证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，在国内经济复苏缓慢、轴承行业低端产能过剩和市场需求不足特别是出口疲软的形势下，公司保持了运营总体稳定的局面。2013年，公司全年实现营业收入3.24亿元，较上年减少13.06%；其中轴承业务收入2.98亿元，较上年减少12.19%，主要是受轴承销售市场持续不景气的因素影响，销售订单减少，轴承产品价格下降所致。利润总额-11,959.43万元，归属于上市公司股东的净利润-11,961.59万元，较上年减少1,574.61%;基本每股收益-0.51元/股，较上年减少1,375%;总资产10.56亿元,较上年增加25.31%;归属于上市公司股东的所有者权益2.76亿元,较上年增加23.22%;每股净资产1.11元,净资产收益率-47.85%。报告期内，主要工作如下：

  公司内部管理体制进一步理顺，总体管理日益显现。独立法人和模拟独立法人的市场运作模式在企业内部深入推进，员工市场意识明显增强，成本控制效果日益显现，灵活的内部市场机制逐步建立。严格执行生产计划，实行准时化、精细化管理，确保产品质量和交货期；对重点用户、重点产品全程跟踪督导，实行质量责任追溯制；设备及生产现场管理、安全生产管理等方面通过持续检查考核取得明显改善；发挥ERP系统优势，科学组织生产，强化投入产出管理和成本等内部控制措施，推行全员考核和金牌员工评选等人才激励与约束机制。

  公司市场战略布局进一步完善，中高端市场得到拓展。面对市场需求持续下降，资金严重短缺的不利局面，冷静分析、积极应对。紧跟国家经济结构调整步伐，积极主动地进行市场结构调整，在巩固原有市场基础上，积极推进抽油机、泵业等轴承市场和非轴承市场开发，以生产铁路轴承为主的轨道交通轴承项目快速推进，地铁轴承装车试验和军工轴承市场准入等前期准备工作取得明显进展。品牌建设稳步推进。

  公司产品研发和技术创新工作成效显著。以优化产品结构、推动升级换代，提升公司核心竞争力为目标，大力推进新产品研发、技术创新、工艺改进工作。全年完成轻轨、抽油机、泵业、水泥、车桥、轧机及其他机械通用轴承新产品设计186种，有多项产品系替代进口产品，填补了公司空白。与此同时，完成了131种老产品的设计改进，延长了使用寿命，提高了材料利用率；完成232种轴承套圈锻造工艺，平均提高材料利用率5.8%；完成169种规格铜保持架优化改进，平均每组铜保定额节约1.134Kg；全年有六个品种接受了国家轴承质量监督检验中心的行业监督检查，全部被评为优等品。以产学研与主机用户设备制造厂商一体化的科技创新研发与应用联盟的创新体系逐步完善。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新增两家全资子公司：宁夏西北轴承装备制造有限公司和宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  本报告期，会计师事务所未出具“非标准审计报告”。

  西北轴承股份有限公司

  董事会

  二0一四年三月二十日

  证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-010

  西北轴承股份有限公司第六届

  董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北轴承股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2014年3月10日书面通知，3月20日在本公司会议室召开。会议应出席董事11人，亲自出席8人, 梁凯龙董事委托赵泷董事、冯亮独立董事委托仇建军独立董事、李晓东独立董事委托李刚独立董事出席会议并表决。会议由董事长张立忠先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

  一、《西北轴承股份有限公司2013年年度报告》及其摘要（详见2014年3月22日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  二、《西北轴承股份有限公司2013年董事会报告》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  三、《西北轴承股份有限公司2013年财务决算报告》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  四、《西北轴承股份有限公司2013年度利润分配方案》

  经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度共实现利润总额 -119,594,349.02元，归属于上市公司股东的净利润 -119,615,901.28 元，未分配利润-324,567,412.17 元。由于公司2013年度经营亏损，可供股东分配利润数为负值，故2013年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  五、《西北轴承股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》（详见2014年3月22日公司在巨潮资讯网发布的公告）

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  六、《关于公司计提减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，同意对2013年度以下资产提取相应的减值准备：

  一、坏账准备。截至2013年12月31日，应计提坏账准备189,557,396.96元。其中：期初已计提坏账准备208,315,207.05元，本期核销及转出坏帐准备39,787,502.82元，2013年需要补提坏账准备21,029,692.73元。

  二、存货跌价准备。截至2013年12月31日，公司应计提存货跌价准备43,787,657.43元，其中：期初已计提33,015,535.53元，本期因产品出售转出139,366.49元，2013年需要补提存货跌价准备10,911,488.39元。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  七、《关于修改公司章程的议案》

  具体内容详见2014年3月22日公司在巨潮资讯网发布的《西北轴承股份有限公司章程修正案》。

  表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

  八、《关于公司内部机构调整的议案》

  为进一步优化公司内部机构设置，提高管理效能，发挥产品优势，同意对公司内部机构调整如下：

  1、将石油分厂并入特大型分厂；将企划部与信息中心合并成立运营管理部；将质检部与测试中心合并成立质量管理中心；将证券部、董事会办公室、法律顾问室合并成立证券法务部。

  2、撤销综合办公室、技术中心办公室、开发部、设备部、审计监察部。

  3、设立总经理办公室、党群工作部、技术研究院、产品设计院、项目管理部、审计部、军品部。

  4、将计划财务部更名为财务管理部，将生产部更名为生产管理部。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  九、《关于向中国长城资产管理公司5000万元借款展期的议案》

  同意对欠付公司第二大股东中国长城资产管理公司的5000万元借款展期至2014年6月30日。（详见2014年3月22日公司在证券时报、证券日报和巨潮资讯网发布的关联交易公告）

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  关联董事赵泷先生、梁凯龙先生回避表决。

  十、《关于西北轴承股份有限公司2014年度生产经营计划的议案》

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

  十一、《关于聘请2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

  同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司（含子公司）2014年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计业务费用拟定为58万元（含对子公司的审计费用），其中年度报告审计费用40万元，内控审计费用18万元。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  十二、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

  具体内容详见《西北轴承股份有限公司截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  十三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任甄海洋先生为公司常务副总经理。任期至2014年5月9日第六届董事会届满，自本次会议通过之日起生效。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一至四、七、十一、十二项议案需提交股东大会审议。

  本次会议独立董事仇建军、李刚、冯亮、李晓东就2013年履职情况向董事会做了述职。

  公司2013年度股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告

  西北轴承股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十日

  附件：甄海洋先生简历

  甄海洋，男，44岁，大专学历，工程师。历任四平鼓风机股份有限公司办公室副主任、总师办主任、质量保证部部长、总经理助理兼销售公司常务副总经理，常熟东方模具厂总经理助理，瓦房店轴承股份有限公司经营管理部副部长，大连现代轴承有限公司总经理，大连世达重工有限公司副总经理。2013年5月起任西北轴承股份有限公司企划部部长，2013年8月起任公司董事长助理。甄海洋先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。

  证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-011

  西北轴承股份有限公司第六届

  监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北轴承股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2014年3月10日书面通知，3月20日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席3人。会议由监事会主席石树林先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

  一、《西北轴承股份有限公司2013年度监事会报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《西北轴承股份有限公司2013年度报告》及其摘要

  公司监事会根据《证券法》第 68 条规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2012 修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的有关要求，全体监事对公司编制的 2013 年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

  1．公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

  公司章程及内部控制制度的各项规定；

  2．公司 2013 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2013 年度的经营情况和财务状况。

  3．信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  4．在公司监事会出具此意见前，没有发现参与 2013 年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

  公司监事会成员保证公司 2013 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《西北轴承股份有限公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  以上内容详见2014年3月22日公司在巨潮资讯网发布的公告。

  四、《西北轴承股份有限公司2013年度利润分配方案》

  经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度共实现利润总额 -119,594,349.02 元，归属于上市公司股东的净利润-119,615,901.28 元，未分配利润-324,567,412.17 元。由于公司2013年度经营亏损，可供股东分配利润数为负值，故2013年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、《西北轴承股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》

  监事会审阅了公司董事会出具的《西北轴承股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2013年度，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权.

  六、《关于计提减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，同意对2013年度以下资产提取相应的减值准备：

  （一）坏账准备。截至2013年12月31日，应计提坏账准备208,315,207.05元。其中：期初已计提坏账准备199,001,904.31元，本期核销及转出坏帐准备7,765,951.54元，2013年需要补提坏账准备17,079,254.28元。

  （二）存货跌价准备。截至2013年12月31日，公司应计提存货跌价准备33,015,535.53元，其中：期初已计提31,974,042.33元，本期因产品出售转出7,406,408.07元，2013年需要补提存货跌价准备8,447,901.27元。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  七、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

  具体内容详见《西北轴承股份有限公司截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  八、《关于修改公司章程的议案》

  具体内容详见《2014年3月22日我公司在巨潮资讯网发布的西北轴承股份有限公司章程修正案》。

  表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

  以上第一至四、七、八项议案需提交股东大会审议。

  西北轴承股份有限公司监事会

  二○一四年三月二十日

  证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-012

  西北轴承股份有限公司关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  2008年，为缓解公司现金流紧张的局面，我公司向中国长城资产管理公司（以下简称长城公司）借款5000万元，期限为8个月（详见公司2008年5月7日和6月18日在《证券时报》刊登的公告）。2009年公司经营亏损，经申请并经长城公司同意，对5000万元借款中的2000万元展期至2010年12月31日；3000万元展期至2011年12月31日（详见公司2009年6月3日和9月4日在《证券时报》刊登的公告）。由于2010年公司经营持续亏损，2011年扭亏为盈的任务艰巨，2012年资金未得到有效缓解，2013年公司经营严重亏损。因此公司未能于2010年、2011年、2012年、2013年偿还长城公司的5000万元借款。根据公司目前资金紧张的实际情况，为确保生产经营的正常进行，公司就5000万元借款事项向长城公司提出了继续展期至2014年6月30日的申请，已获得长城公司批准。

  长城公司持有公司股份2125.22万股,占公司总股本的8.5%，系本公司第二大股东。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

  2014年3月20日公司第六届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向中国长城资产管理公司5000万元借款展期的议案》。关联董事赵泷先生、梁凯龙先生回避了表决；独立董事李刚、仇建军、冯亮、李晓东发表了同意的独立意见。本次关联交易公司应支付利息74.7万元，关联交易金额未达到3000万元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  关联方名称：中国长城资产管理公司

  办公住所：北京市西城区月坛北街2号

  法定代表人：张晓松

  注册资本：人民币100亿元

  企业性质：有限责任公司

  营业执照注册号：100000000032539

  经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；商业化收购、委托代理、投资；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和中国人民银行申请再贷款；国债现券和回购；中央银行票据、金融债现券交易和回购；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。保险兼业代理（有效期至2015年9月04日）；经金融监管部门批准的其他业务；除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业务（有效期至2014年4月25日）。

  股东名称：中华人民共和国财政部

  中国长城资产管理公司系经国务院批准设立、具有独立法人资格的国有独资金融企业，1999年10月18日在北京挂牌成立，财政部为其唯一股东。公司成立之初的主要任务是收购、管理、处置农业银行剥离的不良资产，最大限度地回收资产、减少损失，防范和化解金融风险，并对符合条件的国有大中型企业实行债转股,努力推进国有企业的改革与发展。从2004年开始，该公司可以运用资本金对抵债资产进行投资，并可以开展商业化收购、代理委托处置不良资产业务。目前该公司的业务领域除不良资产经营管理以外，已拓展到包括融资顾问、财务顾问、破产重组等金融中间服务业务，以及阶段性财务投资业务。

  三、关联交易标的基本情况

  我公司向长城公司的5000万元借款展期至2014年6月30日。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易我公司支付5000万元借款利息，年利率7.47%。因本次借款是对原合同的展期，故利率继续按照原协议执行。

  五、交易协议的主要内容

  1.协议签署各方：

  借款人：西北轴承股份有限公司

  贷款人：中国长城资产管理公司

  2.协议签署日期：本次借款展期事项，双方将在公司董事会审议通过后签署相关协议书。

  3.交易标的：借款人向贷款人借款人民币5000万元。

  4.协议生效条件和生效时间：经借款人董事会审议通过后，借款人与贷款人授权代表在《借款展期协议书》签字并盖章后生效。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  本次借款展期将增加公司货币资金，同时加大公司负债金额和财务费用两项指标。总体上对公司生产经营的持续、稳定发展将会起到积极的促进作用。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2014年初至本事项披露日，公司与中国长城资产管理公司未发生关联交易；本次关联交易应支付利息74.7万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  我们本着客观、公正的原则，就欠付公司第二大股东中国长城资产管理公司的5000万元借款展期事项进行了认真审查，我们认为：这项关联交易能够缓解公司资金周转压力，为保证公司可持续发展提供资金支持。同时，符合国家有关法规和公司章程规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。为此，我们对该项关联交易表示同意。

  九、备查文件

  1．董事会决议

  2．独立董事意见

  西北轴承股份有限公司

  董事会

  二O一四年三月二十日

  证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-014

  西北轴承股份有限公司截至2013年

  12月31日前次募集资金使用情况报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北轴承股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2013年6月募集的人民币普通股资金截至2013年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、前次募集资金情况

  （一）募集资金的数额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［2013］91号”文《关于核准西北轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过30,870,666股。本公司实际非公开发行人民币普通股30,870,666股，每股发行价格5.78元，募集资金总额人民币178,432,449.48元，扣除各项发行费用人民币6,814,722.46元，实际募集资金净额人民币171,617,727.02元。募集资金到位时间为2013年6月18日，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称信永中和会计师事务所审验，并出具了XYZH/2012YCA1052-6号验资报告。

  （二）募集资金本期使用金额及期末余额

  按照公司前次非公开发行股份预案，募集资金将全部用于补充公司营运资金。募集资金专户收到171,617,727.02元，利息收入66,005.89元，用于补充营运资金171,683,732.91元。截止2013年12月31日余额为0元。

  （三）募集资金存放和管理情况

  1. 募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《西北轴承股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司对募集资金实行专户存储管理，在招商银行股份有限公司银川金融街支行开设了账户号码为129904069910988的募集资金专用户，并与安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司银川分行为募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》。

  2. 募集资金专户存储情况

  截至 2013 年12月31 日，尚未使用的募集资金余额为0元。募集资金专用账户存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  二、前次募集资金实际使用情况

  详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

  三、募集资金使用及披露中存在的问题

  1.公司已披露的募集资金使用相关信息是不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2.公司募集资金存放、使用、管理及披露是不存在违规情形。

  西北轴承股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月二十日

  附表：

  前次募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■