56元/股的发行价格，中南重工将发行股份约9651.54万股，并支付约1.74亿元现金。

  上述现金全部来自中南重工向中植资本全资子公司常州京控资本管理有限公司发行股份所募集的配套资金1.74亿元。

  记者查阅公告发现，大唐辉煌的股东里含有多位演艺名人，包括著名演员唐国强、陈建斌、王姬、冯远征等，可谓星光熠熠。其中，唐国强、陈建斌和王姬分别持有大唐辉煌0.3%的股份，按照大唐辉煌10亿元的预估值计算，三人所持股份预估值各为300万元。

  此外，中南重工控股股东中南集团已与中植资本签订《股份转让协议》，上述交易获得证监会核准后，中南集团将向中植资本转让持有的中南重工1751.55万股股份。截至目前，中南集团持有中南重工股份1.41亿股，占公司总股本的56.1%，而中植资本持有大唐辉煌25.34%的股权。

  截至2013年末，大唐辉煌未经审计的归属于母公司所有者权益账面值为4.87亿元，预估增值率为105.5%，资料显示，大唐辉煌的主营业务为电视剧的制作、发行及其衍生业务，拍摄的电视剧包括《大家庭》、《咱家那些事》等。2014年，大唐辉煌投拍并取得发行许可证的电视剧有望达到10部以上。

  据公告，大唐辉煌的资产规模呈现较快的增长态势，2011年~2013年资产总额分别为2.34亿元、3.49亿元和6.47亿元；2013年实现的净利润为6632万元。根据承诺，大唐辉煌2014年~2016年实现的净利润分别不低于1.05亿元、1.3亿元和1.6亿元。