证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｒｃ．ｃｏｍ）的年度报告全文。

  ２、公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  １、主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２、主要财务指标

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  注：净资产收益率的“本期比上年同期增减（％）”为两期数的差值。

  ３、前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ４、待划转手续完成后，公司与第一大股东及其实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三、管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１３年，公司营业收入为人民币１５８．０１亿元，比去年同期的人民币１５０．９２亿元增长４．７０％，其中，客运、货运、路网清算及其他运输服务、其他业务收入分别为人民币８０．５８亿元、１６．０３亿元、５０．３５亿元及１１．０４亿元，分别占总收入的５１．００％、１０．１５％、３１．８６％及６．９９％；营业利润为人民币１８．３９亿元，比去年同期的人民币１８．４８亿元下降０．４５％；归属于上市公司股东的净利润为人民币１２．７４亿元，比去年同期的人民币１３．１９亿元下降３．４２％。

  １、收入

  （１）客运业务

  客运是公司最主要的运输业务，包括广深城际列车、长途车和过港（香港）直通车运输业务。于２０１３年１２月３１日，公司列车运行图上每日共开行旅客列车２２９对，其中：广深城际列车１０５对（含备用线１９．５对）；直通车１３对（广九直通车１１对、肇九直通车１对、京（沪）九直通车１对）；长途车１１１对。下表所列为本期客运收入及客运发送量与上年同期之比较：

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  ●客运收入增长的主要原因为：长途车、广深城际列车和直通车旅客发送量均有所增长，收入随之增加。

  ●旅客发送量增长的主要原因为：（ａ）自２０１２年７月１日起公司新增深圳至上海南、广州至烟台的长途车，自２０１２年１２月２１日起深圳东站开通至南宁和成都等地的长途车，以及自２０１３年７月１日起深圳站开通至烟台的长途车，因此长途车旅客发送量同比有较大幅度增长；（ｂ）自２０１２年１２月２１日起，广深城际列车实行新的运行图，列车开行对数增加，旅客发送量随之增加；（ｃ）因人民币不断升值和广九直通车自２０１２年１２月２１日起置换为更加舒适的新型列车，因此选择乘坐广九直通车前往港澳地区的旅客增加。

  （２）货运业务

  货运是公司重要的运输业务，包括深圳－－广州－－坪石间铁路货运业务。下表所列为本期货运收入及货运量与上年同期之比较：

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  ●货运收入增长的主要原因为：（ａ）因２０１３年６月全国铁路实施货运组织改革，本公司受让了原由中铁快运广州分公司和中铁集装箱大朗办理站经营的部分货运业务和资产，相关的收入随之增加；（ｂ）自２０１３年２月２０日起全国铁路货物平均运价水平每吨公里提高人民币１．５分。

  ●货运量下降的主要原因为：（ａ）受国内经济增速放缓、国家对产业结构调整力度不断加强等因素影响，市场对金属矿、非金属矿及煤炭等大宗货物需求疲软，因此通过铁路运输的相关货物减少；（ｂ）广珠铁路开通运营后，珠海高栏港分流了部分广州港的货源。

  （３）路网清算及其他运输服务业务

  公司提供的路网清算服务主要包括机车牵引、线路使用、车辆挂运、电力接触网使用及其它服务等项目，其他运输服务主要包括提供铁路运营、机客车租赁、机客车加油及行包运输等其他项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较：

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  ●铁路运营服务收入增长的主要原因为：（ａ）随着广珠城际、武广铁路和广深港铁路列车开行密度的加大，公司提供的铁路运营服务工作量增加；（ｂ）报告期内，公司新增为广珠铁路和厦深铁路提供铁路运营服务。

  （４）其他业务

  公司其它业务主要包括列车维修、存料及供应品销售、列车餐饮、商品销售、劳务服务、租赁、装卸及其他与铁路运输有关的业务。２０１３年，其他业务收入为人民币１１．０４亿元，较上年同期的人民币１０．１６亿元增长８．７０％，增长的主要原因为：新增厦深铁路前期介入费收入、列车餐饮和列车维修收入增加。

  ２、成本

  单位：元 币种：人民币

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  主营业务成本增长的主要原因为：（ａ）提供铁路运营服务人员和货运组织改革后货运从业人员增加、行业性工资上调以及住房公积金和社会保险缴费基数提高，工资及福利支出增加；（ｂ）自２０１２年７月１日起公司新增深圳至上海南、广州至烟台的长途车以及货运组织改革后新增集装箱和行包运输业务，路网清算和货车使用费支出增加；（ｃ）因提供铁路运营服务工作量增加，相关的费用支出增加。

  其他业务成本增长的主要原因为：（ａ）行业性工资上调以及住房公积金和社会保险缴费基数提高，工资及福利支出增加；（ｂ）随着其他业务的发展，物料及水电消耗、其他相关支出增加。

  ３、费用

  单位：元 币种：人民币

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  ４、现金流量

  ２０１３年，公司的资金来源主要为经营活动收入，资金运用主要为经营及资本性支出、缴纳税款及支付股息。公司现金流量充足，公司认为有足够的营运资金、银行信贷及其他资金来源满足经营发展的需要。

  单位：元 币种：人民币

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  ５、资产、负债情况分析

  单位：元 币种：人民币

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  应收账款增加的主要原因为：提供铁路运营服务应收款项增加所致。

  预付款项增加的主要原因为：报告期末预付社会保险款项所致。

  其他应收款增加的主要原因为：保证金及押金增加所致。

  其他非流动资产减少的主要原因为：预付工程款减少所致。

  预收款项增加的主要原因为：预收运输服务款增加所致。

  应付职工薪酬减少的主要原因为：辞退福利支付所致。

  一年内到期的非流动负债增加、应付债券减少的主要原因为：公司于２００９年底发行的面值为人民币３５亿元的五年期中期票据将于２０１４年底到期，因此将其从非流动负债项目调整至流动负债项目列示所致。

  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  １、公司发展战略

  在公司董事会的正确领导和科学决策下，紧抓大规模铁路建设的历史性机遇，积极适应铁路体制改革的政策导向，立足于大珠三角地区，完善和优化以铁路客货运输为主、以铁路延伸业务为辅的业务组合，并围绕服务质量提升持续推进管理创新、服务创新和技术创新，力争将公司打造成为国内一流的铁路运输服务企业，实现公司“做大做强”的发展目标。

  ２、２０１３年经营计划

  ２０１４年３月２７日，公司第六届董事会第１９次会议审议通过２０１４年度财务预算，公司计划完成旅客发送量９，３５０万人（不含委托运输），货物发送量２，３６０万吨。为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

  （１）生产安全方面：深入推进安全风险管理，加强安全风险管理教育，努力提高安全风险识别及应对能力，完善安全风险控制协调机制，加大安全设施设备投入。

  （２）客运业务方面：一是优化广深城际列车开行方案，积极推进平湖城际客运站工程的建设工作，努力开拓广深城际客运新的增长点；二是充分利用东莞站、深圳东站的运输潜能，优化东莞、深圳地区长途车开行方案；三是针对大陆访港客流不断增加的情况，加强广九直通车的客运营销和宣传报道力度；四是坚持从旅客需求出发，改善客运服务硬件设施，提升客运服务质量。

  （３）货运业务方面：一是全面深化货运组织改革，以实现全面敞开受理、满足实货需求为核心，推动货运业务的延伸化、物流化、市场化；二是坚持实行货运“一口价”，坚决清理价外收费，严肃处理违规收费行为；三是瞄准货运新兴市场，提高铁路在高附加值货运市场的竞争力。

  （４）多元经营方面：深入研究铁路资产经营开发思路、措施和方法，积极推进铁路土地等资产的综合开发利用；规范多元资源招投标程序，高起点推进东莞站、深圳东站的多元经营开发，积极探索深圳东站行车公寓楼等多元资产的承包经营试点。

  （５）财务管理方面：强化预算管理，在保证运输安全和服务质量的前提下，严格按照“轻重缓急、统筹兼顾、突出重点、量入为出”的原则合理安排预算支出；加强成本控制，规范采购行为，有效降低公司采购支出，压缩一般性和非生产性支出；深入研究“营改增”配套文件精神，加强价税管理、证照管理和合同管理，规范涉税行为，降低涉税风险。

  ３、未来资金需求

  公司目前并无大额在建投资项目，且拥有充足的流动资金维持当前业务。２０１４年，除日常经营性支出外，公司于２００９年底发行的面值为人民币３５亿元、固定年利率为４．７９％、期限为５年的中期债券将到期，同时公司计划安排约为人民币１４．５０亿元的资本性投资项目，公司将通过日常经营收入等自有积累资金解决。有关截止报告期末公司的资本性承诺和经营性承诺事项，参见财务报表附注十。

  ４、可能面对的风险

  （１）经营环境风险：作为深圳－广州－坪石间铁路运输业务的主要供应商，公司客货运服务吸引范围主要包括粤港两地，两地经济发展状况及经济增长水平直接影响公司客货运业务的发展，如粤港经济增长放缓，将引起市场对公司运输需求的不足，从而影响公司的客货运输业务。

  （２）市场竞争风险：公司客货运输服务存在着与其他运输方式如公路、水运及航空的竞争，公司在价格、便捷、发车频率、服务质量及安全等多方面与汽车运输公司、航运公司及航空公司间展开竞争。此外，随着中国境内多条高速铁路客运专线开通运营，以及珠三角地区轨道交通网络逐渐完善，公司客货运服务区内的客货运输竞争格局发生了较大变化，这种格局给公司现有的客货运输业务带来较大的风险。

  （３）运输价格波动及调整风险：运输价格是影响公司营业收入的重要因素之一。若铁路运价政策发生调整，或运价政策因为市场等原因在执行上与预期存在出入，都将给公司经营带来一定风险。

  （４）财务风险：有关公司经营活动可能面临的外汇风险、利率风险、信用风险及流动风险等财务风险，已列载于财务报表附注三，而且公司并未使用任何金融工具对冲该等风险。

  （５）自然灾害风险：铁路运输较其他运输方式受自然灾害的影响较小，但是严重的自然灾害如大面积持续雨雪冰冻、洪水等将对铁路运输构成较大危害，给公司经营带来较大风险。

  （三）利润分配或资本公积金转增预案

  １、现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据中国证监会、深圳证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司于２０１２年对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修订，修订后的《公司章程》对公司现金分红标准、比例、相关决策程序以及利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制进行了明确规定，为独立董事尽职履责和中小股东充分表达诉求提供了制度保障，充分维护了中小股东的合法权益。

  公司自１９９６年上市以来，始终坚持持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。报告期内，公司实施了２０１２年度利润分配，即以２０１２年度末总股本为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．０８元（含税），共计派发股息人民币５６６，６８２，９６０元。

  ２、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  ＊为按中国会计准则核算的归属于上市公司股东的净利润。

  ２０１３年利润分配预案的说明：董事会建议以２０１３年１２月３１日的总股本７，０８３，５３７，０００股为基数，向全体股东派发２０１３年度末期现金股息每股人民币０．０８元（含税），总额为人民币５６６，６８２，９６０元。该预案将提呈于２０１４年５月２９日召开的公司２０１３年度股东周年大会批准。

  对于公司Ａ股股东，有关发放２０１３年度末期现金股息的具体安排，请及时留意并认真阅读公司即时发布的《２０１３年度分红派息实施公告》的相关内容。

  对于公司Ｈ股股东，有关发放２０１３年度末期现金股息的具体安排，请及时留意并认真阅读公司将于２０１４年４月１０日发布的《２０１３年度股东周年大会通知》和将于２０１４年５月２９日发布的《２０１３年度股东周年大会投票结果》等公告的相关内容。

  就公司所知，截至本报告披露之日，不存在有关股东放弃或同意放弃２０１３年度拟派发之末期股息的安排。

  （四）积极履行社会责任的工作情况

  于报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。有关报告期内公司在运输安全、环境保护、社会公益等方面履行社会责任的工作情况，请查阅公司于上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、联交所披露易网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）以及公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｒｃ．ｃｏｍ）披露的《２０１３年度社会责任报告》。

  四、涉及财务报告的相关事项

  １、会计政策变更

  报告期内，除财务报表附注二（２９）列示的会计政策变更外，公司无其他会计政策、会计估计或核算方法变更，亦无重要前期会计差错更正情况。

  广深铁路股份有限公司

  法定代表人:李文新

  2014年3月27日

  A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2014—003

  (H 股简称:广深铁路 股票代码:00525)

  广深铁路股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十九次会议于２０１４年３月２７日（星期四）上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路１０５２号三楼电话会议室举行。会议通知已于２０１４年３月１３日以书面文件形式发出。本次会议应出席董事９人，亲自出席董事４人，授权委托出席董事５人，公司董事长李文新先生因公务出差未能主持会议，由半数以上董事推举董事申毅先生主持了会议。董事申毅先生、罗庆先生、卢敏霖先生、刘飞鸣女士亲自参加了会议， 董事长李文新先生、董事孙景先生、俞志明先生、李亮先生、刘学恒先生均因公务未能亲自出席会议，李文新先生和俞志明先生授权申毅先生，孙景先生和李亮先生授权罗庆先生，刘学恒先生授权卢敏霖先生出席会议并表决。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：

  一、通过公司２０１３年度分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计的财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。

  二、通过公司２０１３年度利润的分配预案：根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配会计年度的税后利润以按中国会计准则编制的财务报表及按国际财务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。２０１３年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为１２７，９５８．２万元人民币，年末可分配税后利润为５５８，８４４．６万元人民币。２０１３年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本公司税后利润为１２８，４８１．０万元人民币，年末可分配利润为５６１，９４２．５万元人民币。提出以下分配预案：１、提取１０％法定公积金１２，８４８．１０万元人民币。２、以２０１３年末总股本７，０８３，５３７，０００股为基数，向全体股东派发２０１３年度股息每股０．０８元人民币，合计５６，６６８．２９６万元人民币。该利润分配预案将提请股东周年大会审议通过，如获通过，将在股东大会召开后二个月内派发。

  三、批准通过公司２０１３年境内外年报。

  四、批准通过公司２０１３年度境内年度报告摘要及境外业绩公告并授权董事长签署。

  五、批准通过《广深铁路股份有限公司２０１３年度董事会工作报告》并提请股东周年大会审议批准。

  六、批准通过《广深铁路股份有限公司２０１４年度财务预算方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。

  七、批准通过《 广深铁路股份有限公司２０１３年度内部控制评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

  八、批准通过《广深铁路股份有限公司２０１３年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。

  九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度中国核数师，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

  十、同意续聘罗宾咸永道会计师事务所为公司２０１４年度国际核数师，提请股东周年大会审议批准并授权董事会及审核委员会决定其酬金。

  十一、同意公司于２０１４年５月２９日召开股东周年大会，并授权董事会秘书适时签发《股东周年大会通知》。

  上述第三、四、七、八项的内容可在上海证券交易所网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及香港交易及结算所有限公司的网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ／上阅览。上述第一、二、五、六、九、十项的有关事宜将提交２０１３年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  2014年3月27日

  A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2014—004

  (H 股简称:广深铁路 股票代码:00525)

  广深铁路股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第十二次会议于２０１４年３月２７日在公司六楼会议室召开。会议通知已于２０１３年３月１４日以书面传真的方式送达。会议应到监事６名，亲自出席监事４人，授权委托出席监事２人。监事会主席徐凌先生因公务出差未能主持会议，由半数以上监事推举监事陈少宏先生主持了会议。监事陈少宏先生、申俭聪先生、李志明先生和陈建平先生亲自出席了会议，监事会主席徐凌先生、监事徐辉良先生因公未能亲自出席会议，分别授权陈少宏先生、李志明先生出席会议并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议形成以下决议：

  一、审议通过《监事会工作报告》。

  二、审议通过２０１３年度报告。监事会认为，公司２０１３年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司２０１３年度的经营成果和财务状况；没有发现参与２０１３年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过２０１３年度财务报告。

  四、审议通过２０１３年度利润分配预案。

  五、审议通过《广深铁路股份有限公司２０１３年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行有效。

  六、审议通过《广深铁路股份有限公司２０１３年社会责任报告》。

  上述第一、三、四项尚需提交２０１３年度股东周年大会审议，其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。上述第二、五、六项的具体内容可在上海证券交易所网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及香港交易及结算所有限公司的网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ／上阅览。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司监事会

  2014年3月27日