证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 翁健

  由于主营业务不佳，万力达（002180）将与珠海艾派克微电子有限公司进行资产置换，艾派克实现借壳上市，上市公司主业变为集成电路设计。

  万力达今日披露，公司以及实际控制人庞江华，已和艾派克控股股东赛纳科技签署协议。

  万力达以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债（置出资产），与赛纳科技所持艾派克96.67%股份（置入资产）的等值部分进行资产置换。根据评估，置出资产的评估值为3.99亿元，置入资产评估值为27.56亿元。

  置入资产与置出资产的差额部分，由万力达向赛纳科技发行股份购买。差额部分为23.55亿元，按发行价9.7元/股计算，万力达将向赛纳科技发行股份2.43亿股。

  此前，庞江华持有万力达34.55%股份，是公司实际控制人。交易完成后，赛纳科技将持有万力达2.43亿股股份，持股比例约为66%，成为控股股东，而一致行动人汪东颖、李东飞、曾阳云通过赛纳科技间接持有万力达41.72%的股份，成为万力达实际控制人。

  资料显示，艾派克是一家集研发、生产与销售为一体的集成电路设计企业。截至2013年末，艾派克的总资产为4.4亿元，账面价值3.63亿元，评估值28.5亿元，增值率为683.56%。

  另外，艾派克2012年~2013年实现净利润分别为9304万元和1.67亿元。赛纳科技做出业绩承诺：艾派克2014年~2016年实现净利润将分别不低于1.93亿元、2.31亿元和2.72亿元。

  此次万力达进行资产置换，与主营业务低迷有关。公司的经营范围为继电保护及变电站综合自动化系统产品，但近两年业绩连连下滑，2012年和2013年的营收分别同比下降2.29%和11.42%，净利润分别同比下降50.61%和82.33%。

  此前，万力达试图通过产业并购提升公司业绩，但最后都以失败告终。2013年8月2日万力达停牌筹划并购事项，但仅仅过了12天便终止并购。半个月过后，万力达再次停牌商讨购买资产，最后仍无法成行。

  万力达表示，通过此次交易，艾派克的优质资产将注入公司，主营业务将变为集成电路的研发、生产与销售，从而将从根本上改善经营状况，提升资产质量，增强持续盈利能力。

  此外，上述交易获得证监会审批后，赛纳科技应当将获得的原万力达资产全部转让给庞江华或庞江华指定的第三方，转让价格由赛纳科技和庞江华另行协商确定。