证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  冻结情况说明

  山西潞安矿业（集团）有限责任公司、日照港集团有限公司以及上海宝钢国际经济贸易有限公司冻结股份系全国社会保障基金理事会根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》应转持而未转持之股份。

  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  （一）２０１３年，国内外宏观经济错综复杂、煤炭行业整体下滑趋势明显，煤炭企业面临价格和成本的双重挤压，企业效益大幅下滑。面对行业严峻局势，公司董事会坚持战略引领和效益导向，直面市场挑战，强短板稳基础，扩优势图发展．回顾一年来的工作，主要体现在以下五个方面：

  １、煤焦主业进一步做大做强

  煤炭生产集约高效水平进一步提升。大超前管理体系深入推进，矿井环节系统不断优化，采掘衔接有序高效接替，矿井在变化条件下实现安全高效生产；采煤主导技术实现重大突破，国内首次采用７．２Ｍ大采高综合配套技术，在王庄矿建成公司第一个一次采全高工作面；快速掘进能力实现新突破，沿空留巷、沿空掘巷、掘锚一体化、岩巷机械化掘进等新设备、新技术得到广泛应用，快速掘进效率再创新高；现代化高效矿井建设取得新成果，余吾煤业、常村煤矿获省煤炭厅命名表彰；同时，王庄５４０水平进入联合试运转、常村４７０水平、余吾南风井、五阳扩区等主力矿井后劲工程稳步推进。

  新型焦化产业链进一步完善。公司焦化产能规模快速做大，完成华亿世纪焦化７５万吨和左权五里堠４０万吨产能置换手续；改扩建项目复工技改工作稳步实施，新增焦炭产量５０万吨；新型焦化园区建设有序推进，获得省财政１０００万贴息资金，１２０万吨／年５．５米焦炉、１３５万吨／年焦化项目、１０万吨／年粗苯精制及深加工、干熄焦改造及余热发电等项目均取得路条。

  ２、安全生产进一步夯实基础

  坚持把安全作为企业的＂天字号＂工程，牢固树立＂敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度＂理念，始终以如履薄冰、如临深渊的心态，铁腕抓安全、保安全。强化责任目标分解，针对点多、面广、战线长的安全监管实际，以区域化、专业化为目标整合重组安监局，安全责任细化落实到班组，落实领导挂牌和包点制度，加大干部安全问责力度，提升了安全工作执行力；夯实安全制度体系基础，安全管理制度更趋完善，安全技术制度更趋规范；突出加强安全警示教育，活动形式更加多样化，宣传覆盖到每一名员工；深入开展＂三个百分百＂和＂三个全覆盖＂达标活动，标准化工作更趋完善，以实质安全、本质安全为核心的大安全管理格局进一步完善。２０１３年，公司继续蝉联＂全国安康杯竞赛示范企业＂荣誉称号，安全生产水平继续保持国际国内先进水平。

  ３、企业经营管控能力实现逆势提升

  市场营销逆势突破。面对严峻的煤炭市场形势，坚持＂增量保增长、品种保增效、增效促发展＂，全力实施＂三保三争＂，超前预判市场形势，采取切实有效的营销手段，以快应变，果断决策，煤炭营销实现逆势提升。新开通晋济高速公路煤炭出省口，拓宽公路煤销豫北通道；新开发２＃喷吹煤乙级、一级混块、２级混块三种高附加值煤炭品种；新挖掘河北、河南及省内公路新用户１７０家。公司煤炭销量、喷吹煤销量、日均车皮数等指标，均创历史新高，煤炭营销实现逆势突破，２０１３年实现煤炭外运量２５８７万吨。

  经营管控逆势提升。充分利用市场＂倒逼机制＂，强化＂紧日子＂思想，制定实施＂经营管控２０条措施＂，全面强化现金流管理、物资采购管理，构建了最优成本控制走廊。坚持＂减人提效、集约高效＂原则，优化人力资源配置，盘活闲置资产，加大修旧利废力度，进一步挖潜增效，全年公司主力矿井吨煤成本下降３３．５５元。

  ４、创新驱动型企业建设取得新成果

  科技创新取得新成果。构建产学研一体化高端合作平台，加强与高等院校、研究院及先进企业的技术联盟体系建设，技术创新取得新成果。列入国家科研８６３项目的＂煤矸石硅铝碳资源高值利用研究＂，获国家科技部充分肯定；智能化工作面项目稳步推进，成功开发具有国内外领先水平的煤层压裂专用高效覆膜陶粒支撑剂；荣获省级以上科技进步奖１１项，取得国家知识产权４５项。

  金融创新取得新成果。融资租赁、委托贷款、银团贷款、转授信等金融创新业务有序开展，利用技改项目向国家争取贴息贷款３．２亿元；期货套保业务前期准备工作快速推进，举办首届潞安期货操盘大赛。同时，不断创新思路，先后与多家银行合作开展＂票据池＂、＂资金池＂等新业务，大力推进电子银行业务，资金周转效率和增值收益进一步增强；节约财务费用１．７亿元，增加利息收入０．２５亿元；利用＂国家高新技术企业＂、科研、环保等税收优惠政策，共节约税收支出３．３亿元。

  人才创新取得新成效。坚持＂人才投资是效益最好的投资＂理念，不断创新人才工作机制，建立＂高技能人才教育培训基地＂，新设立＂三个１０００万＂人才专项基金，引进５名海外高层次人才，累计选派４００人到一流院校和国际化大公司学习培训，从基层一线选派１０名优秀青年人才到美国西弗吉尼亚大学培训，７个大师工作室入选＂煤炭行业技能大师工作室＂，８人荣获＂煤炭行业技能大师＂称号，１２人被评为＂三晋技术能手＂、＂山西省享受政府津贴高级技师＂。

  ５、和谐企业建设取得新成效

  企业发展成果实现共创共享。股东权益得到充分保障，公司资产规模持续增长，企业效益和分红比例继续保持同行业领先水平；员工幸福指数进一步提升，工资收入水平保持稳步增长；与客户、供应商实现共赢发展，战略合作伙伴关系进一步巩固，满意度高达１００％。

  上市公司形象进一步提升。全年上缴税费４３．５５亿元，地税２２．６４亿元，为当地经济建设做出举足轻重的贡献，陆续获得＂第九届证券年会金鼎奖＂、＂山西上市企业主板综合实力十强＂、＂２０１３中国公司最具投资价值１００强＂、＂２０１３中国上市公司综合实力１００强＂、＂普氏能源亚洲２５０强＂第４８名等殊荣，有力彰显了潞安环能在地方经济和资本市场上的成长优势、价值优势、综合实力和突出影响力。

  （二）展望２０１４，仍将是＂挑战与机遇并存，困难与希望同在＂，也将是潞安环能成立以来面临外部经济环境、行业下滑局势和成本价格压力等困难最大、挑战最多的一年。

  今年重点抓好以下六方面工作：

  １、坚持以煤为基，进一步增强主业效益基础

  优势发挥到极限，才是危机的底限。煤炭产业是潞安的基业、基石、基础，是最大的优势、效益的核心、转型的支撑，要想拉低危机底限，战胜危机，必须放大主业优势。

  （１）优化矿井布局，充分发挥集成优势

  继续深入落实两个＂实施纲要＂，加快形成＂核心区、增长区、战略区＂三区协同发展、梯次推进格局。一是主力矿井为主体的核心区，继续抓好水平延深和扩区增产工作，加快余吾煤业、常村煤矿高产高效矿井建设，抓好王庄５４０水平、五阳扩区、漳村西扩区等后劲工程建设，确保主力矿井保持稳产高效态势；二是以忻州宁武和临汾蒲县地区为主体的增长区，对预期效益好、规模效应明显的整合矿井，要加紧现代化技改和邻区空白资源争取，实现效益发展、规模发展；三是以大力推进优势矿井、优势资源的战略区拓展，加快集团成熟矿井资产注入步伐，积极争取新建矿井、规划矿井资源。

  （２）围绕矿井布局，做好集约高效配套工作

  打造矿井技术引领、装备领先、集约高效的新优势，进一步提升主业核心竞争力。一是抓主导关键技术突破、核心装备现代化提升，积极推进矿井自动化、智能化、数字化技术提升，构建集约高效生产新模式；二是优化生产衔接，确保产销平衡。加强生产超前计划管理，最大限度杜绝＂销等产＂现象；三是抓好铁路超前布局，加快区域铁路建设，构建高效低价铁路外运通道；四是加快压煤村庄搬迁，快速释放优势煤炭资源，充分发挥主力矿井集成优势。

  （３）贯彻＂零事故＂理念，确保矿井稳定生产

  要始终坚持安全第一，＂敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度＂，突出抓好主动安全、变化安全、关键安全，努力实现安全短板的迅速改进和根本性提升；不断完善和提升国际化大安全管理新模式，狠抓住三个薄弱环节的综合治理，夯实三项基础，完善三个体系，提升三种能力，切实打造安全生产的稳固防线，着力打造本质安全新环境，实现安全管理水平新提升，全面打造实质安全型、本质安全型企业，以高标准确保高安全，以大安全保障企业大发展。

  ２、坚持市场至上，进一步提升企业营销水平

  赢得市场，方能赢得生存。要坚持以增量保增长、以品种保增效、以增效促发展，继续实施好＂三保三争＂，全力争取营销收益最大化。

  （１）抓关键节点，争铁路运力，带动营销格局新提升

  围绕太焦线、邯长线、中南＂三条铁路通道＂，要科学规划布局，抓关键节点，快抢敢争，抓紧王庄西集运站、长北交接场的适度改造，盘活微子镇战略装车点，积极推进铁路专用线建设，超前谋划临汾地区铁路营销布局，快速形成区内环矿铁路外运网络，构建全新煤炭网络化外运格局，全力争取营销收益最大化。

  （２）优化产储运管理，全力确保产销平衡

  要从战略高度抓好铁路、公路、铁路公路混合、战略装车点＂四位一体＂布局，进一步巩固公路运力，积极开拓地销用户，加大晋济、晋焦高速公路出省协调力度，拓宽公路煤出省通道。同时，要科学优化采掘衔接，合理调整生产布局，努力实现矿井均衡有序生产。并要充分盘活现有场地，加强储煤调运管理，确保产储运渠道畅通。

  （３）多措并举，完善构建＂客户为中心＂营销体系

  要以质量打响品牌、服务打动客户、感情留住客户，加快洗煤厂技改提效工程，严格做好煤质管理工作，加紧效益煤品种研发，探索将含硫量纳入煤炭计价体系，进一步细分品种、市场和客户，加强客户走访和跟踪服务，深挖市场潜力，积极发展战略重点用户，培育开发新用户，巩固提升市场占有率。

  要进一步做好市场研判工作，及早洞察市场变化，科学营销、效益营销，强化＂责任营销＂，落实分区包片销售负责制，完善业绩考核奖励机制；强化＂开放营销＂，统筹整合各矿、厂销售队伍和产品资源，探索完善＂量价挂钩、台阶优惠＂等灵活销售政策，全员营销争渠道、争效益。

  ３、坚持成本为王，进一步扩大企业效益优势

  产能过剩的时代，就是成本为王的时代。价格是市场给的，成本是我们可以争取的。要进一步在全公司范围内，强化＂紧日子＂思想，营造＂人人降成本、个个增效益＂的浓厚氛围，努力推进全方位开源节流、全过程提质增效、全员性增收节支。

  （１）进一步优化投资，确保收益最大化。坚持核心产业优先、效益优先，把宝贵的资金用在刀刃上。进一步完善投资项目法人治理，做好投资收益分析，强化预算管理，实施责任追究。进一步优化整合矿井投资，对投资效益差的整合煤矿实施缓建，对保留矿井的技改投入，在安全前提下实现投资效益最优化。

  （２）进一步抓好减员增效。严控人员增加和岗位增设，严控井下向地面、生产向非生产岗位调动，全面实施定岗定员定编管理，完善公司内部用工分流调配机制，保证人员总量动态平衡，进一步降低管理成本、提升管理效率。

  （３）进一步严格经营管控。深入推进全面预算管理，进一步完善以财务为中心、现金流为核心的管控体系，不断强化成本控制，大力强化吨煤成本控制，建立完善成本横向、纵向分析比较体系，加大经营失控、管理失职、制度失范问责力度，构建最优成本控制走廊。

  （４）进一步规范物资设备采购管理。要盘活资源、清仓利库、追缴欠款，积极探索实行零库存、代储制和及时采购机制，大力推进集中公开招标采购、网络采购、竞争性谈判，构建公开、透明、开放的采购机制，同时实行采购材料、设备质量责任追究制度。

  （５）进一步争取优惠政策支持。充分用足用好山西省＂煤炭２０条＂、＂低热值煤炭发电２０条＂等优惠政策，在销售保障、税收减免、贴息贷款上做文章，努力争取相关政策，实现向政策要效益。

  ４、坚持多元发展，进一步加快企业转型发展。

  在应对危机中转型是一种定力，在激烈竞争中转型是一种担当，在谋划未来中转型是一种睿智。在当前经济形势下，以煤为基、多元发展，是煤炭企业发展的必由之路，是提升企业综合竞争力的必然选择。

  （１）新型煤化工产业

  要坚持＂焦化并举、以化为主＂，坚持＂以规模争市场、向循环要效益＂，以潞安焦化、弘峰焦化为主体，进一步培育放大原料优势、规模优势，快速实现与集团、天脊新型化工项目的嫁接，加快千万吨级新型煤焦化循环经济园区建设。今年焦化的重点工作：一是要加快园区配套铁路、１２０万吨焦化项目、１０万吨粗苯精制项目、３０万吨焦油加工项目的建设进度；二是做好经营质量提升，加快推动化产开发，延伸产业链条，做好焦炉气下游利用，实现整体减亏目标。

  （２）煤电一体化

  短期来讲，在政府政策支持下，与各大电力合作进行股权置换、交叉持股，有利于稳固和拓展潞安动力煤的销售渠道；长期来看，动力煤就地转化，有利于发挥潞安优质动力煤＂电厂细粮＂优势和区间铁路网线优势，获取区域＂定价权＂；有利于优化潞安煤外销结构，为喷吹等效益煤腾出空间；有利于发挥煤炭、电力能源集群化优势，为循环经济园区建设奠定成本优势和发展基础。为此，我们要充分把握国家加快推进煤电一体化的政策时机，加快上市公司参与煤电一体化步伐，今年重点做好与山西国能合作项目的股权转让工作。

  ５、坚持创新发展，进一步提升企业创新驱动力。

  创新即发展。创新是生存之道、进步之源、发展之基，是潞安实现产业转型、管理升级、效益提升的关键要素，必须加快推进企业向创新驱动型深度转变。

  （１）突出重点，推进关键技术突破

  要全面整合公司内外科技资源，坚持产学研相结合，自主创新与集成创新相结合，大力开展联合攻关，重点围绕矿井安全集约高效生产和煤炭清洁高效利用与转化，加快推进快速掘进技术、立体化瓦斯抽采技术、采煤主导技术、绿色开采技术、安全保障技术、煤炭分级利用技术等关键性技术突破，抢占技术创新的制高点，让技术创新转化为现实生产力、核心竞争力。

  （２）立足高端，打造科技创新平台

  要充分利用好国家级技术中心、一个国家级博士后科研工作站、全煤系统唯一的＂国家级高新技术企业＂等平台，坚持以产业链配置创新链，以创新链优化产业链，将科技创新向产业链终端、价值链高端延伸，特别是要积极参与山西科技创新城建设，充分发挥科技创新的催化、辐射和聚集效应，推动科技创新与产业转型互为牵引、螺旋递进，形成产学研一体化技术创新链条，构建产学研一体化高端合作创新平台，为公司转型跨越发展提供强有力的科技支撑。

  （３）系统推进，筑牢基础创新体系

  一是充分发挥上市公司融资平台和潞安资本品牌优势，加快实施潞安环能再融资，以及优质煤炭、焦化资产注入步伐，并要把握政策优惠，争取政府贴息资金和银团贷款，为公司持续发展提供资金保证。二是持续推进全员创新，构建全员、全方位、立体化的创新驱动长效机制。尊重员工的首创精神，鼓励员工开展岗位创新、微创新和小改小革，放大技能大师工作室、师带徒等效应，给想创新的人以平台、能创新的人以舞台、创新好的人以奖台，用足用好＂四个１０００万元＂人才激励基金，让创新激发更多活力，创意产生更大效益。

  ６、坚持共建共享，完善构建幸福潞安新模式

  职工得实惠、企业得效益、经济得发展、社会得稳定是构建和谐企业关系的前提和保证，也是公司长期以来的不懈追求和潞安的最大优势与特色。在新的形势下，公司要一如既往地抓好＂和谐邻里、关联共惠＂，构建完善幸福潞安新模式。

  （１）打造绿色潞安，实现环境企业共和谐

  要在绿色开采、绿色转化和绿色利用上实现新突破，实现煤炭安全高效开采、资源清洁高效利用。大力实施绿色开采，围绕清洁、低碳、三废循环再利用，进行技术攻关和创新，从源头上实现绿色开采、节能减排；加快推进循环经济园区建设，推动传统产业与新兴产业的嫁接耦合、上下游链接，形成多联产、多循环、多效益的大循环格局，努力实现资源价值最大化，社会和环境效益最优化。

  （２）构建人文潞安，实现员工企业共发展

  要尽最大努力确保职工收入稳定，确保为职工办实事办好事的资金和力度不减。加快廉租房、保障房建设及＂两堂一舍＂改造，加快改善职工工作环境改善，健全完善职工医疗保障体系，使企业发展真正惠及全体员工；要进一步加强人才培养和选用，实施专业技术人才＂十百千＂计划，年内要新增５个技能大师工作室，选拔３０００名高技能人才，继续从一线选派人才到国外培训，完善新参加工作大学生基层锻炼、轮岗交流、跟踪培养、导师培养等制度，继续举办优秀班组长素质提高班，实现企业员工共发展；坚持＂好人＋能人＂原则，想干事的给机会、能干事的给岗位、干成事的给地位，激发员工潜能，推动企业快速发展。

  （３）塑造阳光潞安，树企业新风，促和谐共荣

  要坚持以德的建设为根本，进一步加强企业内部管理，改进工作作风，开展全方位的对标管理，推进以＂价值引领、使命管理＂为导向的执行力体系建设，树立正思维，汇聚正能量，产生正效应，实现企业大发展；进一步加强物资采购管理，弘扬阳光下的公平，建立清风正气的战略合作关系；进一步加强廉洁营销，切实以客户为中心，保质量、比服务、提实效，促使企业营销再上新台阶。

  （三） 主营业务分析

  １、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、 收入

  （１） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  ２０１３年商品煤价格大幅下降是公司收入减少的主要原因。

  （２） 主要销售客户的情况

  公司前五名主要销售客户营业收入占公司同期主营业务收入１７．５７％，详细信息见财务会计报告七．（三十七）．（４）

  （３） 其他

  公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量

  ■

  ３、 成本

  （１） 成本分析表

  单位：万元

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  ４、 费用

  销售费用增加４８．５４％的主要原因是潞宁煤业公司的煤炭运费结算方式改变

  ５、 研发支出

  （１） 研发支出情况表

  单位：元

  ■

  ６、 现金流

  经营活动产生的现金流量净额减少５１．３５％，原因是本年收入减少以及本年收到的票据背书转让较到期承兑金额较多；

  筹资活动产生的现金流量净额增加３９３８．３５％，原因是本年借款增加

  ７、 其它

  （１） 发展战略和经营计划进展说明

  ２０１３年，由于煤炭行业形势大幅下滑，买方市场效应凸显，煤炭销售出现量价齐跌情况。公司受此情况影响，营业收入１９２亿元，未达到年初预计的２１０亿元，主要原因为公司煤炭销售价格下跌，导致销售收入相应减少；煤炭产量突破３７００万吨，远超年初预计３５００万吨，主要是公司主力矿井采煤主导技术装备水平提升和生产管理安排有序，部分整合矿井投产释放产量，同时销售措施得当并渠道畅通，因此公司煤炭产量大幅增加。

  （２） 其他

  各主要矿井经营指标

  ■

  （四） 行业、产品或地区经营情况分析

  １、 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  （三） 资产、负债情况分析

  １、 资产负债情况分析表

  单位：元

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  应收账款：煤炭市场行情变化，部分客户推后结算货款

  其他应收款：超过一年的预付设备款转入

  存货：库存煤炭增加

  在建工程：整合矿井技改工程支出增加

  短期借款：基建投资所需资金增加

  预收账款：煤炭行情变化，部分客户改变货款结算方式

  一年内到期的非流动负债：系一年内到期的长期借款增加所致

  长期借款：基建投资所需资金增加

  其他非流动负债：系本年收到政府补助增加

  （四） 核心竞争力分析

  核心竞争力优势：一是公司依托潞安集团六十多年的发展沉淀和经验积累，集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，均属全煤行业前列；二是喷吹煤、优质动力煤等核心品种市场竞争力强劲，市场占有率突出，大型客户群体稳定，营销网络渠道遍及全国大部分地区；三是公司作为煤炭类上市公司龙头企业和地区最大资本市场品牌，企业形象和影响力突出，获取资金和政策支持能力较强。

  （五） 投资状况分析

  １、 对外股权投资总体分析

  （１） 证券投资情况

  ■

  （２） 持有非上市金融企业股权情况

  ■

  ２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１） 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  （２） 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  ３、主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

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  公司子公司详细情况见财务会计报告六（一），参股公司详细情况见财务会计报告八（三）。

  ４、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一） 行业竞争格局和发展趋势

  当前我们面临的形势：

  在宏观经济形势上：国际经济体方面，美国有望持续缓慢复苏，但不确定因素增强；欧洲经济改革可能有一定进展，从而实现进一步缓和；日本在＂安倍经济学＂的刺激政策带动下，短期有望延续复苏态势；新兴经济体受制于自身内在结构不合理和ＱＥ退出等影响，可能维持低迷状态。国内经济方面，稳中向好的基础还不牢固，随着人口、制度、国际化等红利逐步消退，国内潜在增长动力不足，以往积累的结构、体制等问题短期难以缓解，国内经济进入增长转速、经济转型、体制转轨的＂三转＂新经济时代，新增长动力来源寄希望于＂市场化全面改革＂，政策层面将更看重增长质量，在稳定前提下将继续维持稳健的货币政策和积极的财政政策。

  在煤炭行业发展趋势上：随着海外油气资源、雾霾环保治理、新能源开发对煤炭消费的抑制，国内能源结构调整步伐加快，煤炭行业面临＂产能高速释放，需求微幅增长，整体产能过剩＂态势，市场竞争急速加剧，行业将正式步入＂微利时代和寡头格局＂。

  （二） 公司发展战略

  我们的未来发展战略：概述为＂人字型战略＂，一是以煤为基，进一步放大优势、挖掘潜力，增强企业效益基础，为企业战胜危机＂顶住天＂；二是以新型煤化工和煤电一体化为支撑，快速做大做强，为企业未来发展＂立住地＂；三是强化经营管控，深化改革释放活力，为企业跨越发展＂正住身＂。

  （三） 经营计划

  今年的工作思路是：全面贯彻落实党的十八大和三中全会精神，紧紧围绕公司＂十二五＂战略部署，牢固树立危机意识、责任意识，以提升企业发展质量为引领，进一步强化高端发展、创新发展、效益发展，突出抓好煤炭市场营销和成本控制，加快推进新型煤化工和煤电一体化做大做强，奋力开创具有国际竞争力的现代环保能源上市公司新局面。

  今年的主要工作目标：煤炭产量力争突破４０００万吨，营业收入达到１９０亿元。

  （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司２０１４年主要资金需求项目为：一是整合矿井的技改扩能工程以及综采综掘等设备配件的购入，随着陆续的投产将进一步增大资金需求；二是主力矿井部分后劲工程，包括井下新工作面的建设投入，以及压煤村庄搬迁工程投入等；三是焦化产业的扩能扩产工程，主要是已整合的焦化产业复产及改扩建项目；四是拟收购潞安集团煤炭资产和焦化项目。初步预计资金需求为７０－８０亿元，对此公司将谨慎合理安排资金使用计划，并适时适宜适当开展融资工作，以满足公司未来发展资金需求，保证公司各项战略规划的顺利实施。

  （五） 可能面对的风险

  在当前严峻的局势下，对潞安来讲，我们正处于安全生产的转型期、整合矿井的建设期、新兴产业的爬坡期，对比行业同类上市公司，在核心竞争力和发展潜力上既有劣势更有优势。我们面临的挑战和风险：一是经济下行压力持续，煤炭价格低迷，预期收益减少，各项成本压力加大，公司未来面临较大经营风险；二是市场竞争加剧，应收账款回款困难，营销风险加大；三是新型焦化产业和整合矿井处于爬坡关键期，资金需求量较大；四是随着主力矿井采深采区的扩大，生产条件更为复杂，安全管理压力较大。

  三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  （一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  （二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  （三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  四、 利润分配或资本公积金转增预案

  （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据２０１２年度股东大会会议决议，以２０１２年１２月３１日总股本２３０，１０８．４０万股为基数，向全体股东按每１０股派现金红利３．３６元（含税），共计分配利润７７，３１６．４２万元，符合公司章程中关于现金分红的规定。本方案已于２０１３年７月执行完毕。

  （二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  ■

  （三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  五、 积极履行社会责任的工作情况

  （一） 社会责任工作情况

  为了更好地向社会公众披露公司的社会贡献，全面真实的反映公司２０１３年度在经济、社会、环境方面的责任履行情况，根据公司实际情况，公司编制完成了《二〇一三年度企业社会责任报告》。报告具体内容将刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二） 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  公司始终秉持“煤炭源于绿色，理应回归绿色，向绿色回归，实现绿色开采、绿色利用”的理念，不断强化环保意识，加大废水、废气、废渣等的排放情况定期监测考核，及时采取治理措施，各单位污染物排放真正实现了达标排放。

  报告期内，公司不存在重大环保问题。

  董事长:李晋平

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  2014年3月24日

  证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2014-004

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

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  重要内容提示：

  ●董事肖亚宁先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知和会议资料于２０１４年３月１３日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会会议于２０１４年３月２４日上午９点在公司会议室以现场表决的方式召开。

  （四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中独立董事钱鸣高、金涌为传真表决；董事肖亚宁先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

  （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司四名监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会审议并通过了以下决议：

  （一）《二○一三年度董事会工作报告》

  此案需提请股东大会审议。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （二）《二○一三年度独立董事述职报告》

  议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  此案需提请股东大会审议。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （三）《二○一三年度财务审计委员会履职报告》

  议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （四）《关于审议公司＜二○一三年度报告及摘要＞的议案》

  议案具体内容见公司２０１３ 年年度报告及摘要。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （五）《关于审议公司＜二○一三年度财务决算报告＞的议案》

  此案需提请股东大会审议。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （六）《关于公司二○一三年度利润分配的预案》

  经信永中和会计师事务所审计，公司２０１３年度实现归属于母公司所有者的净利润为１５２，８８５．９８万元。

  鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，２０１３年度公司拟不进行利润分配，未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金、瓦斯抽采、整合矿井技改、科技研发等资金支出。

  独立董事认为：在当前的煤炭行业形势下，公司综合考虑了经营发展现状、盈利水平和未来资金需求等各种因素，并听取独立董事的意见，制定了２０１３年度利润分配预案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害股股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司２０１３年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。

  此案需提请股东大会审议。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （七）《关于公司二○一四年度日常关联交易的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００６《二○一四年日常关联交易公告》。

  此案部分内容需提请股东大会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》１０．２．１ 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的６名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （八）《关于确认各项资产减值准备的议案》

  公司对截止２０１３年１２月３１日各项资产进行了清查，并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。

  １、期末应收账款余额１１６，０９６万元，应计提坏账准备１４，８５８万元。其中：按账龄分析法应计提坏账准备８，３７７万元；按个别确认法对两户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备６，４８０万元。期初坏账准备余额为１４，３１９万元，本期计提坏账准备５３９万元。

  ２、期末其他应收款余额２９，６０３万元，应计提坏账准备１０，５２８万元。其中：按账龄分析法应计提坏账准备４，１１０万元，按个别确认法计提坏账准备６，４１７万元。期初坏账准备余额为８，８４４万元，本期计提坏账准备１，６８４万元。

  ３、期末存货余额１１５，９４９万元，按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备９０６万元。期初存货跌价准备余额为６１０万元，对以前年度积压存货计提的存货跌价准备转销２１３万元，本期计提存货跌价准备５１０万元。

  ４、期末固定资产净值８１９，８６９万元，按成本与可变现净值孰低原则应计提固定资产减值准备１，２４３万元。期初固定资产减值准备余额１，２４９万元，本期转销固定资产减值准备６万元。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （九）《关于变更固定资产折旧年限的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００７《关于变更固定资产折旧年限的公告》

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十）《关于办理银行承兑汇票业务的议案》

  由于业务需要，我公司需向多家银行申请签发银行承兑汇票，以我公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保，或以我公司信用签发银行承兑汇票。具体签发银行及金额如下：

  申请签发银行及金额明细表

  单位：亿元

  ■

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十一）《关于申请办理综合授信业务的议案》

  为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度１２亿元；需向中国银行股份有限公司潞安支行申请综合授信额度１２亿元；需向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度５亿元；需向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行追加综合授信额度１０．６亿元，总授信金额２１亿元；需向中国建设银行股份有限公司潞安支行追加综合授信额度１０亿元，总授信金额１８亿元；需向中国邮政储蓄银行股份有限公司追加综合授信额度５亿元，总授信金额１０亿元。

  以上申请综合授信业务金额共计５４．６亿元，期限为三年，用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十二）《关于向浦发银行长治分行申请办理综合业务的议案》

  为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向上海浦东发展银行股份有限公司长治分行申请办理最高余额不超过折合人民币１０亿元的综合业务，包括办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票（含票据质押担保）、保函、保理（含应收账款转让、质押）等，期限为三年。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十三）《关于为承贷单位办理委托贷款展期的议案》

  为支持整合煤矿等子公司发展，公司为其办理了委托贷款。现鉴于承贷单位资金匮乏，目前无力偿还到期贷款，为继续支持承贷单位，促进其发展，公司根据原委托借款合同，向承贷单位办理委托贷款展期，展期期限一年，借款利率按展期日同期银行贷款利率确定。

  承贷单位贷款明细表

  单位：元

  ■

  根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》１０．２．１ 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的６名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

  独立董事认为：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十四）《关于为潞宁煤业办理委托贷款的议案》

  公司控股子公司潞宁煤业公司，为在宁武地区整合地方煤炭资源，设立了山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（以下简称“孟家窑煤业”）。

  目前，孟家窑煤业正处于技改扩建关键期，而其控股母公司潞宁煤业资金运转较为紧张，为保障项目建设的稳步持续开展，我公司拟委托潞安集团财务有限公司向潞宁煤业公司办理委托贷款。

  贷款金额为人民币贰亿元整（￥２０，０００万元），用于潞宁孟家窑煤业技改项目，期限壹年。同时，孟家窑煤业应在潞安集团财务有限公司办理授信手续，保证到期足额偿还贷款。

  根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》１０．２．１ 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的６名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

  独立董事认为：此次委贷资金将用于潞宁孟家窑煤业技改项目，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于项目建设的，推进公司整体的可持续发展，同意执行此项议案。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十五）《关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》

  山西潞安集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）由山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）与我公司共同出资设立。注册资本金为１０亿元，其中我公司出资３．３３亿元，占出资总额的３３．３３％，集团公司出资６．６７亿元，占出资总额的６６．６７％。为加强公司资金管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量，经第三届董事会第二十三次会议和二○一○年度股东大会同意，我公司与财务公司签订金融服务协议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务”，此项金融服务协议需重新提请董事会审议。根据协议，财务公司为我公司提供以下金融服务：

  １、办理存款、贷款业务。公司在财务公司的存款余额不超过公司全部银行存款余额的７０％；公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。

  ２、办理公司与潞安集团成员单位之间的内部转帐结算业务。

  ３、办理票据承兑与贴现业务。

  ４、办理委托贷款及委托投资业务。

  ５、协助公司实现交易款项的收付。

  ６、为公司提供担保。

  ７、为公司办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

  ８、办理融资租赁业务。

  ９、承销公司的企业债券。

  １０、办理保险代销业务。

  同时，公司有权在了解市场行情的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司进行业务合作，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。因山西潞安矿业集团为公司控股股东，属关联交易，按照《公司关联交易准则》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议，且在股东大会通过后签订协议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》１０．２．１ 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的６名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

  独立董事认为：此次金融服务是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，通过该项金融服务，公司将有利于推进资金的统筹安排和集约化管理，有效增强企业内外部融资功能和财务控制能力，进一步增强公司核心竞争力。同意执行此项议案。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十六）《关于续聘二○一四年度审计机构的议案》

  根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定，经公司财务审计委员会推荐，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构，聘期为一年。公司２０１３年度确定支付审计费用为人民币２１０万元。

  独立董事认为：本年度内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严守职业准则，认真履行职责，客观公正的出具了财务审计报告，较好的完成了公司年度各项审计工作。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０１３年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。同意续聘立信会计师事务所为公司２０１４年度内控审计机构，并将其提交股东大会审议。

  此案需提请股东大会审议。

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十七）《关于审议公司＜内部控制自我评价报告＞的议案》

  议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十八）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》

  议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十九）《关于审议公司＜二○一三年度企业社会责任报告＞的议案》

  议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  经审议，以同意１６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十六日

  证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2014-005

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  ■

  重要内容提示：

  ●监事葛晓智因公未能参加本次会议，也未委托他人代为表决。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议通知和会议资料于２０１４年３月１３日以电子邮件方式发出。

  （三）本次监事会会议于２０１３年３月２４日上午１１点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  （四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中传真表决监事二人；监事葛晓智因公未能参加本次会议，也未委托他人代为表决。

  （五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会审议并通过了以下决议：

  （一）《二○一三年度监事会工作报告》

  此案需提请股东大会审议。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （二）《关于审议公司＜二○一三年度报告及摘要＞的议案》

  议案具体内容见公司２０１３ 年年度报告及摘要。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （三）《关于审议公司＜二○一三年度财务决算报告＞的议案》

  此案需提请股东大会审议。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （四）《关于审议公司二○一三年度利润分配的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００４《第四届董事会第十三次会议决议公告》

  此案需提请股东大会审议。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （五）《关于审议公司二○一四年度日常关联交易的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００６《二○一四年日常关联交易公告》。

  此案部分内容需提请股东大会审议。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （六）《关于审议变更固定资产折旧年限的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００７《关于变更固定资产折旧年限的公告》。

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （七）《关于审议为承贷单位办理委托贷款展期的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００４《第四届董事会第十三次会议决议公告》

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （八）《关于审议为潞宁煤业办理委托贷款的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００４《第四届董事会第十三次会议决议公告》

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （九）《关于审议山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００４《第四届董事会第十三次会议决议公告》

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十）《关于审议续聘二○一四年度审计机构的议案》

  议案具体内容见公告２０１４－００４《第四届董事会第十三次会议决议公告》

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十一）《关于审议公司＜二○一三年度企业社会责任报告＞的议案》

  议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十二）《关于审议公司＜内部控制自我评价报告＞的议案》

  议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  （十三）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》

  议案具体内容见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  经审议，以同意６票、反对０票、弃权０票通过了该议案。

  本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

  二○一四年三月二十六日

  证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2014-006

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  二○一四年度日常关联交易公告

  ■

  重要内容提示：

  ● 部分内容需要提交股东大会审议

  ●日常关联交易对上市公司无不良影响

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  １、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（２０１３年修订）》１０．２．１ 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的６名非关联董事对二○一四年度日常关联交易议案进行表决：以６票同意、０ 票反对、０ 票弃权，通过了该项议案。

  ２、独立董事事前认可情况及独立意见

  公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：

  该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于提高矿井安全生产和资源接替能力，符合公司的长远利益，有利于公司可持续发展。

  ２０１３年公司关联交易实际发生额，经我们独立董事再次审议，一致认为此类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。同意执行此项议案。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  以上关联交易实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。

  二、关联方介绍和关联方关系

  （一）山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）

  １、基本情况：

  住 所：山西省襄垣县侯堡镇

  法定代表人：李晋平

  注册资金：２２１，４３０万元

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。

  ２、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

  ３、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （二）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）

  １、基本情况：

  住  所：山西省屯留县北渔泽

  法定代表人：赵岗飞

  注册资金：人民币叁亿元整

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：矿山工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包二级、钢构件工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、预制商品混凝土专业三级；公路二级钢门、钢窗、木制品制造销售、水磨石板加工、冷拔丝加工销售、粉煤灰空心砌块、铁冶炼、汽车货运、房地产经营。

  ２、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是我公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （三）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）

  １、基本情况：

  住  所： 潞城市五里后村东

  法定代表人：许立华

  注册资金：人民币伍亿元整

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围： 煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；民用型煤销售。生铁、钢锭、钢坯、建材、矿用设备、金属材料、化肥、化工产品、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售；餐饮服务。

  ２、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （四）山西潞安机械有限责任公司

  １、基本情况：

  住  所： 长治市襄垣县侯堡镇

  法定代表人：高保同

  注册资金：人民币壹仟伍佰玖拾叁万伍仟元整

  企业类型：其他有限责任公司

  经营范围： 煤矿及非煤矿机械设备呢、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；气体、医用氧气生产及销售（仅限分公司经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有许可经营）＊＊＊

  ２、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （五）山西潞安荣海发电有限责任公司（下称“荣海发电”）

  １、基本情况：

  住  所： 襄垣县夏店镇付村

  法定代表人：师文林

  注册资金：人民币贰仟万整

  企业类型：有限责任公司

  经营范围： 煤矸石发电。发电余热供热；钢材建材批发零售。

  ２、与上市公司的关联关系：荣海发电是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，荣海发电生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （六）山西潞安煤基合成油有限公司（下称“煤基合成油”）

  法定代表人：冯永发

  注册资金：人民币壹拾捌亿陆仟壹佰伍拾万元整

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：柴油、石脑油、焦油、混合芳烃、石蜡、轻油、ＬＰＧ、液氢、液氧、混合醇燃料、硫磺、硫酸、液氨、化肥、尿素、苯、甲苯、二甲苯及其他煤炭加工和转化产品技术的研究及技术咨询服务。

  ２、与上市公司的关联关系：煤基合成油是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，煤基合成油生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （七）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）

  法定代表人：连永平

  注册资金：人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热；建筑材料、钢材的批发零售。

  ２、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （八）天脊煤化工集团股份限公司（下称“天脊煤化工”）

  法定代表人：王光彪

  注册资金：人民币壹拾贰亿元整

  企业类型：股份有限公司

  经营范围：苯胺、硝基苯、制造工业硝酸；压缩、液化气体；二类汽车维修；高压电容；第三类低、中压容器的制造；硝酸铵；液体无水氨。硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、硝酸钙、二氧化碳及其他化工产品、水泥及制品、塑料编织袋及塑料制品的生产及销售；化工技术研究、开发；劳务服务。商品及技术的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务。化肥批发零售。

  ２、与上市公司的关联关系：天脊煤化工是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，天脊煤化工生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （九）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）

  住  所：长治市郊区王庄矿区

  法定代表人：孙充政

  注册资金：人民币壹亿元整

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：煤炭批发经营。矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿主要设备检修；道路普通货物运输；煤矿采掘设备、其他机械电器设备（不含品牌汽车）和配件销售及进出口业务；劳务派遣；经济技术信息咨询服务；物业管理（凭有效资质证经营）；园艺、绿化；煤气设备及配件、金属材料（不含贵稀有金属）、金属制品、农产品、苗木批发零售等。

  ２、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （十）山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（下称“日照国贸”）

  法定代表人：张存军

  注册资金：肆亿元

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：煤炭批发。建材、钢材、矿石、焦炭、生铁、五金制品、日用百货、棕油、化工产品销售；普通货物进出口等。

  ２、与上市公司的关联关系：日照国贸是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，日照国贸生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  （十一）漯河郑安物流有限责任公司（以下简称＂郑安物流公司＂）

  １、基本情况：

  住  所： 河南省漯河经济开发区湘江东路１５号

  法定代表人：许立华

  注册资金：５００万元整

  企业类型：有限责任公司

  经营范围： 金属材料、木材、橡胶制品、五金交电、纺织品、百货、焦炭的销售；铁路运输服务。

  ２、与上市公司的关联关系：郑安物流公司是集团公司下属上海潞安投资有限公司的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。

  ３、目前，郑安物流公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

  三、定价政策和定价依据

  公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润１０％确定交易价格。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。

  （二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十六日

  证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2014-007

  山西潞安环保能源开发股份有限公司

  关于变更固定资产折旧年限的公告

  ■

  一、概述

  近年来，公司不断加大固定资产的定期检修、维护保养和更新力度，同时公司新增的固定资产多采用新工艺和新材料，实际使用寿命明显延长。因此，依据《企业会计准则第４号——固定资产》的相关规定和公司固定资产目前的实际情况，参考财政部《工业企业财务制度》规定的折旧年限范围，公司拟对固定资产折旧年限进行变更。具体变更如下：

  固定资产折旧年限变更表

  ■

  根据《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

  本次折旧年限变更自２０１４年４月１日执行。经初步测算，本次会计估计变更将影响公司２０１４年度利润约１．３亿元。

  公司第四届十三次董事会以１６票同意，０票反对、０票弃权审议并通过了该事项；公司第四届十三次监事会以６票同意，０票反对、０票弃权审议并通过了该事项。

  二、独立董事意见

  独立董事认为：公司提出的变更固定资产折旧年限，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计符合公司实际情况，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次固定资产折旧年限变更。

  三、监事会意见

  监事会认为：公司本次变更固定资产折旧年限，严格遵循了相关法律法规及《企业会计准则》的规定，符合公司生产经营和固定资产使用的实际情况，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。

  本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

  特此公告。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十六日