证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  1、报告期内总体经营情况

  2013年，国内外经济形势复杂多变，经济增速放缓，“节俭风”等因素造成零售市场尤其是高端消费市场发展出现明显回落，消费者购物习惯趋向理性、节俭，零售新网点、新业态、新渠道的竞争分流加剧，以及场地租金和人工成本持续攀升等因素，导致公司经营业绩出现一定程度下滑。面对经营环境变化及市场的严峻挑战，公司以创新变革为动力，以“优化经营、优化服务、优化管理、加快发展”为总要求，主动而为、迎难克坚、扎实工作，千方百计保持主业经营的基本稳定。 2013年，公司实现营业总收入40.92亿元，同比下降8.26%，实现归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，同比下降19.06%。

  多管齐下应对市场压力

  一是实施差异化经营调整，强化主力门店、成熟门店经营特色，加大新门店培育力度。其中，环市东商店结合南北馆连廊天桥建设工程的实施，进一步优化商品经营结构、布局，完善整体购物环境，增加餐饮等服务配套元素，提升商店集客力和吸引力。二是全力抓好扩销、促销。以主动营销、创新营销、整合营销，积极应对新的市场需求环境，充分利用节假日、旺季商机，主动制造消费话题，加大促销资源整合的力度，加大对目标顾客的让利幅度，千方百计抢商机、抢市场、抢销售，巩固市场份额。三是整合实体商店与“友谊网乐购”两个平台、大众媒体与新媒体两种资源，以及运用微博、微信营销、移动在线营销等手段，实现线上线下营销推广的联动对接，丰富消费选择，引导消费需求。 四是加强品牌供应商的的深度维系和管理，对强势品牌、重点品牌实施资源倾斜和奖励政策，带动各主要经营品类销售效益的改善、提升。五是进一步理顺权责，完善机制，强化采购中心、门店两个积极性的有效发挥，促进门店经营效益、管理效能的有效提升。

  “百货+奥莱”实施业态创新

  为适应零售市场快速变化，迎合不同消费层次、不同目标人群的消费需求，拓展企业经营发展空间，报告期内，公司将属下时代商店整体转型为“友谊OUTLETS购物中心”，成为广州天河核心商圈首家奥特莱斯折扣店，经营国内外一、二线穿戴类品牌，友谊网乐购OUTLETS频道同步上线经营，并以高性价比的货品、良好的购物环境和服务，形成友谊奥莱的差异化经营特色。通过百货业态与奥特莱斯业态的错位经营和互补，进一步丰富了消费者的购物选择和体验。目前时代店销售符合预期，转型成效初显。

  “智能化+个性化”提升顾客体验

  一是加大网络信息技术、移动智能技术的开发应用。报告期内，公司依托网络信息技术，在实体商场导入无线Wifi网络、智能导购、微信推广、专柜和大宗交易便捷支付系统等，以“智能化”的便捷服务提升到店客人的购物体验；二是扩展延伸服务内涵，为vip客人量身定制各种个性化、增值型的服务措施，重点推出美容、运动休闲、美食养生、鉴赏收藏、个人色彩搭配等主题尊享活动，提升友谊vip的附加值。三是加大对机团大客户、熟客的开发、维系力度，针对客户的多元化、个性化诉求，开发各种商品组合套餐、商务礼品套餐，在销售旺期，通过提前联络沟通、主动上门、以及开设“限时达”快捷配送服务，提高服务响应效率。

  开源节流提高管理效能

  报告期内，公司在深化推进内控规范建设，增强风险防控能力的基础上，突出抓好企业的开源节流。一是加强财务预算管理和资金管理，在强化财务费用预算刚性约束的同时，加强闲置资金的综合有效运用，全年实现资金理财收益正增长。二是针对物业租赁市场需求疲软、竞争加剧的情况，制定积极灵活的应对策略，加强对重点客户的服务维系，不断优化租户结构，确保了全年物业租赁收入的正增长。三是为应对企业运营成本不断上升的压力，公司在属下门店全面实施“优化岗职设置”改革，加强基层管理团队建设，全面梳理、调整各门店各层级的岗职设置、人员设置，进一步优化人力资源配置，优化管理流程，提升管理效能。

  2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局

  2014年，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，复苏进程缓慢。与此同时，中国经济已悄然进入新“拐点阶段”，进入到经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期， 宏观经济仍存在多种不稳定、不确定因素。坚持稳中求进、改革创新，统筹稳增长、调结构和促改革，巩固稳中向好的发展态势，为全面深化改革、加快转型升级创造条件将成为国家经济政策的主要目标取向。从零售行业面临的经营环境来看，一方面，经济下行压力依然存在，“节俭风”对高端消费行业、高端商品需求的影响仍将持续，新网点、新业态、新商业模式对市场份额的分流、蚕食将加剧，传统实体零售行业或将进入一个“微增长”阶段；但另一方面，随着中央、省、市新一轮全面深化改革举措的陆续出台，以及广东加快产业转型升级、粤港澳一体化和自贸区建设，广州加快推进新型城市化建设等举措的实施，将进一步激活和释放经济活力和市场需求潜力，为零售业发展提供良好的环境和机遇。公司将密切关注宏观政策走向和市场动态，深刻把握国企深化改革的大方向、大趋势，顺势而为、直面挑战，坚定信心、坚持定位，牢牢把握市场竞争、改革发展的主动权，力争实现业绩的正增长，促进企业可持续健康发展。

  3、2014年本公司主要工作思路

  2014年，公司将以“巩固、提质、创新、突破”为总要求，以开展好“服务年”活动为总抓手，奋发图强、务实进取，全面落实年度各项重点工作，促进零售主业经营的提质增效，促进各方面工作质量、效率的全面提升，积极应对复杂多变的市场环境和形势的考验，努力为全体股东创造良好的业绩回报。主要工作措施如下：

  突出抓好主业经营的提质增效。一是在坚持经营定位的基础上，进一步加强市场分析和趋势研判，根据不同门店、不同经营类别、不同品牌所处成长阶段的不同特点，通过实施“一店一策”、“一品类一策”、乃至“一品牌一策”，形成更有针对性、更有效的经营调整策略；二是理顺、优化并适时调整零供双方的合作模式、合作条件，在互利共赢的基础上建立更加灵活、有效的零供合作关系，共同应对市场压力和挑战；三是创新市场营销方式和手段，强化实体店营销与“友谊网乐购”线上线下的互动互促，策划举办更多独创性和高精准性的营销推广活动，丰富文化、时尚、健康、情感等体验元素，进一步提升顾客价值体验；四是对新开设的“友谊OUTLETS购物中心”，要进一步加大经营培育力度，加大营销推广力度，结合线上线下的联动推广，打造新的消费购物体验。

  突出抓好优质服务水平的全面提升。在巩固、完善原有服务基础、服务优势、服务品牌的基础上，结合“全国文明单位”复检工作的开展，在全司范围内开展“服务年”主题活动。一是以标准化和制度化的约束力，加大对服务全过程、服务执行效果的检查评价力度，营造人人关注质量、关注服务价值、提高职业素养、加强团队协作的氛围。二是加大创新投入，充分利用信息化、智能化、个性化等手段，以及微支付、APP应用等技术手段，在服务工作的某些重点领域、关键环节实现创新和突破；三是进一步丰富售前、售中、售后服务的个性化内涵，并将服务多维度延伸至餐饮、旅游、医疗、教育等不同领域，全面提升“友谊服务”多元化、精致化水平；四是树立全员参与、全面强化的“大服务”意识，从服务好目标客群，延伸至服务好品牌供应商、投资者、媒体、中介机构等，全力打造完整、高效的友谊服务价值链。

  突出抓好内部管理效能的有效提升。本年度，公司董事会、经营班子及中层管理人员将任期届满，公司将严格按照相关规范要求和程序，认真抓好换届改选和机构改革工作，进一步加强董事会建设，提升公司治理水平，同时优化机构设置，明晰岗职岗责，提高管理绩效，提高各级管理团队的素质能力，为企业又好又快的发展提供坚强有力的组织保证。此外，公司将更加注重成本控制和预算管理工作，从制度建设、财务资金管理、风险防范等方面加大内控管理的创新变革力度，以精细化管理促进企业管理效能的再提升。

  突出抓好创新发展的有效突破。一是依托公司开设的“友谊网乐购”、“友谊奥莱”新业态，积极探索移动支付等O2O全渠道发展模式，总的策略思路是，依托线下实体商店的资源，加大创新投入，充分利用网络信息技术、移动智能技术改造、提升传统百货业态的经营服务，最终实现线上线下的互联互补、互动互促，为传统百货业态注入新的经营活力，为消费者提供“超越时空，乐在其中”的多元消费服务体验。此外，在科学、客观总结企业发展经验的基础上，进一步拓宽对外扩张思路，把握国家新一轮全面深化改革、推进城镇化建设带来的发展机遇，切实加强对国内外零售新业态、新渠道以及资本市场的深入研究，力争企业发展有新突破。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无。

  广州友谊集团股份有限公司

  董事长：房向前

  2014年3月26日

  证券代码：000987  证券简称：广州友谊   公告编号：2014-005

  广州友谊集团股份有限公司

  第六届董事会第20次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第20次会议于2014年3月26日在公司会议室召开，会议由房向前先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并表决通过以下决议：

  1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度董事会工作报告的议案》（详见公司《2013年年度报告》第四节）

  3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度财务决算报告的议案》（详见公司同日披露的《审计报告》）

  4、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度利润分配预案的议案》。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司归属于上市公司股东的净利润为30,888.99万元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  提取法定盈余公积金10％（按母公司净利润额计算）,金额为3,243.61万元，年度可供股东分配的利润为29,192.55万元。

  现公司董事会提议2013年度拟实施的利润分配方案为：按2013年度母公司实现可分配利润的61.48%进行现金分红：每10股派现金5.00元（含税），共17,947.91万元，本年度尚余未分配利润11,244.64万元，减去已分配2012年度股利17,947.91万元，加上年初未分配利润110,162.58万元，本次股利分配后未分配利润余额为103,459.31万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

  上述议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  5、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度内部控制自我评价报告的议案》（详见公司同日披露的相关公告）。

  公司全体独立董事对此发表了认可的独立意见。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2014－006

  广州友谊集团股份有限公司

  第六届监事会第12次会议决议公告

  广州友谊集团股份有限公司第六届监事会第12次会议于2014年3月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席王展飞先生主持。会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下决议：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度监事会工作报告的议案》。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度财务决算报告的议案》。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度利润分配预案的议案》。

  上述议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2013年年度内部控制自我评价报告的议案》。

  特此公告。

  广州友谊集团股份有限公司监事会 

  2014年3月28日