证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、2013年度经营情况讨论与分析(概述)

  2013年是继往开来的一年，我们遵循设备和服务一体化产业发展战略奋力向前，设备类产品持续高速发展，服务类产品有了质的提升，产业链向一体化不断迈进。2013年是杰瑞产业向油田服务战略转型的第三年，完井一体化服务、油田环保服务和油田开发服务有了质的突破，尚处于向钻完井一体化延展和更高服务技术递进的局面。

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  报告期，得益于油田专用设备和油田工程技术服务收入的快速增长，营业收入快速增长，同比增幅55.21%，归属于母公司所有者的净利润同比增长53.17%。中国和发展中国家活跃的油气投资直接促进了公司设备类产品订单的高速增长，增长区域主要是中国、南美地区、俄罗斯及中亚地区；由于南美订单尾款未付而延缓交付，导致了收入与订单趋势不一致，进而使得海外营业收入增幅低于总营业收入增幅。

  （一）公司主营业务情况

  公司主业属于石油天然气设备和服务行业，即油田服务行业。主营业务分为设备类和服务类两类，设备类包括设备维修改造、钻完井设备、油气工程设备等业务；服务类包括油田开发服务、油田工程技术服务、油田环保服务和油田工程建设服务等业务。报告期，钻完井设备、油气工程设备规模快速增长，钻完井一体化服务、油田环保服务和油田开发服务正在发生着质变。

  1、主营业务收入分析

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  报告期，油田专用设备制造和油田工程技术服务收入增幅超过主营业务收入平均增幅，设备维修改造及配件销售收入占主营业务收入的比重继续下降。油田设备制造业务发展迅速，得益于中国完井增产设备需求旺盛和发展中国家的油气投资活跃。油田工程技术服务发生了质的变化，钻完井一体化服务技术有了质的跨越，油田开发服务开始贡献收益，油田环保服务开拓了新的市场领域。

  （1）产品销售量分析

  A、油田专用设备制造

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  B、油田工程技术服务

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  C、维修改造及配件销售

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  （2）订单获取和执行情况（订单数额不含税）

  2013年，公司累计获取订单49.71亿元，年末存量订单30.84亿元。其中：油田专用设备制造新增订单39.09亿元，新增设备订单中当年完成交付的比例为36%。目前阶段，油田工程技术服务合同储备不大，原因在于油田工程技术服务合同以敞口合同为主（国内和美国陆地岩屑回注），不同于国际惯例的长期订单，当年获得量以服务作业量为准。

  2、主营业务成本分析

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  分行业分析

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  3、费用分析

  报告期，随着营业收入的快速增长，三项费用增长57.47%，其中：销售费用和管理费用与收入增长一致，合计增幅略低于收入增幅；财务费用增长较大，主要是因为IPO募集资金使用进入末期，资金的利息收入降低。

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  4、研发支出

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  报告期，公司研发费用主要在两个方向投入，一是钻完井设备类研发，杰瑞于2013年10月18日发布了“小井场大作业”新型压裂车组产品，更大马力的车组也在试制；二是完井一体化服务技术和井下工具的研发，连续油管全系列井下工具可以满足服务的要求，其他工具也在研发、试制和测试。

  5、现金流量分析

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  报告期，经营活动产生的现金流量实现了较好的净流入，原因主要是海外订单占比提高所致，次之为公司加强了营运资金占用规模的管理和加大了应收账款的催收力度；经营现金净流入相比净利润存在较大差异，主要是公司应对快速扩张的国内市场规模而增加国内应收款项的规模、相应增加存货规模所致。随着国外收入（订单）和国内非国有企业收入占比提高，经营现金流将继续向好改善。

  （二）按行业经营情况分析

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  油田专用设备收入在规模基础上仍旧高速增长，毛利率微幅提升，主要源于产品链拓展有效、中国和新兴经济国家油气市场活跃。油田工程技术服务收入增速较快但未达到年初预期，原因在于一体化服务能力在渐进过程中，目前已经具备了致密油井的完井一体化市场能力，致密气井、页岩气井完井一体化服务能力正在形成，正向钻完井一体化服务快速递进；另外还受到甲方变更开发工艺对敞口合同的影响。杰瑞仍旧会坚定不移、坚持不懈地延展油田工程技术服务产业链，创新和坚持将铸就杰瑞的技术和品牌，服务产业终究将是公司业绩增长的新动力。

  油田工程技术服务毛利率有所下滑，原因是这些服务收入主要来自于新开展的服务项目，生产处于不完全饱和状态，生产组织和施工人员还存在需要磨合提高效率的情况。未来随着作业量的扩大，效率提升，毛利率会不断提升。

  （三）按地区经营情况分析

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  报告期，国外收入增长很小，主要是因为委内瑞拉订单尾款未付导致交货迟缓，造成国外收入与国外订单不同步。

  （四）公司财务状况分析

  1、资产结构分析

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  报告期末，公司资产总额有较大幅度增长。其中流动资产有应收账款、存货大幅增长；非流动资产有固定资产、在建工程、油气资产和无形资产大幅增长。应收账款增长主要是收入规模扩张而国内赊销规模增大造成；存货增长主要是提前储备和采购大部件所致；固定资产、在建工程增长主要是IPO募集资金投资项目正在实施及转固定资产所致；油气资产增长是公司在加拿大收购的页岩油矿产权正在勘探开发投资所致。

  2、负债结构分析

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  报告期末公司负债总额增幅超过资产总额增幅40多个百分点，主要原因是杰瑞的商业信用大规模扩张、海外订单预收款高速增长。

  （五）核心竞争力分析

  1、杰瑞具备掌控中高端油田服务产业链的能力。

  一是设备制造具备全面的核心部件掌控能力，公司在经营过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道。二是杰瑞具备了切入中高端产业运营的人才和技术储备，公司具有国际先进、国内领先的技术体系，支持公司持续创新和研发，这些都为公司未来技术优势奠定可持续的基础。

  2、杰瑞具备了设备与服务一体化产业的协同整合能力，也具备了初步的一体化服务能力以及跨市场的快速反应能力。

  3、优秀的企业文化、有效的激励体制是杰瑞凝聚人才、建设团队所必需的强大精神力量。

  二、对公司未来发展的展望

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  2013年，全球经济仍旧疲弱，国际金融市场持续波动，世界经济增速继续小幅回落。发达国家增长动力略有增强，发展中国家困难增多。由于美国QE退出的预期，新兴经济体货币受压，金融风险提高。美国油气产量持续提高，2013年WTI原油价格维持在86-112-90美元之间震荡。总体上油气行业持续景气，局部新兴经济体动荡因素增多，政局和战争将增添一些局部波动，不影响整体景气的趋势。

  1、油田专用设备行业

  国内市场趋稳，开放区域增多。公司目前是国内主要的两家完井增产设备制造商之一，市场份额约占40%以上。经过几年快速资本开支增加，中石油、中石化上游资本支出减缓，国内市场趋稳，我们需要加大产品链的延展，以拉长丰富的产品链延续增长。中长期看，国内油气勘探开发投资仍将维持持续增长，特别是非常规油气的持续开发，油气勘探开发投资中完井增产环节的比例将会快速提高，这个大趋势绝不会逆转，油气改革将促进市场开放区域增多、主体增多，这个短暂的减缓将是“十年黄金期”的开始。我们仍旧蓄积精力，拓展钻修机、地面设备、井下工具等产品，做大做强钻完井设备产业链；拓展天然气工程及设备，做大做强天然气设备产业链。

  全球市场依旧可期，油气市场景气依然。北美市场筑底回升，全球其他市场也是轮动活跃。公司大海外销售体系的建立，产品链的拉长丰富，杰瑞将捕捉更多海外市场机会，增长依旧可期。

  2、油田工程技术服务行业

  国内市场：服务业务高速增长的基础产生了质的变化。公司在油田工程技术服务方面主要布局了包含钻修井服务、压力泵送服务、连续油管服务、完井工具及服务等钻完井一体化服务业务，还布局了面向油气开发的全过程的油田环保服务，这些服务是差异化于国内三大油公司的服务项目，又是互补于国际一流服务公司（如斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿）的一体化服务项目。经过几年的顽强拼搏、奋力坚持，杰瑞积累了市场品牌，服务技术也不断提升，服务的综合能力进一步增强，服务业务高速增长的基础产生了质的变化。

  国际市场：公司主要采取跟随中国三大油公司走出去的战略，为其提供油田工程技术服务。三大油在国外的油气区块很多，年产量超过2亿吨，份额油超过1亿吨，这都需要大量油田工程技术服务来支持，中国油田服务公司跟随中国三大油公司实现海外发展是一个很好的选择。其他海外市场，我们采取的是渗透的策略，以适合的市场为导向植入适合的服务，目前杰瑞在海外市场主要提供油田开发服务（加拿大）、油田环保服务（美国、中东）、连续油管服务、完井工具及服务、固井服务等等。国际市场是公司中长期发展方向之一，每一个市场突破都将为公司提供业绩增长的新动力。

  （二）公司发展战略

  公司当前处于快速扩张规模和延伸产业链的阶段，面临难得的发展机遇，杰瑞股份发展战略的主要选择为：

  1、布局国内油气开发的增量市场，寻求产业发展。

  国内油田服务市场主要增量来自于致密油气、煤层气、页岩油气等非常规油气的开发（目前中国尚把致密油气划入常规油气）。2014年1月，中国国土资源部发布了《中国油气产量及预测（2003-2030）》，到2030年中国油气产量当量将达到7亿吨，天然气快速发展，预计2025年左右天然气产量与石油形成“二分天下”格局。预计到2030年，石油将从2013年的2.1亿吨增长到3亿吨，天然气要从2013年的1亿吨增长到4亿吨，页岩油气和煤层气将会占到油气总产量的三分之一（致密油气统计在常规油气中，没有单独列示）。从美国的经验来看，致密油气、页岩油气必须使用水平钻井、分段压裂等核心技术，获得这些油气的投资密度要远强于常规油气的投资密度，未来油气投资将持续高速增长，从投资的意义来讲，这是一个“油气行业黄金十年”的预测。面对这样的市场机会，我们将坚定不移地在国内油气开发的增量市场中发展，夯实走向世界的产业基础。

  2、推进国际化战略，打造面向全球的主流产品和服务。

  报告期，公司继续扩大了国际市场规模，南美市场获得重大收获，北美市场在温和复苏，其他国际市场的份额也在逐步提高，提供的产品和服务逐步丰富，总体上公司在国际市场上存在巨大潜力。我们必须把握全球油田市场的细分结构和区域竞争格局的变化趋势，不断提供满足差异化市场需求的产品和服务，培养形成一批市场份额高的主打产品和服务，打造面向全球的主流产品和服务。

  3、设备、工具和服务并重，推进一体化产业发展。

  油田服务企业需要设备、工具和服务并重，培育产业协同的核心竞争力。只有掌握了设备制造的核心部件和服务的核心井下工具，服务技术的竞争优势才能真正建立起来。只有设备、工具与服务并重，推进一体化产业发展，技术优势和品牌优势才会真正积累起来，我们才能具备可持续发展的基石。

  4、积极推进资本运营，整合一体化产业链。

  油田服务企业的竞争是寡头竞争，每个子目行业的前五名企业垄断着这个行业，从单一子目行业寡头成长为多子目行业的寡头是综合油田服务企业成长的必由之路。杰瑞的成长也必须建立一体化的油田服务产业，不断发展壮大成为多个行业的寡头。资本市场给予了油田服务企业足够的机会，杰瑞需要充分凭借资本市场，积极推进资本运营，寻求产业外延式扩张，持续整合一体化的产业链。下一个十年，全球油气市场的区域格局将会被中国打破，这个动力来自于中国对能源的渴求和能源安全的巨大压力，致密油气、页岩油气将大规模进入勘探开发期。在这个过程中，杰瑞股份必须不断积累和扩大竞争优势，夯实核心产业地位，走出一条内涵和外延互补的发展之路。

  公司未来发展面临的最大挑战仍旧是技术和人才的瓶颈、市场和品牌的瓶颈，我们需要持之以恒、坚持不懈地奋斗和拼搏：

  1、持续引进和培养战略产业的高级人才。

  公司在行业中的地位最终取决于能否凝聚行业的高级人才。杰瑞的最大竞争优势在于拥有一支高度认同杰瑞文化、用心付出、始终充满活力和生命力的优秀团队，这是杰瑞的最大财富。破解人才瓶颈需要我们持续引进和培养战略产业的高级人才。

  2、注重研发持续创新，推进国际合作，建立自主的油田服务技术体系。

  北美的服务技术代表全球油气领域的服务技术潮流，要跟踪和把握北美的服务技术走向，杰瑞需建立注重研发持续创新的平台，积极推进国际合作，建立自主的油田服务技术体系，只有这样做，我们才能提供有竞争优势的服务，快速占领增量市场的高地，促进杰瑞一体化产业健康发展。

  3、提高一体化服务能力，做大做强服务产业。

  油田工程技术服务是目前公司产业转型过程中的战略发展产业，长期的积累已经帮助我们突破了技术瓶颈和人才瓶颈，增长条件已经发生了质的变化。当下，我们将利用一切有利因素，快速提高一体化服务能力，做大做强服务产业。

  （三）2014年公司经营计划

  延续2013年的高速增长，设备类产品链不断拉长和丰富，服务类产品也具备了高速增长的储备。公司确定2014年总体经营目标是：营业收入59亿元，较上年增长59.45%；归属于母公司净利润14.30亿元，较上年增长45.11%。为实现经营计划，公司将重点从以下几方面采取措施：

  1、推进和巩固国际化战略，全面挖掘国际市场份额。

  两年的国际营销体系的推进和调整巩固了我们的国际化战略，目前到了一个全面挖掘国际市场份额的阶段。我们一方面加强的营销布局正在发挥作用，另一方面丰富了产品链，这个体系正在顺势应变，把握全球市场的战略趋势，全面渗透和提高产品的市场份额。

  2、以综合实力取胜，“以客户为中心，用心感动客户”是我们永恒的服务理念。

  历史总是演绎着重复，杰瑞从矿山走进油田，靠的是用心感动客户；杰瑞从维修改造跨越到整机制造，靠的是用心感动客户；杰瑞从设备制造延伸到油田工程技术服务，也靠的是用心感动客户；杰瑞与北美企业的成功合作经历，更靠的是用心感动客户；杰瑞的产品能够进入全球市场，我们靠的仍旧是用心感动客户。杰瑞从一而终，以综合实力取胜，“以客户为中心，用心感动客户”是我们永恒的服务理念。

  3、人才是杰瑞最宝贵的资源，持久的人才战略是杰瑞长远发展的保障。

  杰瑞崇尚“人才是企业最宝贵的资源。企业核心竞争力的载体是团队，企业文化越健康，团队成员对健康文化的认同度越高，企业的核心竞争力就越强”。油田服务本身就是一个庞大的产业集群，我们的人才来源必须多元化、国际化。杰瑞会持续推进高级人才引进和培养的长远规划，保障杰瑞百年伟业健康发展。

  4、注重研发和持续创新是我们扩大行业竞争优势的利器。

  注重研发是产品形成竞争优势的保障，持续创新是企业发展的源泉。杰瑞从单一寡头到多产业寡头的成长中更离不开研发和创新，我们会更加坚定这个信念。

  5、加强企业文化融合和传播，以健康的文化支撑公司的长远发展。

  杰瑞文化不仅在我们自己创建的公司里实现了茁壮成长，其生命力已经逐步影响到我们的合作方、合作股东、参股公司、控股公司。企业文化的有效融合和传播，将支撑公司的长远发展，我们会持之以恒地做好企业文化建设，加强杰瑞文化的传播和融合。

  （四）资金需求及使用计划

  公司IPO上市募集资金主要投向了油田专用设备制造、油田工程技术服务两个战略发展产业，主要投资方向是新建产品和服务线、与符合公司发展战略的油田服务企业合资合作、延伸和整合公司的产业链，这些资金的投资效益正在发挥作用。

  公司在2014年1月完成了29.5亿元的再融资，可以满足公司已知的资本性支出，如重大的收购兼并、合资合作等。

  （五）可能面对的风险

  1、油气价格大幅度和长时期波动对勘探开发支出的重大影响。

  全球经济增长速度和地缘政治因素对原油价格有非常直接的影响，油气价格大幅度和长时期波动会直接影响到油气公司的上游勘探与开发资本开支，也会直接影响油田服务行业的景气度，如果波动剧烈或持续较长时间，油田服务市场的不稳定将影响公司业务的稳定发展。

  2、高级人才瓶颈和管理团队积累不足的风险。

  油田服务是一个技术密集型行业，是一个高级人才密集的行业，每个子目行业高级人才的积聚、管理团队的积累是杰瑞发展最为重要的问题，公司处于高速发展期，存在高级人才瓶颈和管理团队积累不足的风险。

  3、海外收入面临汇率变动的风险。

  新兴经济体国家政局动荡，经济抵抗资本流动的能力弱，美国QE退出，给这些国家增添了不稳定因素，或将导致汇率急剧贬值，这些汇率变动将影响来自这些国家的收入，存在汇兑损失和资本贬值风险。

  4、海外业务面临某些地区地缘政治动荡的风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2013年度纳入合并范围的2级子公司共计14家，与2012年度相比新增新设投资的公司3家，分别是：杰瑞（天津）石油工程技术有限公司、杰瑞分布能源有限公司和Sun Estates LLC；非同一控制下企业合并取得增加1家：烟台杰瑞富耐克换热设备有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：

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  董事长：孙伟杰

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  2014年3月27日

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-021

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年3月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年3月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

  一、审议并通过《2013年度总经理工作报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年度报告》全文相关章节。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  独立董事提交了年度工作报告，独立董事将在2013年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过《2014年度财务预算报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  四、审议并通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年合并归属于母公司股东的净利润为985,191,332.54元，加年初未分配利润1,295,863,943.05元，减去2013年度提取法定盈余公积50,648,211.13元，减去2012年度利润分配现金股利114,818,000.00元后，2013年末合并未分配利润为2,115,589,064.46 元。2013年末母公司未分配利润为770,164,105.13元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2013年度可供股东分配的利润确定为不超过770,164,105.13元。公司2013年度权益分派预案如下：

  根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本639,922,991股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计派发现金159,980,747.75 元，送红股0股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,487股。

  本次转增股本数额为319,961,496元，未超过公司2013年末资本公积股本溢价余额1,180,907,213.45元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网。

  本预案涉及的增加注册资本及修改公司章程事项已单独安排议案。本议案提请2013年度股东大会以特别决议审议通过。

  五、审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制是有效的，未发现内部控制重大缺陷。

  就公司董事会2013年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2014】第0114号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议并通过《2013年度社会责任报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议并通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会认为：2013年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2014】第0113号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

  报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议并通过《2013年度报告及摘要》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司的董事、高级管理人员保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  2013年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2013年度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  九、审议并通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

  董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

  独立董事发表了同意的独立意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  十、审议并通过《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》

  表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事孙伟杰先生回避表决。

  议案内容请见《关于2014年度预计日常关联交易额度的公告》内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  十一、审议并通过《关于2014年度董事、高管薪酬的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2014年度董事、高管基本薪酬为：

  单位：万元

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  董事、高管如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。

  上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到2014年度董事（孙伟杰、王坤晓、于希茂、郭明瑞、姚秀云董事五位董事不享受绩效工资）、高管薪酬的具体发放数额。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  十二、审议并通过《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司日常经营需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权总经理和财务总监办理200,000万元（人民币）额度内的公司日常经营借款及以该借款单位的自有资产提供的担保手续，对子公司提供担保仍需经公司董事会、股东大会审议。

  根据公司进出口业务需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权公司总经理及财务总监办理200,000万元（人民币）额度内的贸易融资及该贸易融资单位的自有资产提供的担保手续，对子公司提供担保仍需经公司董事会、股东大会审议。具体包括：银行承兑汇票贴现业务、银行承兑汇票质押业务、远期结售汇业务、进口汇利达业务、进口信用证开证业务、押汇业务等。

  授权期限为：自公司2013年度股东大会审议通过之日至2015年6月30日止。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  十三、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  股东大会批准公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案并权益分派实施完成后，将对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下：

  1、将《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币639,922,991元。修改为：公司注册资本为人民币959,884,487元。

  2、将《公司章程》第十九条 公司股份总数为639,922,991股，公司的股本结构为：普通股639,922,991股，无其他种类股票。修改为：公司股份总数为959,884,487股，公司的股本结构为：普通股959,884,487股，无其他种类股票。

  公司章程其他条款不变。提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  修改后的公司章程详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2013年度股东大会以特别决议审议通过。

  十四、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  议案内容请见《关于召开2013年度股东大会的通知》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  董事会

  2014年3月27日

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-022

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年3月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年3月16日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

  一、审议并通过《2013年度监事会工作报告》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  二、审议并通过《2014年度财务预算报告》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  三、审议并通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年合并归属于母公司股东的净利润为985,191,332.54元，加年初未分配利润1,295,863,943.05元，减去2013年度提取法定盈余公积50,648,211.13元，减去2012年度利润分配现金股利114,818,000.00元后，2013年末合并未分配利润为2,115,589,064.46 元。2013年末母公司未分配利润为770,164,105.13元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2013年度可供股东分配的利润确定为不超过770,164,105.13元。公司2013年度权益分派预案如下：

  根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本639,922,991股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计派发现金159,980,747.75 元，送红股0股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,487股。

  本次转增股本数额为319,961,496元，未超过公司2013年末资本公积股本溢价余额1,180,907,213.45元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  四、审议并通过《2013年度内控自我评价报告》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司董事会2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  就公司董事会2013年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2014】第0114号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、审议并通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为： 2013年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2014】第0113号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

  报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议并通过《2013年度报告及摘要》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2013年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  七、审议并通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  八、审议并通过《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  议案内容请见《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、审议并通过《关于2014年度监事薪酬的议案》

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会拟定2014年度监事基本薪酬合计36.84万元，其中胡文国先生22.8万元，刘玉桥女士9万元，刘志军先生5.04万元。监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到2014年度监事薪酬的具体发放数额。

  本议案需提请2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  监事会

  2014年3月27日

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-024

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于募集资金2013年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司董事会对本公司首次公开发行股票募集资金2013年度存放与使用情况报告如下：

  一、首次公开发行股票募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及资金到账时间

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30万元后，公司募集资金净额为169,246.70万元。募集资金到位时间为2010年1月28日，已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证，并出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。

  2、以前年度已使用金额及本年度使用金额及当前余额

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了募集资金三方监管协议，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

  截至2013年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2、募集资金专户存储情况

  （下转B127版）