证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  【一】、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  根据“十二五”规划，到2015年末我国油气输送管总长度将达到15万公里左右，较“十一五”末增加近一倍。“十二五”的五年也成为天然气管网建设的快速发展时期。五年里我国将重点建设中哈原油管道二期、中缅油气管道境内段、中亚天然气管道二期，以及西气东输三线、四线等主干工程，并建设配套支线和城市管网。2013年，中缅天然气管道贯通、大唐克旗至北京的煤制天然气管道投产，西气东输三线、中亚C线，陕京四线、中贵天然气管道等正在抓紧建设之中。

  2013年，我国多地出现雾霾天气，大气污染防治迫在眉睫。随着各地各项政策相继出台，国家控制燃煤、推广清洁能源步伐加快。未来的几年，中国将迎来天然气管道建设大发展阶段。预计新建：中石化新粤浙煤制天然气等干线管道及配套支干线管道，还有唐山LNG外输天然气管道，大连-沈阳天然气管道，江苏LNG外输天然气管道等LNG接收站配套外输管道等。至2015年，我国将围绕全国天然气管道进行配套城市分输支线建设,建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”的基本框架,形成以多个气区外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口LNG等气源的全国性天然气管网。

  中国天然气管道的大发展也为本公司提供巨大的机遇，公司也正是紧紧地抓住了历史机遇，在2013年完成了江苏无锡、四川德阳各一条直缝埋弧焊接钢管生产线（Φ406mm～1422mm）的募集资金项目的建设，并分别在2013年中期及年底前投入了使用。这也为母公司业绩的增长及四川玉龙钢管有限公司投产当年就达到盈亏平衡打下了基础。尤其是无锡募集资金项目中期投入生产后即承担了3.9亿元大订单的主要生产任务，产品质量及性能均有了明显地提升，客户满意度较高。这大大地提升了公司在石油、天然气输送用钢管领域的综合竞争实力。

  2013年度，随着募集资金项目的投产，公司石油、天然气输送用钢管的产能增加至63万吨（其中无锡38万吨、四川18.5万吨、新疆6.5万吨），占总产能113万吨的55.75%。2013年公司实现销售量60.16万吨，较上年同期增长22.48%，其中油气管26.31万吨，较去年同期增加44.88%。非油气管实现销售量33.85万吨，较上年同期增加9.33%。

  公司实现营业收入271,515.06万元，同比增加10.15%；营业利润18,511.94万元，同比增加21.31%；归属于母公司所有者的净利润14,873.92万元，同比增加26.37%。公司主营业务收入增加主要原因是销售数量的增加。营业利润、净利润等主要财务指标与去年相比均有一定幅度的增长，主要原因是公司产品结构优化即油气管销售量增加所致。

  报告期内的主要工作如下：

  1、报告期内，公司以年初制定的董事会目标为指导，持续巩固公司在油气管市场的龙头地位，不断提高市场占有率。同时，继续充分发挥销售团队的优势，努力开拓国内外市场；持续优化产品结构，不断提升公司在石油、石化领域的产品优势，并不断开拓新的领域。2013年公司仍然获得了较好的销售业绩，销售量较上年增加11.04万吨，尤其是油气管销售量出现了较为明显地增长。

  2、坚持科技进步和创新，以专业的技术团队为基础，加快推进新产品的研发。目前钢管产品尤其是非油气管类的低端产品表现为高度和充分市场化竞争，只有立足于技术革新，改进生产工艺降低生产成本，才能在竞争中处于优势。本年度，公司成功研制了合金管，并举办了合金管的产品鉴定会。在加大新产品开发力度的同时，积极申报并成功获批高新技术企业。同时着手不锈钢复合管领域的研发，力争为公司带来更多的效益。

  3、强化资金的运筹与调度，尽可能降低财务费用。工作重点主要有：通过降低贷款利率等手段减少贷款的利息支出；加强对募集资金专户及正常结算帐户的管理，通过对募集资金的理财增加存款的利息收入。虽然2013年财务费用为1,721.22万元，较上年有明显的增长，但还是很好地控制了财务费用的总额。

  4、 进一步完善公司治理结构，在逐步推进内控建设的基础上，公司实施了限制性股票激励计划。在健全公司激励约束机制、有效调动公司中高级管理人员核心技术人员及业务骨干积极性和创造性的同时，强化公司与个人共同持续发展的理念和企业文化，激励长期价值的创造，促进公司长期稳定发展。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期公司实现营业收入27.15亿元，增加10.15%。其中主营业务收入26.46亿元，同比上升13.98%。一方面2013年度产品销售量较2012年度上升22.48%，另一方面2013年度产品销售价格呈一定的下降，致使主营业务收入上升了13.98%。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期内，直缝高频焊管的销售量较上年出现了一定的下降，主要是本期国家电网项目销售量减少所致。直缝埋弧焊管的销售量较上年有明显的增加，主要由于无锡及德阳的两条直缝埋弧生产线投入使用所致。

  (3) 主要销售客户的情况

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  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

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  (2) 主要供应商情况

  向前五名供应商采购总额为104,116.76万元，占总采购额的43.59%。

  4、 费用

  单位：元

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  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

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  6、 现金流

  单位：元

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  7、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

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  应收票据：主要是减少银行承兑汇票结算所致

  应收账款：主要是公司产能扩大，营业收入上升致使应收账款相应增加所致；

  预付款项：主要是原材料验收入库所致

  其他应收款：主要是其他应收款收回及核销所致；

  存货：主要是公司募集资金项目投产，产能扩大，产品订单增加相应存货增加所致；

  其他流动资产：主要是投资银行理财业务及预交企业所得税增加所致；

  固定资产：主要是公司募集资金投资项目部分完工投入使用所致；

  在建工程：主要是母公司及子公司四川玉龙募投项目部分完工转固定资产所致；

  无形资产：主要是母公司及子公司四川玉龙新购土地所致；

  短期借款：主要是本公司业务规模扩大增加银行借款所致；

  应交税费：主要是子公司增值税留抵额增加所致。

  (四) 核心竞争力分析

  1、独特的区位优势

  由于钢管体积、重量大，运输成本占比也较高，所以其销售有一定的销售半径，而公司在华东、西北、西南地区都有相应的生产基地，基本上覆盖了中国除东北以外的整个大陆地区。 （1）母公司地处长三角地区，经济活跃，水陆交通发达，运输条件便利，且贴近国内焊接钢管的主要消费市场，在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划，国家会加强在消费能力强、资源匮乏的东南沿海、长三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网，市场前景广阔。同时，沿江、沿海港口众多，海上运输便利，能进一步增强出口市场的开拓力度。 （2）新疆伊犁公司贴近石油、天然气的开采基地及煤化工等建设基地，并可开发邻近的中亚、俄罗斯管输市场，有助于实现区域布局的优化，降低公司经营区域集中带来的风险，增加公司的市场竞争力。 （3）四川德阳公司地处经济相对发达的四川地区，人口众多，城市管网的市场需求也很充足。同时，页岩气的市场前景相当广阔，具有良好的发展前景。

  2、产品品种齐全优势

  公司产品包括直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管、直缝高频焊管、方矩形焊管，可用作输送用钢管、结构用钢管，下游市场覆盖面广。公司经营情况与下游市场景气程度相关度较高，较广的产品覆盖面有助于公司灵活调整销售策略，分散风险，实现稳定经营。公司产品涵盖了焊接钢管全部品种，规格齐全，针对综合性工程能满足客户对各种产品以及规格焊接钢管的需求，做到一站式采购，有利于增强应标竞争力。

  3、技术优势

  公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司注重联合研发新产品，以取得公司长远发展的持续竞争优势。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验。公司成立了螺旋埋弧焊接钢管技术组、直缝埋弧焊管技术组、直缝高频焊接钢管技术组和方矩形焊接钢管技术组、生产技术部、质量部、理化试验中心和技术情报资料室等多个部门，覆盖焊接钢管制造全程的技术研发和管理体系，为公司的持续发展打下了坚实的基础。2013年公司着力在合金钢管、海底油气管、钢管防腐等方面加大了研发力度，已经逐步推向市场。在加大研发的基础上，公司积极申报并成功获批国家高新技术企业，也为公司做大做强夯实了基础。

  4、成本优势

  公司产品规格的多样化能使各种产品协同生产，能提高原材料的综合利用率，降低产品的成本，增加竞争优势。随着公司研发力量的进一步增强、随着公司技术改造项目的增多，成本优势也会越发显现。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  本年度公司无合并报表范围外投资情况。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  委托理财产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  详见2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  (2) 募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  注1：伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目中13万吨螺旋埋弧焊接钢管生产线项目已于2011年12月达到预定可使用状态，但由于获取销售资质的时间较长及市场开拓等原因的影响，致使该项目目前亏损，未能达到预计效益；12万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部，由江苏玉龙钢管股份有限公司负责实施，2013年6月达到可使用状态,2013年度该项目实现效益4,574.56万元。

  (下转B3版)