证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  1.董事会分析与讨论

  2013年，新一届中央政府积极推动宏观经济转型与产业升级，制定“稳增长、调结构、促转型、惠民生”的发展目标。全年宏观经济环境运行状况总体平稳，政策基调“以稳为主”，继续坚持积极的财政政策和稳健的货币政策。房地产行业政策经历了从“调短期”到“利长远”的重大转变，中央政府持续探索市场化的长效管理机制，不同城市的政策调控体系日趋差异化、市场化，共同促进房地产市场的平稳健康发展。

  从供应层面上看，二三线城市市场供应总体充足，个别城市在前两年整个行业投资倾向下目前甚至出现库存过剩的情况，因此2014年市场将进入调整期，成交规模扩张进度将停滞。而部分近两年市场投资过热、房价快速上涨的三线城市未来1-2年内都将进入阶段性盘整状态。

  资本市场方面，2013年下半年以来房地产再融资的预期渐强，包括本公司在内的多家上市房企启动了房地产再融资方案，再融资的开闸，能使优质房企获得宝贵的资金,加快成长速度，尽管短期内房企集中兑现再融资方案的可能性不大,但一定程度上有助于增强上市公司经营积极性。

  2. 报告期内重点工作

  (1) 报告期内，公司 2013 年度非公开发行股票预案经 2013 年 11月25日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 12 月 11日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131652 号）。公司拟以不低于3.00元/股的价格非公开发行不超过 34,000万股，募集资金总额不超过102,000.00 万元。其中，公司控股股东莱茵达控股集团将以其持有的杭州莱骏投资管理有限公司 100%的股权和嘉禾北京城商铺参与认购，其他特定对象拟以现金进行认购。莱骏投资 100%的股权和嘉禾北京城商铺最终作价 42,000.00 万元，本次非公开发行可募集的现金扣除发行费用后预计不超过 60,000.00 万元，将全部用于开发余政挂出（2013）7 号地块及余政挂出（2010）128 号地块。

  (2) 2013年4月2日，公司以总价26,000.00万元的价格竞得编号为余政储出[2013]7号地块的土地使用权，受让土地面积为27,383平方米，位于余杭经济技术开发区东湖路东超峰路南地块，容积率为1.0-2.5。目前项目已开工建设，项目名为“铂郡阁”。2013 年 9 月 11 日，公司联合杭州高运房地产开发有限公司、杭州新坐标房地产有限公司以 97,500.00 万元竞得萧政储出[2013]26 号地块的土地使用权，地块出让面积 45,084 平方米，位于萧山区青年路以东，容积率为 1.5-2.2。目前项目正处在规划设计阶段，项目名为“高胜.莱茵传奇园”。

  (3)为提升上市公司可持续发展能力，公司在经营房地产主业之外开始涉足能源产业。2013年4月公司成立了全资子公司—浙江莱茵达新能源发展有限公司，在新能源领域展开了首次重要布局。2013 年 12月 30 日，公司与浙江洛克能源有限公司（以下简称“洛克能源”）的股东签订《股权转让合同》，受让其持有的洛克能源 51%的股权，洛克能源成为公司之控股子公司。目前，洛克能源首个LNG加气站正在建设之中，公司将力争确保其准时达产。

  二、主营业务分析

  1、概述

  基于近两年采取的以价换量、聚焦营销、快速去化的销售策略，报告期内公司取得了较好的销售业绩。同时报告期内南京“铂郡”、勤飞“莱茵美墅”二期、南通“雅苑”等项目迎来集中交房期，扬州“瘦西湖唐郡”和泰州“莱茵东郡”继续保持着上一年度良好的销售势头，当年度同比上年大幅增加了房产销售结转的收入。公司加强内控管理，强化管理机制，着力于提高项目开发周转速度。

  2013年整体而言，公司合并范围内各项目商品房合同成交额18.07亿元，同比上年合同成交额23.3亿元下降22.45%；商品房销售回笼18.84亿元，同比上年回笼额21.88亿元下降13.89%。合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司年度商品房合同成交额2.8亿元，商品房销售回笼额3.96亿元。公司合并范围内尚有已认购但未签约的商品房合同总额1.46亿元，合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司尚有已认购但未签约的商品房合同总额1.19亿元。

  截至报告期末，公司合并报表总资产为626,379.75万元，负债总额为528,586.34万元，归属于母公司的净资产总额为89,545.68万元；2013年，公司实现营业收入总额为209,523.35万元，同比上年度增长91,957.33万元，增幅78.22%；实现归属于母公司的净利润6,750.76万元，同比上年度增长462.1万元，增幅7.33%；其中实现房地产销售收入149,599.35万元，同比上年度增长82,160.72万元，增幅121.83%。

  2013年末，公司的资产负债率为84.39%，较年初80.65%上升3.74%；扣除预收账款后的资产负债率为72.28%，较年初的67.83%上升4.45%。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司按照年初制定的各项经营计划，完成矩阵国际、莱茵知己高层等项目的开盘，并不断提升销售力度和回笼力度，全年全系统实现合同签约及认购签约金额合计23.52亿元。

  公司按既定发展战略持续布局长三角二三线城市，深耕具有相对优势的区域市场，并成立了杭州枫郡置业有限公司、杭州高胜置业有限公司，分别开发报告期内新取得的临平余政挂出（2013）7 号地块及萧山萧政储出（2013）26 号地块。

  2013年，公司不断增强房地产项目运作能力和品牌影响力。在此基础上，积极拓展新项目、新渠道，成立新能源公司拓展新能源业务，并于2013年底成功签约收购浙江洛克能源有限公司，完成了新业务的拓展，为上市公司未来的业绩提升带来积极影响。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2、收入

  ■

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司房地产销售业务同比上年增加121.83%，主要是当期南京“莱茵铂郡”、“勤飞”莱茵美墅“二期”、南通“雅苑”项目迎来集中交房期，而2012年度上述项目均未交房确认相关房地产销售收入，三个项目同比上年度增加10.30亿元房地产销售收入；物业管理收入同比增加1602.01%，主要是公司2012年度成立杭州蓝盛物业管理有限公司后随公司业务发展稳步承接相关物业管理项目而增加的营业收入。

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、费用

  (1)营销费用

  单位：元

  ■

  (2)管理费用

  单位：元

  ■

  (3)财务费用

  单位：元

  ■

  (4)资产减值损失

  单位：元

  ■

  5、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长145.56%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。本期，贸易公司采购支付的现金同期对比减少288,001,102.67元；同时南京的铂郡，泰州的莱茵东郡项目进入竣工期，相应购买商品、接受劳务支付的现金减少95,501,747.85元。

  2、投资活动现金流入小计较上年同期减少85.91%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少，具体是上年同期收回杭州莱德委托贷款本金180,000,000.00元所致。

  3、投资活动现金流出小计较上年同期增加110.42%，主要系投资支付的现金增加，具体是本期收购上海爱建对枫潭置业的股权120,000,000.00元，以及新增对联营企业高胜置业、南通沿海的投资分别为36,000,000.00元和21,204,000.00元所致。

  4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1679.94%，主要系投资活动现金流出增加，具体是本期收购上海爱建对枫潭置业的股权，以及新增对联营企业高胜置业、南通沿海的投资所致。

  5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少490.2%，主要系本期偿还债务支付的现金增加，具体是本期偿还杭州莱德、杭州莱骏到期银行借款、以及枫潭公司和南通公司的信托借款等所致。

  6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少121.76%，主要系本期偿还杭州莱德、杭州莱骏到期银行借款、以及枫潭公司和南通公司的信托借款等所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度公司实现归属母公司的净利润为67,507,643.05元，而本年度公司经营活动的现金流量净额为755,111,380.29元，两者存在较大差异，形成该差异主要是由于房地产开发在项目竣工交付之前预收客户的房款计入经营活动流量，但当期并不同比结转到相应的净利润；同时竣工之前的借款利息系予以资本化计入存货，而现金流量表中列示为筹资活动。

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  五、核心竞争力分析

  1、公司十余年来始终坚持以“长三角”二、三线城市为发展重心并深耕布局，树立了一定的知名度和影响力。十余年来。公司致力于向客户提供优秀的产品、细致的服务及先进的理念，“莱茵置业”在公司发展区域中已拥有良好的品牌形象。

  2、公司上市十余年来，在公司法、证券法等相关法律法规指引及公司管理层励精图治下，建立了完善的组织架构和制度体系，同时依托业内领先的企业信息一体化系统建立了企业标准化作业流程，实现了公司精细化管理，科学化决策。

  3、在多年的经营和发展过程中，公司形成了一个知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的管理团队，整个团队具有年轻化、高学历的优势。截至报告期末，公司的人才梯队中具有大专及以上学历人员占比62.99%，本科及以上学历人员占比25.98%，硕士及以上学历人员占比3.56%。

  六、投资状况分析

  1、对外股权投资情况

  （1）对外投资情况

  ■

  2、主要子公司、参股公司分析

  主要子公司、参股公司情况

  单位：元

  ■

  主要子公司、参股公司情况说明

  无

  报告期内取得和处置子公司的情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3、非募集资金投资的重大项目情况

  单位：万元

  ■

  七、2014年1-3月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：亏损

  业绩预告填写数据类型：区间数

  ■

  八、公司控制的特殊目的主体情况

  无公司控制的特殊目的主体

  九、公司未来发展的展望

  （一）所处行业发展趋势和竞争格局

  十八届三中全会已对全面深化改革开放、推动体制机制创新做出整体部署，预计未来几年中中国经济将继续保持在合理的区间运行，中央政府将着力深化改革开放、推动结构调整和转型升级，与房地产市场有关的土地制度、财税制度改革将进一步推进，房产税等相关长效机制有望逐步确立。城市化进程仍是我国房地产行业发展的根本驱动力。政府统筹推进城镇化和新农村建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，着力提高城镇综合承载能力，发挥城市对农村的辐射带动作用。

  在此背景下，行业竞争加剧是市场的必然趋势，随着行业集中度的提升，房地产行业正在进行转型升级。房地产开发企业将更加重视品质、重视品牌。作为中小房企更应该苦练内功，结合自身实际，生产提供迎合市场需求的产品与服务。

  公司主营业务房地产开发业务深受国家宏观调控的影响之下，公司开始逐步涉足非房地产行业的投资，力求通过培育新业务来确保公司的可持续发展能力。

  （二）公司发展战略

  1、房地产经营业务

  目前公司主要项目位于杭州等调控较为严格的长三角二三线城市，因此公司房地产业务的开展除了需要面对严峻的房地产调控之外，还处于去库存化、去杠杆的压力下，故2014年开始公司对房地产经营业务的目标为稳步发展房地产的节奏，加快开发和销售力度，以节约和减少管理费用与财务成本。同时在未来的房地产经营中，公司将适当调整产品结构，尝试开发既能避开传统住宅产业、传统商业地产的天花板，又能避免与大型开发商在传统住宅领域正面交锋的文化地产业务。

  2、继续推进天然气业务

  公司控股子公司浙江洛克能源有限公司为一家具有危险化学品经营许可的能源类公司，主要经营业务为天然气贸易、加气站建设及杜瓦瓶分销业务。目前洛克能源公司首个LNG加气站正在建设过程中。公司将力求通过培育天然气业务来拓展新的利润增长点，确保公司长期稳定的发展。

  （三）经营计划

  控制房地产开发节奏，加快销售存量房产，加大回笼力度，是公司2014年工作的核心。同时公司将积极拓展文化地产类项目，力争在2014年有所突破；公司还将进一步加大对天然气领域的投资，力争在2014年为上市公司创造绩效。公司已于2013年下半年全面启动非公开发行股票项目，并于2013年11月份召开股东大会审议通过非公开发行股票事宜，募集资金将投入到杭州两个项目的开发建设，目前正等待证监会核准。公司将全力推进非公开发行工作，争取在2014年完成。

  （四）可能面对的风险

  1、宏观经济及政策风险

  房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，而且作为典型的资源依赖型行业，受政府宏观政策与行业政策影响较大。近年国家陆续出台了“国十一条”、“新国十条”、“新国八条”、“新国五条”等政策法规，利用土地、信贷、税收等多种手段促进房地产土地供应、保障改善性需求，以引导和促进房地产行业持续稳定健康发展。

  2、行业与市场风险

  房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力的竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险。公司将加强成本控制、产品质量、综合配套、工程进度、市场营销等方面的管理，提升公司综合经营能力，利用自身形成的区域深耕细作优势，有针对性的开发项目及市场，以应对激烈的市场竞争。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、本报告期新增纳入合并财务报表范围的子公司

  为开发“余政储出（2013）7号”地块，本公司全资子公司上海勤飞置业有限公司于2013年4月投资设立杭州枫郡置业有限公司，注册资本5,000万元，公司占有其注册资本的100%，本报告期将其纳入合并报表范围。

  为遵循公司适度多元化发展的战略方向，进一步优化公司的产业结构，本公司于2013年5月投资设立全资子公司浙江莱茵达新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”），注册资本5,580万元，由本公司全部认缴，截至本报告期年末，新能源发展实收资本1,116万元，公司尚有4,464万元资本增资承诺。根据新能源发展章程规定，本公司在新能源发展董事会占有多数表决权，能够决定新能源发展的财务和经营政策，本报告期将其纳入合并报表范围。

  2、本报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  因本公司原控股子公司杭州恒建房地产开发有限公司（以下简称“杭州恒建”）所开发的“都市春天”项目已经开发完成，2013年6月杭州恒建已经杭州市工商行政管理局萧山分局核准注销，故本报告期杭州恒建不再纳入合并范围。

  2013年6月，本公司以14,160万元价格向原控股子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司（以下简称“枫潭置业”）原股东上海爱建信托投资有限责任公司购买其持有的剩余50%股权，本次股权收购后，枫潭置业为公司全资子公司。

  根据新的公司章程规定，本公司在枫潭置业董事会占有多数表决权，能够继续决定枫潭置业的财务和经营政策，故本报告期将枫潭置业继续纳入合并报表范围中。

  2013年4月，根据本公司控股子公司杭州莱德房地产开发有限公司（以下简称“杭州莱德”）股东会决议，股东南京莱茵达置业有限公司（以下简称“南京莱茵达”，系本公司全资子公司）、浙江省二轻房地产开发有限公司对杭州莱德进行减资，减资后杭州莱德注册资本变更为5,000万元，其中：南京莱茵达出资为2,550万元，占注册资本的51%；浙江省二轻房地产开发有限公司出资为2,450万元，占注册资本的49%。

  根据杭州莱德章程修正案规定，本公司全资子公司南京莱茵达在杭州莱德董事会占有多数表决权，能够继续决定杭州莱德的财务和经营政策，故本报告期将杭州莱德继续纳入合并报表范围中。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  莱茵达置业股份有限公司

  二〇一四年三月二十七日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-020

  莱茵达置业股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议已于2014年3月17日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议由董事长高继胜先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《2013年度财务决算报告》。????

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；《公司2013 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在 2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

  5、审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并实现净利润60,792,524.64元，母公司实现净利润-18,103,702.64元，合并期末未分配利润为202,061,433.14元。

  为使公司能健康、稳健、持续的经营、发展，获取更多的资源，为广大股东提供更好的投资回报，同时保证公司新项目的顺利运行，加快新项目投资进度，增强公司在日益激烈的市场竞争环境下持续稳定发展能力，提议公司2013年度权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：虽然母公司期末未分配利润为216,727,248.51元，但是公司目前同时有9个房地产项目正在建设，需要大量的投入资金，同时公司天然气新业务正处在起步阶段，也需要较大的投资，为保证公司新项目的顺利运行，加快新项目投资进度，同意公司将未分配利润用于充实目前在建项目的资金来源以及获取更多的土地储备及天然气资源用于未来发展。公司拟实施的2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意将《2013 年度利润分配预案》提交至公司2013年度股东大会审议。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》。

  公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计的费用为人民币85万元。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表进行审计是适宜的。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》。

  公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的内部控制进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度内部控制审计费用为人民币25万元。

  公司独立董事对该议案发表如下独立意见：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司内部控制能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制进行审计是适宜的。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过了《关于关联交易事项的议案》 。

  审议本议案时，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在 2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于关联交易事项的公告》。

  因高继胜先生、高建平先生、黄国梁先生、郦琦女士系莱茵达控股集团有限公司派出，为关联董事，故该4名董事回避了该议案的表决，4名非关联董事进行表决。

  表决结果为：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。

  审议本议案时，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在 2014年 3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》。

  表决结果为：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

  10、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  具体详见附件： 《公司章程》修正案。修订后的《公司章程》参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《公司章程》。

  董事会认为：上述对现金分红涉及章程条款的进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要求，有利于更好维护公司股东的利益，同意对公司章程的修改。

  表决结果为：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

  具体参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

  表决结果为：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

  以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二O一四年三月二十七日

  附件：

  莱茵达置业股份有限公司章程修正案

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-021

  莱茵达置业股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （下转B98版）