证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  由于2013年年度权益分派的实施，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为3.64元/股，发行股份数量上限调整为123,626,373股。

  本公司于2014年3月11日以"2014-012"号公告披露，本公司非公开发行 A 股股票的申请于2014年3月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会审核通过。2014年3月25日，本公司以"2014-016"号公告披露，本公司于2014年3月21日收到中国证监会《关于核准广东新会美达锦纶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]313号）。

  公司于2013年10月30日召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议通过了非公开发行股票方案调整的相关议案。非公开发行预案中规定：若在定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行价格和发行数量进行相应调整。

  公司于2014年3月17日召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日股本总数40451.325万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税）。

  按照公司2014年3月20日公告的《2013年年度权益分派实施公告》，2013年度利润分配方案的股权登记日为2014年3月26日，除权除息日为2014年3月27日。

  现根据相关规定，公司对本次非公开发行的发行底价和发行数量上限进行调整：

  一、发行价格的调整

  本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十三次会议决议公告日。发行价格为3.68元/股，即不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。若公司股票在发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格将作相应调整。

  公司2013年度权益分派实施完毕后，本次发行价格调整为3.64元/股。具体计算如下：

  调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=3.68元/股-0.04元/股=3.64元/股。

  二、发行数量的调整

  根据第七届董事会第十三次会议决议的方案，本次非公开发行的股票数量为不超过122,282,608股，其中江门市君合投资有限公司拟认购67,934,782股，太仓德源投资管理中心（有限合伙）拟认购54,347,826股。

  公司2012年度权益分派实施完毕后，本次发行数量的上限调整为123,626,373股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=募集资金上限÷调整后的发行价格= 4.5亿元÷3.64元/股=123,626,373股。

  相应的，江门市君合投资有限公司拟认购数量调整为68,681,318股，太仓德源投资管理中心（有限合伙）拟认购数量调整为54,945,055股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量上限。

  特此公告。

  广东新会美达锦纶股份有限公司

  董事会

  2014年3月26日