证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次非公开发行限售股份可上市流通数量为７７，０００，０００股，占公司股份总数的１８．４７４１％，本次非公开发行限售股份可上市流通日为２０１４年３月２８日（星期五）。

一、公司股本变动情况

１、首次公开发行股票并上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］８１号”文批准，公司向社会首次公开发行人民币普通股Ａ股２７，５００，０００股，并于２０１０年２月１０日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前股本为８１，５００，０００股，发行上市后总股本为１０９，０００，０００股。

２、２０１０年度资本公积金转增股本情况

公司于２０１１年５月１３日实施了２０１０年度利润分派方案，以公司总股本１０９，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金１．５元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，转增后总股本增至１６３，５００，０００股。

３、非公开发行股票情况

２０１３年１月１６日，经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１３］３８号”文批准《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，获准非公开发行不超过４５００万股人民币普通股（Ａ股），公司以非公开发行方式向５名特定投资者发行人民币普通股４４，９００，０００．００股，并于２０１３年３月２８日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司股本由１６３，５００，０００股增至２０８，４００，０００股。

４、２０１３年半年度资本公积金转增股本情况

公司于２０１３年９月１７日实施了２０１３年半年度利润分派方案，以公司总股本２０８，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金１元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后总股本增至４１６，８００，０００股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、在公司《上市公告书》中的承诺

公司股东天津硅谷天堂恒盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛渤海和合创业投资有限公司、西安金河投资管理有限公司、邢云庆承诺：认购的股份自新增股份上市之日起１２个月后经公司申请可以上市流通。在锁定期内，因本次发行股份而产生的任何股份（包括但不限于派送红股、资本公积转增股本等方式增加的股份）也不得转让。

２、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的各项承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通时间为２０１４年３月２８日。

２、本次解除限售的股份数量为７７，０００，０００股，占公司总股本的１８．４７４１％。

３、本次申请解除股份限售的股东人数为４人。

４、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

注：限售股份持有人青岛渤海和合创业投资有限公司、西安金河投资管理有限公司、邢云庆所持有公司符合本次上市流通条件的全部限售股份存在质押情况，该股份待解除质押后方可上市流通。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

１、齐星铁塔本次解除限售股份持有人均严格履行了在公司２０１２年度非公开发行股票《上市公告书》中做出的限售承诺；

２、齐星铁塔本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

３、截至本核查意见出具之日，齐星铁塔对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对齐星铁塔本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书

２、限售股份上市流通申请表

３、股份结构表和限售股份明细表

４、国泰君安证券股份有限公司《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司限售股份解禁的核查意见》

５、深交所要求的其他文件

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十七日