证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月27日，中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）接到公司实际控制人中国中信集团有限公司（以下称"中信集团"）通知，中信集团及北京中信企业管理有限公司（以下称"中企管理"）拟共同转让中国中信股份有限公司（以下称"中信股份"）100%股份。为此，公司特提示公告如下：

  1、中信集团及中企管理正在与中信泰富有限公司（香港联交所上市公司，股份代码：00267，以下简称"中信泰富"）协商转让其所持中信股份100%股份事宜（以下称"潜在交易"）。

  2、2014年3月26日，中信集团及中企管理与中信泰富就潜在交易签订了框架协议。根据该协议，受限于最终的转让协议，中信集团及中企管理同意出售中信股份100%股份，而中信泰富同意购买其所持中信股份100%股份。潜在交易的条款以最终转让协议为准，框架协议并不等同于最终转让协议，各方亦可能不会签署最终转让协议。

  3、如潜在交易得以实施，预计中信泰富将以发行股份及支付现金等方式向中信集团及中企管理支付交易对价。如潜在交易完成，中信泰富将成为中信股份的股东。

  4、如潜在交易完成，中国中海直有限责任公司持有公司股份总数不会发生变化，其仍为公司控股股东，中信集团仍为公司的实际控制人。

  公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，并注意投资风险。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二箹一四年三月二十八日