证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）总体经营情况

  2013年度，公司以“产融双驱”发展战略，推动主业与金融投资业务的进一步发展与融合，实现了高速公路主业稳健增长、资本运营新的突破、内部管理提升规范等三方面的工作目标。报告期公司实现营业利润5亿元，净利润4亿元，分别比去年同期上升了12.52%和12.68%。

  高速公路主业方面，报告期面临通行费收费标准下调、节假日7座以下（含7座）小车免费通行等不利收费政策带来的巨大挑战，公司积极调整运营策略，主动吸引车流，不断优化收费车道设置、充分挖掘人力资源潜力、完善路面应急调度体系，保证了全年通行费收入和车流量的双增长。

  资本运营方面，以“资本运营”推动公司转型。2013年，公司通过股权收购与增资相结合的方式，对融通租赁公司实施了重组。12月初公司办理完成相关股权的过户登记手续，正式成为融通租赁公司的控股股东（持有51%股权）。通过本次重组，公司快速切入了具备一定行业准入门槛、发展前景良好的融资租赁业，这是继2004年资产重组、近几年一系列有限多元化投资之后，公司发展历程上的又一次重大突破，有利于公司在金融业投资的快速扩张以及有限多元化战略的实施，实现金融投资由参股向直接经营的重大转变。

  内部管理方面，在巩固2012年公司内控规范元年工作成果的基础上，按照持续实施及改善的原则，着重修改完善关键业务制度，梳理设计科学的风控机制，重点查找内控缺陷、督促制度落实，使公司利用内部控制保障企业的经营运行和利益安全，有效防范和降低风险，着力保证公司健康发展。

  报告期，公司不断加强对已投资项目的管理，积极参与参股项目的决策和控股项目的日常经营，公司对外股权投资项目的收益大幅上升，其中东莞证券的经营业绩大幅增长，虎门大桥公司等稳健经营，使得公司股权投资收益增幅超三成，达到9,000余万元。此外，公司还充分发挥投资项目与公司主营业务的协同效应，进一步提升自有资金的使用效率，通过购买东莞信托理财产品、东莞证券次级债务，为公司带来4,000余万元投资收益。

  （2）核心竞争力分析

  公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，已成为连接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了坚实基础。近几年来，随着广东省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应日益加强，有利于促进公司经营的高速公路车流量的增长。

  经过多年、连续的资本运作，公司在金融业投资方面积累了一定经验。2013年，公司收购并控股融通租赁公司，标志着公司正式进入融资租赁这一新兴金融行业，为公司继续实施多元化发展战略奠定了基础。

  同时，作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大做强，具备外延式发展的先天条件和优势。

  （3）公司未来发展的展望

  （3.1）行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  高速公路行业

  2013年，广东省高速公路新建成通车里程181公里，全省通车里程达到5,705公里。同时，全省进一步规范收费公路的运营管理，全面清理收费公路年限超期、站距不足等问题，并加快实现全省高速公路联网收费“一张网”，这为高速公路行业的健康发展奠定了坚实基础。

  公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道。从周边路网分布情况看，莞深高速与广深高速、广深沿江高速（2013年已部分通车）、从莞高速（尚未贯通）存在一定的竞争关系。但由于地理位置因素，各条高速公路的辐射区域存在很大差异，莞深高速与其他三条高速公路之间的直接竞争关系较弱。特别是随着周边路网的进一步完善、收费“一张网”的实现，莞深高速的车流量仍可以保持一定幅度的增长。

  融资租赁行业

  融资租赁业作为新兴的金融服务行业，在国家政策的大力支持下，近几年实现了高速增长。截至2013年底，全国注册的各类融资租赁公司超过1,000家，作为一家刚刚起步的融资租赁公司，公司将面临异常激烈的市场竞争。

  目前，东莞市已经颁布了大力支持融资租赁业发展的相关政策，为融资租赁业的本土化发展提供了良好的政策环境。而东莞市政府也正在致力于转变经济增长模式、推进加工制造业的转型升级，在此背景下，融资租赁业在东莞本地仍具备广阔的市场空间和增长潜力。

  （3.2）2014年的经营计划

  ① 以梅观高速免费通行为契机，进一步加强高速公路营运收费管理，保障道路通行能力，提高服务水平。

  ② 整合现有金融、市场资源，着力发展融资租赁业务；完善内控制度，降低财务、业务风险，打造公司新的盈利增长点。

  ③ 利用资本市场，积极探索多渠道融资模式，进一步提高存量资金收益与使用效率。

  ④ 继续探索和深化有限多元化的发展战略。

  （3.3）公司未来发展战略

  进一步优化高速公路主业，着力发展融资租赁业，形成金融产业协同效应，继续深化有限多元化的发展战略。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  会计估计变更

  公司所经营的莞深高速公路资产采用工作量法计提折旧。根据公司会计政策的规定，以工作量法计提折旧，由公司聘请专业机构预测高速公路剩余收费期的车流量，并以此计算每标准车流量应计提的单位折旧额。对实际车流量与预测车流量的差异，公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余收费期的车流量，并调整以后年度每标准车流量应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。

  2013年9月，公司聘请专业机构重新对公司所属的高速公路未来车流量进行了预测，并出具了相应的预测报告。公司据此重新调整了以后年度每标准车流量应计提的折旧额，于2013年10月1日起对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进行变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年12月，公司完成对融通租赁公司的收购，持有其51%股权。因此将2013年12月31日确定为本次收购的购买日，并自2013年度起将该公司纳入公司合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  东莞发展控股股份有限公司

  法定代表人：尹锦容

  披露日期：2014年3月27日

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－008

  债券代码：112042 债券简称：11东控01

  债券代码：112043 债券简称：11东控02

  东莞发展控股股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2014年3月12日以书面或电子邮件的方式向各董事发出。本次会议于2014年3月25日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

  二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

  经北京兴华会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润400,197,946.84元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积40,019,794.68元，加上年初未分配利润830,666,916.52元及支付的2012年度普通股股利166,322,718.72元，实际可供股东分配的利润为1,024,522,349.96元。

  公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.80元（含税），共计187,113,058.56元，剩余利润结转以后年度分配。公司2013年度不送股，也不进行公积金转增股本。

  四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年度业绩激励基金提取的议案》。

  同意根据公司业绩激励机制及2013年度经营情况，提取2013年度业绩激励基金；业绩激励基金的50%分配给公司董事（不含独立董事）、监事及高管，余下的50%分配给公司员工；本次提取的业绩激励基金计入公司2013年度费用。

  同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的2013年度董事、监事及高管的业绩激励基金分配方案；同意由公司管理层制定员工的业绩激励基金分配方案并实施。

  五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度证券投资情况的专项说明》。

  专项说明的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

  六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

  评价报告的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2014-013）。

  七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

  同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构，聘期一年，审计费用55万元人民币，包括2014年度财务审计及内部控制审计费用。

  八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度报告》全文及其摘要。

  九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于莞深高速公路黄江服务区管理维护的议案》

  我司于2010年9月7日，与中国石油化工股份有限公司广东石油分公司（下称“中石化广东分公司”）签署的《东莞市莞深高速公路服务区（含加油站）投资建设经营合同》约定，中石化广东分公司需向我司缴纳管理维护费200万元/年。该维护费从服务区及加油站投入运营之日起计收，每五年上调10%。管理维护费用是指我司对黄江服务区公共服务区域及我司的办公及住宿区域进行日常清洁、维护、维修、管养以及治安管理的费用（详见公司2010-036号公告）。

  为避免双方在莞深高速公路黄江服务区管理维护权责不清，沟通协调难等问题，确保双方良好合作，董事会同意将莞深高速公路黄江服务区的管理维护权责交由中石化广东分公司负责，同时公司不再向中石化广东分公司收取上述管理维护费用。莞深高速公路黄江服务区管理维护权责移交后，我司将履行监督职责，由中石化广东分公司做好服务区清洁、维护、维修、管养以及治安管理等相关工作；同意公司拟与中石化广东分公司签署的《东莞市莞深高速公路黄江服务区管理协议》合同文本。

  十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。

  根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、渤海银行、民生银行、平安银行、珠海华润银行等银行机构申请总额度不超过26亿元的短期贷款授信融资额度。

  同意公司根据资金需求以及各金融机构提供的资金成本选择使用这些授信额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。

  十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  同意于2014年4月21日（星期一）上午9:30，在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室，采取现场投票方式召开公司2013年年度股东大会，审议如下议程：

  1、《公司2013年度董事会工作报告》

  2、《公司2013年度监事会工作报告》

  3、《公司2013年度财务决算报告》

  4、《公司2013年度利润分配预案》

  5、《关于续聘审计机构的议案》

  6、《公司2013年度报告》及其摘要

  《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2014-010）。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－009

  债券代码：112042 债券简称：11东控01

  债券代码：112043 债券简称：11东控02

  东莞发展控股股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“东莞控股”）第五届监事会第十九次会议于2014年3月25日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名，实际到会监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  报告的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2014-012）。

  二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

  四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

  五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度报告》全文及其摘要。

  监事会认为：未发现《公司2013年度报告》及其摘要所载资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》.

  监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》发表的意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷。《公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

  七、监事会同意将以上一至五项议案提交公司股东大会审议。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司监事会

  2014年3月27日

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－010

  债券代码：112042 债券简称：11东控01

  债券代码：112043 债券简称：11东控02

  东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开公司2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于2014年4月21日（星期一）上午9:30，在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

  2、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

  4、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:30。

  5、会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项如下：

  1、《公司2013年度董事会工作报告》

  2、《公司2013年度监事会工作报告》

  3、《公司2013年度财务决算报告》

  4、《公司2013年度利润分配预案》

  5、《关于续聘审计机构的议案》

  6、《公司2013年度报告》全文及其摘要

  上述提案的具体内容，请见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号分别为：2014-008、009、011、012）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议出席对象

  1、2014年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司全体董事、监事、高管人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、登记手续

  （1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。

  （2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。

  2、登记地点：本公司董秘办

  3、登记时间：2014年4月16日至2014年4月17日（上午9:00-11:30；下午2:30-5:00）

  4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  五、其他

  费用安排：与会者食宿及交通费用自理

  联系电话：0769-22083320

  传 真：0769-22083320

  联系地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号（信函上请注明“出席股东大会”字样）

  邮政编码：523110

  联 系 人：李先生

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托   先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数（股）：

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  可以       ；  不可以 

  委托人签名盖章：

  委托日期： 年 月 日

  附件2：

  参会回执

  截止2014年4月14日下午收市后，本人（本单位）持有东莞发展控股股份有限公司股票      股，拟参加贵司2013年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东名称：

  股东账户：