证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，我国经济形势面临较大挑战，经济下行压力一度加大，证券市场总体呈现震荡波动态势，上证综指年末收盘比上年末下跌6.75%，深证成指收盘比上年末下跌10.91%；但市场交易活跃，沪深两市股票日均成交额达1969.45亿元，比上年增长52.09%。同时，由于宏观经济转型的不确定性、证监会监管政策的变化、行业创新业务进程的加快，以及市场竞争日趋激烈，给公司的经营管理和业务决策带来一定压力。

  面对国内外复杂多变的经济形势，金融市场的紧缩压力，监管转型带来的严峻挑战，公司主动把握市场机会，紧紧围绕“创新盈利模式、改进服务模式、完善管理模式”这三大目标，以控制风险为前提，以扩大规模为基础，以争创效益为核心，以精细管理为重点，努力做强做大各项业务，取得了较好的经营业绩。

  报告期内，公司各项业务稳健有序开展，竞争发展能力不断提升，取得代销金融产品、受托管理保险资金、代理证券质押登记等多项新业务资格；获批营业部43家，进一步优化了网点布局。公司加快改革发展步伐，根据地战略成效显著。引导各分公司以经纪业务为基础，强化优势，以改革创新为抓手，顺应大势，以综合金融为突破，寻找新势，大力推进综合金融、信用交易、资产证券化等业务，积极布局新三板、私募债、城投债等项目，区域优势得到进一步强化；公司不断更新经营理念，金融服务功能明显增强。加强信息系统建设，成功建立“同城双中心”模式，加快业务创新发展，积极探索衍生品及数量化投资新策略，加强对前沿产品的探索研究；公司强化业务风险控制，各项预警防范落到实处。以“转变风险管理理念”为中心，按照“创新发展和风控合规动态均衡”的要求，完善制度流程，强化系统监测和检查监督，加强业务风险控制，在机制的健全性、制度落实的严格性、事后问责的坚决性上都有所提升，在证券公司分类评价中获得A类A级；公司强化人才队伍建设，加强企业文化建设。紧紧围绕业务需求点，构筑人才引进评估体系，搭建人才成长发展平台，完善人才使用评价机制，优化人才保留机制，有效保障了公司持续健康发展，以纪念公司成立20周年为主题组织策划了一系列活动，并成功发布国内第一家以地市级为名称的指数“苏州率先指数”，指数样本均来自苏州地区上市公司。

  报告期内，公司总资产188.44亿元，归属母公司股东权益78.29亿元，实现营业收入15.99亿元，实现利润总额5.16亿元，归属母公司净利润3.83亿元。

  3.2 主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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  2、营业收入

  单位：（人民币）元

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  报告期内，公司实现营业收入15.99亿元，同比增加2亿元，增幅14.33%,主要是因为报告期内随着市场交易量的回升，公司进一步完善客户营销管理，稳定市场份额，证券经纪业务实现营业收入8.06亿元，同比增加44.51%；公司信用交易业务快速发展，实现营业收入1.02亿元，同比增长838.71％，融资融券业务期末余额增长455.04％；公司自营投资业务实现营业收入3.58亿元，通过重点投资和组合投资相结合的方式，合理配置资产，获取了相对稳健的投资收益。

  3、营业支出

  单位：（人民币）元

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  2013年度，公司营业支出10.89亿，同比增加0.37亿，增幅3.5%，

  其中：

  （1）业务及管理费

  单位：（人民币）元

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  报告期内，公司围绕业务转型与创新发展，全面落实精准预算管理，严格管控相关费用支出，业务及管理费用同比增长2.18％，低于营业收入的增幅。

  （2）营业税金及附加0.82亿，同比增加0.25亿。

  4、现金流

  报告期内，公司现金及等价物净增加额为-4.98亿元。具体分析如下：

  （1）经营活动产生的现金净流出为31.28亿元，主要流入项目为：收取利息、手续费及佣金的现金14.56亿元，拆入资金0.56亿元，收到其他与经营活动有关的现金净额2.06亿元；主要流出项目为：处置交易性金融资产净减少额5.98亿元，融出资金净增加额19.95亿元，代理买卖证券支付现金净额3.59亿元，支付利息、手续费及佣金的现金2.39亿元，回购业务资金净减少额5.82亿元，支付给职工以及为职工支付的现金5.18亿元，支付的各项税费1.71亿元，支付的其他与经营活动有关的现金3.83亿元。

  （2）投资活动产生的现金净流出为2.43亿元，主要流入项目为：取得投资收益收到的现金0.05亿元；主要流出项目为：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2.21亿元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.27亿元。

  （3）筹资活动产生的现金净流入28.73亿元，其中公司发行债券收到现金净额29.7亿元，子公司吸收少数股东投资收到的现金0.06亿元；根据公司2012年度利润分配方案，在本期实际支付现金红利1亿元，另外子公司支付给少数股东股利0.03亿元。

  将净利润调节为经营活动现金流量净额的详细内容见年度报告全文财务报表附注5.51现金流量表补充披露。

  5、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  （1）公开发行公司债券事项

  2013年5月13日，公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》，公司拟公开发行公司债券，总规模不超过人民币30亿元，且不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%，债券品种为五年期单一期限品种。2013年5月29日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了该事项。2013年10月10日，公司收到了中国证监会《关于核准东吴证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可［2013］1286号)，核准公司向社会公开发行面值不超过30亿元的公司债券。2013年11月20 日，公司完成本期债券发行工作，发行总额为人民币30亿元，发行价格为每张人民币100元，为5年期单一期限品种，票面利率6.18％，并于2013 年12 月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“13东吴债”，代码“122288”。

  13东吴债的起息日为2013 年11 月18 日，付息日期为2014 年至2018 年每年的11 月18 日，本期债券的兑付日期为2018 年11 月18 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。截止到报告期末，13东吴债不存在到期未兑付兑息的情况，公司经营情况良好，不存在无法按期偿付风险。公司不存在影响债券按期偿付的重大诉讼事项。截止到报告期末，13东吴债无变动情况。

  （2）非公开发行股票事项

  2013年5月13日，公司第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向包括国发集团在内的不超过10名特定投资者，非公开发行不超过7亿股股票（其中国发集团拟认购金额不少于7亿元人民币且不超过8亿元人民币），募集资金不超过52.08亿元，发行价格不低于7.44元/股。2013年8月9日，公司接到江苏省国有资产监督管理委员会《江苏省国资委关于同意东吴证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复〔2013〕76号），同意公司非公开发行股票事项。2013年9月9日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了该事项。2013年6月28日，公司实施了2012年度利润分配方案，本次非公开发行的价格下限相应调整为7.39元/股。

  2014年2月13日，公司收到中国证监会《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]200号），公司正按照上述批复要求和有关规定，办理本次非公开发行股票相关事宜。

  6、发展战略和经营计划进展说明

  2013年，公司紧抓市场交易量回暖机遇，坚持并推广“根据地战略”，增强金融服务功能。公司积极优化传统通道业务，加强业务营销和客户服务，加大员工培训和交流，促进综合金融业务落地分公司；大力发展资本中介业务，积极开展融资融券、报价回购、约定购回和股票质押业务；优化配置资本型业务，坚持绝对收益，积极运用金融工具，增强大类资产配置能力；加强运营资金管理，加强资金筹措管理，强化资金流量分析，重点控制各项突发资金事件。报告期内，公司资产规模有序扩张，各项业务协调健康发展，取得良好的经营效益。

  3.3 行业、产品或地区经营情况分析

  1、报告期内公司主营业务分业务情况表（合并报表）

  单位：（人民币）元

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  （1）证券经纪业务

  面对股市震荡下跌的总体形势和佣金下滑的竞争态势，公司经纪业务积极转型，做强做实分公司，大力推进综合金融业务，寻找新的利润增长点。强化营销标准化动作与流程，加强营销团队考核，推广非现场开户工作，积极开展代销金融产品业务，加大培训力度，推动经纪业务人员转型和专业技能提升，努力形成多主体多元素共同协作、相互补充、协同发展的综合金融运行态势。报告期内，公司申报获批营业部43家，已完成16家，其中C型营业部14家。报告期内，公司累计实现 A 股和基金交易量8,370.95亿元，市占率0.869％，经纪业务共实现收入8.06亿元，其中，代销金融产品业务收入542.48万元，公司经纪业务市场份额保持相对稳定。

  经纪业务总交易量及市场份额如下：

  金额单位：（人民币）亿元

  ■

  代理销售金融产品情况：

  金额单位：（人民币）元

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  （2）投资银行业务

  报告期内，公司投资银行业务面对IPO暂停的严峻局面，积极应对监管转型带来的深刻变化，继续发挥大投行平台全业务链、全周期、多业务品种的业务优势，加大在企业债、中小企业私募债、新三板等方面的拓展力度，及时调整IPO项目进度，严格把控项目风险，梳理优化工作流程，设立投行类分公司，发展多元化业务模式，有序推进现有项目执行，加大重点区域项目营销，持续扩充项目储备。

  报告期内，公司投资银行业务实现营业收入0.85亿元，共完成了3单企业债券的发行工作，项目总金额31.50亿元，中小企业私募债12单，项目总金额12.84亿元 ；完成1家企业的重大资产重组项目；另有3单再融资项目、1单公司债项目过会待发行，1单重大资产重组项目获证监会核准。新三板业务方面，报告期内成功推荐挂牌企业2家，2014年1月，股转系统全国扩容，首批挂牌企业中，公司推荐挂牌的企业有15家。

  ■

  （3）自营投资业务

  报告期内，公司自营投资业务继续严格投资流程管理，建立高效的投资决策体系、规范的投资运作体系和完善的投资风控体系。在控制系统性风险的前提下，优化各类资产的资金配置，通过重点投资和组合投资相结合的方式，加强研究跟踪，发现投资机会，采用多种投资手段和工具，资产配置获取了相对稳健的投资收益，报告期内，公司自营投资业务实现营业收入3.58亿元。

  （4）资产管理业务

  2013年，在监管层“放松管制、加强监管”总体方针下，证券公司资产管理业务依然保持较快的增长，行业创新的活力不减，资产管理产品数量、规模、收入等指标均呈现持续增长态势。公司资产管理业务紧跟行业创新发展趋势，经营上以上规模、稳业绩为目标，在继续发展传统资管业务、扩大业务规模的基础上，提升主动管理核心竞争力，打造公司全产业链的整合平台，实现公司各业务条线的协同效应，努力将资管业务打造成平台整合者、撮合交易者和财富管理者。

  报告期末，公司资管业务共有集合产品9个，期末规模10.47亿元，其中报告期内新增5个，规模7.6亿元；定向产品53个，期末规模579亿元，其中报告期新增37个，规模710亿元。报告期内公司资产管理业务实现营业收入0.47亿元，管理资产规模2013年末余额为590亿元，日均受托管理资产规模较2012年末增长206.76%。

  （5）信用交易业务

  报告期内，公司大力推进融资融券和约定购回业务，稳步推进股票质押融资业务和债券质押式报价回购业务。公司修订和梳理了业务相关制度，进一步优化业务运行管理，强化系统建设，加强业务风险控制和合规管理，报告期末，公司53家营业部可以开展融资融券业务等信用交易业务，公司信用业务实现收入1.02亿元，两融业务余额增长455.04％，成为公司稳定的收入来源之一。

  （6）新业务开展情况

  报告期内，公司积极研究和开展各类创新业务，取得了较好的成果。

  新三板业务开展势头良好，充分利用根据地优势，扩大市场份额，业务前端落地分公司，综合金融业务己初见成效。报告期内成功推荐挂牌企业2家，2014年1月推荐15个项目在全国股转系统集中挂牌交易，推荐挂牌企业累计数量居全国前列。目前公司项目储备充足，同时积极筹备做市商业务，打造投融资全业务链的盈利模式。

  资产管理业务以“上规模”和“稳业绩”为目标，定向资产管理产品规模稳定增长。大力拓展资产证券化业务，储备项目10余单。公司成功向中国保监会申请开展受托管理保险资金的业务资格，为未来介入保险相关业务领域的合作打下基础。

  此外，在多层次资本市场市场建设方面，公司参股了区域产权交易市场，为更好地服务实体经济，深化根据地战略打下坚实基础。

  2、报告期内公司营业收入、营业利润的分部报告情况

  （1）报告期内公司营业收入地区分部情况表（合并口径）

  单位：（人民币）万元

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  （2）报告期内营业利润地区分部情况（合并口径）

  单位：（人民币）万元

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  注：截止2013年12月31日证券公司所属营业部69家，期货公司所属营业部15家，合计营业部84家。

  3.4 核心竞争力分析

  报告期内，公司依托区域经济发达的优势，紧抓苏州区域金融中心建设的历史机遇，借助大股东“六位一体”金融平台的强大支撑，深耕地方市场，参与区域多层次资本市场建设，通过多种负债经营手段扩张公司资产规模，提升服务区域实体经济能力。

  1、巩固区域市场优势。申请获批新设43家营业部，进一步提高区域市场覆盖面，完善营销服务网络，通过考核和机制设计，促进营业部由单一的通道经营模式转型为多样化收入的经营模式。各分公司充分发挥就地服务、快速响应的优势，积极扩展业务种类和延伸业务链，拓宽综合金融服务领域，参与区域多层次资本市场建设，服务区域实体经济发展，在分公司建立覆盖客户所有的业务需求的“一站式”服务团队，搭建起经纪、投行、资管一体化的综合金融平台。

  2、提升管理效率。按照“前台多元化，后台集中化，管理规范化，服务标准化”的业务管理思路，先后启动了一系列管理优化措施。报告期内，公司重点对各业务条线进行全面的梳理和再造，改善业务流程，完善业务制度，制定审核标准，加快机制建立，优化决策汇报体系，进一步增强业务协同效应，加快业务落地速度，提升业务开展效率。

  3、坚持稳健发展。公司在四级风控体系下，按照“创新发展和风控合规动态均衡”的要求，进一步健全和完善相关的风险合规制度，完善风险控制流程，提升风险识别能力，防范合规风险，强化系统监测和检查监督，加大问责力度，实现风险控制体系的全面覆盖和动态监管。

  4、增强企业凝聚力。公司进一步推动企业文化建设，全面启动了“情系员工 心聚东吴”主题活动，各级干部深入一线调研座谈，认真听取员工心声，细致了解工作状况，努力为员工办实事、做好事、解难事，员工关系更加密切，企业氛围更加和谐。

  3.5 公司对未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  2014年，国家将继续推动经济结构转型和升级，受产能过剩，利率市场化加速等因素影响，国内经济将从持续高速增长转向中速增长。新一届政府加大城镇化建设、稳定基建投资、促进私人投资和消费等一系列措施将持续释放改革红利，不仅将稳定中国的经济社会发展，也有助于解决中国面临的资源环境约束、城乡区域不平衡等挑战和问题。

  资本市场改革也将加速推进，近期一系列关乎市场前景的政策措施密集出台，新股发行制度改革、新三板扩容等重磅政策落地，为2014年资本市场带来更多机遇和挑战。展望2014年，多维度立体改革将有序展开，改革阵痛与改革红利交织在一起，中国资本市场进入新的发展阶段。

  证券行业创新转型步伐将进一步加快，满足、挖掘乃至创造客户多样化需求将成为推动行业发展的动力。“网点放开，佣金松动”将加快业务模式向“高端、特色、专业”演变，互联网金融深化将加快行业格局转变，大型券商的综合优势将得到更大发挥，部分中小券商有望凭借互联网金融取得跨越式发展，这些都将对公司的发展思路、组织流程、风险管理、技术系统等都提出新的挑战。

  （二）公司发展战略

  公司董事会结合未来三到六年公司的内部和外部环境，明确公司的战略定位，即坚持根据地战略，积极拓展全国市场，力争把公司建设成为具有国际视野的、有东吴特色的、一流的现代投资银行。具体构思如下：

  努力对接混合所有制改革。为深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会以及《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，苏州市将重点推进国资国企与市场经济融合，推动国有企业完善现代企业制度，提高企业效率，增强企业活力。东吴证券作为上市公司，本着先行先试的原则，也将积极推动和完善混合所有制经济，通过引入战略投资者、股权激励等多种方式，坚定执行国家发展战略，推进混合所有制改革。

  积极探索互联网金融。互联网和新经济为公司传统投行业务插上了腾飞的翅膀，公司将全力以赴推进互联网发展战略。通过开展战略合作、组建专业技术团队、实施并购重组等多种方式，用全新的理念、全新的技术、全新的制度，打造多层次、立体交叉的互联网运营模式。

  加快建设综合性专业投资银行。为推进苏州区域经济创新转型，苏州市政府将建设苏州自贸区和区域金融中心作为当前的重点工作。东吴证券作为苏州本土金融行业唯一的上市券商，有义务承担更大责任。苏州地方金融资源十分丰富，利用资本市场开展收购兼并，打造综合性专业投行，是东吴证券根据地战略的主动延伸，在为大量优质中小企业提供服务的同时，有效带动苏州区域多层次资本市场的蓬勃发展。

  逐步推动国际化战略。苏州中新合作工业园区以及昆山海峡两岸商贸示范区是东吴证券开展国际化战略的重要抓手。东吴证券作为注册在苏州的唯一一家证券法人机构，将充分利用地域优势，开拓独具特色的国际化战略。

  （三）经营计划

  2014年公司经营管理工作的主要思路是：“坚持东吴行动纲领，立足根据地战略，大力发展资本中介业务，努力在三大模式建设上取得更大成果，在解决实际问题上取得更大成效，在各项业务经营上取得更大成绩。”

  1、大力拓展通道中介业务

  以客户为中心，围绕客户需求进行产品研发与引进，建立多品种、多系列产品管理库，满足不同层次的客户需求。经纪业务积极应对市场竞争变化，创新发展多层次网点体系和营销服务网络，巩固现有证券交易的市场份额，积极探索互联网金融商业模式，打造区域销售、客户服务、业务办理的综合业务平台。投行业务继续拓展投行产业链，推进业务多元化，向注重资本形成、股债并重的“多元”模式转变，努力运用多种手段，通过多种渠道，解决政府、企业的投融资需求。要积极抢抓IPO新股开闸和新三板市场全国扩容的机遇，对已过会项目，保证顺利发行；对在会项目做好沟通协调工作，确保顺利过会；同时加大项目的承揽力度，确保后续储备充足；积极应对新股发行制度改革带来的影响，加强项目质量管理，严格项目现场检查，将项目风险控制前移。

  2、重点发展资本中介业务

  资本中介业务既依赖于传统中介业务基础客户资源，又依赖资本业务的专业投研能力，需要公司的资金资源、客户资源与牌照资源相互协调与配合。公司将大力推进股票质押融资业务，扎实开展融资融券业务，引入外部资金进行对接，积极研究设计收益权转让产品，降低公司融资成本，拓宽融资渠道。

  3、稳健经营资本投资业务

  一是加强资金管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，适时调整杠杆比例，确保在风险可控的前提下获取较好的投资回报。二是利用多种金融工具和产品，积极开拓新型投资业务，在降低整体资产风险的前提下获取稳定业绩，确保绝对收益，实现公司资产的保值增值。三是优化资产结构，合理配置资源，高效运用资金，提高资金的运营效率，支持各项业务有序发展，促进资金流向收益率高的业务，推动公司资源配置效率持续优化。

  4、支持主要参股、控股子公司健康发展

  加大对东吴基金的持股比例，支持东吴基金以业绩促规模，以服务促营销，以创新促转型，以规范促发展，全面推进公司经营管理上新台阶。支持东吴期货围绕做大做强传统业务与积极开拓创新业务两个着力点，力争业务规模实现新突破。支持东吴创投拓展业务思路，稳步推进项目投资，创新业务模式，严格风险控制，加强投后管理。支持东吴创新资本要努力将自身打造成非标投资的平台、对冲交易的平台、项目投资和实业投资的平台。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；

  4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项；

  4.3 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的；

  4.4 报表合并范围变更的说明

  截至2013年末，公司纳入报表合并范围的公司共4家，其中，苏州业联投资管理有限公司系由本公司全资子公司东吴创业投资有限公司报告期内投资新设的控股子公司。依据《企业会计准则》，公司将其纳入2013年度报表合并范围。

  董事长、总裁：范力

  东吴证券股份有限公司

  2014年3月25日

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-015

  东吴证券股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2014年3月14日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月25日以现场会议的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，占董事总数的100％。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长范力先生主持，会议听取了《2013年度经营管理工作报告》、《2013年度独立董事述职报告》、《2013年度风险控制指标执行情况报告》、《2013年度合规管理有效性评估报告》以及《审计委员会2013年度履职情况报告》，审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

  一、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  同意以2013年12月31日总股本2,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元（含税），共派送现金红利120,000,000元，占当年母公司可供股东现金分配的利润的52.93%。本次分配后，母公司剩余未分配利润623,688,683.29元，转入下一年度。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于2013年度合规报告的议案》。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  六、审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  七、审议通过《关于2013年度社会责任报告的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

  同意续聘天衡事务所为公司2014年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。同时授权公司经营管理层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  九、审议通过《关于确认2013年日常关联交易及预计2014年日常关联交易的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  十、审议通过《关于公司董事2013年度报酬总额的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十一、审议通过《关于公司高级管理人员2013年度报酬总额的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  十二、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；

  鉴于庄毓敏女士辞去公司独立董事、薪酬、考核与提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提名金德环先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

  金德环先生已取得江苏证监局核准的证券公司独董任职资格，将于公司股东大会选举通过后正式任职，任期至第二届董事会任期届满。在股东大会选举产生新任的独立董事前，庄毓敏女士将继续履行公司独立董事职责。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十三、审议通过《关于2014年度自营投资额度的议案》；

  同意授权公司经营管理层在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司2014年度自营投资的具体金额：

  1、公司自营投资总规模最高不超过2013年末经审计净资本规模的400%；其中，权益类证券及衍生品投资总金额最高不超过2013年末经审计净资本规模的100%。

  2、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

  上述自营投资额度不包括公司长期股权投资额度及因证券承销业务所发生的被动型持仓额度。上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司管理层、董事会对于市场的判断。公司管理层将审慎经营，根据市场环境决定实际自营投资额度的大小，加强现金管理，灵活配置资金。

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十四、审议通过《关于使用自有资金参与公司集合资产管理计划的议案》；

  同意2014年度公司自有资金参与公司发行的集合资产管理计划，总规模不超过10亿元人民币（含）。公司自有资金参与单个集合资产管理计划的份额，应当符合中国证监会的相关规定。授权公司经营管理层在符合中国证监会有关规定的前提下，在上述额度内结合实际情况，决定自有资金参与单个集合资产管理计划的具体规模及存续期间等相关事宜。

  十五、审议通过《关于修订公司内部会计制度的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  十六、审议通过《关于修订<公司审计委员会工作细则>的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  十七、审议通过《关于召开年度股东大会的议案》；

  表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  附：金德环先生简历

  东吴证券股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  附件：

  金德环先生简历

  金德环 先生 中国国籍，1953年4月出生，硕士、教授；现任上海财经大学金融学院教授，兼任兴业期货有限公司、海证期货有限公司、 光大保德信基金管理有限公司、上海交大昂立股份有限公司、吴江东方丝绸市场股份有限公司独立董事，本公司独立董事。曾任上海财经大学财政系副主任、证券期货学院副院长、金融学院副院长。

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-018

  东吴证券股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示：

  ●会议召开日期： 2014年4月16日（星期三）

  ●股权登记日：2014年4月9日（星期三）

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：公司2013年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：2014年4月16日（星期三）上午9:00

  （四）会议的表决方式：现场投票，不提供网络投票

  （五）会议地点：苏州工业园区星阳街5号5楼会议室

  二、会议审议事项

  ■

  三、会议出席对象

  1、凡2014年4月9日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

  3、本公司聘请的律师、保荐机构相关人员。

  有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  四、会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2013年度股东大会”字样。

  （二）登记时间：2014年4月10日（9:00—11：30，13：00—17:00）

  （三）登记地点及联系方式：

  地址：苏州工业园区星阳街5号

  邮政编码：215021

  联系电话： 0512-62601555 传真号码：0512-62938812

  联系人：李明娟 张弛

  五、其他事项

  （一）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

  （二）发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

  （三）本次股东大会预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  东吴证券股份有限公司董事会

  二〇一四年三月二十七日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席东吴证券股份有限公司于2014年4月16日召开的东吴证券股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决，本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

  ■

  委托人姓名（或股东名称）：

  委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  委托人签名：

  （法人股东加盖单位印章）

  受托日期： 年 月 日

  注：授权委托书复印件有效。

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-017

  东吴证券股份有限公司关于确认

  2013年日常关联交易及预计2014年

  日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司对2014年度全年的日常关联交易进行了预计，并对公司2013年度发生的日常关联交易实际情况进行了统计，具体如下：

  一、2013年日常关联交易基本情况及2014年关联交易预计

  （一）东吴基金管理有限公司

  ■

  二、关联方及关联关系情况介绍

  关联方：东吴基金管理有限公司

  住 所：上海市浦东新区源深路279号

  法定代表人：任少华

  注册资本：10000万元人民币

  成立日期：2004年9月2日

  企业类型：有限责任公司（国内合资）

  经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可得其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  截至2013年12月31日，东吴基金合并报表资产总额29,010.47万元、负债总额6,290.32万元、归属母公司所有者权益21,732.93万元，2013年实现营业收入20,805.87万元、净利润3,048.39万元，其中归属于母公司股东的净利润2,661.16万元。

  东吴基金管理有限公司为本公司联营企业，本公司持有东吴基金49%股权，报告期内，本公司董事长吴永敏先生同时担任东吴基金管理有限公司董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（三）项的规定，东吴基金管理有限公司构成本公司关联方。

  东吴基金管理有限公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。在前期同类关联交易中，东吴基金均按约定履行相关协议项下的交易，未出现违约情形。

  三、定价原则和定价依据

  （一）席位佣金收入：参照市场上同类基金的佣金费率定价；

  （二）基金产品的价格：按照购买或赎回当日基金产品的单位净值定价；

  （三）代销佣金收入：按照基金公司发行产品时统一的销售政策收取。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  （一）上述日常关联交易，均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

  （二）上述日常关联交易是公允的，交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，是合理的、公平的，交易过程透明，不存在损害公司或中小股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，也不存在损害公司权益的情形；

  （三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议,并就该事项发表独立意见如下：

  公司2014年度日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

  六、审议程序

  （一）董事会审计委员会2014年第二次会议审议并通过了《关于确认2013年关联交易及预计2014年关联交易的议案》，并提交董事会审议；

  （二）公司第二届董事会第十二次会议审议通过了上述议案。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  七、关联交易协议签署情况

  在预计的范围内，董事会授权经营管理层，根据业务开展的需要，新签或续签关联交易协议。

  八、备查文件

  （一）东吴证券股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

  （二）东吴证券股份有限公司独立董事关于公司2014年度关联交易的独立意见。

  东吴证券股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-014

  东吴证券股份有限公司

  关于独立董事辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月24日收到公司独立董事庄毓敏女士的书面辞职报告。因担任公司独立董事任期即将满6年，根据《证券公司治理准则》的规定，庄毓敏女士向董事会辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬、考核与提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据相关法律法规及公司章程的有关规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事前，庄毓敏女士将继续履行公司独立董事职责。

  庄毓敏女士确认，其本人与公司董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的事项须提请公司股东和债权人注意。

  庄毓敏女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、尽职勤勉，公司董事会向庄毓敏女士表示衷心感谢！

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  证券代码：601555    证券简称：东吴证券   公告编号：2014-016

  东吴证券股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014年3月14日以电子邮件的方式发出，会议于2014年3月25日在公司总部2312会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席顾锡康先生主持。

  出席会议的监事听取了《公司2013年度稽核工作报告 》，并依据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对相关议案逐一进行了审议，以书面表决方式形成以下决议：

  一、审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会发表如下独立意见：

  1、公司年报和摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、年报和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准

  四、审议通过《关于公司监事2013年度报酬总额的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  公司监事会发表如下独立意见：

  公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。公司监事会同意公司董事会编制的《公司2013年度内部控制评价报告》以及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控机制、制度及执行情况的评价。

  特此公告。

  东吴证券股份有限公司监事会

  2014年3月27日