证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

重要提示:

1、本次解除限售的数量为15,500万股，占公司总股本的14.34%。

2、本次实际可上市流通数量为9,000万股，占公司总股本的8.33%。

3、本次解除限售股份可上市流通日为2014年3月28日。

一、公司非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2013年3月12日采取非公开发行股票方式向深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“深圳日昇”）、广东韶钢松山股份有限公司、郭朝进、翁辉武、华商基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司、耒阳市国有资产投资经营有限公司7家/名特定投资者发行了15,500万股股份，发行价格3.65元/股，扣除发行费用，募集资金净额为54,675.05万元。2013年3月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的登记手续。2013年3月27日，本次非公开发行股票的上市申请获得深圳证券交易所的批准。本次非公开发行完成后，公司总股本增至1,080,551,669股。

二、本次解除限售的股份变化情况

公司2012年年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税）。2012年年度公司无资本公积金转增股本方案以及送股方案。截至本公告出具日，公司总股本仍为1,080,551,669股，未发生变化。

三、本次申请解除限售股东承诺及履行情况

（一）承诺情况

本次非公开发行的７家/名投资者均承诺，所认购公司股份限售期为12个月，可上市流通日为 2014 年 3 月 28 日。

（二）承诺履行情况

截至本公告出具日,本次非公开发行的７家/名投资者的承诺仍在履行中。

四、本次解除限售股份上市流通股安排

（一）上市流通日： 2014 年 3 月 28 日。

（二）本次解除限售股份上市流通具体情况

单位:万股

注：2013年5月30日，深圳日昇将其本次定增认购的6,500万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。质押期间（质押期限自2013年5月30日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止）不能转让。具体内容详见2013年6月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告。

截至公司向深圳证券交易所办理本次非公开发行股票解除股份限售手续之日，深圳日昇所认购本次非公开发行的6,500万股未办理解除质押登记，因此本次解除限售实际可上市流通数量为9,000万股，占公司总股本的8.33%。

五、股份结构变动表 单位:股

六、其他事项

  （一）本次申请解除限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况;

（二）本次申请解除限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况;

  （三）本次申请解除限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。

  七、备查文件

  本次非公开发行股票限售股份解除申请表

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2014年3月20日