证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内公司经营情况概述

  （一）报告期内公司总体经营情况回顾

  2013年度，公司总体经营情况良好，公司实现营业收入105,240.82万元，较上年增长28.15%，主要来源于公司电力自动化业务、IT业务的较好增长；公司2013年度进一步加强内部管理，有效控制销售费用、财务费用等期间费用，同时加大应收账款回款力度，经营业绩较快提升，公司2013年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年增长44.77%、40.83%、41.20%。

  公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大软件研发投入，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司围绕智能电网、智慧城市两大业务领域，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智能电网研发方面，公司自主研发的“iPACS-5000D 智能变电站系统软件”获2012年度江苏省科技进步奖；公司《广域分布式智能配网调配控一体化系统研发及产业化》项目获江苏省发展和改革委员会2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金资助；在IT研发方面，公司成立了江苏省企业联合研发创新中心（智慧城市领域），通过对智慧城市共性核心基础技术的研究与自主创新，发展自有产品及专业化解决方案；公司《面向智慧城市应用的信息融合平台关键技术研发及产业化》项目获江苏省经济和信息化委员会关于2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金资助。

  报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购和智能变电站推广应用方面，继续取得良好业绩。在国家电网公司2013年6批次统一招标采购及协议库存招标采购中，公司累计中标合同金额1.69亿元，中标产品涉及220（330）kV变电站监控系统、110(66)kV变电站监控系统、220（330）kV智能变电站监控系统、110(66)kV智能变电站监控系统、110(66)kV继电保护设备、智能变电站使用的工业交换机等。其中，在智能变电站使用的工业交换机招标活动中，公司中标金额名列所有中标厂商第一。同时，公司积极拓展配网自动化业务，在江苏、云南等省份的配电网自动化采集终端采购中累计中标3,000多万元，并于2013年12月收购并增资扩股上海晟东电力科技有限公司（简称“上海晟东”，现更名为“上海金智晟东电力科技有限公司”）。通过公司和上海晟东双方的优势资源整合，公司现已具备了配电自动化全系列产品研发、制造能力，产品覆盖配网自动化从站端层到主站层配电自动化各个环节，并在智能分布式馈线自动化解决方案、智能配电网广域保护、配电自动化测试与验证解决方案、主动配电网、配电高级应用等领域拥有领先的技术、研究成果和应用业绩。报告期内，公司专家受邀积极参与国家电网公司、南方电网公司及相关省网公司有关智能电网技术规范的制订，积极跟踪技术标准的发展，调整和研发符合技术规范的智能电网产品，开拓试点应用领域。这些成绩的取得，进一步提高了公司的品牌影响力和行业地位，标志着公司已经成为国内智能电网领域技术和产品的主流供应商之一。国家智能电网建设的战略性机遇及公司在该领域取得的良好业绩，是公司电网自动化业务持续增长的坚实基础。

  报告期内，在发电及工业企业电气自动化业务方面，全年实现合同额超过1.8亿元，较上年同期增长29%。2013年度，火电市场总体好转，因煤炭价格下降，电厂普遍盈利，电厂投资建设加快，改造积极性提高，公司以行业领先的品牌及技术优势，取得了良好的业绩增长，继续中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台300MW及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置，如华能江苏南通电厂2×1000MW级工程厂用电监控系统、华润海丰电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组工程电气监控管理系统(ECMS)及快切设备、安徽淮南平圩电厂三期2×100万千瓦燃煤发电机组工程快切、安庆电厂二期2×1000MW扩建工程(EPC)总承包工程6kV厂用电源快速切换装置、安徽华电六安电厂2×600MW级扩建工程电气监控管理系统、新乡中益发电有限公司2×600MW级超超临界机组工程辅机低压保护设备、神华国华（北京）燃气热电有限公司第四批辅机采购N-ECS电气监控管理系统等。同时，公司积极开拓风电、光伏发电等新能源领域市场，中标蓬莱风电110KV变电站、辽宁康平华电上沙金台风电场、山西省朔城区牛家岭风电场工程110kV升压站等项目微机监控系统。在工业企业领域，公司在石化行业继续取得进展，首次参与中石化中压框架招标并取得良好成绩，中标中石化川气东送管道全线快切、中石化海南炼化脱硫快切、扬州石化改造、中石油云南1000万吨炼油全厂快切、中海油中捷石化有限公司1#35kV变电站快速切换装置改造等项目。

  报告期内，在IT业务方面，公司围绕“成为领先的智慧城市解决方案服务商”的战略目标，专注于智慧城市解决方案的研究和实践，继2012年成为江苏省智慧城市信息产业联盟的盟主单位后，2013年被江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省企业联合研发创新中心（智慧城市）”，在智慧城市信息融合模型、标准及相关应用领域展开探索和研究。报告期内，公司积极参与智慧城市建设，承接了青奥会配套项目南京建邺智慧新城智能视频监控系统、上海世博村D地块二次装修工程智能化工程增补项目、南京溧水智能交通、安徽省界首市智能交通项目一期工程、江苏智能电网升级、徐州医学院附属医院东院一期智能化项目等重点项目；顺利实施了上海市浦东集中办公楼智能化项目，保障了上海市政府浦东办公区信息系统的运行。在区域拓展上，公司继续拓展新疆等区域市场，成功中标新疆阿克苏（国际）博览中心智能化等项目。在行业用户拓展上，公司与万达集团合作承接了南京江宁万达广场五星级酒店智能化项目，并承接了张家港沙洲湖酒店智能化等项目。同时，公司遵循ITSS国家标准，建立、推广云服务中心平台，形成了具有自主知识产权的产品和技术，承接了贵阳电网调度自动化运维管控系统、江苏省食品安全综合管理信息平台、南京禄口机场二期网络信息平台和南京地铁等民生工程的网络信息平台建设项目。

  报告期内，在电力工程设计与服务业务方面，总体经营情况良好。公司中标华能山东分公司蓬莱49.5MW风电场、大唐山西新能源偏关48MW风电场等风电场咨询、勘察设计项目；中标中电投新疆洛浦一期、二期40MWp光伏电站勘察设计、中电电气仪征10MWp分布式光伏电站接入系统等光伏电站咨询、设计项目；中标江苏省电力公司2013年度输变电工程勘察设计招标之泰州联兴、纪荀、合成等110KV输变电工程；中标徐州腾达化工3×2000KW尾气发电项目、徐州伟天化工有限公司3×2000KW资源综合利用热电联产项目等火电设计项目；中标华能内蒙北方龙源辉腾锡勒风电场升压站改造等EPC项目。

  报告期内，公司在保加利亚的两个太阳能光伏电站运营正常，为公司带来较为稳定的投资回报。

  （二）公司面临的经营环境及对策

  在电网自动化业务领域，2013年是智能化变电站继续大规模实施和应用的一年。同时，国家电网公司2012年在35KV以上变电站监控和保护领域全面推广集中招标采购模式，南方电网系统2012年也在110KV以上变电站监控和保护领域推广集中招标采购模式，各省公司招标采购量减少。针对市场环境的变化，公司积极采取对策，从确保在国家电网公司集中采购中标份额、做好南方电网集中采购基础性工作、推广智能变电站实施应用等方面入手，电网自动化业务销售业绩取得了稳步增长。在南方电网2013年的二次设备集中招标采购中，公司已具备相关招投标资质等条件，正在积极争取中标业绩。国家电网公司集中采购的招标规则变化，使得2013年度产品售价水平有一定程度的下降；同时，国家电网公司从2013年第三批招标开始采用了保护和监控合并进行招标的模式，对公司进入国家电网公司220KV高压保护市场提出了更高的业绩要求；南方电网集中采购采用框架招标模式，对公司在电网自动化领域的营销能力及综合实力也提出了更高的要求。

  在发电厂电气自动化业务领域，公司面临的总体市场环境好转，市场总量有所增长，反映在公司可参与的项目总量增加。公司抓住发电总体环境好转的机会，积极开拓市场，调整区域布局，采取重点项目重点跟踪的策略，取得了业绩的增长。在工业企业电气自动化业务领域，石化行业市场总体保持平稳，行业采购策略逐步向集中式过渡，公司采用大客户模式进行市场开拓，利用快切产品品牌优势，在中石化大力推广产品及公司品牌，同时积极推广公司低压保护产品，取得良好业绩；在煤炭行业，公司积极开拓，采取重点产品先行，以技术引导项目试点方式进行市场及产品推广，目前取得良好进展；与此同时，在新产品开发上，公司积极拓宽产品线，发布了新能源功率控制系统，开发新型弧光保护系统，为工业企业电气自动化业务的市场开拓提供支持。

  在IT业务领域，云计算有望成为继大型计算机、个人计算机、互联网之后的第四次IT产业革命。基于行业的发展趋势和全国智慧城市建设的大好机遇，公司遵循国家ITSS信息技术服务标准，开发了运维服务云中心平台，筹建了公司云服务平台及监控中心，从提供技术人力的服务模式转变为提供云服务及数据图像综合应用平台的云服务模式，进一步提升了技术服务水平；同时，公司将着重拓展智能配网、智能交通、智慧商圈等领域，从大数据中挖掘商业价值，实现业务模式的创新，进一步推动业务发展。

  在电力工程设计与服务业务领域，公司发展的大方向与国家政策积极鼓励的分布式能源、节能减排及发展服务业的大方向相一致，市场前景广阔，但也面临着与央企甲级电力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属设计院的竞争。公司将以风电、光伏、输变配电、节能减排等细分市场为切入点和重点发展方向，扬长避短，采取“专业化”策略树立在风电等新能源领域的技术和服务优势，采取区域突破、合作共赢、设立区域化分支机构等策略稳步推进输变电领域业务。

  二、公司未来发展的展望

  （一）所处行业的竞争格局和发展趋势

  1、电网自动化业务方面

  我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。2014年，国家电网公司计划电网投资总额3,815亿，同比增长20%，投资的增加主要集中在特高压和配网；其中，配网投资为1,580亿，配网自动化部分的市场容量超过100亿。随着后续配网自动化标准、集中招标陆续启动，配网自动化将迎来“建设元年”。

  在电网自动化领域，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110KV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35KV等级二次设备也纳入集中招标采购范围，未来配网主站及终端预计也将采用集中招标模式，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。2009年以来公司加大了与智能电网相关的智能变电站、配网智能检测等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。

  2、发电及工业企业电气自动化业务方面

  根据中电联快报统计，2013年全国发电装机实现平稳较快发展，全年新增发电装机9,400万千瓦，其中，水电新增2,993万千瓦，火电3,650万千瓦，核电221万千瓦，并网风电1,406万千瓦，并网太阳能发电1,130万千瓦。截至2013年末，全国发电装机总量达12.47亿千瓦，同比增长9.3%。其中，水电装机2.8亿千瓦，同比增长12.3%；火电8.6亿千瓦，同比增长5.7%；核电1,461万千瓦，同比增长16.2%；并网风电7548万千瓦，同比增长24.5%；并网太阳能发电装机容量1,479万千瓦，增长3.4倍。新能源和可再生能源发电装机占比31%，较上年提高5.76个百分点。预计2014年，电源侧投资整体趋稳，但水电、风电、光伏等清洁能源投资增速将有望进一步提升；在能源结构调整和节能环保的内在约束下，火电投资将逐步降低，未来东部地区新增火电将以热电联产为主，大型火电将逐渐向锡盟、晋中等煤电中心集中；核电方面，短期看内陆核电放开的可能性小，随着前期建设项目的逐步投产，核电投资今明两年预计将逐步走低。

  针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将在确保新建机组市场份额的同时，积极挖掘现有火电机组的改造机遇，努力寻求增长及突破。此外新能源领域的大发展，也给公司带来了良好的机遇。在石化行业，行业总体看好，公司凭借近几年的市场运作，在该行业已取得良好进展，但该行业还是以合资品牌为主。煤炭行业的起伏较大，自2012年开始，行业利润有一定的下降，但对行业安全生产要求越来越高，为公司的相关产品进入该市场提供了一定机会。

  未来发电及工业企业电气自动化业务方面，与电网自动化业务一样，将是国内包括本公司在内的电力自动化一流厂商的竞争。在发电厂电气自动化领域，公司依靠行业先发优势及技术领先性，处于第一方队的领导地位，主要竞争对手有南瑞继保、四方股份、国电南自，这一领域的总体市场竞争格局没有改变。在石化领域，公司快切类产品处于中石化行业知名品牌；在保护类产品方面，公司作为后进入者，将与合资品牌及国内厂商南瑞继保、国电南自、四方股份、许继电气、优特科技竞争；在中石油、中海油，公司品牌度稍弱，但凭借在电力行业尤其是国网公司主流供应商的品牌地位，正不断取得业绩。

  3、IT业务方面

  2012年以来，国务院领导多次发表对“城镇化”的重要讲话，指出：“城镇化”是最大的内需潜力所在。未来二、三十年，每年将有1,000多万人口转移到城市，必将持续释放巨大内需，这正是中国经济长期平稳较快发展的动力源泉。建设“智慧城市”是贯彻党中央关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。据市场研究公司预计，我国“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达5,000亿元，各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。目前，我国已有超过50个城市提出建设智慧城市的目标。据赛迪信息预测，到2014年，中国智慧城市的IT投入预计可达到1,700多亿元的规模。同时，运营服务商、解决方案提供商、应用开发商等企业纷纷布局智慧城市产业链，拟争食产业未来“蛋糕”。长期来看，智慧城市的大规模建设势必带动一批行业内的公司实现高速成长。

  IT业务领域，经历了多年的发展、淘汰以及新兴企业的加入，市场竞争日趋激烈。服务商已不简单是产品代理、网络及主机的系统集成；服务商之间最大的竞争来自于提供行业解决方案及应用软件的能力，以及熟悉和运用平台软件、行业应用型软件的能力；拥有更广泛的产品线和兼容厂商，加强售后服务，是服务商公认的竞争大项目时所必须的筹码。公司IT业务将围绕着“让城市更智慧，让生活更美好”的愿景与使命，致力于智慧城市全面解决方案的研究和实践，成为领先的智慧城市解决方案服务商。

  公司经过多年的行业实践和人才积累，着重培养了综合技术实力，形成了平安城市、智能交通、智能建筑、智慧社区、智慧媒体等不同类型的智慧城市解决方案，并通过高端人才的引进，加强市场营销及工程管理方面的能力，从而提升了业务的核心竞争力，在品牌、管理和服务上具备综合优势，已成为众多用户的优选服务商，确保了市场竞争中的优势地位。

  （二）公司发展战略

  公司将围绕智能电网、智慧城市两大业务领域，通过机制创新、组织成长、支撑平台建设、上市公司资本平台推动业务发展，尽快上规模、提升效益，使公司成为行业内具有较强品牌影响力的领先企业。

  在智能电网业务方面，紧紧抓住智能电网的发展趋势，以公司品牌宣传为先导，市场营销开拓为核心，研发能力为保障，提档次，上规模，力争公司综合品牌地位达到第一梯队先进水平。

  在智慧城市业务方面，以现有集成类业务为基础，在实现业务规模稳定增长的前提下，围绕智慧城市的发展契机，通过整合资源等多种方式，积极尝试和培育新业务方向，力争成为国内领先的智慧城市解决方案提供商。

  在电力工程设计与服务业务方面，继续贯彻公司在新能源和节能减排领域投资、工程总包、关键设备制造的战略布局，加快设计和EPC业务的发展及其平台建设，积极探索投资与业务发展相结合的模式，提升公司规模、业绩，力争成为民营电力设计院的排头兵。

  （三）公司2014年经营计划

  1、电网自动化业务方面

  （1）重点加强配网市场的开拓

  实现公司与金智晟东在配网业务上人才、技术和市场等方面的全面融合，抓住国家智能配网建设的良好机遇，推动公司配网业务的高速增长。

  （2）积极争取国家电网公司220KV保护集采中标

  积极参与国家电网公司220KV保护等相关产品的检测，如检测顺利通过并满足其他条件，公司将尽快入围国家电网公司220KV保护等相关产品供应商行列。

  （3）积极争取在南方电网公司集中招标采购中中标

  积极参与南方电网公司集中招标采购，力争实现中标业绩。

  2、发电及工业企业电气自动化业务方面

  （1）抓住发电市场趋稳向好的机会，保证大项目中标率，继续改造与新建并重，扩大产品种类。同时积极开拓风电及光伏等新能源领域，寻求产品及市场的新增长。

  （2）石化行业，以中石化中压框架入围为机遇，企业入围、重点项目攻坚与大客户模式并举，在中石化、中石油、中海油进一步加强品牌宣传，主动安排市场、技术交流，市场工作向更高层次迈进，实现业绩提升。

  （3）加强营销体系及队伍建设，配置好销售人力资源，尤其是区域经理，各区域人员配置到位、合理。

  3、IT业务方面

  （1）在实现现有业务规模稳定增长的基础上，以做强、做精、做细为手段，持续改善业务质量和综合盈利能力，树立业务品牌，提升行业影响力。

  （2）依托“智慧城市研究院”，推进面向信息基础设施、行业智能应用、运营服务管理的智慧城市三维业务架构。

  （3）围绕智慧城市的发展趋势，通过整合资源和团队、勇于创新，积极探索智慧城市领域的全新商机。

  4、电力工程设计与服务业务方面

  （1）设计团队建设和设计业务发展再上台阶，打造在新能源细分领域的优秀品牌；在电网领域实现部分省区“点”的突破，为中远期全面进入输变电领域埋下伏笔。

  （2）EPC业务重在锻炼队伍、积聚工程管理经验和内部流程管控，选择性的开展光伏、风电、输变电等工程项目总包，积极试点投资与EPC业务相结合。

  （3）不断加强和补充完善内部管理制度、流程建设，完成设计和EPC业务订单实现流程建立并贯彻实施。

  5、加强公司组织管理及人才队伍建设

  推动公司组织架构调整及变革，提高效率，保持组织活力；强化人才队伍建设，持续培养内部骨干员工并加大外部核心人才引进力度；完善绩效评价及考核体系，建立与业务发展、组织成长、人才引进相适应的中长期激励政策。

  6、加强公司支撑平台建设

  构建适应公司多业务发展需要的平台及支撑体系，在财务、人力资源、行政管理等方面作相应的变革和提升，一方面更好的支撑、服务于各业务的发展，另一方面充分开发和使用公司公共平台资源，为公司及业务未来的发展奠定坚实的基础。

  （四）公司资金需求和筹措

  公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金或通过再融资解决。

  （五）公司可能面临的风险因素

  1、行业技术发展的不确定性风险

  国家智能电网的规划虽已出台，但相关技术和产品包括智能变电站的标准和技术实施方案还在完善，技术发展的趋势、实现方法、路径和技术规范都存在着不确定性。

  云服务平台是IT业务的研发重点，但目前，云计算的标准众说纷纭，每家云服务商的技术也不统一，标准化问题无疑成为“云计算”发展亟待解决的问题。

  2、技术研发的风险

  公司对于技术研发的投入持续增加，正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用，研发的产品必须具有国内领先性，部分甚至达到国际先进水平。随着技术的不断更新和新技术的出现，市场需求不断变化，如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准，不能准确把握市场需求的发展变化，将面临较大的技术研发风险。

  3、市场竞争的风险

  公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量企业参与竞争，业已存在很强的竞争对手。同时，在电网自动化领域，公司主要用户国家电网公司和南方电网公司已推广集中招标采购的模式，集中统一的招投标体制对投标方以往产品业绩的要求比较高，公司虽已具备较强的产品研发能力、后发技术优势和主要产品在国家电网和南方电网的入围资格，但由于市场准入门槛的抬高，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。在智能化业务领域，我国建筑已经迈入智能化与节能化融合时代，但目前大部分建筑节能项目以政府项目为主，商业项目较少，且越来越多的公司参与到建筑节能领域，竞争日趋激烈。

  4、国家宏观政策的风险

  国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增长速度的放缓，将对公司业务面临的外部市场需求产生影响，从而使公司市场营销面临风险。同时，国家货币和信贷政策的持续调控，对公司融资计划和融资成本产生影响。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度相比，本年度新纳入合并报表范围的单位2家，原因为：

  1、2013年7月，公司出资388万元参与投资设立南京悠阔电气科技有限公司（简称“悠阔电气”），公司控股77.6%，悠阔电气于本期纳入公司合并报表范围。

  2、2013年12月，公司出资5000万元收购并增资扩股上海晟东电力科技有限公司（现已更名为“上海金智晟东电力科技有限公司”，简称“金智晟东”），公司控股51%，金智晟东于本期末纳入公司合并报表范围（本期仅合并资产负债表）。

  与上年度相比，本年度不再纳入合并报表范围的单位1家，原因为：公司于本期对新疆京博丰能源科技有限公司进行了注销清算。

  江苏金智科技股份有限公司

  董事长：徐兵

  二〇一四年三月二十二日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-012

  江苏金智科技股份有限公司

  关于为金智晟东向银行申请

  综合授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据公司控股子公司上海金智晟东电力科技有限公司（以下简称“金智晟东”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智晟东向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。

  2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为金智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海金智晟东电力科技有限公司

  成立日期：2008年5月7日

  注册资本：900万元（目前正在办理资本公积转增股本的工商变更，变更后注册资本为5,000万元。）

  法定代表人：冯伟江

  注册地点：上海市桂平路680号32幢6层614室

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：配网自动化业务

  持股情况：公司持有其51%的股权，刘东等自然人持有其49%的股权。

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智晟东2013年末资产总额5,820.36万元，负债总额365.39万元，资产负债率6.28%，所有者权益5,454.96万元；2013年度营业收入1,174.11万元，净利润406.50万元。

  金智晟东不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

  三、担保协议的主要内容

  根据金智晟东申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智晟东向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

  担保协议尚未签署，将根据金智晟东实际经营需要与相关银行签署。

  四、董事会意见

  金智晟东为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。

  金智晟东系公司为大力拓展配网自动化业务，于2013年12月收购的专业化子公司，目前经营情况良好。此次为金智晟东提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

  本次担保金额超过公司2013年末经审计净资产的10%，根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定，本议案尚待公司股东大会批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2013年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为5亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司2013年1-12月累计为子公司提供担保金额12,352.17万元；截止2013年12月31日，公司为子公司提供担保的累计余额7,235.17万元，占期末公司净资产的12.10%。

  除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-011

  江苏金智科技股份有限公司

  关于为乾华科技向银行申请

  综合授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。

  2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：北京乾华科技发展有限公司

  成立日期：2005年9月14日

  注册资本：5,000万元（实收资本1,800万元）

  法定代表人：叶留金

  注册地点：北京市西城区新街口外大街28号B座227号（德胜园区）

  公司类型：有限责任公司

  主营业务：电力工程设计及服务业务

  持股情况：公司持有其95%的股权，自然人陈晨持有其5%的股权。

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，乾华科技2013年末资产总额3,047.64万元，负债总额1,449.72万元，资产负债率47.57%，所有者权益1,597.91万元；2013年度营业收入2,216.54万元，净利润9.73万元。

  乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

  三、担保协议的主要内容

  根据乾华科技申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

  担保协议尚未签署，将根据乾华科技实际经营需要与相关银行签署。

  四、董事会意见

  乾华科技为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。

  乾华科技正稳步拓展风电、光伏、变电、火电、节能减排等工程设计、工程总包业务，自2010年12月被公司收购以来，经营情况良好。此次为乾华科技提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

  本次担保金额超过公司2013年末经审计净资产的10%，根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定，本议案尚待公司股东大会批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2013年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为5亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司2013年1-12月累计为子公司提供担保金额12,352.17万元；截止2013年12月31日，公司为子公司提供担保的累计余额7,235.17万元，占期末公司净资产的12.10%。

  除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-010

  江苏金智科技股份有限公司

  关于为金智信息向银行申请

  综合授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智信息提供不超过4亿元的担保。

  2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为金智信息向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：江苏东大金智信息系统有限公司

  成立日期：2000年6月1日

  注册资本：8,100万元

  法定代表人：丁小异

  注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

  主营业务：智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询，IT服务。

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智信息2013年末资产总额30,263.53万元，负债总额20,745.79万元，所有者权益9,514.19万元，资产负债率68.55%；2013年度营业收入32,490.79万元，净利润1,083.16万元。

  金智信息不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

  三、担保协议的主要内容

  根据金智信息申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智信息提供不超过4亿元的担保，其中：为其向中信银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向招商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向中国银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,500万元，向中国工商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过4,000万元，向徽商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过5,000万元，向中国农业银行南京分行申请综合授信提供担保不超过5,000万元，向中国建设银行南京大行宫支行申请综合授信提供担保不超过5,000万元, 向南京银行珠江支行申请综合授信提供担保不超过3,000万元,向交通银行南京城西支行申请综合授信提供担保不超过3,000万元，向浙商银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，向其他银行申请综合授信提供担保总额不超过5,500万元。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

  担保协议尚未签署，将根据金智信息实际经营需要与相关银行签署。

  四、董事会意见

  金智信息经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，信用等级为AAA级，并且为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。

  此次为金智信息提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

  本次担保金额超过公司2013年末经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《经营决策授权细则》的有关规定，本议案需提交公司股东大会批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2013年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为5亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司2013年1-12月累计为子公司提供担保金额12,352.17万元；截止2013年12月31日，公司为子公司提供担保的累计余额7,235.17万元，占期末公司净资产的12.10%。

  除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-009

  江苏金智科技股份有限公司

  关于为金智电气向银行申请

  综合授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据公司控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智电气提供不超过1亿元的担保。

  2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  本议案还需提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：南京东大金智电气自动化有限公司

  成立日期：2001年1月20日

  注册资本：2,000万元

  法定代表人：冯伟江

  注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

  主营业务：电力自动化产品、工业自动化产品、电子产品、通信产品、计算机软硬件的制造、销售及服务等。公司将其定位为电力自动化产品的加工及销售。

  股权结构：

  ■

  主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智电气2013年末资产总额21,215.25万元，负债总额13,256.82万元，净资产7,958.44万元，资产负债率62.49%；2013年度营业收入37,831.72万元，净利润117.83万元。

  金智电气不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

  三、担保协议的主要内容

  根据金智电气申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智电气提供不超过1亿元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超2,000万元，为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信提供担保不超过2,000万元，为其向其他银行申请综合授信提供担保不超过3,000万元。上述担保的有效期一年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜，授权财务负责人张浩先生具体负责办理。

  担保协议尚未签署，将根据金智电气实际经营需要与相关银行签署。

  四、董事会意见

  金智电气资产质量优良，偿债能力较强，信用等级为AAA级，并且为本公司的控股子公司，本公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险可控。

  此次为金智电气提供担保，有利于其业务开展，符合公司和全体股东的利益。

  本次担保金额超过公司2013年末经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《经营决策授权细则》的有关规定，本议案需提交公司股东大会批准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  2013年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为5亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司2013年1-12月累计为子公司提供担保金额12,352.17万元；截止2013年12月31日，公司为子公司提供担保的累计余额7,235.17万元，占期末公司净资产的12.10%。

  除上述对外担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-013

  江苏金智科技股份有限公司

  关于2014年度与金智教育

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  因本公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）的控股股东均为南京金智创业投资有限公司，双方构成关联关系。预计2014年1月1日至2014年12月31日公司（含控股子公司）与金智教育将发生总金额不超过1,500万元的日常关联交易。

  2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议批准了上述日常关联交易。在该事项表决时，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  企业名称：江苏金智教育信息技术有限公司

  注册资本：人民币2,800万元

  法定代表人：郭超

  注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

  主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外）的销售及技术咨询服务。

  2、与本公司的关联关系

  公司控股股东南京金智创业投资有限公司持有金智教育44.29%的股权，同为金智教育控股股东，金智教育与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  金智教育经营情况良好，资产质量优良，盈利能力良好，支付能力较强，信用等级为AAA级。

  三、关联交易主要内容

  自2014年1月1日至2014年12月31日，预计双方将发生总金额不超过1,500万元的关联交易，具体情况如下：

  1、由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育拟委托本公司（含控股子公司）代为采购部分设备，2014年1月1日—2014年12月31日采购总金额不超过500万元，公司按照采购金额加价1%转售给金智教育。

  2、由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司（含控股子公司）根据需要将承接的部分高校信息化项目由金智教育提供技术服务，2014年1月1日—2014年12月31日交易总金额不超过1,000万元，公司按市场公允价格原则支付服务费用给金智教育。

  针对上述事项，公司与金智教育于2014年3月24日签署了相关关联交易合同，双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  由于本公司具有较好的商务采购渠道，金智教育委托本公司（含控股子公司）代为采购部分设备；由于金智教育专业从事高校信息化业务，公司（含控股子公司）根据需要将承接的部分高校信息化项目由金智教育提供技术服务。

  该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

  本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为：本次关联交易公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益；董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，公司独立董事同意公司与金智教育的2014年度日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  4、与金智教育日常关联交易的合同书。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-014

  江苏金智科技股份有限公司关于与

  金智视讯日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  根据公司IT业务发展需要，公司于2013年5月参与投资设立了南京金智视讯技术有限公司（以下简称“金智视讯”），专业从事视频监控产品开发和销售业务。因金智视讯与本公司的控股股东同为南京金智创业投资有限公司，双方构成关联关系。预计2014年1月1日至2014年12月31日公司（含控股子公司）与金智视讯将发生总金额不超过4,500万元的日常关联交易。

  2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议批准了上述日常关联交易。在该事项表决时，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

  本项关联交易需提交公司股东大会批准。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  企业名称：南京金智视讯技术有限公司

  注册资本：人民币1,000万元

  法定代表人：贺安鹰

  注册地点：南京市江宁开发区将军大道100号

  主营业务：视频监控产品开发和销售，软件产品开发和销售,工业自动化产品开发和销售，技术咨询与服务。

  2、与本公司的关联关系

  因本公司与金智视讯的控股股东均为南京金智创业投资有限公司，金智视讯与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  金智视讯于2013年5月29日新设成立，注册资本1,000万元。

  在上述日常关联交易中，金智视讯需向本公司支付的加工费金额预计不超过500万元，具有足够支付能力。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  自2014年1月1日至2014年12月31日，预计双方将发生总金额不超过4,500万元的关联交易，具体情况如下：

  （1）金智视讯主要从事视频监控产品的开发和销售，其生产加工委托本公司完成，加工费收费标准参照市场价格水平由双方共同约定并执行，2014年度公司向金智视讯收取加工费金额预计不超过500万元。

  （2）本公司（含控股子公司）在从事主营业务时，根据需要向金智视讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务，采购产品及服务价格参照市场价格水平由双方共同约定并执行，2014年度公司向金智视讯采购产品及服务总金额预计不超过4,000万元。

  2、关联交易协议签署情况

  针对上述事项，公司与金智视讯于2014年3月24日签署了相关关联交易合同，合同主要内容如下：

  （1）交易限额和价格确认（内容同“1、关联交易主要内容”。）

  （2）交易的履行及支付

  合同当事方的加工费按委托加工制造所发生的各项工序计费标准及加工量计算，按月核算，按季度进行财务结算。

  合同当事方的采购产品和服务费用由双方根据项目具体情况逐单签署购销合同并按合同约定履行并支付价款。

  合同当事方之间的交易，应当开具正式发票。

  （3）合同生效

  本合同经双方签署并经本公司股东大会批准后生效。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  由于本公司拥有完整的生产线，金智视讯委托本公司代为加工生产其研发的视频监控产品；由于金智视讯专业从事视频监控产品的研发及销售，公司（含控股子公司）在从事主营业务时根据需要将向金智视讯采购其视频监控产品并由金智视讯提供相关服务；双方之间的上述交易为日常经营性交易。

  该关联交易事项有利于提高公司产能利用效率，同时有利于公司与金智视讯发挥业务协同效应，更好地开展主营业务。

  该关联交易具有一定的持续性，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

  本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  公司独立董事在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为：本次关联交易公平、合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益；董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，公司独立董事同意公司与金智视讯的日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

  4、与金智视讯日常关联交易的合同书。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2014年3月25日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2014-015

  江苏金智科技股份有限公司

  关于向金智投资等关联方

  出租办公用房的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  公司控股股东南京金智投资创业投资有限公司（简称“金智投资”）及其控股子公司江苏金智教育信息技术有限公司（简称“金智教育”）、南京金智视讯信息技术有限公司（简称“金智视讯”）以及金智投资下属公司南京康厚置业有限公司（简称“康厚置业”）、金智教育下属公司南京云智信息科技有限公司（简称“云智信息”）等均在公司园区办公。2014年度，金智投资（含下属公司“康厚置业”）、金智教育（含下属公司“云智信息”）、金智视讯预计租赁公司园区办公用房共约9,221m2,年租金预计为315.36万元。

  2014年3月22日，公司第五届董事会第七次会议审议批准了上述关联交易事项。在该事项表决时，关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决，执行了有关的回避表决制度。

  二、交易对手方介绍

  （一）南京金智创业投资有限公司

  1、公司名称：南京金智创业投资有限公司

  2、注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

  3、企业类型：有限责任公司

  4、法定代表人：葛宁

  5、注册资本：6,000万元

  6、营业执照注册号：320121000054392

  7、成立时间：2005年4月21日

  8、主营业务：高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并及相关业务咨询；公司管理咨询服务。

  9、主要股东及与本公司关联关系：金智投资由葛宁、徐兵等13名自然人以货币资金出资设立，为本公司控股股东，目前持有本公司9,692.38万股股份，占本公司总股本的47.51%。

  （二）江苏金智教育信息技术有限公司

  1、公司名称：江苏金智教育信息技术有限公司

  2、注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

  3、企业类型：有限责任公司

  4、法定代表人：郭超

  5、注册资本：人民币2,800万元

  6、营业执照注册号：320000000069457

  7、成立日期：2008年1月23日

  8、主营业务：教育软件的开发、销售，计算机软硬件的开发、销售，计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务，电子产品及通讯设备（卫星地面接收设施除外）的销售及技术咨询服务。

  9、主要股东及与本公司关联关系：金智投资为金智教育的控股股东，持有金智教育44.29%的股权。

  （三）南京金智视讯技术有限公司

  1、公司名称：南京金智视讯技术有限公司

  2、注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

  3、企业类型：有限责任公司

  4、法定代表人：贺安鹰

  5、注册资本：人民币1,000万元

  6、营业执照号码：320121000258459

  7、成立日期：2013年5月29日

  8、主营业务：视频监控产品开发和销售，软件产品开发和销售,工业自动化产品开发和销售，技术咨询与服务。

  9、主要股东及与本公司的关联关系：金智投资为金智视讯的控股股东，持有金智视讯52.50%的股权；本公司持有金智视讯30%的股权；公司监事会主席朱华明持有金智视讯10%的股权；公司关联股东向金凎持有金智视讯7.5%的股权。

  (下转B82版)