证券时报多媒体数字报

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年，公司沉着应对复杂严峻的安全和效益形势，科学审慎决策，优化提升管理，团结拼搏，战胜挑战，安全、运行、效益、服务等各项工作保持了良好势头，实现了平稳快速发展，虽然因经济放缓、竞争加剧带来的票价下降造成公司利润降幅较大，但公司通过推进营销精细化管理，座公里收入保持全行业第二位，取得了来之不易的经营业绩。

(1)持续强化安全治理，安全生产形势基本平稳

2013年公司共保障安全飞行25.76万小时、13.80万架次，同比分别增长12.79%、12.41%，未发生公司责任原因运输航空事故征候；进一步明确安全领导责任，细化安全监管责任，落实安全岗位责任，安全基础建设持续强化；按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，以“五问”、“三查”为引领，全面开展安全生产大检查，扎实开展重点专项整治。

(2)优化调整运控体系，生产运行总体正常

2013年公司平均航班正点率为78.17%，列全民航第三位；组建新的运控中心，运控管理体系建设初见成效；制定并完善航班正常管理相关政策标准，航班正常管理工作稳步推进；顺利完成“两会”、“十艺节”、国防运输、雅安救灾等航空运输保障任务。

(3)积极稳妥组织生产，保持较好的收益水平

2013年公司完成运输总周转量175746.71万吨公里，旅客运输量1403.58万人次，货邮运输量13.08万吨，同比分别增长10.42%、12.08%和5.72%；实现营业收入114.27亿元，同比增长3.95%，净利润3.89亿元，同比下降34.03%；客座率为77.76%，同比下降1.31个百分点，货邮载运率为46.69%，同比下降1.78个百分点；持续优化航班时刻与航线网络，三大基地之间航班密度持续加大，协同作用逐步显现；产品创新与渠道拓展取得进步，增收节支工作成效显著。

(4)持续改进服务流程，服务品质有所提升

2013年，公司服务流程和标准优化工作得到有力推进，服务短板改进工作取得进展；旅客满意度调查总体评分达到89.72分，同比提高0.34分，超过年初目标1.72分；顾客有效投诉率为0.486件/万人次，完成公司年初下达指标；品牌价值增至152.86亿元，在中国500最具价值品牌排名中名列121名，比去年提升15个名次。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司2013年7月10日召开第五届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于变更存货计价方法的议案》（详见公告2013-47）。

为了实现机务、财务的集成化、一体化管理，进一步提高公司的核心竞争力，公司于2013年7月1日起开始使用SAP软件。为了与该软件运行要求保持一致，发出存货的计价方法由“先进先出法”改为“移动加权平均法”。

此次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、准确的会计信息，此次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并财务报表范围与上年度一致。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

山东航空股份有限公司董事会

2014年3月20日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-03

山东航空股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年3月20日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月10日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到10人，董事王明远先生委托马崇贤先生代为出席并表决；独立董事王开元先生向董事会提出辞职申请，未出席会议，公司监事和高管人员列席了会议。

会议由张幸福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、山东航空股份有限公司2013年度总经理工作报告

同意11人，弃权0人，反对0 人

二、山东航空股份有限公司2013年度董事会工作报告

同意11人，弃权0人，反对0 人

三、山东航空股份有限公司2013年年度报告及其摘要

同意11人，弃权0人，反对0 人

四、山东航空股份有限公司2013年度财务决算报告

同意11人，弃权0人，反对0 人

五、山东航空股份有限公司2013年度利润分配预案

同意11人，弃权0人，反对0 人

为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交2013年度利润分配预案如下：

1、提取当期盈余公积金3,970.68万元；

2、拟现金分红1亿元，即以截至2013年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2.5元人民币（含税）。

该利润分配预案将提交公司2013年度股东大会审议。

六、山东航空股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

同意11人，弃权0人，反对0 人

七、山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案（详见公告2014-05）

同意11人，弃权0人，反对0 人

该关联交易事项将提交公司2013年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

八、山东航空股份有限公司关于2014年度飞机引进计划的议案（详见公告2014-06）

同意11人，弃权0人，反对0 人

公司计划于2014年新引进10架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

九、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

同意11人，弃权0人，反对0 人

经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司2014年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。该议案将提交公司2013年度股东大会审议。

十、山东航空股份有限公司关于修订《总经理工作细则》的议案

同意11人，弃权0人，反对0 人

十一、山东航空股份有限公司关于董事长变更的议案

同意11人，弃权0人，反对0 人

因年龄原因，张幸福先生向董事会申请辞去董事长职务，董事会选举于海田先生为公司董事长，至第五届董事会任期届满。

张幸福先生担任董事长8年间带领公司实现了从保生存到谋发展的跨越，引领山航从地方性航空公司逐步成为全国性航空公司，公司发展规模、结构优化、管理创新和经营业绩均取得长足进步，公司董事会对张幸福先生为公司发展做出的重大贡献表示诚挚的感谢。

十二、山东航空股份有限公司关于总经理变更的议案

同意11人，弃权0人，反对0 人

因工作调整原因，于海田先生已向董事会申请辞去总经理职务，董事会聘任苗留斌先生担任公司总经理，至第五届董事会任期届满。

十三、山东航空股份有限公司关于安全总监变更的议案

同意11人，弃权0人，反对0 人

因工作调整原因，苗留斌先生将不再兼任公司安全总监职务，董事会聘任副总经理王宪林先生兼任公司安全总监，至第五届董事会任期届满。

公司董事会近日收到独立董事王开元先生提交的书面辞呈，因年龄原因，王开元先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与提名委员会委员之职。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。

王开元先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在提高董事会决策科学性、保护广大投资者特别是中小投资者合法权益、督促公司规范运作健康发展等方面发挥了积极作用。在此公司董事会对王开元先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

山东航空股份有限公司

董事会

2014年3月20日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-04

山东航空股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年3月20日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人，实到4人，监事薛瑞涛先生委托董建民先生代为出席并表决，独立董事列席了会议。

会议由王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、山东航空股份有限公司2013年度监事会工作报告

同意5人，弃权0人，反对0 人

二、山东航空股份有限公司2013年年度报告及其摘要

同意5人，弃权0人，反对0 人

三、山东航空股份有限公司2013年度利润分配预案

同意5人，弃权0人，反对0 人

四、山东航空股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告

同意5人，弃权0人，反对0 人

特此公告

山东航空股份有限公司监事会

2014年3月20日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-05

山东航空股份有限公司

关于2014年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的规定，现将公司2014年度日常关联交易情况预计如下：

一、预计2014年度日常关联交易情况

（单位：人民币元）

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二、关联方的基本情况和关联关系

（一）基本情况及关联关系

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（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会提请股东大会授权公司管理层办理。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事对2014年度预计发生的关联交易情况进行了认真调查，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

六、审议程序

上述关联交易事项尚需提交公司2013年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。（因关联方、关联关系不同，股东大会需要对上述关联交易逐项表决。）

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

2014年3月20日

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-06

山东航空股份有限公司

关于2014年度飞机引进计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2014年飞机引进计划

根据公司战略发展规划，为了优化机队结构、统一机队以发挥规模效益、提升机队整体运营效率，公司已着手加快CRJ200等老旧飞机的处置工作，预计2014年度内可达成相关处置意向。与此同时，公司机队中最后2架737-300飞机将交付给中国邮政航空。

公司同时计划于2014年新引进10架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处置带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长。

二、主要定价情况

（一）飞机购买金额：每架B737-800飞机的目录价格约为8000万美元（公开市场报价，2010年7月价格），实际交付价格需按公式计算后予以调整。波音公司以贷项备忘录的形式给予本公司较大的价格优惠，交易的实际对价低于前述飞机基本价格。

（二）飞机租赁金额：经营租赁飞机月租金价格不高于市场平均租金价格，平均基础租金约为每架飞机每月36万-45万美元。

三、资金及其他资源保障安排

公司计划以业务营运、银行贷款等方式为引进飞机提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案。

四、引进目的及对公司的影响

公司每年的机队增长量系在测算国民经济发展速度及运输总周转量、旅客运输量平均复合增长率的基础上作出的，并考虑了保持市场份额所需的机队数量、核心人力资源培养所支持的机队数量。据测算，各项资源可以支持公司2014年的飞机引进计划。本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

该议案将提交公司2013年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会

2014年3月20日