证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2013年，全球经济总体平稳，美国经济持续温和复苏，欧元区经济逐步企稳，新兴经济体低速增长，经济运行的不确定性增加，中国经济在2013年上半年经历了较大下行压力，下半年经济增长有所反弹，但全年经济增长仍为近年来的低点。在产业方面，全球压缩机市场需求基本保持稳定，欧美等压缩机厂商继续实施产业结构调整和收缩，中国压缩机厂商市场份额进一步扩大。在国家政策方面，2012年中期国家推出的节能补贴政策带动了节能冰箱产品的需求，与之匹配的高效以上压缩机需求也大幅增加，2013年中期节能补贴政策到期后不再延续，下半年市场需求呈现较大的波动，产品需求结构也有所调整，增长压力凸显。全年海外出口增长相对较为稳定，一定程度上缓冲国内增长的压力。成本方面，铜、钢等大宗原材料价格波动不大，有利于实施成本控制。行业竞争格局方面，压缩机行业总体仍供大于求，产能结构性过剩，市场竞争较为激烈，盈利能力增长压力较大，行业集中度正进一步提升。根据产业在线的统计数据，2013年国内冰箱压缩机产量达到11,509万台，同比增长4.2%，销量（含出口）达到11,455.70万台，同比增长4.8%。

  面对复杂的宏观、产业经济环境，公司紧紧围绕做大做强的战略目标，根据公司董事会年初制定全年经营目标，按照“创新驱动，用户至上，以质取胜，科学发展”的工作思路，以“强质量、拓销量”为重点，落实各项举措，加强新产品开发和全球市场拓展，全面开展质量提升与价值创造活动，优化配置资源，提升资产的运营效率，在公司全体员工的努力下，圆满完成全年生产与销售任务。据行业内统计，2013年公司家用冰箱压缩机产销量跃居全球第一，公司经营效益进一步提升。

  报告期，公司实施了非公开发行股票方案，募集资金约11亿元，公司资产结构与财务状况得到很大的改善，综合实力与抗风险能力大幅提升，公司归属于母公司所有者权益同比增长181.90%，资产负债率由期初的76.38%下降为期末的60.92%；2013年度公司实现营业收入671,000.04万元，同比增长19.79%，归属于母公司所有者的净利润16,122.26万元，同比增长56.59%。

  （2）公司在《2012年度报告》中披露的发展战略与经营发展计划具体进展情况

  1）深挖市场潜力，实现全球第一大的战略目标

  公司董事会制定的2013年度经营目标为“销售压缩机突破3000万台，主营业务收入达到56亿元”，2013年，公司抓住国家节能补贴政策及海外竞争对手市场份额萎缩的有利时机，以市场为龙头，进一步调整产品结构，通过不断的技术创新，加强国内营销力度和海外市场拓展，公司销售压缩机3294万台，同比增长19.52%；实现压缩机销售收入623,301万元，同比增长21.79%；压缩机销量与销售收入分别完成全年计划目标的114%和111%。据行业内统计，华意压缩家用冰箱压缩机产销量2013年跃居全球第一，成为全球第一大家用冰箱压缩机制造企业。

  2）积极调整产品结构，提升差异化竞争能力和盈利能力

  公司根据市场需求和行业发展趋势，积极调整产品结构，提高效技术含量高、盈利能力强的高效、超高效、变频等高端产品和小型压缩机产品销售占比，提升公司整体盈利水平，2013年公司主营业务毛利率达到15.97%， 同比提高1.59个百分点，公司主营业务利润同比增长35.23%。

  3）加大研发投入，提升新产品开发力度

  公司依托技术研究院、国家级企业技术中心、院士工作站和压缩机技术研究所，通过加强与高校和国内外研究机构的合作，重点进行超高效、变频、商用压缩机及新材料压缩机的研发，R134a压缩机能效比达到全球领先水平，R600a压缩机高效化、小型化进一步完善，新材料压缩机系列化开发顺利，占比进一步提升，公司HYE-MDU系列超高效压缩机荣获“2013年度中国家电科技进步奖”。

  4）深入开展价值创造，进一步提升运营效率

  报告期内，通过持续开展卓越绩效管理、6S管理、价值创造、八强质量、劳动竞赛等活动，不断提升员工的积极性和创造力，提高公司的精细化管理能力，公司产品质量水平进一步提升，产品下线率等不良品指标明显降低，单台质量成本下降大幅超过年初计划目标，同时通过提升生产效率和加强存货及应收账款的管理，增强了人效和物效运营水平。为有效整合公司现有的技术、人员、市场及设备等资源，降低运营和管理成本，提高资源利用和管理效率，报告期，公司实施吸收合并全资子公司江西长虹。报告期，公司进一步加强财务预算管理，合理计划和使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金，通过投资保本型银行理财产品及临时补充流动资金，提高资金使用效率，报告期财务费用较上年同期减少99.79%。报告期内进一步加强客户满意度建设，以质量提升为出发点，更加贴近客户服务，在继获得博世西门子和伊莱克斯“A级供应商”后，公司又被国内多家著名冰箱企业评为年度优秀及战略供应商。

  5）顺利完成Cubigel资产收购，拓展商用压缩机领域

  报告期，公司全资子公司华意巴塞罗那对Cubigel商用压缩机资产收购的程序全部完成，日常业务基本恢复正常，华意巴塞罗那经营逐步实现良性发展。公司通过发挥与华意巴塞罗那的协同效应，一方面降低华意巴塞罗那的采购及制造成本，另外一方面国内商用压缩机的产品开发及项目建设进度进一步加快。

  6）成功实施非公开发行股票，财务结构优化提升综合实力

  报告期，公司成功实施了非公开发行股票方案，募集资金约11亿元，期末公司的总资产与归属于母公司所有者权益较期初分别增加34.60%和181.90%，资产负债率由期初的76.38%下降至60.92%，公司财务结构更趋合理，综合实力与抗风险能力有很大的提高，非公开发行股票完成为公司后续项目建设、产品开发和市场拓展奠定了重要基础。

  7）募集资金投资项目按计划开展，部分项目达产提升竞争能力

  报告期内，募集资金投资项目正按计划实施，控股子公司加西贝拉“新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目”已于2013年年底投产，该项目生产线采用激光测量、自动分选技术，实现了节能、低噪和零排放，是目前全球自动化水平较高的生产线，该项目的建成，大大提升了公司在高端压缩机市场的竞争力。公司景德镇本部“新建600万台高效和商用压缩机生产线项目”一期已于2013年底正式开工建设，华意压缩技术研究院正在筹建中。

  （3）核心竞争力分析

  公司的核心竞争力主要体现在规模优势与技术优势。报告期公司的核心竞争力进一步提升，主要体现在以下几个方面：

  1）行业规模优势增强

  报告期，公司生产压缩机3433万台，销售压缩机达3294万台，国内冰箱压缩机市场占有率达28%，较2012年提高1.56个百分点，国内市场占有率连续12年居行业首位，家用冰箱压缩机产销量跃居全球第一。公司募集资金投资项目新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目于2013年底建成投产，进一步提升了公司压缩机高端产品的规模化优势和差异化竞争能力。

  2）技术研发能力提升

  公司拥有国家级企业技术中心、压缩机技术研究院与研究所，拥有稳定的技术研发队伍和一大批专业化的研究人才。报告期，公司通过做精R134a,做强R600,做优主销机，在商用压缩机、高效铝线压缩机、小型高效定频与变频压缩机及超高效压缩机等方面取得较大进展，报告期，公司申报专利总计16项，其中发明专利 4项，实用专利 12项。另外，随着募集资金项目技术研究院的投资建设与技术人才的加快引进，公司压缩机研究开发的软硬件设施与技术能力将进一步增强。

  3）国际化布局加快

  报告期，公司进一步加强市场开拓，重点拓展了东南亚、南美等市场，销售渠道和客户资源进一步实现全球化。2013年，公司以全资子公司华意压缩机巴塞罗那公司作为平台，成立欧洲技术中心和营销服务中心，进一步提高企业国际化竞争能力。

  4）企业文化深入人心

  报告期公司开展了优秀班组评比、创新成果评比、技能比武、合理化建议、价值创造等形式多样的劳动竞赛活动，弘扬企业文化，增强员工的参与意识与企业凝聚力，提高人效、物效、钱效，不断完善内控制度，提高公司管理水平。

  （4）公司未来发展的展望

  1）行业竞争格局与发展趋势

  由于劳动力成本、产业配套等方面已不具优势，欧美等发达国家压缩机厂商不断收缩甚至退出市场，压缩机产能不断向中国等发展中国家转移，但国外厂家在商用、变频、移动等专用高端压缩机方面仍具有较强的技术优势。在国内市场方面，压缩机产能仍呈现供大于求，市场竞争激烈，行业仍面临进一步整合，龙头企业的规模优势和技术优势进一步体现，市场集中度进一步提升。

  随着国家对冰箱产业在节能、环保方面提出更高的标准和要求，变频化、高效化、小型化、节能环保等仍将是未来压缩机市场的发展主流。 另外，基于互联网的智能冰箱的发展也将对压缩机及制冷设备整体制冷解决方案提出更高的要求。

  2）未来发展战略

  2014年公司将开始重点实施“由大转强”战略，以国家产业政策为指导，坚持“专业化、高端化、国际化”的经营方针，进一步巩固强化竞争优势，加大技术和产品创新，开拓全球市场，逐步实现“市场、技术、效益”的领先。

  3）下一年度经营计划

  经营目标：销售压缩机超过3600万台，主营业务收入达到67亿元，利润增长不低于15%。

  工作思路：全球战略，创新发展，提质增效，由大向强

  主要举措：

  ①巩固管理基础，不断追求卓越

  公司将坚持以人为本，通过创新发展、科学管理持续改进提高管理水平，使各项管理基础更加巩固。巩固生产管理，进一步提升生产效率，满足产能需求。巩固设备管理，针对公司生产饱满的情况，进一步强化设备管理及维护，确保设备性能的可靠。巩固绩效考核管理，进一步激发广大员工的工作激情，巩固企业文化建设，确保企业文化对公司经营发展强有力的引导作用。巩固合理化建议管理，进一步激发广大员工积极性，通过合理化建议为公司创造效益。巩固现场管理，进一步提升公司现场管理水平和精细化管理能力。巩固质量、环境、职业健康安全体系，确保各项管理体系有效运行，进一步健全安全生产规章制度，落实安全生产责任制。

  ②加强市场开拓，提升全球化水平

  在国内市场方面，公司一方面提升老客户销量规模，另一方面加大新客户开发力度，并进一步提升服务质量。海外市场方面，在增加和巩固传统欧洲、中东市场优势的同时，加快开拓东南亚、美洲市场，同时研究在印度、巴西等发展中国家建立生产基地的可行性，逐步实现全球研发、全球采购、全球生产、全球销售。

  ③加快新产品开发，增强竞争能力

  根据国家产业政策的发展方向和行业发展趋势，做好变频压缩机、商用压缩机、新材料压缩机等产品的系列化开发量产工作，通过加强公司商用压缩机资源的整合和协同，快速拓展中国、东南亚商用压缩机市场，以尽快形成一定的规模优势和竞争能力。

  发展基础研究，提升研究开发能力。进一步完善产品测试设备、产品设计软件的配置，完成R290、R600a高背压量热测试台、压缩机与冰箱匹配试验台、压缩机设备测试台的设备及仿真设计软件的配置。针对以互联网为基础智能冰箱的快速发展，参与和建立与之相匹配的压缩机及制冷系统的云开发平台，协同和整合全球研发资源，提升产品开发和匹配效率。

  ④激发创新活力，深化全面业务创新

  创新质量管理，通过引入6σ管理，促进公司质量管理水平的不断提升；创新研发管理，通过导入PLM管理模式，提高研发体系管理水平，应用IPD，提高产品开发能力；导入精益设计模式、创新设计思路；创新信息化管理，引入PPCO等模块，通过信息化手段的应用，引入卓越绩效管理体系，推动公司精细化管理水平的提升；创新体系管理，推进四合一体系建设，在三合一体系基础上引入能源管理体系。

  ⑤创新人力资源管理机制，激化人员活力

  在深化实施中层干部及班组长竞聘制度的基础上，积极推动实施员工岗位竞聘制度，有效激发广大员工的工作积极性。同时，创新人才招聘管理机制，加大优秀人才的招聘力度，大力引入优秀的技术人才、管理人才，不断强化公司人才队伍建设。创新绩效考核，引入作业绩效管理，激发广大员工工作热情。

  ⑥加快募集资金项目建设，实现良好效益

  2013年初，公司顺利完成非公开发行股票工作，募集资金约11亿元。本次募集资金投资项目之一加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机项目已于2013年底投产，公司将对生产工艺、节拍等不断进行优化，以尽快达到设计产能，通过新产品的大批量生产和销售实现良好效益。景德镇本部新建年产600万台高效和商用压缩机生产线已于2013年12月开工建设，项目一期将建设200万台商用压缩机生产线，公司将在确保工程质量和安全的前提下，加快工程建设进度，争取早日投产，根据计划，该项目一期预计于2014年底投产。

  ⑦寻求产业拓展，继续把握行业并购机会

  随着国家城镇化建设的拓展和电商业务的大力发展，冷鲜食品加工、仓储、运输、销售等冷链建设需求将增加，公司将以目前轻型商用压缩机市场拓展为契机，研究进入大型商用、旋转式压缩机、移动压缩机等相关产业的可行性，同时继续把握全球行业并购的机会，寻求现有产业规模扩张和相关产业拓展的跨越式发展。

  4）未来可能面临的风险与对策

  ①宏观经济及政策风险

  2014年，全球经济仍处于危机后的恢复期,发达经济体总体尚在复苏期,新兴经济体增势放缓,增长动力明显不足，同时，国际形势复杂多变，不确定因素增多，导致压缩机国际市场需求存在不稳定性。国内经济处于改革转型期，随着改革的深入推进，短期内可能会导致经济增长放缓，消费需求不足。在国家产业政策方面，前期“家电下乡”、“以旧换新”、“节能补贴”等政策退出后尚无新的政策出台，导致产业需求趋缓，另外国家实施的房地产等调控政策将对压缩机需求产生一定影响。

  应对措施：公司将进一步加强市场开拓，通过拓展新市场和开发新客户，提升市场占有率，提高销售规模，同加快产品结构调整，在变频压缩机、商用压缩机等市场形成新的增长点。

  ②市场竞争风险

  目前全球压缩机市场特别是中国市场仍供大于求，市场竞争激烈，面对下游冰箱行业整体议价能力不高，另外国家“节能补贴”补贴政策退出后，对高效以上压缩机的需求增长有所放缓，这将进一步加剧普通压缩机的市场竞争。

  应对措施：一方面通过增加变频、超高效、商用压缩机等高端产品的比重，提升公司差异化竞争能力和盈利能力，另一方面通过深入挖掘潜力，实施价值创造，降低采购、生产制造成本，提高资产周转效率，向管理要效益。

  ③大宗原材料波动风险

  公司主要原材料铜、硅钢等大宗产品，价格受全球经济波动的影响，原材料价格的大幅波动将对公司成本控制带来难度。

  应对措施：一方面通过与大宗商品供应商协商，通过运用成熟市场工具和手段锁定远期原材料结算成本，另一方面加快小型机开发和新型材料的替代和运用，降低大宗原材料在产品成本中心所占的比重。

  ④汇率波动风险

  目前公司出口业务的收入比重已超过总收入的30%，出口业务收汇主要为欧元、美元等外币，而公司确认收入到实际办理结汇之间有一定的账期，相关币种的汇率波动将导致公司面临较大的汇兑损失风险。

  应对措施：公司制定了《远期外汇资金交易业务管理制度》，通过实施远期外汇资金管理，有利于锁定成本，降低汇率波动风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  董事长：刘体斌

  华意压缩机股份有限公司

  二〇一四年三月二十七日

  证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-022

  华意压缩机股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第六届董事会第五次会议通知于2014年3月14日以电子邮件形式送达全体董事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2014年3月25日9：00以现场结合通讯方式召开

  （2）现场会议召开地点：公司会议室

  （3）董事出席会议情况

  公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。其中董事李进先生、黄大文先生、王浩先生、徐天春女士以通讯方式参加会议。

  （3）会议主持人：董事长刘体斌先生

  （4）会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员。

  本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  （二）审议通过《2013年年度报告（全文及摘要）》

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  （三）审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  （四）审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为161,222,634.00元，其中母公司个别报表2013年度实现净利润268,989,040.86元，弥补以前年度亏损后净利润余额为35,682,345.95元，按《公司章程》规定按10%提取法定公积金3,568,234.60元，母公司2013年度实现及累计可供分配利润均为32,114,111.35元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，同时结合《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司后续发展的资金需求及征求投资者意见及独立董事的意见情况，同意公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配16,788,718.59元，剩余15,325,392.76元转入公司未分配利润留存以后年度分配，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。本次现金分红金额占母公司2013年度实现的可供分配利润的52.28%。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  （五）审议通过《独立董事2013年度述职报告》

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事2013年度述职报告》。

  （六）审议通过《审计委员会履职暨2013年审计工作的总结报告》

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《审计委员会履职暨2013年审计工作的总结报告》。

  （七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

  根据审计委员会对公司2013年审计工作总结和建议，并经独立董事事前认可，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告审计机构及内部控制审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况合理确定审计费用。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  （八）审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

  根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对截止2013年12月31日内部控制的有效性进行了评价，并编制了《公司2013年度内部控制评价报告》。

  公司在2013年度内控建设的基础上，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善。公司对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价,并出具了内部控制评价报告，内部控制评价结论如下：

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  （九）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

  根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）2013年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同时对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。

  评估结论为：本公司审阅了长虹集团财务公司经审计的2013年度报告及相关数据指标，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现异常情况。本公司董事会认为，截至本报告出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

  （十）审议通过《2013年度董事会基金使用情况报告》

  2013年共计使用董事会基金568,441.08元（含独立董事津贴、信息披露费等），董事会基金的提取方式、使用额度、使用用途及日常管理符合《公司董事会基金管理办法》的相关规定。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  （十一）审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》

  （十二）审议通过《关于预计2014年度对外担保额度的议案》

  本次公司预计2014年担保授信额度为人民币16,000万元，欧元3,700万元，占本公司2013年度经审计净资产的24.49%（欧元按2013年12月31日汇率8.4189折算）。具体如下：

  1、为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度6,000万元；

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3700万欧元；

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  3、加西贝拉压缩机有限公司为民丰特种纸股份有限公司提供担保额度10,000万元；

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  由于本次担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，部分担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

  （十三）审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  公司根据2013年度日常关联交易情况及2014年度的业务计划，对2014年度常关联交易预计如下：

  1、预计2014年度向海信科龙及其子公司销售压缩机不超过120,000万元（不含税）；

  关联董事王浩先生回避本项表决。

  表决结果：同意8票，回避1，反对0票,弃权0票。

  2、预计2014年度向合肥美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机不超过80,000万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、李进先生回避本项表决。

  表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  3、预计2014年度向合肥美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、安全保障用电、提供后勤服务等劳务不超过260万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、李进先生回避本项表决。

  表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  4、预计2014年度接受四川长虹及其子公司（不含美菱电器）提供的物流、软件服务等不超过3,000万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、李进先生回避本项表决。

  表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （十四）审议通过《关于2013年度高管薪酬暨2014年高管基本薪酬考核方案的议案》

  2013年公司高管薪酬是根据公司董事会审议通过的2013年高管基本薪考核方案和《公司高级管理人员薪酬管理制度》，计算2013年各项考核指标的实际得分与权重确定，并分期按比例发放，2013年9位高管在母公司领取的薪酬总额为349.67万元（含党委书记符念平和工会主席查春霞）。

  2014年高管基本薪酬考核方案在2013年的基础上，结合公司实际，根据薪酬考核委员会的建议，重新设定2014年各项考核指标。

  有利害关系的董事副董事长兼党委书记符念平先生、董事兼总经理朱金松先生、董事兼常务副总经理黄大文先生对该议案回避表决。

  表决结果：同意6票，回避3票，反对0票,弃权0票。

  由于公司高管薪酬中包括董事符念平先生、朱金松先生、黄大文先生及监事查春霞女士，因此，本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  （十五）审议通过《关于计提2013年度资产减值准备的议案》

  本着谨慎性原则，同意公司2013年度对母公司及下属子公司应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提相应的资产减值准备，其中应收款项2013年度计提坏帐准备5,622,666.34元；因产品升级、换型等原因，经年末减值测试，2013年度计提存货跌价准备64,168,591.45元；经测试处置固定资产清理计提减值损失508,720.49元；控股子公司加西贝拉压缩机有限公司参股海信容声(营口)冰箱有限公司（持股比例3.3%），因参股公司2013年亏损额较大，计提该项长期股权投资减值准备2,663,336.84元。。

  以上减值准备的计提对2013年合并利润总额影响为72,963,315.12元，因公司在业绩预告时已考虑了上述因素，因此，上述减值准备的计提不影响公司已做出的2013年度业绩预告。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  （十六）审议通过《公司董事会关于2013年证券投资情况的专项说明》

  经对公司 2013 年度证券投资情况进行认真核查，董事会认为：公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，未发现有违反授权管理制度等相关内控制度的行为，信息披露符合相关规定。

  表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

  独立董事对第七、十三项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第四、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十六项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

  上述第一、二、三、四、七、十二、十三、十四、十五项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  2、公司独立董事对第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见及事前认可意见

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-024

  华意压缩机股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间与方式

  华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第六届监事会第五次会议通知于2014年3月14日以电子邮件形式送达全体监事。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2014年3月25日10：30以现场会议方式召开

  （2）现场会议召开地点：公司会议室

  （3）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。

  （4）会议主持人：监事会主席费敏英女士

  （5）会议列席人员：董事会秘书王华清先生

  本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《2013年度监事会工作报告》

  根据相关法规的规定和深交所《关于做好上市公司2013年度报告有关工作的通知》的要求，公司组织编制完成了《2013年度监事会工作报告》，主要包括2013年度内监事会日常工作情况、对公司有关事项的独立意见（包括依法运作、财务情况、关联交易、收购和出售资产等事项）等内容。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《2013年年度报告（全文及摘要）》

  本监事会认为公司2013年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2013年度的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制或审议的人员有违反保密规定的行为。

  本监事会及监事会全体成员保证2013年年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  本监事会认为：公司2013利润分配及资本公积金转增股本预案通过各种途径征询了投资者和独立董事的意见，分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律法规的规定，未违反《公司章程》关于利润分配政策的有关规定和承诺。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

  根据公司2013年财务报告的审计工作开展情况，监事会认为信永中和会计师事务所执业道德与专业技能能够较好地完成2014年公司财务报告与内部控制的审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2014年财务报告与内部控制的审计机构。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （五）审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》

  公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了2013年度内部控制评价报告，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司风险评估报告》

  经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及长虹集团财务公司2013年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，经对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行查验，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行比对，未发现异常及不符合规定的情况。监事会认为，持续风险评估报告的结论符合实际情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （七）审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司就截止2013年12月31日募集资金存放与使用情况编制了专项报告。

  监事会认为：公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （八）审议通过《关于预计2014年度对外担保额度的议案》

  本次公司预计2014年担保授信额度为人民币16,000万元，欧元3,700万元，占本公司2013年度经审计净资产的24.49%（欧元按12月31日汇率8.4189折算）。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保额度6,000万元, 为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3700万欧元,控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称加西贝拉）对外互保额度10,000万元。

  监事会认为：公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，担保对象的资产及资信状况良好，公司已经采取反担保等措施降低担保风险，因此，同意上述担保。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （九）审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  根据2013年日常关联交易情况及2014年的业务计划，预计2014年公司将与海信科龙电器股份有限公司及其子公司、合肥美菱股份有限公司及其子公司、江西美菱电器有限责任公司、四川长虹民生物流有限公司、四川虹信软件有限责任公司发生因销售产品、提供或接受劳务的关联交易总额不超过203,260万元。

  监事会认为：上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （十）审议通过《关于计提2013年度资产减值准备的议案》

  公司2013年应收款项、存货、固定资产、长期股权投资计提资产减值准备合计7,296.33万元。其中应收款项计提坏帐准备562.27万元，计提存货跌价准备6,416.86万元，计提处置固定资产清理减值损失50.87万元,控股子公司加西贝拉计提参股公司海信容声(营口)冰箱有限公司长期股权投资减值准备266.33万元。

  监事会认为：上述资产减值准备的计提系按照公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能真实客观地反映公司的财务状况与经营情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述第一、二、三、四、八、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司监事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2014-025

  华意压缩机股份有限公司

  2014年度对外担保额度公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年3月25日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于预计2014年度对外担保额度的议案》，该议案经逐项表决，各项均获本公司董事会全票通过。

  本次公司预计2014年担保授信额度为人民币16,000万元，欧元3,700万元，占本公司2013年度经审计净资产的24.49%（欧元按2013年12月31日汇率8.4189折算）。其中，为控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司(以下简称“华意荆州”)担保额度6,000万元；为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那”）提供担保额度3,700万欧元；控股子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）对外担保额度10,000万元。具体担保额度如下：

  （一）为控股子公司担保情况

  ■

  （二）为全资子公司担保情况

  ■

  本担保额度系公司通过内外贷方式为华意巴塞罗那向境外银行申请借款提供担保，公司将向国内相关开立融资类函 /备用信证为华意巴塞罗那提供担保。

  （三）为其他公司提供担保10,000万元，控股子公司加西贝拉压缩机有限公司与其他公司之间的互保额度。

  ■

  由于本次担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，部分担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）华意压缩机（荆州）有限公司

  注册地址：荆州市高新经济技术开发区东方大道

  法定代表人：朱金松

  注册资本：3000 万元

  主要经营范围为：无氟冰箱压缩机及相关产品和小型家用电器的研制、生产和销售。

  截止2013年12 月31日，该公司资产总额32,530.16万元，净资产11,665.76万元，资产负债率为64.14%；2013年实现营业收入55,779.97万元，利润总额2,215.98万元，实现净利润1,977.60万元。

  与本公司关系：本公司合计持有其96%的股份,该公司是本公司的控股子公司

  (二) 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 （HUAYI COMPRESSOR BARCELONA S.L. ）

  注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号

  法定代表人：黄大文

  注册资本：7,599,792 欧元

  华意巴塞罗那为公司收购西班牙 Cubigel 业务和资产设立的全子公司， 该 公司主营业务为商用压缩机的研发、生产和销售。

  截止2013年12 月31日，该公司资产总额4,104.63万欧元，净资产796.99万欧元，资产负债率为80.58%；2013年实现营业收入4430.61万欧元，利润总额62.85万欧元，实现净利润47.57万欧元。

  与本公司关系：本公司持有其100%的股份,该公司是本公司的全资子公司。

  （三）民丰特种纸股份有限公司

  该公司是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司（证券简称：民丰特纸，证券代码：600235）。

  注册地：浙江嘉兴市甪里街70号

  公司法定代表人：吴立东

  注册资本：35,130万元

  主要经营范围：公司主营纸浆、纸、纸制品的制造和销售。

  截止2013年12月31日，该公司总资产229,248.36 万元，归属于上市公司股东的净资产140,383.80万元，2013年1－12月营业收入125,619.82万元，归属于母公司所有者的净利润1,723.94万元，资产负债率38.76%。

  与本公司关系： 与本公司无关联关系

  该公司的产权控制关系如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  上述担保是公司及控股子公司2014年度担保额度，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

  四、董事会意见

  公司为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司提供担保及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外互保,有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。被担保对象华意压缩机巴塞罗那有限责任公司为公司全资子公司、华意压缩机(荆州)有限公司为公司控股子公司，民丰特种纸股份有限公司为上市公司，企业管理较为规范，经营状况良好,公司为该等公司提供担保期间,未发生过贷款逾期未还事项。

  同时,华意压缩机巴塞罗那有限责任公司全部董事和经营管理人员均由公司推荐担任，加西贝拉压缩机有限公司和华意压缩机(荆州)有限公司二分之一以上的董事由本公司推荐,主要经营管理人员也由本公司推荐人员担任, 从而能及时了解其财务状况，有效地实现担保的风险控制。

  另外，为控制风险，本公司与华意压缩机(荆州)有限公司签订了《反担保合同》，华意压缩机(荆州)有限公司以自有资产包括但不限于房屋、土地使用权、机器设备、存货、应收账款、应收票据等对本公司担保提供反担保。

  综上所述，以上担保风险可控。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，另外，通过互保与反担保有效的降低了担保风险，我们同意公司该担保事项提交股东大会审议。

  六、累计对外担保及逾期担保情况

  1、截止2013年12月31日，本公司实际对外担保总额折合人民币32,384万元，占2013年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的16.82%。其中本公司为子公司华意压缩机巴塞罗那有限公司实际担保金额3025万欧元，本公司为子公司华意压缩机（荆州）有限公司担保金额为人民币4,600万元；控股子公司加西贝拉压缩机有限公司对外担保金额人民币380万美元。上述担保均按规定履行了相关批准程序，无逾期担保。

  2、2014年本公司预计对外担保额度折合人民币47,149.93万元，（其中欧元3700万元， 按12月31日汇率8.4189折算人民币31,149.93万元），占本公司2013年度经审计归属于母公司所有者权益的24.49%。

  七、其他相关说明

  1、以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。

  2、由于本次审议担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，部分担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议批准。

  3、本次担保额度的有效期为自公司股东大会批准之日起至公司股东大会或董事会下一次审议批准新的担保额度之日止。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字的第六届董事会第五次会议决议

  2、公司章程

  华意压缩机股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2014-026

  华意压缩机股份有限公司

  2014年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2014年，华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司因日常生产经营的需要,与四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)及其子公司、海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙”）及其子公司、合肥美菱股份有限公司(以下简称“美菱电器”)及其子公司将发生日常关联交易,涉及向关联方销售压缩机、压缩空气、电力、提供后勤服务，接受物流、软件服务等方面。日常关联交易总额不超过203,260万元。具体如下:

  ■

  （二）关联关系

  截止2013年12月31日，四川长虹持有本公司161,202,564股股份，占公司总股本的28.81%,为公司第一大股东。

  截止2013年1月初海信科龙电器股份有限公司持有本公司20,928,506股股份，占公司总股本的6.45%,是公司第二大股东。2013 年2 月公司非公开发行完成后，海信科龙电器股份有限公司持有公司股份未发生变化，但持股比例下降至3.74%，是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.6条第（二)款规定的关联法人。

  截至2013 年12 月31 日，四川长虹持有深交所主板上市公司美菱电器（股票代码：000521）股权比例为24.88%，为美菱电器的第一大股东。其中通过四川长虹直接持有其股权比例为21.58%，通过香港长虹间接持有其股权比例为3.30%。

  根据深交所股票上市规则的有关规定，四川长虹、海信科龙、美菱电器及其子公司均为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。

  （三）董事会对关联交易的表决情况

  2014年3月25日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。表决结果如下：

  1、预计2014年向海信科龙及其子公司销售压缩机不超过120,000万元（不含税）；

  关联董事王浩先生回避本项表决。

  表决结果：同意8票，回避1票，反对0票,弃权0票。

  2、预计2012年向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过80,000万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、李进先生回避本项表决。

  表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  3、预计2014年向美菱电器及其子公司提供压缩空气、安全保障用电、提供后勤服务等劳务金额不超过260万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、李进先生回避本项表决。

  表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  4、预计2014年接受四川长虹及其子公司提供的物流、软件服务不超过3,000万元（不含税）；

  关联董事刘体斌先生、李进先生回避本项表决。

  表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票。

  （下转B46版）