广州汽车集团股份有限公司2013年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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广州汽车集团股份有限公司2013年度报告摘要

2014-03-27 来源：证券时报网作者：

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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1.3 董事长致辞

二零一三年，中国经济总体平稳发展，中国汽车行业在经过连续两年的微增长调整后，重新回归高增长态势。全年国内汽车产、销分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比增长分别为14.76%和13.87%；其中乘用车产、销分别为1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长分别为16.50%和15.71%；商用车产、销分别为403.16万辆和405.52万辆，同比分别增长7.56%和6.40%。二零一三年，摩托车市场持续下滑，全年产销摩托车2289.17万辆和2304.50万辆，分别比上年下降3.12%和2.56%，为2007年以来新低，其中国内销售摩托车1,387.67万辆，同比减少5.73%；全年出口摩托车916.81万辆，比上年增长2.60%。

二零一三年，面对激烈的市场竞争和复杂的经营环境，本集团积极把握国内汽车市场回暖的有利时机，加快新建产能的释放和新产品推出，实现整体经营快速增长，本年度汽车、摩托车产、销同比增长均高于行业平均水平。全年本集团连同合营、联营公司共实现汽车产、销分别为100.75万辆和100.46万辆，同比分别增长43.25%和41.05%；其中乘用车产、销分别为98.49万辆、98.12万辆，同比分别增长46.68%、44.25%；商用车产、销分别为2.25万辆、2.34万辆，同比分别下降29.26%、26.84%；摩托车产、销分别为99.66万辆和100.01万辆，同比分别增长2.43%和5.16%。

本报告期内，本集团连同合营公司及联营公司共实现销售总额约2013.73亿元，较上年同期增加约458.45亿元，同比上升约29.48%。

本报告期内，本集团的营业总收入为188.24亿元，较上年同期增加约45.21%；归属于母公司所有者的净利润约为26.69亿元，上升约135.44%。每股收益约为0.41元，较上年同期上升约127.78%。

本报告期，本集团董事会以提高经济增长质量和效益为中心，促进管理体制、机制的创新变革，大力推进能力建设和成本控制，促进新能源、新技术的研发，加快合资合作及自主事业发展，实现了汽车、摩托车销量双超100万辆的历史突破，集团整体生产经营呈较快发展态势，产业协同效应不断增强，产品体系进一步充实。

展望二零一四年，全球经济结构进入调整期，经济治理机构进入变革期，创新和产业转型处于孕育期。我国宏观经济政策将保持稳健的基调，预计总体经济仍将保持平稳发展态势；随着城镇化的加速和消费者需求结构的升级，预计国内汽车市场将持续平稳发展，全年销量增速约为10%；汽车节能政策的持续推进也将为新能源汽车、节能环保汽车带来发展机遇。

二零一四年，本集团将继续深化创新变革，优化体制机制，促进管理升级，加快合资事业的发展，加强自主品牌建设，强化产业协同作用，提升资本运营水平，提升产品品质和品牌价值，坚持“有质量的增长”，促进本集团又好又快的发展。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

本报告期业绩变动的主要原因是：

1、本年度国内汽车行业整体向好及本集团新车型陆续推出，促进本集团SUV车型传祺GS5销量大幅上升，主要合营企业销量恢复增长；

2、配套业务及产业协同效应不断增强，促进汽车零部件、汽车金融、保险、商贸服务等业务迅速发展。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：亿元币种：人民币

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2、收入

本报告期内，本集团的营业总收入为188.24亿元，较上年同期增加约45.21%，主要是由于本集团SUV车型GS5正式上市以来，品质持续提升，营销服务网络逐步扩大，2013年销量同比大幅上升所致。

主要销售客户的情况

单位：亿元币种：人民币

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3、成本

(1)成本分析表

单位：亿元币种：人民币

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分析：本报告期，本集团的营业成本为161.13亿元，较上年同期增加35.51%，增长比率低于销售收入的增长比率。主要是：a、通过加强成本管理等一系列成本控制措施降低单位成本；b、随集团规模扩充员工人数增加与工资水平因CPI的上涨而有所提高，导致人工成本增加；c、由于固定成本支出的规模效应，制造费用占比较上年同期有所下降，增长比例低于销售收入的增长比率。

(2)主要供应商情况

单位：亿元币种：人民币

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4、费用

（1）销售费用比上年同期增加2.40亿元，主要是由于市场推广费、物流费及售后服务费随销量增加而相应增加；

（2）管理费用比上年同期增加约3.67亿元，主要是技术开发费及折旧摊销增加所致。

5、投资收益

报告期内，本集团对联营企业和合营企业的投资收益为40.19亿元，比上年同期增加13.84亿元，主要是受以下因素综合所致：

a、本年度国内汽车行业整体向好及新车型的陆续推出，主要合营企业业绩同比大幅增长；b、随整车销量增长，产业链上下游的零部件、汽车金融及汽车服务等业务迅速发展；c、处于起步阶段的合营企业，产能未能充分释放，效益呈现尚需一定时间。

6、研发支出

（1）研发支出情况表

单位：亿元币种：人民币

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7、现金流

（1）本报告期内经营活动产生的现金净流入额为9.78亿元，较上年同期的现金净流入9.56亿元增加流入0.22亿元，主要是因为本报告期销量上升销售回款增加、支付职工薪酬增加及本报告期支付上年未付的贸易性应付款项增加综合所致；

（2）本报告期内投资活动产生的现金流出净额为1.65亿元，较上年同期的现金净流出7.16亿元减少流出5.51亿元，主要原因为本报告期购买固定资产等长期资产投入减少及收到投资企业分红减少综合所致；

（3）本报告期内筹资活动产生的现金净流入额为30.81亿元，较上年同期的现金净流出22.2亿元增加流入53.01亿元，主要是本报告期发行公司债40亿及派发现金股利减少所致。

于2013年12月31日，本集团的现金和现金等价物约人民币187.48亿元，比较2012年12月31日的约148.74亿元，增加约38.74亿元。

8、其它

（1）所得税费用约为1.01亿，较上年同期增加1.66亿，主要是由于本报告期下属子公司盈利增加所致。

（2）每股收益约为0.41元，较上年同期约0.18元，上升127.78%。主要是由于本集团本报告期归属于母公司的净利润为26.69亿元，同比上升约135.44%所致。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：亿元币种：人民币

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分析：本报告期，本集团毛利率较上年同期增加5.36个百分点，主要是:

（1）本集团边际利润较高的中高档乘用车销量大幅上升；

（2）通过稳健的商务政策、降低采购成本及加强内部管理等成本控制措施使单位成本下降；

（3）由于固定成本支出的规模效应，单位成本的增长比率低于销售收入的增长比率。

2、主营业务分地区情况

单位：亿元币种：人民币

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（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：亿元币种：人民币

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2、变动情况说明

（1）应收股利：主要是本报告期投资企业随业绩增加而应分配股利增加所致；

（2）其他应收款：主要是本报告期按合同应收资产转让款项增加所致；

（3）存货：主要是本报告期随产销量增加存货相应增加；

（4）其他流动资产：主要是本报告期子公司扩大投资业务所致；

（5）固定资产：主要是本报告期房屋增加以及为进一步增加产能和新产品投入而相应增加固定资产投资；

（6）其他应付款：主要是本报告期随产销量增加而相应增加对经销商相关费用所致；

（7）一年内到期的非流动负债：主要是将于2014年4月到期的67亿中期票据从应付债券重分类到本科目所致；

（8）应付债券：主要是本报告期将于2014年4月到期的67亿中期票据重分类至流动负债及发行公司债40亿元所致。

（四）财务状况分析

1、财务指标

于2013年12月31日，本集团的流动比率约为1.47倍，比2012年12月31日的约2.29倍有所下降；速动比率约为1.35倍，比2012年12月31日的约2.13倍有所下降。主要是本报告期将于2014年4月到期的67亿中期票据从应付债券转入一年内到期的非流动负债所致。

2、财政资源及资本架构

于2013年12月31日，本集团的流动资产约为265.14亿元，流动负债约为180.83亿元，流动比率约为1.47倍。于2013年12月31日的总借款为141.72亿元，主要为本集团发行的面值为67亿元中期票据、面值为40亿元的公司债券、面值6亿元的企业债券和银行及金融机构借款29.22亿元,资产负债比率约为29.38%，上述借款及债券将于到期时偿还。本集团一般以自有经营性现金流量应付其业务运作所需资金。（资产负债比率计算方法：（非流动负债中的借款+流动负债中的借款）/（总权益+非流动负债中的借款+流动负债中的借款））

3、外汇风险

本集团的业务主要在中国境内展开，国内销售及采购均以人民币结算。本报告期内，外汇的变动对本集团的经营成果和现金流量并无重大影响。

4、或有负债

于2013年12月31日，本集团承担对第三方担保责任为人民币3,966,667元，2012年12月31日承担对第三方担保责任为7,366,667元；于2013年12月31日，本公司提供的对子公司的财务担保金额为人民币0元，2012年12月31日对子公司担保为0元。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期末，本集团对外股权投资额为人民币184.03亿元，较上年增加人民币15.41亿元，变化原因主要为本集团对合营企业按权益法确认的投资收益及分红综合导致。

（1）证券投资情况：报告期内,本公司无证券投资事项；

（2）持有其他上市公司股权情况：报告期内，本公司无持有其他上市公司股权情况；

（3）持有非上市金融企业股权情况：详见会计报表附注；

（4）买卖其他上市公司股份的情况：报告期内，本公司无买卖其他上市公司股份事项。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托贷款情况

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委托贷款的情况说明：本报告期，本集团对联营、合营企业提供委托贷款约人民币1.13亿元，主要是由股东双方分别按股比对投资企业提供流动资金支持。

3、募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、非募集资金使用情况：报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5、主要子公司、参股公司分析：详见会计报表附注。

(六)核心竞争力分析

本报告期，本集团核心竞争力未发生重要变化，本集团的核心竞争力主要体现在具有完整的产业链、先进的管理与技术以及拥有AH两个灵活的资本运营平台，具体分析如下：

1、具有完整的产业链和结构优化的产业布局

经过多年来内部资源整合及产业重组运作，本集团已经形成了以整车制造为中心，涵盖上游的汽车研发、零部件和下游的汽车商贸服务、汽车金融、汽车保险、汽车租赁、汽车物流等的完整产业链条，以及立足华南，辐射华北、华中、华东以及环渤海地区的产业战略布局，成为国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。产业链上下游的协同效应逐步发挥，新的利润增长点正日益显现，集团综合竞争力不断增强。

2、具有先进的制造、工艺、品质以及流程管理

本集团在激烈的市场竞争以及多年合资合作的过程中，积累了丰富的生产管理经验和品质控制技术，建立了现代化的流程管理体制和生产运营机制。在制造、工艺、品质以及流程管理等方面，具有综合竞争优势。主要包括：（1）品质优先，以"信为道"的承诺，对品质瑕疵零容忍，本集团管理和质量均达到国际国内先进水平；（2）以人为本，鼓励全体员工对管理和生产提出建议，通过改善提案、品质控制、全面质量管理和技术创新等多种方式，持续改善工作流程和方法，促进本集团运营效率以及竞争力的提高；（3）成本控制，保持原材料、零部件及配件采购的高本地化率，在保障高质量标准的同时取得成本竞争力，通过柔性生产线设置和严格的库存管理，提高设施使用率和运营效率；（4）持续创新，以"创为先"的理念，在研发、生产、销售等各个经营环节，不断寻求技术、经营效率、环保节能等多方面的创新和突破，实现绿色经营与和谐发展。

3、具有不断丰富的乘用车产品线

乘用车板块是本集团主要的收入和利润来源之一。本集团旗下主要乘用车企业不断增多，现已有广汽乘用车、广汽吉奥、合营企业广汽本田、广汽丰田、广汽菲亚特、广汽三菱等，拥有各级别轿车、SUV、MPV等各类产品，近年来这些投资企业根据市场及消费者的需求的变化，持续推进原有产品的升级换代及新产品的推出，丰富产品线，这将有助于公司在激烈的市场竞争中始终保持广泛认可的品牌知名度和较高的客户忠诚度，为企业实现长期稳健的发展奠定良好的基础。

4、具有A、H两地资本运营平台

本集团是首家实现A、H整体上市的大型国有控股汽车集团，具有两地资本运营平台，可利用多种形式组合实现资本增值，并通过资本经营不断延伸、滚动发展，最终实现资本利益最大化。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

中国作为全球最大的汽车市场，是世界跨国汽车企业的战略重镇，为进一步拓展中国业务，各大国际汽车企业均在合资企业中加速投入战略车型，推出合资自主品牌，加强本土化及推进价格区间下探，关注小排量车型，加快销售进口高端车型，并加大对新能源汽车的研发和投入，以抢占市场占有率。2013年度，我国乘用车市场销量中，德系、日系、美系、韩系和法系的销量占比分别为18.81%、16.35%、12.39%、8.80%和3.08%。

自主品牌方面，国内各主要汽车厂家也致力扩能增产，推出新品，不断提高技术创新能力及成本控制能力。未来，汽车企业在技术、质量、服务、价格、配置、造型等方面的将面临更大挑战。2013年度，自主品牌乘用车销量占比为40.28%，同比下降1.57个百分点，我国自主品牌乘用车产品仍面临严峻挑战。

2013年，中国汽车产销在经过连续两年的微增长后再攀高峰，令人鼓舞，按行业协会统计数据显示，2013年度我国前十大汽车企业集团的汽车销量合计达1,943.06万辆，市场占有率合计达88.38%，比上年提升了1.4个百分点，中国汽车行业集中度进一步提升。伴随中国城镇化改革的加速及换车高峰的陆续到来，中国汽车市场仍然充满期待。

2、汽车行业发展趋势

首先，汽车行业保持较快增长的条件依然存在，汽车刚性需求长期存在；十八大提出的国内生产总值、城乡居民收入"两个翻番"的计划及城镇化改革的加快推进等，将持续促进汽车消费和消费升级。

其次，自主品牌发展受到前所未有的重视，将对国民消费产生重要影响，未来一段时间可能是自主品牌大发展的机遇期，创新驱动、自主发展将成为未来一段时期汽车行业的主流。@ 第三、中国汽车企业"走出去"步伐加快，加速海外市场布局。

第四、高效动力总成、轻量化、新能源及智能辅助驾驶、人车交互系统等安全等智能技术将成为汽车技术研发趋势。

第五、开拓汽车后市场，创新营销模式等引领汽车服务业的发展方向。

（二）公司发展战略

本集团发展的战略目标是成为规模化、市场化、国际化的最受信赖的公众公司。

为此，本集团将重点通过各业务板块能力、人力资源保障能力、品牌及企业文化、创新机制能力、资本运营能力以及战略研究等的能力建设，使本集团实现从生产基地向产业基地的跨越，从资产经营向资本运营的跨越，从经营产品向经营品牌的跨越；在此期间，将重点提升合资合作水平，提高自主创新能力，优化产业结构与产业布局、丰富产品线，促进集团产业链业务的协同发展，努力实现战略目标。

（三）经营计划

2014年本集团继续深化创新变革，加快结构调整和产业升级，切实提升经济运行质量和经营效益；深化自主研发和产业体系能力建设，坚持自主发展和合资合作并重，进一步增强企业的核心竞争力；加快重点项目建设，优化资源配置和资源共享，夯实发展基础，争取全年实现汽车销量同比约25%的增长目标。

主要经营措施是：

1、加强发展规划，增强发展活力。加强对标管理，重点提升集团盈利能力和整体竞争力。

2、加强创新驱动，加快大自主事业发展。完善集团自主创新体系建设，实现全集团研发资源的有效协同，推进大自主乘用车事业加速发展。

3、加快增值业务拓展，强化汽车金融板块。立足自身在现代服务业尤其是汽车金融板块的平台优势，加快增值业务拓展，完善汽车金融价值链，进一步突出产业链完善、高端服务业布局完整的特点，形成独特的核心竞争力。

4、提高资本运营水平，放大资本的作用与效应。利用集团A+H股上市公司、广汽资本等资本运作平台，持续强化资本运营能力，提高集团经济效益。

5、深化经营协同，提升核心竞争优势。加强整车与整车、整车与零部件、整车与汽车后市场等项目的整体布局和资源共享，建立协同、共享的体制与机制。

6、深化创新变革，促进管理升级。不断加强与完善集团管控和服务协调职能，夯实集团信息化管理，实现管理的流程化、制度化、体系化、标准化和信息化；促进集团人才管理机制、体制、经营、管理和技术等领域的创新变革。

(四) 可能面对的风险

1、行业风险

（1）宏观环境波动的风险

汽车行业受宏观环境及国民经济发展水平的影响较大，宏观环境的变化及经济增长速度的高低将直接刺激或抑制汽车消费水平；此外，由于经济全球化因素，汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响。近年来，中国经济规模的持续增长，居民可支配收入稳步提高，国家适时出台的经济政策和较良好的国际环境，使得中国的汽车行业需求总体呈增长态势。但目前，中国汽车行业需求亦因宏观经济增长速度下降而增长趋缓。未来，汽车消费需求将继续受到中国宏观经济政策、产业结构调整和国际环境等因素的影响。本集团将密切关注宏观环境的变化，加强对汽车市场及消费者需求的研究，尽量减少宏观环境变动对本集团的影响。

（2）行业竞争及国内汽车产能快速扩大的风险

中国汽车行业在最近10年内总体呈增长趋势，2009年起我国已成为世界第一汽车销售大国。随着汽车市场的扩大，各生产厂家纷纷扩大产能，合资企业与本土企业、国外品牌与自主品牌、相近排量以及新老车型之间均存在较为激烈的竞争。本集团面临着国内汽车行业竞争较为激烈的风险。

（3）新能源汽车产品、技术研发对传统汽车产品带来的冲击和技术发展风险

在能源短缺和节能环保意识不断提高的背景下，新能源汽车将是未来汽车技术革新的方向，传统汽车消费将会在一定程度上受到冲击和抑制。虽然公司目前也大力致力于新能源汽车的开发及产业化，然而目前新能源汽车技术尚不成熟，尚不能完全替代传统燃料汽车，该技术未来发展前景和方向也存在较大不确定性。

2、经营风险

（1）主要原材料价格波动风险

用于制造汽车的主要原材料包括钢材、铝材、橡胶、塑料以及油漆、稀释剂等化学制品；用于制造汽车的零部件主要包括金属件、化工件和电子器件。本集团生产乘用车、商用车、发动机及零部件等产品需要向上游企业采购大量的原材料。若大宗原材料价格波动较大，使上游零部件生产企业的生产成本大幅度上升，当供货商提高零配件供应价格时，虽然本集团可以通过诸如推出新品重新定价、转嫁成本、优化工艺、减少损耗等措施，消化零部件价格的上涨，但如果主要原材料价格上涨幅度过大过快，则可能会对本集团盈利产生一定影响。

（2）能否持续推出受市场欢迎的产品的风险

能否持续推出受市场欢迎的产品将直接影响本集团的产品销售和经营业绩。公司需要及时根据市场需求持续改善现有产品及开发和导入新产品，以此巩固市场地位及增加目标细分市场占有率。公司难以确保凭借现有的技术研发、原材料供应和生产能力等条件持续开发及生产出具备市场竞争力的产品。此外，公司推出新产品需要投入大量初始成本，如果新产品未能获得市场接受，则本集团的预期投资收益可能受到影响。

（3）中日关系变化对本集团合资公司产品销售的风险

本集团与本田、丰田、日野、三菱等日本知名汽车企业设有合营及联营企业，建立了较为紧密的合作关系。其中，广汽本田、广汽丰田两家合营企业对本集团的汽车销量和净利润的贡献较大。如果未来中日关系出现负面变化，可能会对本集团的经营业绩带来一定的影响。本集团根据国家汽车产业发展政策和公司的自主品牌发展战略，2010年之前已开始进行自主品牌产品的开发与建设，并取得成果。2012年钓鱼岛事件之后，本集团进一步加强了广汽乘用车、广汽吉奥、广汽菲亚特等非日系投资企业的产销安排，扩大与非日系资本与技术的合作，加快发展自主品牌，以减小对日系产品的依赖。

3、政策风险

（1）产品召回和质量风险

近年来，我国对汽车行业的产品质量法规及技术标准日趋严格。2013年1月1日起《缺陷汽车产品召回管理条例》实施生效，该条例在《缺陷汽车产品召回管理规定》的基础上进行了修改和补充，并要求该项法规要求汽车制造行业企业提供维修服务或召回活动。2013年10月1日起，《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》实施生效，该法规明确了家用汽车产品修理、更换、退货责任。本集团的产品如果出现被召回的事件或其他质量问题，可能会对公司的销售和品牌造成影响。

（2）安全标准日趋提高而导致企业成本增加的风险

汽车行业的安全标准主要包括汽车碰撞安全相关规范等。近年来，我国对汽车行业安全规范的相关法规及技术标准日趋严格，陆续颁布了《汽车侧面碰撞的乘员保护》和《乘用车后碰撞燃油系统安全要求》等规定。如监管部门未来颁布更加严格的汽车行业安全规范的法规及技术标准，将可能增加汽车生产企业的生产成本和费用支出，从而影响公司的经营业绩。

（3）环保节能标准更加严格而导致企业成本增加的风险

由于空气污染导致的雾霾天气不断增多，全社会环境保护意识不断增强，环境问题已实质影响国民生活质量。为此国家可能出台更严格的环保节能政策，实现节能降耗和污染减排目标，这将可能影响本集团的研发和生产成本，从而影响公司的经营业绩。

（4）汽车消费政策调整风险

汽车产业是国民经济的支柱产业，在我国的经济发展中具有战略地位。在国家扩大内需和鼓励消费的背景下，汽车行业作为产业链长、对经济拉动明显的行业。然而，随着城市交通压力的加大，国内一些地区也出台了调控汽车总量的政策，该等政策对当地的汽车消费可能带来一定的负面影响。未来如果出现汽车产业投资过度或者汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况恶化等情况，政府也可能对汽车消费政策做进一步调整，从而可能将对汽车行业产生较大的影响。

五、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：本期新设成立3家子公司。

2、本期减少合并单位5家，原因为：3家子公司于报告期完成被吸收合并，2家子公司进入清算。

董事长：张房有

广州汽车集团股份有限公司

二零一四年三月二十六日

A股代码：601238 A股简称：广汽集团公告编号：临2014-013

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

广州汽车集团股份有限公司

第三届董事会第32次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第32次会议于2014年3月26日（星期三）上午9:45在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席会议董事14人，其中，现场到会董事10人，李舫金董事、王苏生董事、李平一董事以通讯方式参加本次会议，魏筱琴董事委托黎暾董事代为行使表决权并签署会议文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由张房有董事长主持，经书面投票方式，会议审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于2013年年度报告及摘要的议案》。