证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  ３、管理层讨论与分析

  一、概述

  ２０１３年，发达国家经济呈现低速复苏，新兴经济体增长持续分化。受外需不足、国内投资增速下降及制造业产能过剩等因素的影响，中国宏观经济复苏乏力，经济发展继续维持底部波动。报告期内，中国工程机械行业增速在低位运行，市场整体需求不振，产能过剩日益严重，市场竞争风险加剧。

  面对严峻的外部环境，公司适时调整经营策略及发展方式，坚持“有质量增长”的经营理念，全力推进模拟股份制变革，严格控制经营风险，有效实施降本增效，加大自主创新与产品研发力度，稳固了经营质量。

  （一）经营业绩逐步企稳，市场份额保持稳定

  报告期内，公司实现营业收入约３８５．４２亿元人民币，实现归属于母公司股东的净利润约３８．３９亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额约７．３７亿元。报告期内，虽然公司主营业务收入和净利润下降，但跌幅逐步收窄，显示自身经营已开始企稳。

  ２０１３年，公司重点产品市场占有率继续保持稳定：混凝土机械方面，长臂架泵车、搅拌车、车载泵、搅拌站的国内市场占有率均居行业第一；起重机械方面，塔机国内市场占有率稳居行业榜首，汽车起重机市占率保持稳定；环卫机械方面，洗扫车、扫路车国内市占率稳居行业第一。

  （二）严格控制经营风险，经营质量持续提升

  （１）加强销售业务的风险控制。一方面对销售业务流程进行梳理检查、规范管理，提升风险防范能力；另一方面采取收紧信用政策、加强客户资信评审、落实逾期催收责任等手段，多角度严控风险；同时，积极推进二手设备的再制造、再销售，实现销售业务的闭环管理。

  （２） 强化存货目标管理与过程管控。加强产销衔接与计划管理，优化存货控制模型，严控月度物资采购，加快库存物资周转，期末存货实现同比大幅下降。

  （３）加强预算控制。在产品设计、供应链、生产制造、经营管理等各环节深度挖潜，厉行节约，对所有开支项目进行严格把关，根据月度预算定期对成本控制效果进行跟踪、督促，建立了降本增效的长效机制。

  （三）加大自主创新力度，引领行业技术革新

  ２０１３年，公司的研发体系以构筑科技核心竞争力为目标，以技术创新和科技管理为手段，有效提升了研发实力。报告期内，公司共完成重大科研项目１４４项、申请专利１６９９项，进一步巩固了公司在行业的技术领先地位。其中，“超大型塔式起重机关键技术及应用”项目荣获国家科技进步二等奖。同时，公司在已有建设机械关键技术国家重点实验室、国家混凝土机械工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、城市公共装备技术研究院、国家博士后科研工作站的基础上，完成了流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心获批组建，形成了业内领先、行业唯一“六位一体”的技术创新平台，持续推动行业技术革新和进步。

  ●混凝土机械方面，创吉尼斯世界纪录的全球最长臂架泵车——中联重科１０１米碳纤维臂架泵车在中国第三高楼武汉中心进行施工首秀；成功研制出全球最大水工混凝土ＪＳ８０００搅拌机；成功研发出业内首创的变姿态臂架回转主动减振技术；代表着全球泵车生产制造工艺最高水平的泵车臂架焊接柔性生产线在公司麓谷工业园正式投入使用；

  ●起重机械方面，全球最大吨位轮式起重机ＱＡＹ２０００全地面起重机成功完成６０００吨．米的最大额定起重机矩吊载试验，打破轮式起重机最大吊载世界纪录；成功开发国际首创超吊动臂技术；公司成为国内首家获３０００吨级以上履带式起重机制造许可的企业；

  ●其他方面，公司自主研发的国内首台最大吨位的无泄漏压缩式垃圾车ＺＬＪ５１６９ＺＹＳＤＥ４成功下线；公司推出全球最高１１３米登高平台消防车。

  （四）积极整合国际资源，海外业务再续新篇

  公司借助ＪＯＳＴ高端技术平台成功完成了部分塔机产品型号的转化，并通过了德国ＴＵＶ的检测认证，取得ＣＥ证书及新加坡的ＭＯＭ认证，对产品开拓新加坡、德国市场起到了关键作用；公司开拓德国、巴西、泰国、阿联酋的金融合作机构；巴西、印度海外基地已正式运营；公司与香港ＣＩＦＡ公司其他股东已完成香港ＣＩＦＡ股权交割的所有手续，公司正式实现对意大利Ｃｏｍｐａｇｎｉａ Ｉｔａｌｉａｎａ Ｆｏｒｍｅ Ａｃｃｉａｉｏ Ｓ．ｐ．Ａ．（“意大利ＣＩＦＡ 公司”）的全资控股；公司已签署协议拟收购全球干混砂浆设备知名品牌ｍ－ｔｅｃ（尚未交割），以取得该领域的全球领先地位。

  报告期内，公司实现海外销售收入约２７．８７亿元。其中，混凝土机械、起重机械部分产品取得远高于行业增长的业绩提升，成为２０１３年海外业务的亮点。

  ●混凝土机械方面，公司销往日本市场的泵车正式参与福岛重建工程建设；公司逾百台混凝土搅拌车成功出口俄罗斯，单笔金额达上千万美金；公司搅拌车批量销往马来西亚、阿联酋等地，并实现了泛太地区、中东市场的重大突破；公司布料机也成功斩获澳洲、印度市场最大订单；

  ●起重机械方面，公司的塔式起重机海外销售同比大幅增长；公司融合ＪＯＳＴ技术设计开发的塔机产品在德国、新加坡、香港等国家和地区已实现销售，正逐步得到高端市场客户的认可；与此同时，根据海关数据，公司轮式起重机海外销售同比增幅达４８０％以上。

  （五）全力推进管理变革，实现企业转型提质

  随着宏观经济发展方式的转变，工程机械行业逐渐回归理性，平稳增长已成为行业的常态，公司积极应对外部环境变化，主动变革，逐步实现企业转型提质。

  （１）战略转型：公司提前筹划，初步拉开工程机械、环境产业、农业机械、重型卡车、金融服务五大板块的战略布局，为公司未来发展打开新的空间。报告期内，环境板块已完成园区场地搬迁，产能瓶颈有望得以有效缓解；农机板块产业园建设项目落户重庆璧山，取得实质性进展；重卡项目正按计划稳步推进。

  （２）管理转型：报告期内，全力推动“模拟股份制”变革，在现有事业部制运行模式基础上，通过变革管控模式，提高事业部经营自主权，更好更快的适应市场需求，增强企业活力；通过变革分配方式，引导事业部由追求规模向追求质量与效益转变，按照模拟分红的方式，最大程度的调动全体员工的积极性。

  （六）创新媒体传播方式，有效提升品牌形象

  （１）整合资源、提升形象。对全球优势资源进行有效整合，品牌传播更具国际视野；积极推进战略媒体合作，拓宽了公司品牌传播的渠道；结合市场推广及重点新闻事件，开展了联动式全方位传播。

  （２）应对危机、维护信誉。２０１３年，公司遭受到了有组织、大规模的舆论攻击，对公司商誉造成极大损害。为还原事实真相，捍卫股东合法权益，维护公司信誉，公司利用法律武器开展了积极的维权工作，达到了正本清源的良好效果。

  （３）报告期内，公司获得的重要荣誉有：

  ●跻身２０１３福布斯全球企业８００强第７７９位，成为世界排名第六、国内第一的工程机械企业；

  ●名列世界品牌实验室发布的第八届“亚洲品牌５００强”第２１０位，为中国工程机械行业唯一上榜企业；

  ●位列２０１３年度香港上市公司“港股１００强”第５０位；

  ●荣获中国质量领域最高政府奖——首届中国质量奖提名奖；

  ●荣获由中国商业联合会与中国保护消费者基金会联合颁发的“全国售后服务功勋企业”称号；

  ●“超大型塔机关键技术及应用”项目获颁国家科技进步二等奖。

  二、公司未来发展的展望

  （一）行业发展的趋势和市场展望

  （１）、国际市场

  国际货币基金组织预测２０１４年全球经济增长率将为３．７％，较２０１３年增长０．７个百分点。欧美经济将缓慢复苏，工程机械市场相对饱和，增长潜力有限；全球工程机械市场需求增长点主要来自俄罗斯、巴西、印度、越南、泰国等新兴经济国家及非洲市场基础设施的投资增长。海外基地与网络布局完善、技术创新能力强、品牌影响力强的企业将在竞争中脱颖而出。

  （２）、国内市场

  受宏观经济转型提质、固定资产投资增速回落、工程机械市场透支等因素影响，２０１４年工程机械行业仍将处在调整阶段，行业增速难有大的起色。但在某些细分领域，潜藏着机会：在土地改革、新型城镇化建设背景下，随着各地城市群和经济规划圈建设步伐的加快，城镇保障性安居工程、铁路、城乡公路交通、航空机场及重大骨干水利工程投资有望提速，将加大对工程机械产品的需求；为建设“美丽中国”，国家对环境治理力度加大，民众对城乡环境卫生要求进一步提高，将推动ＬＮＧ搅拌车、环保型搅拌站及道路清扫设备、垃圾转运设备等市场需求的快速增长。品牌知名度高、产品质量可靠、售后服务优秀、综合实力强的公司在市场竞争中将获得更好的发展机会。

  （二）２０１４年度主要经营工作思路和措施

  ２０１４年，公司的工作重点是：通过深入推进模拟股份制变革，调整优化公司的管控模式、组织架构、运行流程，建立责权利高度对等的运行体系，贴近市场以更好的适应市场的变局，并最终实现企业的可持续发展。

  （１）、积极转型发展

  Ａ、深入推进模拟股份制变革：启动职能部门变革，调整组织机构，充分、不失监控的下放权力，将总部职能聚焦于整体战略把控与风险控制；深化事业部变革，授予事业部更多的自主经营权、分配权，提高事业部的市场适应能力和快速反应能力，建立“小总部、强事业部”的格局。

  Ｂ、全面落实五大板块的战略布局：通过创新与调结构，实现工程机械板块提质量、稳

  增长；利用现有的优势，实现环境产业、农业机械、重型卡车、金融服务四大新板块提速度、上规模。

  （２）、持续推进国际化

  优化海外平台布局，加强信息共享和资源整合，加快俄罗斯等制造基地建设；逐步构建海外贸易平台体系、备件供应体系、物流体系，完善国际化运营体系；加快服务网点和服务工程师队伍建设，提高海外服务能力和响应速度；在完成对ｍ－ｔｅｃ的交割后，加速资源的整合，尽快发挥协同效应。

  （３）、坚持持续健康发展

  公司将秉承质量与效益优先的原则，资源投向效率高、风险小、能耗低的产品；启动产品可靠性提升工程，推动产品模块化通用化设计，加速节能环保与智能化技术布局；继续加强风险和成本费用控制，加大货款催收力度，加快存货周转，推动二手设备的再制造与再销售；提升公司经营质量，实现持续健康的发展。

  （三） ２０１４年度总体工作目标

  ２０１４年公司的经营目标为：力争全年完成营业收入３８５亿元人民币。

  ４、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、与上年度相比，新增三家子公司：

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  ２、与上年度相比，减少两家子公司：

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  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－002号

  中联重科股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１４年３月２８日９：３０在长沙市银盆南路３６１号中联科技园第十一号会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应到董事７名，实到７名，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司Ａ股２０１３年年度报告及摘要》、《公司Ｈ股２０１３年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

  １、《公司２０１３年度ＣＥ０工作报告》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ２、《公司２０１３年度董事会工作报告》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ３、《公司２０１３年度财务决算报告》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ４、《公司Ａ股２０１３年年度报告及摘要》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ５、《公司Ｈ股２０１３年年度报告》

  （１）《公司Ｈ股２０１３年年度报告》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  （２）授权董事长对公司Ｈ股２０１３年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ６、《公司Ｈ股２０１３年度初步业绩公告》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ７、《公司２０１３年度利润分配预案》

  经审计，中联重科股份有限公司２０１３年度（母公司）共实现净利润２，８８５，４７７，１３８．７８元，提取法定盈余公积金２８８，５４７，７１３．８８元，加期初未分配利润１４，２７３，６０６，１５１．４２元，扣除实施２０１２年度利润分配的现金红利１，５４１，１９０，８１０．００元，公司可供股东分配的利润为１５，３２９，３４４，７６６．３２元。公司拟以总股本７，７０５，９５４，０５０股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每１０股派发现金红利人民币１．５０元（含税）。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ８、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ９、《公司２０１３年度社会责任报告》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １０、《公司２０１３年度内部控制评价报告》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １１、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》

  授权该公司拥有向有关金融机构基于办理租赁业务而获得本有效期内累计不超过６５亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自２０１４年７月１日至２０１５年６月３０日止。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １２、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》

  授权该公司拥有向有关金融机构基于办理租赁业务而获得本有效期内累计不超过８５亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自２０１４年７月１日至２０１５年６月３０日止。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １３、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》

  公司拟向有关金融机构申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过１４００亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁（含第三方融资租赁）、各类保函等金融机构相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件，切分本公司授信额度给下属分、子公司使用，该委托无转委托权。本委托有效期自２０１４年７月１日起至２０１５年６月３０日止。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １４、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

  公司拟对中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科融资租赁（香港）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司、中联重科卢森堡投资控股有限公司、ｚｏｏｍｌｉｏｎ ｄｏ ｂｒａｓｉｌ－ｉｍｐｏｒｔａｃａｏ ｅ ｅｘｐｏｒｔａｃａｏ ｄｅ ｅｑｕｉｐａｍｅｎｔｏｓ ｐａｒａ ｃｏｎｓｔｒｕｃａｏ ｃｉｖｉｌ ｌｔｄａ、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＢＲＡＳＩＬ ＣＯＭéＲＣＩＯ， ＩＭＰＯＲＴＡ？？Ｏ Ｅ ＥＸＰＯＲＴＡ？？Ｏ ＤＥ ＭáＱＵＩＮＡＳ ＤＥ ＣＯＮＣＲＥＴＯ ＬＴＤＡ、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＣＩＦＡ Ｒｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｃｏｍｐａｎｙ、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＲＵＳ ＬＬＣ等９个控股公司提供总额不超过等值人民币６２亿元的担保。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １５、《未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １６、《关于修改＜公司章程＞的议案》

  《公司章程》“第二百二十八条 公司利润分配政策：

  （一） 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，维护全体投资者的合法权益及公司的可持续发展，公司应当保持利润分配政策的连续性与稳定性。

  （二） 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。根据公司的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。

  （三） 公司利润分配预案由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟定。公司董事会在利润分配预案论证过程中，应当与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

  （四） 公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的，应当在年度报告中披露原因并说明资金用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

  （五） 如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。利润分配政策的调整方案需事先征求独立董事的意见，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

  （六） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  （七） 公司应当严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。”

  拟修订为：

  “第二百二十八条 公司利润分配政策：

  （一） 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，维护全体投资者的合法权益及公司的可持续发展，公司应当保持利润分配政策的连续性与稳定性。

  （二） 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式，公司可以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生，采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。根据公司的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以采取股票方式分配股利。

  （三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

  １、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到８０％；

  ２、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到４０％；

  ３、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％；

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

  （四）公司利润分配预案由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟定。公司董事会在利润分配预案论证过程中，应当与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

  （五）公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的，应当在年度报告中披露原因并说明资金用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

  （六） 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。利润分配政策的调整方案需事先征求独立董事的意见，独立董事应当发表独立意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

  （七） 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  （八） 公司应当严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。”

  同时，授权董事长以及董事长授权人士办理有关《公司章程》的申请和备案及签署相关文件等一切手续和事宜。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １７、《关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》

  自公司推出股权激励计划后，中国宏观经济、工程机械行业及资本市场的环境已经发生较大变化。继续推进原激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑，公司董事会决定撤销本次股票期权与限制性股票激励计划及相关的《股票期权与限制性股票激励考核办法》。

  公司董事詹纯新先生、刘权先生对本议案回避表决。

  审议结果：表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票

  １８、《关于吸收合并全资子公司的议案》

  公司拟吸收合并全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  １９、《关于拟发行中期票据的议案》

  （１）发行规模：本次拟发行中期票据的规模不超过？９０？亿元人民币，由中国银行股份有限公司和中国进出口银行承担主承销，根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  （２）发行期限：本次拟发行中期票据的期限不超过？５？年（包含？５？年）。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  （３）发行利率：实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  （４）募集资金用途：募集资金主要用于补充公司营运资金，置换银行贷款，项目投资等。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  （５）决议有效期：？本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起３６？个月。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  （６）授权事项：授权董事长及董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ２０、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ２１、《关于使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的议案》

  公司使用额度不超过４０亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ２２、《理财产品管理制度》

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  ２３、《关于召开公司２０１３年年度股东大会的提案》

  （１）提议于２０１４年６月３０日前召开２０１３年年度股东大会审议相关议案

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  （２）授权董事长决定２０１３年年度股东大会具体会议时间及披露《２０１３年年度股东大会通知》事宜

  审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

  以上第２、３、４、５、７、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１８、１９项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－003号

  中联重科股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１４年３月２８日上午１１点在长沙市银盆南路３６１号中联科技园第１１号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议，会议就《公司Ａ股２０１３年年度报告及摘要》、《公司Ｈ股２０１３年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

  １、《公司２０１３年度监事会工作报告》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  ２、《公司２０１３年度财务决算报告》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  ３、《公司２０１３年度利润分配预案》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  ４、《未来三年（２０１４—２０１６年）股东回报规划》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  ５、《公司Ａ股２０１３年年度报告及摘要》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  ６、《公司Ｈ股２０１３年年度报告》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  ７、《公司Ｈ股２０１３年度初步业绩公告》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  ８、《公司２０１３年度社会责任报告》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  ９、《公司２０１３年度内部控制评价报告》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  １０、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  １１、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  １２、《关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》

  审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

  以上第１、２、３、４、５、６、１０项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－006号

  中联重科股份有限公司关于

  撤销公司股票期权与限制性股票激励

  计划（草案修订稿）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１４年３月２８日，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》，相关的《股票期权与限制性股票激励考核办法》一并撤销。公司董事会承诺自本决议公告之日起６个月内，不得再次审议、披露股票期权与限制性股票激励计划草案。具体情况说明如下：

  一、本次股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）概述

  公司第四届董事会２０１３年度第二次临时会议及第四届监事会２０１３年度第一次临时会议于２０１３年２月２１日审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》；第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议于２０１３年３月２８日审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。

  根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的内容，此次股权激励计划将包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分，公司拟向激励对象授予１５，７２０．１５万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额７７０，５９５．４万股的２．０４％。其中首次授予１４，１４８．１３万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额７７０，５９５．４万股的１．８４％；预留１，５７２．０２万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额７７０，５９５．４万股的０．２０％；拟向激励对象授予７，３９７．７２万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额７７０，５９５．４万股的０．９６％。激励计划首次授予的股票期权的行权价格为８．９０ 元，限制性股票的授予价格为 ４．２８ 元。

  二、关于撤销本次股票期权与限制性股票激励计划的原因说明

  自公司推出股权激励计划后，中国宏观经济、工程机械行业及资本市场均发生较大变化：宏观经济增速下降、工程机械行业市场需求不振、Ａ股市场持续调整。受上述因素影响，相关上市公司的业绩和股价均受到了较大的影响。

  鉴于上述原因，公司董事会认为继续推进原激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑，公司董事会决定撤销本次股票期权与限制性股票激励计划及相关的《股票期权与限制性股票激励考核办法》，并及时向中国证券监督管理委员会提交撤销申请。

  根据《股权激励有关事项备忘录３号》的相关规定，公司董事会承诺自本次撤销股票期权与限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起 ６个月内，公司董事会不得再次审议、披露股票期权与限制性股票激励计划草案。公司将继续完善激励约束机制，以调动员工的工作积极性、创造性，更好的推动公司的发展。

  三、独立董事独立意见

  自公司推出股权激励计划以来，所面临的宏观环境和所处的行业状况均发生了较大变化，工程机械行业上市公司的业绩和股价均受到了较大的影响，公司本次股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期激励效果。公司董事会在审议本次撤销股权激励计划事项时，作为该计划受益人的２名董事进行了回避表决，公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意撤销本次股票期权与限制性股票激励计划。

  四、监事会书面意见

  由于公司股权激励计划推出以来，中国宏观经济、工程机械行业及资本市场的环境均发生了较大变化，公司股票期权与限制性股票激励计划将难以达到预期的激励效果。鉴于此，公司董事会决定撤销本次股票期权与限制性股票激励计划，我们同意公司董事会的决定。

  五、备查文件：

  １、公司第四届董事会第八次会议决议

  ２、公司第四届监事会第八次会议决议

  ３、独立董事关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）的独立意见

  ４、监事会关于撤销股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的书面意见

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－008号

  中联重科股份有限公司

  关于拟发行中期票据的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）拟申请注册发行总额不超过人民币？９０亿元的中期票据。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、中期票据发行方案

  （１）发行规模

  本次拟发行中期票据的规模不超过？９０？亿元人民币，由中国银行股份有限公司和中国进出口银行承担主承销，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

  （２）发行期限

  本次拟发行中期票据的期限不超过？５？年（包含？５？年）。

  （３）发行利率

  实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

  （４）募集资金用途

  募集资金主要用于补充公司营运资金，置换银行贷款，项目投资等。

  （５）决议有效期

  本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起３６？个月。

  二、授权事项

  提请公司股东大会授权董事长及董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。

  三、审批程序

  本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－009号

  中联重科股份有限公司关于

  使用闲置自有资金购买短期

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，公司拟额度不超过４０亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。本事项不构成关联交易，并已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用公司资金周转中产生的短期闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

  二、投资额度：公司使用额度不超过４０亿元的闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

  三、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品，不用于其他证券投资。

  四、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过一年。

  五、资金来源：公司资金周转中产生的短期闲置资金。

  六、风险分析与控制措施

  （一）公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门。财务管理部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交公司财务负责人审核并提交公司董事长批准。财务管理部同时负责筹措理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。

  （二）公司风险管理部负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。

  （三）公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  （四）公司在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。

  七、授权事项

  董事会授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－005号

  中联重科股份有限公司

  关于对控股公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科融资租赁（香港）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司、中联重科卢森堡投资控股有限公司等９个公司，均为本公司的控股公司。

  ● 本次计划担保总金额：不超过等值人民币６２亿元

  ● 截至２０１３年１２月３１日，公司累计对外担保余额为７９２，５９７万元，占最近一个会计年度合并报表净资产的１９．０４％，均为对控股公司的担保。

  为加大市场开拓力度，促进公司国际化发展战略的实施，公司拟对公司的控股子公司中联重科（香港）控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科融资租赁（香港）有限公司等９个子／孙公司提供总额不超过等值人民币６２亿元的担保。担保情况具体如下：

  一、担保情况概述

  １、担保人中联重科股份有限公司，拟对Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ（Ｈ．Ｋ．） Ｃｏ．Ｌｉｍｉｔｅｄ（中联重科国际贸易（香港）有限公司）提供总额不超过等值人民币４０亿元的担保，主要用于在境外办理进出口贸易结算、融资及对外担保业务。

  ２、担保人中联重科股份有限公司，拟对Ｚｏｏｍｌｉｏｎ ｃａｐｉｔａｌ （Ｈ．Ｋ．） Ｃｏ．Ｌｉｍｉｔｅｄ（中联重科融资租赁（香港）有限公司）提供总额不超过等值人民币１０亿元的担保，主要用于在境外开展的融资租赁保理、投资及其他公司相关业务。

  ３、担保人中联重科股份有限公司，拟对Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ（中联重科新加坡投资控股有限公司）提供总额不超过等值人民币５亿元的担保，主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

  ４、担保人中联重科股份有限公司，拟对Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｓ．à．ｒ．ｌ（中联重科卢森堡投资控股有限公司）提供总额不超过等值人民币５亿元的担保，主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

  ５、担保人中联重科股份有限公司，拟对ｚｏｏｍｌｉｏｎ ｄｏ ｂｒａｓｉｌ－ｉｍｐｏｒｔａｃａｏ ｅ ｅｘｐｏｒｔａｃａｏ ｄｅ ｅｑｕｉｐａｍｅｎｔｏｓ ｐａｒａ ｃｏｎｓｔｒｕｃａｏ ｃｉｖｉｌ ｌｔｄａ、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＢＲＡＳＩＬ ＣＯＭéＲＣＩＯ， ＩＭＰＯＲＴＡ？？Ｏ Ｅ ＥＸＰＯＲＴＡ Ｏ ＤＥ ＭáＱＵＩＮＡＳ ＤＥ ＣＯＮＣＲＥＴＯ ＬＴＤＡ、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＣＩＦＡ Ｒｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｃｏｍｐａｎｙ、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＲＵＳ ＬＬＣ提供总额不超过等值人民币２亿元的担保，主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投资、固定资产购置及其他公司相关业务。

  具体实施时，公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

  二、被担保人基本情况

  １、中联重科国际贸易（香港）有限公司

  （１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ（Ｈ．Ｋ．） Ｃｏ．Ｌｉｍｉｔｅｄ

  中联重科国际贸易（香港）有限公司

  （２）注册地址：ＳＵＩＴＥ ４０６－４０９ ４／Ｆ ＴＨＲＥＥ ＰＡＣＩＦＩＣ ＰＬＡＣＥ

  １ ＱＵＥＥＮ’Ｓ ＲＤ ＥＡＳＴ ＨＫ

  （３）法定代表人：詹纯新

  （４）注册资本：４００００００美元（折合３１２０００００港币整）

  （５）业务性质： 贸易公司

  （６）与本公司关系：控股孙公司（Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｈ．Ｋ． Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司）

  （７）截止２０１３年１２ 月３１日，中联重科国际贸易（香港）有限公司未经审计的资产总额为１７４，８１０．０４万美元，负债总额为１７０，６３９．９６万美元，归属于母公司的所有者权益为４，１７０．０８万美元；２０１３ 年１－１２ 月营业收入为３１，４４４．３５万美元，净利润为６，３７．６７万美元。

  （８）担保金额：４０亿元等值人民币

  ２、中联重科融资租赁（香港）有限公司

  （１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ ｃａｐｉｔａｌ （Ｈ．Ｋ．） Ｃｏ．Ｌｉｍｉｔｅｄ

  中联重科融资租赁（香港）有限公司

  （２）注册地址：ＳＵＩＴＥ ４０６－４０９ ４／Ｆ， ＴＨＲＥＥ ＰＡＣＩＦＩＣ ＰＬＡＣＥ

  １ ＱＵＥＥＮ’Ｓ ＲＤ ＥＡＳＴ ＨＫ

  （３）法定代表人：詹纯新

  （４）注册资本：２１４９０００００美元

  （５）业务性质： 融资租赁业务

  （６）与本公司关系：控股孙公司（Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｈ．Ｋ． Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．的全资子公司）

  （７）截止２０１３年１２ 月３１日，中联重科融资租赁（香港）有限公司未经审计的资产总额为１５６，２５８．７８万美元，负债总额为１２７，８４８．８１万美元，归属于母公司的所有者权益为２８，４０９．９７万美元；２０１３年１－１２ 月营业收入为４２１８．０５万美元，净利润为４２７７．２８万美元。

  （８）担保金额：５亿元等值人民币

  ３、中联重科新加坡投资控股有限公司

  （１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ 中联重科新加坡投资控股有限公司

  （２）注册地址：８ Ｔｅｍａｓｅｋ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ， ＃１４－０３Ａ Ｓｕｎｔｅｃ Ｔｏｗｅｒ Ｔｈｒｅｅ， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ ０３８９８８

  （３）法定代表人：申柯，刘庆林

  （４）注册资本： １００００００美元

  （５）业务性质： 投资、国际贸易公司

  （６）与本公司关系：全资子公司

  （７）截止２０１３年１２ 月３１日，中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为１２８．９３万美元，负债总额为２０．５０万美元，归属于母公司的所有者权益为１０８．４３万美元；２０１３年１－１２ 月营业收入为２０．９２万美元，净利润为－０．６０万美元。

  （８）担保金额：５亿元等值人民币

  ４、中联重科卢森堡投资控股有限公司

  （１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｓ．à．ｒ．ｌ中联重科卢森堡投资控股有限公司

  （２）注册地址：１９， ｒｕｅ ｄｅ Ｂｉｔｂｏｕｒｇ， Ｌ－１２７３ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ

  （３）法定代表人：申柯

  （４）注册资本：２５５５５２８美元（折合２００００００欧元整）

  （５）业务性质：投资、国际贸易公司

  （６）与本公司关系：全资子公司

  （７）截止２０１３年１２ 月３１日，中联重科卢森堡投资控股有限公司未经审计的资产总额为８３８．１７万美元，负债总额为５８４．６２万美元，归属于母公司的所有者权益为２５３．５５万美元；２０１３年１－１２ 月营业收入为０万美元，净利润为－１１．１０万美元。

  （８）担保金额：５亿元等值人民币

  ５、ｚｏｏｍｌｉｏｎ ｄｏ ｂｒａｓｉｌ－ｉｍｐｏｒｔａｃａｏ ｅ ｅｘｐｏｒｔａｃａｏ ｄｅ ｅｑｕｉｐａｍｅｎｔｏｓ ｐａｒａ ｃｏｎｓｔｒｕｃａｏ ｃｉｖｉｌ ｌｔｄａ

  （１）名称：ｚｏｏｍｌｉｏｎ ｄｏ ｂｒａｓｉｌ－ｉｍｐｏｒｔａｃａｏ ｅ ｅｘｐｏｒｔａｃａｏ ｄｅ ｅｑｕｉｐａｍｅｎｔｏｓ ｐａｒａ ｃｏｎｓｔｒｕｃａｏ ｃｉｖｉｌ ｌｔｄａ

  （２）注册地址：ｒｏｏｍ２２， Ｂｌｏｃｋ Ｃ， ｒｕａ ｅｓｔｅｌａ， ５１５－ｂ１．ｃ， ｓａｌａ ２０１ ｅ ２０２， ｖｉｌａ ｍａｒｉａｎａ－ｓａｏ ｐａｕｌｏ－ｓｐ－ｂｒａｓｉｌ

  （３）法定代表人：贝文豪

  （４）注册资本：７５３５９４７．１１美元

  （５）业务性质： 中联各产品线的组装、贸易、进出口；包括但不限于中联产品的组装、维护、维修服务提供

  （６）与本公司关系：控股孙公司（中联重科（香港）国际贸易公司控股子公司）

  （７）截止２０１３年１２月３１日， ｚｏｏｍｌｉｏｎ ｄｏ ｂｒａｓｉｌ－ｉｍｐｏｒｔａｃａｏ ｅ ｅｘｐｏｒｔａｃａｏ ｄｅ ｅｑｕｉｐａｍｅｎｔｏｓ ｐａｒａ ｃｏｎｓｔｒｕｃａｏ ｃｉｖｉｌ ｌｔｄａ未经审计的资产总额为６，２３０，８８３．７７美元，负债总额为１４４０．１９美元，归属于母公司的所有者权益为６，２２９，４４３．５８美元；２０１３年１－１２ 月营业收入为０，净利润为９５，０３６．４８美元。

  （８）担保金额：１亿元等值人民币

  ６、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＢＲＡＳＩＬ ＣＯＭéＲＣＩＯ， ＩＭＰＯＲＴＡ？？Ｏ Ｅ ＥＸＰＯＲＴＡ？？Ｏ ＤＥ ＭáＱＵＩＮＡＳ ＤＥ ＣＯＮＣＲＥＴＯ ＬＴＤＡ

  （１）名称：中联巴西商业、进出口混凝土机械公司

  （２）注册地址：巴西圣保罗州，因达亚图巴市，美国公园工业区，维纳斯大街６９４号

  （３）法定代表人：ＭＡＲＣＥＲＯ ＤＡ ＳＩＬＶＡ

  （４）注册资本： ７８７５０００美元

  （５）业务性质： 混凝土机械及其零配件的生产、销售、进出口

  （６）与本公司关系：控股孙公司（Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｉｎｖ Ｈｏｌｄｉｎｇ． Ｓ．Ａ．控股子公司）

  （７）截止２０１３年１２ 月３１日，中联巴西商业、进出口混凝土机械公司未经审计的资产总额为６９１．５４万美元，负债总额为３９．５９万美元，归属于母公司的所有者权益为６５１．９５万美元；２０１３年１－１２ 月营业收入为０，净利润为－１０９．１２万美元。

  （８）担保金额：５０００万元等值人民币

  ７、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ

  （１）名称： Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｉｎｄｉａ Ｐｖｔ． Ｌｔｄ．

  中联重科印度有限公司

  （２）注册地址：ＴＡＲＭＡＴ ＣＨＡＭＢＥＲＳ， ＳＥＣＴＯＲ－２４， ＰＬＯＴ ＮＯ．１９，ＮＥＡＲ ＴＵＲＢＨＥ ＦＬＹＯＶＥＲ， ＳＡＮＰＡＤＡ，ＮＡＶＩ ＭＵＭＢＡＩ －４００７０５，Ｍａｈａｒａｓｈｔｒａ， ＩＮＤＩＡ

  （３）法定代表人：申柯、黄群

  （４）注册资本： ６９００００美元

  （５）业务性质： 工程机械设备及其配件的销售及相关服务

  （６）与本公司关系：全资控股孙公司（中联重科新加坡投资控股有限公司和中联重科国际贸易（香港）有限公司的子公司）

  （７）截止２０１３年１２ 月３１日，中联重科印度有限公司未经审计的资产总额为１８９．８４万美元，负债总额为１００．２８万美元，归属于母公司的所有者权益为８９．５６万美元；２０１３年１－１２ 月营业收入为１３３．５万美元，净利润为６．２２万美元。

  （８）担保金额：２０００万元等值人民币

  ８、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＣＩＦＡ Ｒｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｃｏｍｐａｎｙ

  （１）名称： ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＣＩＦＡ Ｒｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｃｏｍｐａｎｙ

  （２）注册地址：２２ Ｃｈａｙａｎｏｖ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｂｕｉｌｄｉｎｇ ４， Ｍｏｓｃｏｗ １２５０４７， Ｒｕｓｓｉａ

  （３）法定代表人：Ｅｋａｔｅｒｉｎａ Ｋａｂａｎｏｖａ

  （４）注册资本： １００００欧元

  （５）业务性质：混凝土机械及其零配件的生产、销售、进出口

  （６）与本公司关系：控股孙公司（ＣＩＦＡ 控股子公司）

  （７）截止２０１３年１２ 月３１日，ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＣＩＦＡ Ｒｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｌｉａｂｉｌｉｔｙ Ｃｏｍｐａｎｙ未经审计的资产总额为２１２．７万欧元，负债总额为６．３万欧元，归属于母公司的所有者权益为２０６．４万欧元；２０１３年１－１２ 月营业收入为０，净利润为－１６．３万欧元。

  （８）担保金额：１５００万元等值人民币

  ９、ＺＯＯＭＬＩＯＮ ＨＥＡＶＹ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＲＵＳ ＬＬＣ

  （１）名称： 中联重科俄罗斯有限公司

  （２）注册地址：１４３４４１ Московская область， Красногорский район， п／о Путилково， ６９ км МКАД， офисно－общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”， строение １７

  （３）法定代表人：李琦

  （４）注册资本： ３２００万卢布（约为９０万美元）

  （５）业务性质： 贸易公司

  （６）与本公司关系：全资控股孙公司（卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司）

  （７）截止２０１３年１２ 月３１日，中联重科俄罗斯有限公司未经审计的资产总额为９０万美元（约３２００万卢布），负债总额０万美元，归属于母公司的所有者权益为９０万美元（约３２００万卢布）；２０１３年１－１２ 月营业收入为０万美元，净利润为０万美元。

  （８）担保金额：１５００万元等值人民币

  三、担保的主要内容

  如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论公司与控股子／孙公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。

  四、独立董事意见

  １、公司为中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。

  ２、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，同意根据上述规定将《关于对控股公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。 

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－007号

  中联重科股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）于２０１４年３月２８日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、概述

  为了贯彻公司环境产业战略发展需要，整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称“环卫机械公司”）。

  按照《公司章程》的规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议。

  本次吸收合并事项不构成关联交易和重大资产重组。

  二、吸收合并各方的基本情况

  （一）合并方：中联重科股份有限公司，即本公司。

  （二）被合并方：长沙中联重科环卫机械有限公司

  注册地址：长沙市银盆南路３０７号；

  法定代表人：许武全；

  注册资本：人民币２１亿元；

  公司类型：有限责任公司；

  注册号：４３０１９３００００４１９２３

  经营范围：开发、生产、销售固体废物处理处置机械设备，水污染防治机械设备，公路、桥梁、隧道、园林、市政工程养护、保洁机械设备，以及相关零部件，售后技术服务。

  截止２０１３年１２月３１日，环卫机械公司的总资产３２７，８４５万元、净资产２２２，２７８万元；２０１３年度实现营业收入２４６，３７７万元、净利润２，２０４万元。以上数据未经审计。

  三、本次吸收合并方案的主要内容

  １、双方拟同意实施吸收合并，由中联重科吸收合并环卫机械公司，吸收合并完成后，公司存续经营，环卫机械公司因被吸收合并而注销。

  ２、吸收合并后，中联重科的注册资本及股东均不发生变化；

  ３、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

  ４、各方分别履行各自法定审批程序，获得批准后，将正式签订《吸收合并协议》，具体实施合并程序，各方将积极办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续，依法定程序办理环卫机械公司的注销手续。

  ５、本次合并完成后，环卫机械公司的员工安置按照公司管理相关规定执行。

  ６、合并各方债权债务的承续方案

  吸收合并环卫机械公司后，环卫机械公司拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至中联重科，中联重科以吸收合并后的公司的全部资产承续中联重科和环卫机械公司的全部债权、债务。环卫机械公司因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为中联重科，权利义务全部由中联重科承续。

  四、吸收合并的目的和对公司的影响

  １、根据公司的战略规划，未来，中联重科将形成以工程机械为依托，产业链不断延伸、丰富的相关多元化产业格局，打造工程机械、环境产业、农业机械、重卡和金融服务等五大业务板块。

  其中，为了加快实现环卫机械产业向环境产业的转型升级，公司拟通过对环卫机械公司进行吸收合并，对现有资源重组整合，最大限度发挥协同效应，减少管理成本，提高运营效率，提升公司整体经济效益。

  ２、本次吸收合并对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果无重大影响，符合公司发展战略，不会损害公司及股东利益。

  五、授权事项

  董事会提请股东大会授权中联重科管理层及管理层进一步授权之人士办理与吸收合并环卫机械公司相关的一切手续和事宜。

  特此公告。

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2014－010号

  中联重科股份有限公司关于

  向投资者公开征集年报事项问询的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［２０１３］１１０号）、湖南省证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字［２０１４］４号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后５个交易日内通过巨潮资讯网等披露渠道集中答复。具体如下：

  １．接受问询的内容：公司２０１３年年度报告的相关内容。

  ２．接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

  ３．接受问询的期限：２０１４年４月２１日至２０１４年４月３０日（上午９：００－１１：３０，下午２：３０－５：００）

  ４．答复问询的时间：２０１４年５月９日 前

  电子邮箱：１５７＠ｚｏｏｍｌｉｏｎ．ｃｏｍ

  电 话 ０７３１－８５６５０１５７

  传 真：０７３１－８５６５１１５７

  特此公告

  中联重科股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十九日