证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
中信泰富蛇吞象 中信集团借壳在港上市中信泰富获注资2250亿人民币;交易对价包括现金及新发行和配售的股份 2014-03-27 来源:证券时报网 作者:徐欢
证券时报记者 徐欢 昨日,中信泰富发布公告表示,正商讨收购中信股份100%股权,中信泰富董事会正对此进行全面评估。 中信泰富宣布,正与母公司中信集团商讨收购集团主要业务平台中信股份100%股权之事宜,双方已就潜在收购签订了框架协议。 公告称,中信泰富董事会正对该交易进行全面审慎的评估,倘若此收购获董事会接纳,下一步则需要公司绝大多数独立股东的批准。预计交易对价将包括两部分—— 现金及新发行和配售的股份。如签订买卖合约,预计对价股份的发行价格为每股13.48港元,较截至最后交易日止60个连续交易日的平均收市价溢价约25.86%。有外媒称,这一交易价值可能达400亿美元。 中信股份是中信集团以绝大部分资产出资成立的,具有多元化的产业布局,在许多业务领域都有领先优势。截至2013年12月31日,中信股份(不包括中信泰富)未经审计的汇总归属于中信股份之股东的股东权益约为2250亿元人民币。 中信集团的上市两年前就曾提及,但由于体量很大,上市事宜一直没有实质性的推动。2010年开始,中信集团即启动股改,并于2011年末完成,中信集团公司整体改制为国有独资公司,并更名为中国中信集团有限公司。有媒体引述消息人士称,中信集团的上市已经获得监管部门许可。约三周之前,全国政协委员、中信集团董事长常振明曾公开表示,中信集团上市如顺利预计年内完成。 常振明同时兼任中信泰富主席。他表示,此项交易可以增加公司业务的多元性及规模,扩大资产和资本,增强公司的整体竞争力,从而能更好地把握中国经济增长带来的各种机遇,还可使公司发挥综合优势与整体协同效应,提升经营效率。 3月25日午盘,中信泰富停牌,停牌前报12.66港元/股,上涨4.80%。 截至2012年末,中信集团总资产达35657亿元人民币,净资产2355亿元人民币,全年实现营业收入3498亿元人民币,净利润301.6亿元人民币。目前中信集团下属公司众多,包括中信泰富、中信资源、中信21世纪、中信国际电讯、中信银行、中信证券、中信大锰和中信海直等。 另有传言称,中信集团将总部迁往香港,不过此传言尚未得到证实。据熟知此次运作的人士称,此次传言中信集团迁往香港虽然是国企改革和中国“走出去”战略的关键实践,却更加凸显了香港在中国国家战略里的特殊地位。这是香港作为第一个大型央企在内地之外作为总部的地方,显然是中央借用香港的国际环境、法治和企业管治方面的优越地位推动国企深化改革。 本版导读:
发表评论:财苑热评: |