证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (1)概述

  2013年度,面对全球经济的疲软、国内经济处于增速换挡、转型升级的困境以及机械行业的机遇与挑战等不同程度的发展挑战、考验和困惑,公司抓住市场契机,积极开拓销售网络,优化营销策略,并加快新产品投放市场的力度。通过提升管理水平,严格管控成本,使得公司经营业绩比上年同期有所增长。在公司管理层的领导和全体员工的努力下,本着“诚信、创新、卓越”的企业文化,公司坚持既定的发展战略,整合现有各种资源,调整事业部销售策略,优化内部管理,巩固现有销售网络,加大经销商的开发,提升服务质量意识,使得公司制冷产品、空压产品以及铸件和零件的销售业绩均有不同程度的成长。尤其是生产铸件产品的公司全资子公司浙江汉声,在2013年度,积极开拓销售渠道,加大产品研发力度,目前不仅只是供货给本公司,而且产品返销台湾汉钟,还成为知名厂家的配套商。同时投入第二期的粗加工业务,产品领域逐渐扩大,2013年度的销售业绩有着较为突出的增长。公司另一家全资子公司上海柯茂,在经过调整股权结构,重新布局市场,规划内部管理后,2013年度业绩已经开始盈利。同时为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求,进一步发挥公司的综合优势,保障公司的持续长远发展,公司于2013年成功竞得了上海市金山区枫泾工业区CB-201208007地块的使用权,出让面积为55035.1平方米,目前该地块已开始进入工程招标阶段,项目完成后,将为公司进一步扩大产能提供有效地保障。

  在2013年度里,公司从整体策略布局出发,延伸上下游产业链,细分细化产品领域,提高产品附加值,提升公司综合竞争能力。按照节能减排政策,打造低碳环保产品,让公司成为高端流体机械制造装备企业。

  报告期内,公司主营业务构成未发生变化。

  2013年度,在公司管理层的领导及全体员工的努力下,公司实现营业收入849,521,030.00元,较上年同期增长21.34%,归属于上市公司股东的净利润149,208,317.82元,较上年同期增长39.90%,基本每股收益为0.6220元,较上年同期增长39.90%,加权平均净资产收益率为18.38%,较上年同期增长4.17%。

  (2)核心竞争力分析

  品牌优势

  近年来,公司依托于产品创新能力、及时快速的售后服务以及大力开拓市场,“汉钟”品牌压缩机在行业内已具有非常高的知名度及信任度。目前,公司制冷压缩机已牢牢占据国内市场占有率的第一位置,这是多年来公司品牌资产累积的成果。同时,公司空压产品、真空产品、大流量压缩机产品以及铸件等各项产品的市场份额也在不断提升。

  销售渠道优势

  公司根据不同产品特性采用不同的销售渠道,既有直销模式也有经销模式。直销模式有利于减少产品流通环节,降低销售成本,有利于售后信息的及时收集和产品的维修服务,提高客户满意度。经销模式利用经销商渠道资源、销售网络、商誉等销售产品,实现产品的快速销售和市场覆盖,发挥其本土化及专业化的分销优势。

  本土化经营优势

  公司本着成立之初的立足于国内、面向全球发展的本土化经营战略,近年来,大力发展本土研发、生产、销售的战略基地,目前已成为行业内本土化经营程度最高的压缩机生产厂家。除小部分零件需要境外采购外,其他产品都已自己生产或境内采购,主要零部件转子除特殊或销售旺季产能紧张需要外购时,其他均可以本土化生产,自给自足。

  本土化经营不仅有助于公司降低产品成本,缩短供货周期和维修时间,同时也为公司的销售市场及售后服务市场的及时性提供了快速有效的保障。

  专业化优势

  本公司是一家专注于螺杆式压缩机产品研发、制造及销售的企业,拥有完整的螺杆压缩机产品型号、自主创新研发能力、国际先进生产设备和工艺、专业自动仓储系统等。专业化定位,将有利于公司集中和整合各方资源,专注于螺杆压缩机的开发和应用,从而在研发、制造、销售、服务等各个环节保持自身的竞争能力,提高公司综合整体优势。

  技术优势

  公司经过多年的发展,在螺杆压缩机领域拥有非常雄厚的技术力量。公司将螺杆压缩机技术应用于不同的的工作工质,如制冷剂、空气、真空、特殊气体等,成为全球应用工质最多的专业螺杆压缩机生产企业。

  公司拥有电动机优化设计、智能化控制技术、变频节能技术及离心式技术等综合运用到螺杆压缩机领域的技术能力,研发出具有节能降耗特点的一系列低碳环保产品。

  报告期末,公司已拥有56项专利,其中发明专利4项,实用新型专利44项,外观设计专利8项。

  (3)行业发展趋势

  制冷产品

  ——空调系列

  2013年,宏观经济和外部市场环境的变化对于中央空调行业的发展走势影响愈发明显。在中国政府的政策导向下,基础设施建设和固定资产投入的变化都对中大型中央空调项目的建设有着决定性的影响作用。因而,中国中央空调行业越来越与GDP的发展走势趋同,行业已经从“快速发展”转变为“稳定发展”,而在未来较长一段时期内,“稳定发展”的趋势将长期保持。不同的是,随着城镇化进程的发展速度将决定区域市场的增幅。毫无疑问,中西部区域市场仍将保持超过市场平均增幅的速度发展,而以北上广为中心的权重市场的仍将继续呈现增幅放缓的势头。

  以北京、上海为代表的全国房价最高的城市2013年继续保持着较高幅度的增长趋势,可预见的2014年内,家装零售市场将继续为中央空调行业的发展贡献力量。而另一方面,在公建项目上,多联机组总体并未获得增长,而大型冷水机组产品大有反攻之势。基于这一势头,在2014年中,中大型项目市场的角逐上,以离心机组、水冷螺杆机组为代表的冷水机组产品有望进一步收复丢失的市场份额。

  制冷产品

  ——冷冻冷藏系列

  中国的城市化和工业化推动着商业冷冻和工业冷冻设备的市场需求增加。城市发展导致人口积聚和住所、超市、工厂、办公大楼以及公用事业的发展,而这些设施的建设都会需要相应的冷冻设备配套。目前,北美、西欧和日本占据超过世界一半以上的全球冷冻设备市场,而人口素质的提高和GDP的快速增长促进了中国整体市场对冷冻设备的需求和供应。无论是工业冷冻设备,还是商业冷冻设备,在技术和环保上都需要在激烈的市场竞争中进行更新换代,以符合市场的需求。

  据了解,在目前的冷藏行业,特别是在乳制品行业和冷冻食品行业,集约化生产的程度在提高,市场在不断扩展,消费者的需求在增加,但是大多数的冷库还是比较原始的人工搬运的状态,工作环境十分恶劣,对于制冷来说,能源浪费很大,所以冷链行业对于自动化仓库的需求是确定的趋势发展。

  目前,由于我国农业生产分散,产地、消费终端的冷库建设滞后,中小型冷库需求缺口很大。在农业集约化生产逐渐启动,下游生鲜电商拉动冷链刚需的驱动下,中小型冷库建设增速加快。同时,我国生鲜电商的冷链终端网络建设刚起步,电商对中小型冷库的投入也将快速增长,大中型冷库也处于周期性的景气上升阶段,未来几年行业仍将维持相对较高景气度。

  空压产品

  2013年以来,国内经济形势依旧复杂,空压机下游应用领域与宏观经济、固定资产投资紧密相关的行业需求仍然低迷,市场需求相对仍未走出疲软的局面,行业内大部分企业销售业绩仍有不同幅度下滑。

  近几年来,我国对节能减排的呼声越来越高,对能源节约型设备也需求日益增多。加大能源节约的力度也同样成为空压机行业面临的现实任务。变频空压机就是一种能源节约型的空压机,变频技术因其具有的优异性能将在工业调速和精密控制领域得到进一步推广。尤其是制造业应用广泛的低压变频技术,未来发展与自动化改造和装备升级紧密相关。

  2014年宏观经济依然存在着下行压力, 空压机产品作为投资类产品,行业仍将随着国家发展而逐步成长。

  真空产品

  随着工业设备的不断发展,现如今真空泵已广泛应用于塑料机械、农药化工、染料化工、真空设备等行业中的基础装备,在国内经济各部门具有非常深广的作用。在品种、规格以及技术水平上都上了一个新台阶。

  随着国内市场的不断扩大,外资企业纷纷进驻并开始构建生产基地,这些相对优质的产品和系统解决方案将逐渐占据中高端市场的很大份额,并且随着现代经营理念的凸显,外资企业还将继续深入我国市场,成为加剧市场竞争的推动点。

  未来几年,我国的真空泵行业将以技术密集型为目标,向个性化、多样化发展,完善市场需求信息对接,尽快形成规模化,专业化生产。在保有传统市场基础上,注重开发高端产品,形成高、中、低的完美市场布局。

  (4)公司未来重点工作

  组织变革再调整,建立有效的事业部绩效评核机制

  在2014年度,依2013年公司组织架构运行经验,再次调整权责及细化职能,让各事业部能更顺畅的运行,尤其是部分竞争力较弱的产品事业部,将给予更多的资源,力求转弱为强,转化成公司成长的新亮点。同时建立起公平的绩效管理制度,使各事业部良性竞争,相互支持和学习。

  MIS的整合功效发挥

  公司ERP、MRP、OA系统已逐渐完善,串联CRM、SCM和服务资讯体系也已开始建立,可以产生有效的各项及时报表和异常报表,及时反映日常管理问题,提升管理效能。在2014年度,要继续加强完善上述体系,以利公司减少库存、减少浪费、有效控制各项成本。同时为公司与客户和供应商之间的信息交流共享、简化流程管理、供货及时等提供有力保障。

  全力推展新产品

  公司开启式压缩机和双段低温系统压缩机已逐步开始量产,冷冻冷藏系列压缩机机型已较完整,可全面覆盖行业之需求。在国家政策规划下,冷链物流是重点项目,特别是中小型冷库需求市场很大,值得我们深耕与细作,力求让其成为公司另一个新的增长点。

  永磁无刷和无油空压产品,将在2014年将全面展开销售通路,建立经销网络,同时大力投放海外市场,如台湾、印度、越南、东南亚市场等。

  受相关政策影响,真空产品在2013年的市场已逐渐回暖,公司将继续真空产品行业的需求,设计开发不同应用的真空泵产品,供客户更多样的选择,同时加大力度培养应用制程技术人才,以保障及时为客户提供技术支持。

  服务系统整合和服务品牌策略推动

  公司产品应用领域广泛,其衍生的服务和维护需求方兴未艾。2013年,公司已成立服务部与分公司服务维修体系,专职于收费服务市场的开发、规划、执行和考核。同时,已整合全公司的服务体系和资源,迈向“服务品牌”。在2014年,逐步建立特约维修商体系,对各区已建立的特约维修商进一步加强培养,提升其服务质量,以保障公司未来维修服务业务更上一个台阶,达成公司“服务品牌”战略规划。

  技术人才的培养

  设计开发、生产技术、资讯工程等是公司是否能持续成长的关键人才。目前,公司已成立了技术中心,在对产品开发工程师的培养上起着很大的帮助。在2014年,公司将继续完善技术人才培养的体系,积极引进和培养其他工程技术人才,以保障公司未来发展规划的人才需求。

  第二厂区的规划和建设

  为满足市场需求及公司未来发展规划,公司从2013年开始积极规划新厂区的建设,上海市的土地资源愈来愈少,愈来愈珍稀。因此在2013年5月拍得一块第二厂区土地,面积为55035.1平方米。目前,厂区设计规划也已经完成,待厂房招投标完成后,将正式进入建设阶段,预计在2015年底可投入使用。

  浙江汉声加工项目规划与实施

  浙江汉声铸造业务在2013年下半年业绩已逐步进入损益平衡状态。在成立之初,浙江汉声的规划是铸造加工一体化,在2013年下半年已经开始加工业务。在2014年,浙江汉声将加大加工业务的厂房建设与设备投入,具备全方位铸件加工能力,承接各种铸件业务,特别是高工艺的铸件业务,成为公司业绩另一个事业亮点。

  2013年,是公司又一次成长之年。展望2014年,公司将大力在流体机电产业中大幅开疆辟土、创新格局。2014年,公司预计完成营业额10.09亿元,利润总额1.96亿元,净利润1.70亿元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内,公司合并报表范围未发生变化。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  上海汉钟精机股份有限公司

  董事长:余昱暄

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-006

  上海汉钟精机股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2014年3月14日以电子邮件的形式发出,于2014年3月27日以现场表决的方式在公司简报室召开。

  本次会议应到表决董事9名,实到表决的董事9名,会议发出表决票9份,收回有效表决票9份。会议由董事长余昱暄先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、会议审议议案情况

  本次会议以记名投票表决的方式,审议通过如下议案:

  (一)审议通过了关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  公司独立董事张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生向董事会提交了《2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职,述职报告详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  (二)审议通过了关于公司《2013年度总经理工作报告》的议案

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了关于公司《2013年度财务决算报告》的议案

  2013年度,在公司管理层的领导及全体员工的努力下,公司实现营业收入849,521,030.00元,较上年同期增长21.34%,归属于上市公司股东的净利润149,208,317.82元,较上年同期增长39.90%,基本每股收益为0.6220元,较上年同期增长39.90%,加权平均净资产收益率为18.38%,较上年同期增长4.17%。

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过了关于公司《2014年度财务预算报告》的议案

  公司预计2014年营业额为100,917.82万元,利润总额为19,859.13万元,净利润额为17,029.77万元。

  本预算为公司2014年年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过了关于公司2013年度利润分配的议案

  根据《公司章程》等相关规章制度,公司就2013年度利润分配制定了以下预案:

  经大华会计师事务所审计,公司截止至2013年12月31日经审计的滚存未分配利润为人民币344,139,962.64元,资本公积为人民币201,114,987.92元。

  公司拟以2013年12月31日的总股本239,881,950股为基数,向全体股东每10股股份派发现金股利3.5元(含税),合计派发现金股利83,958,682.50元,剩余未分配利润260,181,280.14元结转至下一年度。同时,公司拟向全体股东以资本公积每10股股份转增1股,合计转增股份数为23,988,195股,转增后公司总股份数为263,870,145股,剩余资本公积177,126,792.92元转接至下一年度。

  经公司股东大会审议批准2013年度利润分配方案并顺利实施后,授权公司董事会因本次资本公积转增股本事项,变更《公司章程》中的注册总资本、公司总股本等相关条款,同时变更公司批准证书及营业执照等相关事项。

  上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  (六)审议通过了关于公司《2013年年度报告全文及摘要》的议案

  1、《2013年年度报告全文》

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  2、《2013年年度报告摘要》

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  《2013年年度报告全文及摘要》详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  (七)审议通过了关于公司聘用2014年度审计机构的议案

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)的服务意识、职业操守、履职能力以及考虑会计审计工作的连续性,公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  (八)审议通过了关于公司2014年度日常关联交易的议案

  1、公司与台湾汉钟的日常关联交易

  台湾汉钟为本公司的实际控制法人。

  经关联董事余昱暄先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、曾文章先生四位董事回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

  2、浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易

  浙江汉声为本公司全资子公司,台湾汉钟为本公司实际控制法人,双方存在关联关系。

  经关联董事余昱暄先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、曾文章先生回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

  3、香港汉钟与台湾汉钟的日常关联交易

  香港汉钟为本公司全资子公司,台湾汉钟为本公司实际控制法人,双方存在关联关系。

  经关联董事余昱暄先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、曾文章先生回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

  4、公司与日立机械的日常关联交易

  日立机械为本公司参股公司,本公司董事副总经理柯永昌先生在日立机械任职副董事长,双方存在关联关系。

  经关联董事柯永昌先生回避表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

  5、浙江汉声与日立机械的日常关联交易

  浙江汉声为本公司全资子公司,本公司董事副总经理柯永昌先生在日立机械任职副董事长,双方存在关联关系。

  经关联董事柯永昌先生回避表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

  6、香港汉钟与日立机械的日常关联交易

  香港汉钟为本公司全资子公司,本公司董事副总经理柯永昌先生在日立机械任职副董事长,双方存在关联关系。

  经关联董事柯永昌先生回避表决,赞成8票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  2014年度日常关联交易详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  (九)审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

  为了给公司发展进一步提供资金支持,满足公司对营运资金的需求,同时为了便于公司向银行申请融资额度,根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定,现公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内累计不超过人民币拾亿元(或美金壹亿陆仟肆佰万元)的额度内与银行签署融资额度合同,并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项。公司管理层将根据公司经营情况的实际需要,审慎决定借款数额。前述融资额度包含子公司的融资额度。

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  (十)审议通过了关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《2013年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  (十一)以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案

  1、修订第七条

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  2、修订第二十一条

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  3、修订第一百三十一条

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  4、修订第一百四十四条

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  5、修订第一百五十五条

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  第七条和第二十一条的修订需经股东大会审议批准2013年度利润分配方案后方可生效。

  《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  (十二)审议通过了关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案

  根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定,公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬:

  1、独立董事津贴为每月8,350元人民币(税前),每月发放。

  2、在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。

  3、高级管理人员按其岗位及职务,结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。

  上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  (十三)审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

  公司及控股子公司拟使用不超过人民币叁亿伍仟万元(叁亿伍仟万元)购买中短期低风险银行理财产品,在不超过前述额度范围内,自股东大会审议通过后三年内有效,资金可以滚动使用。并授权公司总经理进行项目决策,由公司管理层具体实施相关事项。

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议。

  关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  (十四)审议通过了关于制定《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  会议同意本议案提交公司股东大会审议

  《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  (十五)审议关于公司新增会计政策的议案

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  关于新增会计政策的详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  (十六)审议通过了关于召开2013年度股东大会的议案

  公司拟于2014年4月25日(星期五)召开2013年度股东大会。

  经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

  关于召开2013年股东大会的详细内容请见公司于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-008

  上海汉钟精机股份有限公司

  2014年度日常关联交易公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十三次会议于2014年3月27日以现场表决方式在公司会议室召开,会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易议案》,公司关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见,本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  公司2014年度日常关联交易内容为:

  1、公司与台湾汉钟日常关联交易

  公司控股股东为巴拿马海尔梅斯公司,台湾汉钟100%全资持有巴拿马海尔梅斯公司,因此台湾汉钟为本公司实际控制法人。2014年度,公司拟向台湾汉钟销售和采购压缩机及零部件。公司董事余昱暄、廖哲男、陈嘉兴、曾文章同时为台湾汉钟董事,在董事会审议此关联交易事项时,四位董事需回避表决。

  2、浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易

  浙江汉声为本公司全资子公司,2014年度,浙江汉声拟向台湾汉钟销售压缩机铸件及零部件。本公司董事余昱暄、廖哲男、陈嘉兴、曾文章同时为台湾汉钟董事,在董事会审议此关联交易事项时,四位董事需回避表决。

  3、香港汉钟与台湾汉钟日常关联交易

  香港汉钟为本公司全资子公司,2014年度,香港汉钟拟向台湾汉钟销售空压机。本公司董事余昱暄、廖哲男、陈嘉兴、曾文章同时为台湾汉钟董事,在董事会审议此关联交易事项时,四位董事需回避表决。

  4、公司与日立机械日常关联交易

  日立机械为本公司参股公司,公司董事副总经理柯永昌先生担任日立机械副董事长。2014年度,公司拟经销日立机械生产的空气压缩机,且公司厂房及设备租赁给日立机械。在董事会审议此关联交易事项时,关联董事柯永昌先生回避表决。

  5、浙江汉声与日立机械日常关联交易

  2014年度,浙江汉声拟销售压缩机铸件给日立机械,在董事会审议此关联交易事项时,关联董事柯永昌先生回避表决。

  6、香港汉钟与日立机械日常关联交易

  2014年度,香港汉钟拟经销日立机械生产的空气压缩机,在董事会审议此关联交易事项时,关联董事柯永昌先生回避表决。

  (二)预计关联交易类别和金额(单位:万元)

  ■

  注1:公司向台湾汉钟采购压缩机及零部件,预计2014年度交易额不超过2,800万元人民币,2014年1-2月实际交易金额为381.71万元。

  注2:公司、浙江汉声、香港汉钟分别向台湾销售压缩机及零部件、压缩机铸件、空压机,预计2014年度交易金额分别不超过2,000万元、2,400万元、1,000万元人民币,2014年1-2月实际交易金额为234.61万元、277.46万元、0万元。

  注3:公司向日立机械提供厂房及设备的租赁,预计2014年度交易金额不超过150万元人民币,2014年1-2月实际交易金额为20.69万元。

  注4:公司及香港汉钟经销日立机械的空压产品,预计2014年度的金额分别不超过3,000万元和1,000万元人民币,2014年1-2月实际交易金额分别为231.47万元和0万元。

  注5:浙江汉声向日立机械销售压缩机铸件,预计2014年度的金额不超过500万元人民币,2014年1-2月的实际交易金额为8.78万元。

  二、关联方基本情况

  1、台湾汉钟

  公司名称:汉钟精机股份有限公司

  注册资本: 新台币85,000万元

  法定代表人:廖哲男

  注册地址:台湾省桃园县观音乡树林村观音工业区工业三路5号1楼

  企业类型: 股份制企业

  经营范围:各类压缩机泵浦及附件之制造加工及进出口买卖;冷冻、冷藏、空调机械设备之制造加工及进出口买卖;一般进出口贸易业务(许可业务除外);前各项国内外产品之代理报价及投标业务;CB01071冷冻空调设备制造业。

  关联关系:本公司实际控制法人,符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。

  截至2013年12月31日,总资产为台币3,648,282千元,净资产为台币2,249,304千元,主营业务收入为台币1,234,232千元,净利润为台币422,448千元。(数据未经审计)

  2、日立机械

  公司名称:日立机械制造(上海)有限公司

  注册资本:30,000万日元

  法定代表人:山田雅之

  注册地址:上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号9幢

  企业类型:有限责任公司(中外合资)

  经营范围:生产(空气、氨气)无油式螺杆压缩机、(空气、氨气)离心式压缩机及相关配件,系统产品的继承,销售公司自产产品,上述同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

  关联关系:日立机械为本公司参股公司,本公司董事副总经理在日立机械任职副董事长,符合《股票上市规则》10.1.3第一项规定的情形。

  截至2013年12月31日,总资产为人民币3,240.15万元,净资产为人民币1,570.23万元,主营业务收入为人民币950.15万元,净利润为人民币-646.46万元。(数据已经审计)

  三、定价政策和定价依据

  (一)本公司、浙江汉声、香港汉钟与台湾之间的关联交易以成本加成和市场价为定价政策。

  (二)本公司、浙江汉声、香港汉钟与日立机械的关联交易以成本加成和市场价为定价政策。

  四、关联交易协议签署情况

  (一)公司与台湾汉钟之间的《互供总协议》,具体内容如下:

  甲方:汉钟精机股份有限公司(台湾汉钟)

  乙方:上海汉钟精机股份有限公司

  1、产品和服务范围

  甲乙双方在本协议项下向对方提供的产品和服务包括:

  (1)甲方向乙方提供压缩机零部件产品相关产品;

  (2)乙方向甲方提供压缩机及零部件产品相关产品;

  (3)乙方全资子公司浙江汉声精密机械有限公司向甲方提供压缩机铸件相关产品。

  2、定价原则

  (1)自制零件:依卖方生产成本加上管销财费用后再乘以不高于18%的利润为原则。其中加工成本依卖方设备每天工作12hrs计算,且材料损耗与不良率以10%为上限计算。

  (2)市购零件:依卖方采购成本加上其销售成本再乘以不高于18%的利润为原则。

  (3)以上计价原则汇率、关税为依交易当期数字计算。运费以成本8%为上限计算,零件的包装、保险与特殊要求的检验成本由买方承担,卖方代付后加在售价内。

  (4)以双方认可的货币单位为计算基准。

  4、协议有效期

  本协议于双方授权代表签章并加盖公章后,于2013年1月1日起生效,并自该日起有效期到2015年12月31日止。

  (二)公司与日立机械之间的《厂房租赁合同》,具体内容如下:

  甲方:(出租方):上海汉钟精机股份有限公司

  乙方(承租方):日立机械制造(上海)有限公司

  1、出租厂房概况

  1.1 租赁物

  甲方根据本合同出租给乙方的厂房(以下简称“本厂房”)及其附属设施设备(以下简称“本设施设备”。本厂房和本设施设备合称为“本租赁物”)坐落在上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号9幢。

  1.2 权利人

  甲方作为本租赁物的所有权人合法持有本厂房及本设施设备的所有权。乙方同意承租本租赁物,甲方同意将本租赁物出租给乙方。

  1.3 本厂房的使用性质

  根据政府当局批准的规划设计用途,本厂房的使用性质为:生产性用房。

  2、租赁使用性质

  2.1 合法经营

  乙方同意在经营范围内合法从事生产经营活动。

  2.2 适合生产

  甲方保证,向乙方出租、交付的本租赁物符合规划设计的生产使用性质及乙

  方进行生产经营的要求。

  3、租赁期限

  3. 1 租赁期限自乙方设立之日起5年。

  3. 2 乙方在第3. 1款规定的租赁期限届满后,在乙方经营期限内有权继续租本厂房及本设施设备,甲方应同意乙方提出的续签本合同的要求。但是,乙方应在本合同期限届满前提前6个月以书面形式向甲方发出续签本合同的通知。

  4、支付方式和期限

  4.1自乙方取得《企业法人营业执照》之日起开始计算租金。

  4.2甲方每月5日开具记载本租赁物下月租金的发票给乙方;

  4.3乙方在收到甲方根据上述第4. 2款出具的发票且经确认后,应于20日内支付租金(乙方取得《企业法人营业执照》之日起两个月的租金支付期限可以不受前述期限限制,乙方可以自开始计算租金之日起两个月内付清。)

  5、税费承担

  5.1 费用承担

  租赁期间,使用本厂房所发生的水、电、燃气费,通讯费用、设备费用、物业管理费,供电增容费、垃圾清理费等费用中(本条规定的各种费用应不高于金山区枫泾工业开发区内一般的费用标准。):乙方承担:水、电、燃气费,通讯费用,垃圾清理费;其他有关费用,均由甲方承担。

  5.2 有关税费

  按国家法律及当地政府有关规定,因本合同缴纳的印花税、登记费、律师见证费及其他有关的税费,按有关规定应由出租方或承租方承担的,甲、乙方按照规定各自承担相应的税费。

  (三)公司与日立机械之间的《经销合同》,具体内容如下:

  甲方:日立机械制造(上海)有限公司

  乙方:上海汉钟精机股份有限公司(包括乙方的母公司、子公司)

  1、定义

  “产品”系指甲方生产的产品。

  “销售地区”系指中华人民共和国(以下简称“中国”,包括香港特别行政区、澳门特别行政区)、台湾地区及东南亚。

  2、销售权(非独占性销售权)

  甲方授予乙方按下列条款规定的本合同条件,在“销售地区”非独占性地销售“产品”的权利,乙方予以接受。同时,甲方也授予株式会社日立工业设备技术在“销售地区”及日本非独占性地销售“产品”的权利。为使销售渠道不发生重复或混乱,甲方、乙方定期进行协商。

  3、合同的有效期

  本合同的有效期自本合同签订后两年,甲方或乙方中任何一方在期限届满的3个月之前均未向对方提出拒绝续约的书面要求的,则本合同续签两年,以后亦同。

  4、单项销售合同

  4.1产品的订货

  乙方应通过订单进行“产品”订货,该订货应依照甲方的确认函。对乙方的订单,甲方通过发出确认函接受订货。

  4.2单项销售合同

  双方之间关于“产品”的单项销售合同除另有规定的情形以外,应适用本合同的相关条款。

  5、产品的价格及支付

  5.1产品的价格

  甲方和乙方之间“产品”的2013年价格适用附件《价格表》。2014年及其以后年度的“产品”价格,由甲乙双方另行协商。

  5.2价款支付

  “产品”价款的支付条件,除甲乙双方在单项销售合同中另有约定外,每月25日结算当月甲方向乙方的出货金额,乙方在三个月内付清货款。

  (四)浙江汉声与日立机械之间的《产品购销协议》,具体内容如下:

  购货方:日立机械制造(上海)有限公司(以下简称“甲方” )

  供货方:浙江汉声精密机械有限公司(以下简称“乙方” )

  1、订单采购方式:

  1.1甲方依生产需求向乙方开立采购订单订购供应品时,订单经乙方签字确认后回传至甲方处,订单所代表的该具体买卖合约即成立生效。若乙方对订单内容做出任何更改或自甲方发出订单后48小时内未签字确认回传给甲方的,则此订单自动失效。

  1.2甲乙双方确认,按照本条前述“1.1”的订单交易方式,自甲方发出订单后48小时为乙方对甲方开立的订单确认回传的合理时限。

  1.3乙方回传甲方的订单应由乙方法定代表人(或其委托代理人)签字,并加盖乙方公章或合约章,如系委托代理人签字的,还应提交授权书(授权书应载明代理权限、代理时限并由法定代表人签字、加盖乙方公章)。

  2、供应品交付:

  2.1铸件出厂时需随货附该批铸件品之材质成份证明、硬度记录、材质机械性能测试等书面详细报告,并于该书面报告内注明铁水炉号。

  2.2乙方交货,若经发现有重大数量、品质异常时,例如交货数量与订单数量不符(短缺超过2%)或原判定为不良品而未经乙方过筛即混入良品再进厂复检,经查证属实者,除乙方应及时纠正其违约行为外,甲方可延后支付该月货款一个月(自违约行为纠正完成之日起算)以示对乙方违约行为之惩戒,乙方不得有任何异议。倘因乙方之供应品供应匮乏致使甲方生产中断蒙受损失时,乙方须承担赔偿甲方损失之责任。

  3、付款方式:

  “双月结” :乙方在每月10日前交付的产品,于当月20日前提供结算发票及对账单给甲方,甲方核对无误后于两个月后的25日付款给乙方(每月25日为账目结算日,遇法定节假日向后顺延)。若乙方未按时提供发票及对账单,甲方有权再延后一个月付款。

  五、关联交易目的及对上市公司的影响

  (一)本公司、浙江汉声、香港汉钟分别与台湾汉钟的日常关联交易影响

  公司与台湾汉钟公司一直以来都有着良好的互供合作关系,同时双方也能充分保证提供合格优质的产品给对方;浙江汉声及香港汉钟销售压缩机铸件和空压机给台湾汉钟,有助于提高公司销售业绩及提升公司经营能力。本公司、浙江汉声、香港汉钟分别与台湾汉钟的日常关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小,对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

  (二)本公司、浙江汉声、香港汉钟与日立机械的日常关联交易影响

  日立机械为本公司参股公司,本公司、浙江汉声、香港汉钟分别与日立机械的日常关联交易在同类产品中均占比重都较小,对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

  为保证双方生产经营需要的连续性,在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。

  上述关联交易的价格依据公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  六、相关独立意见

  (一)独立董事事前认可意见

  1、我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项,符合公司的业务发展需求,并遵循了公平、公正、公开的交易原则,所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

  2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。

  3、我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

  (二)独立董事发表的独立意见

  经对公司提交的相关资料认真审阅,并经我们独立董事充分商讨后,认为公司2014年度与关联方发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行,遵循了公平、公正、公开的原则,决策程序合法有效;交易定价原则公允合理,充分保证了公司的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司预计2014年度发生的日常关联交易,该议案须经公司2013年度股东大会审议通过。

  (三)监事会发表的独立意见

  监事为认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序符合法律、法规的要求,交易价格公允、合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  七、备查文件

  (一)第三届董事会第十三次会议决议

  (二)独立董事事前认可意见及独立意见

  (三)第三届监事会第十次会议决议

  (四)公司与关联方签署的各关联交易协议

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-009

  上海汉钟精机股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买银行

  理财产品的公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、购买银行理财产品概述

  鉴于上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)经营状况良好、财务状况以及现金流状况稳健,有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金的情况下,为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司将根据自有资金的闲置状况和投资经营计划,拟使用部分闲置资金购买银行理财产品,授权公司总经理进行项目决策,并由公司管理层具体实施相关事项。

  公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意本公司使用自有闲置资金不超过人民币叁亿伍仟万元(含叁亿伍仟万元)购买中短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度范围内,自股东大会审议通过之日起三年内有效,资金可以滚动使用。

  1、购买目的:提高自有闲置资金的使用效率和收益

  2、购买额度:公司及控股子公司使用不超过人民币叁亿伍仟万元(含叁亿伍仟万元)购买中短期低风险银行理财产品。在不超过前述额度内,自股东大会审议通过之日起三年内资金可以滚动使用。并授权公司总经理进行项目决策,由公司管理层具体实施相关事项。

  3、资金来源:公司自有闲置资金

  4、产品类型:中短期、低风险、保本浮动收益型产品(不含联动收益型产品)。

  二、内部管控

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《重大经营与投资决策管理制度》等相关规章制度的要求进行决策。

  为控制风险,公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。公司相关负责人员及时关注和分析理财产品的投向及其进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制市场风险。

  三、购买银行理财产品对公司日常经营的影响

  公司及控股子公司购买稳健型低风险的银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金,理财产品投向为有担保的债券或由被投资方提供担保或保证的其他投资,风险可控,同时产品可随时赎回,灵活度高,因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营,并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

  四、相关方发表的独立意见

  1、独立董事意见

  我们作为公司独立董事,就公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事项,发表以下独立意见:

  公司目前经营状况良好,财务状况以及现金流状况稳健,销售规模不断扩多,有效较为充裕的资金。在保证公司流动性和资金安全以及控制风险的前提下,购买稳健型低风险的银行理财产品,有利于公司提高自有闲置资金的使用效率和收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

  2、监事会意见

  监事会认为:公司目前经营状况良好,财务状况以及现金流状况稳健,销售规模不断扩多,有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况,使用自有闲置资金购买银行理财产品,将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

  五、其他事项

  本议案需经公司股东大会审议通过后方可生效。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议

  2、独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

  3、第三届监事会第十次会议决议

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-010

  上海汉钟精机股份有限公司

  关于新增会计政策的公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、新增会计政策概述

  因公司产品及业务逐渐扩大,为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,根据相关法律、法规的要求和规定,公司拟新增铸件产品应收销售款及应收出口退税涉及计提坏账准备的会计政策。

  本次新增会计政策从2014年1月1日开始实施。

  二、新增会计政策

  1、应收账款按组合划分及坏账准备的确认标准和计提方法

  应收账款按款项性质分类后,以逾期账龄为风险特征划分信用风险组合,确定计提比例如下:

  ■

  2、其他应收款计提坏账准备

  其他应收款中的出口退税,本公司根据其风险特征确定计提比例如下:

  ■

  三、新增后会计政策

  1、应收账款按组合划分及坏账准备的确认标准和计提方法

  应收账款按款项性质分类后,以逾期账龄为风险特征划分信用风险组合,确定计提比例如下:

  ■

  2、其他应收款计提坏账准备

  其他应收款主要为业务人员备用金、押金、出口退税以及其他往来,本公司根据其风险特征确定计提比例如下:

  ■

  四、本次新增会计政策对公司的影响

  1、本次会计政策的新增无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

  2、新增后的会计政策能够更准确全面地反映公司新增产品对财务状况的影响,提供客观、真实和公允的财务会计信息,并可以有效防范和化解资产损失,提高公司抗风险能力。

  五、审批程序

  本次新增会计政策已经公司2014年3月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。

  六、相关方发表的独立意见

  1、独立董事意见

  本次新增会计政策能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,并可有效防范和化解资产损失,提高公司抗风险能力。

  本次新增会计政策无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

  公司董事会审议本次新增会计政策的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意公司的本次新增会计政策。

  2、监事会意见

  本次新增铸件业务销售款及应收出口退税涉及坏账准备的会计政策,是根据公司自身财务管理的实际情况所进行的新增会计政策,更加客观公正地反映公司财务信息,符合《企业会计准侧》等相关规定。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十次会议决议;

  3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-011

  上海汉钟精机股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2014年3月14日以电子邮件形式发出,于2014年3月27日(星期四)以现场表决的方式在公司会议室召开。

  出席本次会议的监事有高伟宾先生、周全红先生、张启华先生共3名,占公司监事会全体总人数100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由高伟宾先生主持。

  本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、会议审议议案情况

  本次会议以记名投票的表决方式,审议并通过了如下议案:

  1、审议通过了关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  2、审议通过了关于公司《2013年度财务决算报告》的议案

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  3、审议通过了关于公司《2014年度财务预算报告》的议案

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  4、审议通过了关于公司2013年度利润分配的议案

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  5、审议通过了关于公司《2013年年度报告全文及摘要》的议案

  (1)《2013年年度报告全文》

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (2)《2013年年度报告摘要》

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  6、审议通过了关于公司聘用2014年度审计机构的议案

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  7、审议通过了关于公司2014年度日常关联交易的议案

  (1)公司与台湾汉钟的日常关联交易

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (2)浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (3)香港汉钟与台湾汉钟的日常关联交易

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (4)公司与日立机械的日常关联交易

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (5)浙江汉声与日立机械的日常关联交易

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (6)香港汉钟与日立机械的日常关联交易

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  监事为认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序符合法律、法规的要求,交易价格公允、合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

  8、审议通过了关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规,结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险控制,保护了公司资产安全和完整。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  9、审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  同意本议案提交股东大会审议。

  监事会认为:公司目前经营状况良好,财务状况以及现金流状况稳健,销售规模不断扩多,有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况,使用自有闲置资金购买银行理财产品,将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

  10、审议通过了关于新增会计政策的议案

  经表决,赞成3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为:本次新增铸件产品销售款及应收出口退税涉及坏账准备的会计政策,是根据公司自身财务管理的实际情况所进行的新增会计政策,更加客观公正地反映公司财务信息,符合《企业会计准侧》等相关规定。我们同意公司本次的新增会计政策。

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-012

  上海汉钟精机股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开日期和时间:2014年4月25日(星期五)上午9点

  3、会议召开地点:上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室

  4、会议期限:上午9:00—11:30

  5、股权登记日:2014年4月18日

  二、会议审议事项

  1、审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案

  2、审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案

  3、审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案

  4、审议关于公司《2014年度财务预算报告》的议案

  5、审议关于公司2013年度利润分配的议案

  6、审议关于公司《2013年年度报告全文及摘要》的议案

  7、审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案

  8、审议关于公司2014年度日常关联交易的议案

  9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

  10、审议关于修订《公司章程》的议案

  11、审议关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案

  12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

  13、审议关于制定《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案

  以上议案已于2014年3月27日第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司2014年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的内容。

  公司独立董事张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生向董事会提交了《2013年度独立董事工作报告》,并将在2013年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、出席会议对象

  1、截止2014年4月18日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、出席会议的登记方式

  1、登记方式

  (1)法人股东出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,需持有本人身份证、营业执照复印件(盖公司)、法人授权委托书、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证(证券公司交割单)办理登记手续。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年4月24日下午16:30前传真或送达至本公司证券室,信函上须注明“股东大会”字样。)

  2、登记时间:2014年4月24日

  上午9:00—11:30 下午14:00—16:30

  3、登记地点:上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室

  4、联系方式:电话:021-57350280转1005或1132

  传真:021-57351127

  邮编:201501

  联系人:邱玉英 吴兰

  五、其他事项

  会议费用:参加会议人员的食宿及交通费自理。

  六、授权书格式

  授权委托书

  兹全权委托___________(先生/女士)代表本公司(本人)出席上海汉钟精机股份有限公司2013年度股东大会,并按以下投票指示代表本公司(本人)进行投票:

  ■

  委托人(签名或盖章): 委托人身份证:

  委托日期:

  代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

  特此通知。

  上海汉钟精机股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十八日

  证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2014-013

  上海汉钟精机股份有限公司

  关于举办网上业绩说明会的公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定,上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月2日(星期三)下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  公司2013年年度报告内容于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者审阅。

  出席本次业绩说明会的人员有:董事长余昱暄先生、董事会秘书兼财务长邱玉英女士、独立董事张海龙先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  上海汉钟精机股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十八日