证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据 单位：元

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √否

  ■

  2.2前10名股东持股情况表

  ■

  2.3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，国际经济形势复杂多变，国内经济增速放缓，市场竞争依然激烈。公司紧紧围绕战略规划和年度工作目标，不断挖掘潜力，发挥自身优势，加强精细化管理，提高经营效率和改善经营质量，保持了公司健康发展。

  公司主营业务包括远洋运输、工程承包、房地产、国际劳务合作、进出口贸易和远洋渔业等业务。

  2013年，公司实现营业总收入199,764.54万元，同比下降25.04 %；主要是公司工程承包业务和进出口贸易业务收入下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润10,835.45万元，同比下降46.07 %，主要是公司工程承包业务亏损所致。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  (1)远洋运输业务：报告期内，全球干散货运力增幅放缓，供需失衡的矛盾有所改善，BDI指数走势先抑后扬，年度均值为1,206点，同比上涨31%，BSI指数年度均值为977点，同比上涨8%。报告期内，公司运营船舶20艘，其中自有船舶15艘，租赁经营船舶5艘。公司适应市场变化，采用灵活的租约方式，将部分船舶的租约与BSI指数挂钩，使期租价格更贴近市场行情，在日常运营、船舶安全、船员配备等方面推行精细化、规范化管理，取得较好效果，同时，通过技术改造，降低燃油成本，增强了公司船队的竞争力。

  (2)工程承包业务：报告期内，苏里南1,000套住房项目施工顺利；旅顺绿化项目进入工程验收收尾阶段；苏里南东西路项目受业主频繁变更设计，当地市场材料供应不足以及对施工困难程度估计不足等因素的影响，工期滞后，成本增加，造成项目亏损，报告期末该项目累计完成合同额的98.45%；公司与苏里南政府签订了《苏里南国家基础设施项目建设合同》，合同额为2.35亿美元，该合同将在苏里南财政部与中国相关银行就该项目的贷款合同签订之日起立即生效，保证了公司在苏里南工程承包业务的持续发展。

  (3)房地产业务：报告期内，大连“汇邦中心”项目实现销售1.75万平方米，累计销售5.34万平方米，累计销售率达95%；沈阳“克莱枫丹”项目竣工面积6.71万平方米，签约销售面积5.08万平方米，销售率为75%，实现销售额3.8亿元，回款额3.2亿元；营口“枫合万嘉”项目占地面积4.84万平方米，总规划建筑面积17.29万平方米，分三期开发，项目一期开发面积4.85万平方米，计划于2014年10月竣工交付使用。

  (4)国际劳务合作业务：报告期内，受国内劳动力资源结构性短缺以及国内劳动力成本提高等诸多因素影响，国内劳务人员出国意愿降低，陆地劳务外派业务面临多重困难，外派人数同比下降8%，面对困难，公司转变思路、开阔视野，扩大招生地域范围、提高服务和培训质量，尽最大努力招聘出国劳务人员，基本保证了劳务外派的需求。海员外派业务凭借公司多年来培育的高素质船员队伍，继续扩大派遣规模，同比增长6%，保持了持续、健康发展。

  (5)进出口贸易业务：报告期内，公司进出口贸易业务积极开拓市场，努力控制风险，以机电设备采购为主的投标、服装、橡胶油项目进展顺利。受经济形势复杂多变和市场竞争激烈的影响，代理进口汽车业务规模同比下降。

  (6)远洋渔业业务：2013年，公司较好地抓住了阿根廷鱿鱼资源呈回升的机遇，全年捕捞阿根廷鱿鱼2,904吨，同比增长67%，根据西南大西洋渔场情况以及对同期秘鲁鱿鱼的生产形势的预判，报告期内未进行秘鲁鱿鱼的捕捞作业；西非加蓬渔场由于当地政府出台加强近海资源保护政策,渔船作业天数减少，全年产量3,328吨，同比下降21%；中利渔业公司业务开展顺利，获得利比里亚政府颁发的“2013年度利比里亚战后和平重建优秀企业奖”；按计划建造完成的“国际907”和“国际908”两艘渔船于年末顺利赴西南大西洋渔场生产作业。

  主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  变动情况分析：

  1、工程承包业务毛利率为-39.65%，同比下降44.05个百分点，主要是公司工程承包业务受合同设计变更、原材料价格上涨且供应不足的影响导致成本大幅增加所致；

  2、美洲地区收入毛利率为-52.61%，同比下降57.84个百分点，主要是公司工程承包业务毛利率下降所致。

  2014年度经营计划

  根据公司各项业务所处市场环境和自身发展特点，以提升发展质量为主线，不断提升应变能力和竞争能力，提升管理质量，积极培育内生发展动力，实现公司健康、稳健、持续发展。

  2014年计划实现营业收入20亿元，为此重点做好以下几个方面的工作：

  1、远洋运输业务：积极推动精细化管理，抓好运输船舶安全生产管理，保证船舶营运率；加强成本控制，努力降低营运成本，扭亏为盈。

  2、工程承包业务：加强施工进度、成本控制、质量管理，推动苏里南四期项目和住房建设项目顺利实施。做好苏里南三期和东西路项目的收尾工作。

  3、房地产开发业务：采取有效措施加快沈阳和营口地产项目开发，严格按照计划推动工程进度，提高工程质量，加大销售力度。

  4、国际劳务合作业务：着力解决陆地劳务人员招工难问题，提高海上劳务业务的服务质量，深度开发劳务合作市场，加强培训和管理，提升劳务合作业务的竞争力。

  5、进出口贸易业务：充分利用银行授信额度，在控制风险的基础上，保持并适时扩大贸易优势品种的同时，加强市场开拓，增加新项目，扩大业务规模。

  6、远洋渔业业务：继续加强船队管理，强化安全生产，提高捕捞产量，加强鱼品销售，继续推动新渔场的开发工作。

  7、管理方面：将继续夯实管理基础，推动内部控制体系建设和全面预算管理，加强安全生产管理和信息化建设，全面完善工作流程和制度，进一步提高管理水平。

  4、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □适用 √不适用

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √适用 □不适用

  (1)报告期新纳入合并范围的子公司情况 单位：元

  ■

  (2)报告期末不再纳入合并范围的子公司情况 单位：元

  ■

  4.4 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √不适用

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2014年3月31日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-002

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、第七届董事会第五次会议通知于2014年3月15日以书面形式发出。

  2、本次董事会会议于2014年3月27日上午在公司1301会议室现场方式召开。

  3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。

  4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《2013年度董事会工作报告》，并提交2013年年度股东大会审议；

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  2、《2013年度总经理工作报告》；

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  3、《公司2013年年度报告及其摘要》，并提交2013年年度股东大会审议；

  公司2013年年度报告全文刊登在2014年3月31日巨潮资讯网上，2013年年报摘要刊登在2014年3月31日《中国证券报》、《证券时报》上。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  4、《2013年度财务决算报告》，并提交2013年年度股东大会审议；

  经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2013年公司实现主营业务收入199,764.54万元, 同比下降25.04 %；实现营业利润10,695.78万元，同比下降68.71%；实现净利润10,835.45万元，同比下降46.07%。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  5、《2013年度利润分配预案》，并提交2013年年度股东大会审议；

  经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现主营业务收入199,764.54万元, 同比下降25.04 %，实现净利润10,835.45万元，同比下降46.07%。公司2013年度母公司实现净利润13,272.47万元。按母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积金1,327.25万元，当年可供股东分配的利润为11,945.22万元，加上以前年度母公司未分配利润33,593.68万元，公司可供股东分配的利润为45,538.90万元。

  2013年末，母公司资本公积金余额为25,083.23万元。

  公司拟以 2013年末总股本308,918,400股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），共计派发现金3,089.18万元，剩余未分配利润42,449.72万元结转到以后年度，主要用于补充公司流动资金。

  本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  公司2013年的年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  6、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计工作的议案》，并提交2013年年度股东大会审议；

  鉴于公司聘请的中准会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2013年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益。因此，公司董事会同意审计委员会意见，决定续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2014年年度审计工作。

  四位独立董事发表独立意见，同意续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司审计机构。

  公司独立董事意见刊载在2014年3月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  7、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

  中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的出具了专项说明（中准专审字[2014]1175号）。

  该专项说明刊登在2014年3月31日巨潮资讯网上。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  8、《关于申请2014年授信和融资计划的议案》，并提交2013年年度股东大会审议；

  为满足公司经营的资金需求，根据2014年经营计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，具体申请额度如下：

  (1)向中国银行辽宁省分行申请授信额度,授信上限金额为人民币170,000万元；

  (2)向中国进出口银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币40,000万元（或等值6,500万美元）；

  (3)向中国工商银行大连中山广场支行申请授信额度,授信上限金额为人民币30,000万元；

  (4)向中信实业银行大连高新园区支行申请授信额度,授信上限金额为人民币15,000万元；

  (5)向招商银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币10,000万元；

  (6)向平安银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币10,000万元；

  (7)向中国民生银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币10,000万元；

  上述银行授信额度合计为285,000万元。

  上述银行授信额度的最终确定，以公司与银行的签订协议为准。银行授信主要用于长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等其它授信业务。

  公司2009年3月1日与中国银行辽宁省分行签署的《最高额抵押合同》已于2014年2月28日到期，为保持长期授信合作的稳定性和业务开展的持续性，继续以公司国有土地使用权742.20平方米及地上建筑物为抵押物（2013年3月28日评估值为9,045.06万元，为公司在中国银行辽宁省分行的授信业务提供最高额抵押担保，抵押期限5年。

  另，公司本年计划发行短期融资券2亿元。

  公司在具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批，有效期为下一年年度股东大会召开日为止。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  9、《公司章程修正议案》，并提交2013年年度股东大会审议；

  根据经营需要，公司拟对《公司章程》第十三条部分内容进行修改。具体内容如下：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售。

  该条内容修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产品销售。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  10、《公司2013年度内部控制评价报告》；

  公司董事会认为，报告期内公司建立健全了一整套涵盖公司所有营运环节的规章制度及相应的业务流程。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司严格执行了内控制度，在对子公司的管理控制、对外担保的内部控制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷，实现了公司的预定目标。

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计了中国大连国际合作（集团）股份有限公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性, 认为，中国大连国际合作（集团）股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制, 并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（中准审字[2014]1194号）。

  《公司2013年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》（中准审字[2014]1194号）刊登在2014年3月31日巨潮资讯网上。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  11、《公司2013年度社会责任报告》；

  《公司2013年度社会责任报告》全文刊登在2014年3月31日巨潮资讯网上。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  12、《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议案》；

  北京凯因生物技术有限公司（以下简称“凯因生物”）系公司控股子公司，注册资本为16,753万元，公司持有凯因生物75.30%股权。凯因生物把所属的办公楼及配套的泵房和门卫房及其所占用国有出让工业用地土地使用权(建筑物总建筑面积为7,703.05平方米，土地面积为3,895.90平方米)出售给北京凯因科技股份有限公司。

  本次交易按照北京京城捷信房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》所确定的估价值为定价依据，经双方协商交易价格确定为4,521.38万元。

  详情参见2014年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《出售资产公告》。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

  表决结果：通过

  13、《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

  公司同意为控股子公司—新加坡大新控股有限公司向中国银行新加坡分行1,500万美元借款提供担保。本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。关联董事张兰水先生回避表决。

  详情参见2014年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

  表决结果：通过

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2014年3月31日

  股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2014-003

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2014年3月15日以书面形式发出，会议于2014年3月27日在公司1301会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席姜建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事按会议议题审议通过了以下报告和议案：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度监事会报告》，并提交2013年年度股东大会审议。

  监事会认为：报告期内，公司能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定依法运作，决策程序合法；未发现公司董事、监事和高级管理人员在执行公司公务时有违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；未发生重大收购资产、出售资产行为和重大关联交易；不存在内幕交易，无损害公司利益和股东利益的行为，也没有造成公司资产流失。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年年度报告及摘要》。

  监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号@年报告的内容与格式@》2012年修订）的有关规定，对《2013年年度报告及摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，出席会议的监事一致认为：

  1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

  2、公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出2013年度的经营管理和财务状况等事项，中准会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

  3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2013年度内部控制评价报告》，并出具了《对公司2013年度内部控制评价报告的意见》。

  公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了第七届董事会第五次会议的各项议案和报告。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司监事会

  2014年3月31日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-009

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  出售资产公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、交易基本情况

  (1)标的物出让方：北京凯因生物技术有限公司(以下简称“凯因生物”)； 系公司控股子公司，注册资本为16,753万元，公司持有凯因生物75.30%股权。

  (2)标的物受让方：北京凯因科技股份有限公司。

  (3)交易标的物位于北京经济技术开发区荣京东街6号，凯因生物所属的办公楼及配套的泵房和门卫房及其所占用国有出让工业用地土地使用权(建筑物总建筑面积为7,703.05平方米，土地面积为3,895.90平方米)。

  (4)转让价格为4,521.38万元。

  2、董事会审议情况

  公司第七届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次交易。独立董事发表独立意见同意本次交易。

  3、其他事项

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要股东大会审议或有关部门批准。

  二、交易对方的基本情况

  1、交易对方信息：

  企业名称：北京凯因科技股份有限公司

  企业性质：股份有限责任公司

  注册地：北京经济技术开发区荣京东街6号

  主要办公地点：北京经济技术开发区荣京东街6号

  法定代表人：周德胜

  注册资本：8,800.00万元

  营业执照注册号: 110000011289904

  主营业务:生产生物工程产品（重组人干扰素α2b 注射液、注射用重组人干扰素α2b、重组人干扰素α2b 泡腾片）、原料药（丁二磺酸腺苷蛋氨酸、夫西地酸钠、胸腺法新、硫酸异帕米星、他克莫司）。

  主要股东: 北京松安投资管理有限公司(43.63%股权)、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）(19.50%股权)、海通开元投资有限公司(16.95%股权)、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙）(6.24%股权)、杭州元年洛辰投资合伙企业（有限合伙）(4.31%股权)。

  2、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  3、截至2013年12月31日，凯因科技资产总额为41,621.52万元,负债总额为17,303.46万元,净资产为24,318.06万元；2013年，凯因科技实现主营业务收入20,071.30万元, 实现净利润3,662.70万元；2013年经营活动现金流净额为3,055.64万元。

  三、交易标的基本情况

  1、交易标的物位于北京经济技术开发区荣京东街6号，凯因生物所属的办公楼及配套的泵房和门卫房及其所占用国有出让工业用地土地使用权(建筑物总建筑面积为7,703.05平方米，土地面积为3,895.90平方米)。交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  2、标的资产的账面价值和估价情况

  截至2013年末，交易标的物资产的账面原值3,330.23万元、已计提折旧1,142.77万元，账面净值2,187.46万元。

  具有国家住房和城乡建设部一级房地产估价机构资质的北京京城捷信房地产评估有限公司，以2014年3月14日为估价时点，根据交易标的物的特点和实际状况，选取成本法和收益法作为本次估价的基本方法，于2014年3月19日出具了《房地产估价报告》，编号：京城捷信2014-ZBG037-市字018。估价结果：确定估价对象房地产(建筑物总建筑面积为7,703.05平方米，土地面积为3,895.90平方米)在估价时点2014年3月14日的市场价值为4,521.38万元，估价增值率为206.70%。

  3、其他

  本次出售资产交易，不涉及债权债务转移。

  本次出售资产交易，不会导致公司合并报表范围变更，公司与凯因科技不存在提供担保、委托理财，占用公司资金等方面情况。

  四、交易协议的主要内容

  本交易尚未签署协议，待董事会审议通过后，凯因生物与凯因科技将签署资产出售协议。

  设定的主要受让条件为：

  1、成交金额：4,521.38万元

  2、付款方式：分期支付，合同生效7天内由买受人向出卖人支付2,521.38万元；2015年12月31日前由买受人向出卖人支付300.00万元；2016年12月31日前支付300.00万元；2017年12月31日前付清余款1,400.00万元；所欠款根据实际拖欠天数按一年期银行贷款利率支付利息。

  3、交易定价依据：本次交易按照北京京城捷信房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》所确定的估价值为定价依据，经双方协商确定为4,521.38万元。

  4、过户安排：收到第一笔2,521.38万元后，将办理过户手续。自签订协议之日起办理过户期间相关标的资产产生的损益归属于公司。

  五、涉及收购、出售资产的其他安排

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，出售资产所得款项将用于补充流动资金。

  六、独立董事独立意见

  1、控股子公司—凯因生物出售所属的办公楼及配套的泵房和门卫房及其所占用国有出让工业用地土地使用权(建筑物总建筑面积为7,703.05平方米，土地面积为3,895.90平方米)，这符合公司中长期战略规划。

  2、北京京城捷信房地产评估有限公司出具的估价报告是客观公正的。

  3、本次交易符合相关法律、法规的相关规定。董事会会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  4、根据公司战略规划，公司将在远洋运输、国际工程承包、房地产、国际劳务合作等优势行业和主营业务领域聚焦发展。本次交易所获得的资金将给公司主营业务带来资金支持，有利于上市公司的长远发展。

  5、本次交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

  6、同意本次交易。

  七、出售资产的目的和对公司的影响

  凯因生物本身已经没有生产任务，本次出售的办公楼自2008年10月以来由凯因科技承租,其资产收益率一直较低，保留价值不大。预计本次资产出售能实现约4,500万元的现金回流，实现投资回收，有效补充其他重点产业现金流，支持其顺利发展。本次交易有利于盘活存量资产、优化配置，集中优势资金向主营业务集聚，从而提升公司经营质量和综合竞争能力，符合公司战略规划。

  经评估受让方的财务状况，公司董事会认为受让方完全有能力履行好本次资产出售协议。预计本次资产出售交易能给公司带来1,000万元净收益。

  八、备查文件

  1、公司第七届第五次董事会决议；

  2、独立董事独立意见；

  3、北京京城捷信房地产评估有限公司《房地产估价报告》（京城捷信2014-ZBG037-市字018）。

  特此公告。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

  2014 年 3月 31日

  证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-010

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  2014年3月27日，公司召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”） 向中国银行新加坡分行申请融资1,500万美元提供担保。据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。关联董事张兰水先生回避表决。

  二、被担保人基本情况

  大新控股系公司控股子公司，该公司成立于1992年，注册地址在新加坡，注册资本为7,500万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股 80%股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股 20%股权。

  大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有14 艘57,000 吨散货轮和一艘49,000吨散货轮，总运力为84.7万载重吨。

  截至 2012 年 12 月 31 日，大新控股资产总额为299,899.20万元人民币，负债总额为169,794.49 万元人民币，（其中：借款总额为149,384.94万元，流动负债总额为30,185.98万元），或有事项涉及总额为2,631.55万元，净资产为91,920.97万元人民币(其中未分配利润48,271.36万元）。

  2012年，实现营业收入为49,218.99万元人民币，利润总额为-5,536.23万元，归属于母公司所有者的净利润为-6,324.90 万元人民币（以上数据均为经审计数据）。

  截至 2013 年 12 月 31 日，大新控股资产总额为286,048.39万元人民币，负债总额为165,658.07万元人民币，（其中：借款总额为141,620.36万元，流动负债总额为52,943.49万元），或有事项涉及总额为1,287.36万元，净资产为84,027.72万元人民币(其中未分配利润43,194.89万元）。

  2013年，实现营业收入为41,631.41万元人民币，利润总额为-5,751.87万元，归属于母公司所有者的净利润为-5,076.47万元人民币（以上数据均为经审计数据）。

  三、担保协议的主要内容

  公司将待本次董事会审议批准本次担保后，正式与中国银行签署相关担保协议。

  根据贷款银行出具的融资意向函，贷款期限为 1 年，融资额度为1,500万美元，贷款利率暂定1个月美元LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+230BP。

  四、董事会意见

  受国际货运市场需求低迷，运力过剩双重因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续在低位徘徊，大新控股的经营遇到了困难。

  为保证大新控股2014年经营的正常资金需求，董事会同意公司为大新控股向中国银行新加坡分行申请融资1,500万美元提供担保。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，继续为本公司提供反担保。

  公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，把握风险能力强，财务状况稳定，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

  大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司 80%股权，麦士威控股有限公司将其持有的大新控股20%股权质押给本公司，为公司提供的担保进行反担保。因此，董事会认为公司对大新控股的担保是公平对等的。

  公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，为本公司提供反担保。因此公司对大新控股的担保是公平对等的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

  在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，没有发现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为45,489.00万元（不包括本次担保），占公司2013年末净资产的28.36%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第五次会议决议；

  2、大新控股2013 年度财务报表(经审计)。

  中国大连国际合作（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年3月31日