证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：公司股票将于2014年4月1日开市起复牌。

  一、传闻情况

  2014年3月21日，有关媒体报道了"金叶珠宝资产注入调查：56.9亿油田疑造假"的文章，文中部分涉及公司的相关事项有如下：

  1、关于美国PLS杂志报道的储量与非公开发行股票预案披露储量存在差异的疑问；

  2、关于国际知名权威石油储量评估机构NSAI提供的储量报告的疑问；

  3、非公开发行预案披露的标的资产油田面积与标的公司网站披露的油田面积存在出入；

  4、关于公司公告的ERG资源的开采权益比例真实性的疑问；

  5、关于ERG资源德克萨斯州油气资产交易情况的疑问；

  6、关于ERG资源油气资产油井含水率的疑问；

  7、关于公司公告的ERG资源生产成本情况与同行业石油公司上游综合生产成本存在差异的疑问；

  8、关于公司本次收购石油资产价格与市场其他石油资产交易价格差异的质疑。

  二、澄清说明

  针对上述媒体报道中所述事项，公司对本次非公开发行中涉及相关事宜进行了认真核查；根据核查结果，上述媒体报道与实际情况不符。

  具体澄清如下：

  （一）关于美国PLS杂志报道的储量与非公开发行股票预案披露储量存在差异的说明

  1、美国PLS杂志报道的具体情况

  根据文章中所提及的美国PLS杂志2013年1月30日于其2013年第6期杂志发布的如下报道：

  CFO Kelly Plato told PLS by email that proceeds will support development of ERG's Cat Canyon assets in California,acquired from Chevron in 2010.Plato, who recently joined ERG from NGP Capital Resources,also said the company is seeking acquisitions in California,Texas and the Gulf Coast to build on its 145 MMbblproved.ERG also holds 100 MMbbl of probable and possible reserves.

  该等报道的中文翻译为：

  CFO Kelly Plato先生通过电子邮件告诉PLS，款项将用于支持ERG位于加利福尼亚州Cat Canyon地区资产的发展，该等资产系于2010年从雪佛龙公司手中购得。Plato先生原先任职于NGP Capital Resources，近期加盟ERG Resources公司。Plato先生同时提到，ERG Resources在其目前1.45亿桶1P储量的基础上，正在加利福尼亚州、德克萨斯州和湾岸地区寻求新的收购；ERG Resources同时拥有1亿桶的P2和P3储量。

  其中，" the company is seeking acquisitions in California,Texas and the Gulf Coast to build on its 145 MMbbl proved"的中文翻译应为"ERG Resources在其目前1.45亿桶1P储量的基础上，正在加利福尼亚州、德克萨斯州和湾岸地区寻求新的收购"，而非"ERG资源正在加利福尼亚、德克萨斯及墨西哥湾沿岸地区寻求收购，以使其探明原油储量目标达到1.45亿桶"。

  根据美国石油工程师学会（SPE）、石油评价工程师学会（SPEE）、美国石油地质师协会（AAPG）和世界石油大会（WPC）的资源分类框架，可采储量P1即为探明储量（Proved Reserve），为实际采收确定性程度最高且具有商业机会的储量级别；P2即为大概储量（Probable Reserve）；P3即为可能储量（Possible Reserve）。可采储量1P即为探明储量（Proved Reserve），可采储量2P即为探明储量+大概储量（Proved Reserve +Probable Reserve），可采储量3P即为探明储量+大概储量+可能储量（Proved Reserve +Probable Reserve +Possible Reserve）。

  其中：1P储量=P1储量

  2P储量=1P储量+P2储量

  3P储量=P1储量+P2储量+P3储量

  =2P储量+P3储量

  2、2013年1月ERG资源掌握的最新储量情况

  美国PLS杂志2013年1月30日报道的ERG资源储量情况的来源为ERG资源截至2012年3月31日的资源储量报告。

  截至2013年1月，ERG资源所掌握的最新储量情况为国际知名的权威石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates, INC.（简称：NSAI）依据SPE-PRMS准则出具的，ERG资源截至2012年3月31日的资源储量报告。根据该等报告，采取枯竭式开采方式（一次采油）估算，截止2012年3月31日，油田权益剩余可采储量1P约1.45亿桶，油田权益剩余可采储量2P约2.11亿桶，油田权益剩余可采储量3P约2.41亿桶。

  上述储量报告是2013年1月时ERG资源所掌握的最新的储量报告，该等储量数据与美国PLS杂志所报道数据一致。

  3、本次非公开发行预案公告储量情况

  本次非公开发行预案披露的资源储量情况的来源为ERG资源截至2012年12月31日的资源储量报告。

  根据国际知名的权威石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates, INC.依据SPE-PRMS准则、针对ERG资源拥有的位于加利福尼亚州圣巴巴拉郡的Cat Canyon油田、Casmalia油田情况出具的《ERG RESOURCES, L.L.C. INTEREST位于加利福尼亚圣巴巴拉县某些石油产业的储量和未来收益估算修订版》（"《Estimates of Reserves and Future Revenue to the ERG Resources, L.L.C. Interest in Certain Oil Properties located in Santa Barbara County, California as of December 31, 2012 Revised》"），采取枯竭式开采方式（一次采油）估算，截止2012年12月31日，油田权益剩余可采储量1P约1.77亿桶，油田权益剩余可采储量2P约2.55亿桶，油田权益剩余可采储量3P约3.06亿桶。

  综上所述，美国PLS杂志报道的ERG资源储量情况的来源是ERG资源截至2012年3月31日的资源储量报告；本次非公开发行预案披露的资源储量情况来源是根据后续资源勘探情况和矿区权益变化情况更新的ERG资源截至2012年12月31日的资源储量报告。

  （二）关于国际知名权威石油储量评估机构NSAI提供的储量报告的说明

  1、关于储量报告中未进行实地勘察、检测记载的说明

  （1）全球石油行业的储量报告概况

  全球石油行业企业为评估其企业的油气资源储量通常会聘请独立的石油储量咨询机构进行评价，而独立石油储量咨询机构根据其自身情况决定是否需要进行实地勘察、检测等实地工作；如果独立石油储量咨询机构基于自身情况对于油气资产所在地的情况有深入的了解，则不需进行实地勘察、检测等实地工作，并会在其出具的储量报告中对此情况予以说明。

  上述情况是全球石油行业储量报告的通行、合法做法。具体如下：

  美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称：SEC）对于在美国上市的石油企业制定了较为成熟的信息披露及监管要求，在美国上市的石油企业需要每年度公告其最新的石油储量报告，通过查阅SEC网站（http://www.sec.gov/）美国上市石油企业公告，美国上市石油企业公告的历年储量报告及重大交易所涉及的储量报告中多数均包括"我们既没有对相关石油资产进行实地勘察，也未对油井及配套设施运行状况进行检测。我们未对相关石油资产可能存在的环境责任进行调查，评估结论未考虑任何类似不确定性责任引发的损失。对未来净收益的预测不包含油井设备的残余价值，仅包含油井及设备放弃成本"的类似表述，如Magnum Hunter Resources Corporation、Carrizo Oil & Gas, Inc.、W&T Offshore, Inc、Freeport-McMoRan Oil & Gas LLC、Gulfport Energy Corporation、Warren Resources, Inc. BreitBurn Management Company, LLC等上市公司公告的其石油储量报告；同时，媒体的报道中亦披露了NSAI为美国Ramshorn Investments, Inc公司出具的储量报告中也有相关语言的表述，进一步印证该等表述是石油储量报告中的常规表述，而非特例。由此可见，储量报告中的上述语言陈述是石油行业储量报告的通行做法，亦是ERG资源所在地美国的公开证券市场合法的做法。

  上述石油行业储量报告的具体情况，说明储量报告中的上述语言陈述是石油储量报告的常规陈述，并不影响储量报告的真实、可靠性。

  （2）ERG资源储量报告情况

  ERG资源聘请Netherland Sewell &Associates, INC公司（简称：NSAI）依照SPE准则对其油气资产进行储量评估。NSAI成立于1961年，是国际知名、并在业内广受尊敬的石油咨询机构，为世界范围内的石油企业提供储量报告、审计、并购、评估等服务，客户包括BHP Billiton Ltd., Chesapeake Energy Corp., Noble Energy Ltd., Consol Energy Inc.、Sandridge Energy Inc.等众多美国上市石油公司。根据NSAI的说明，2012年末NSAI是为在美国上市公司提供出具储量报告服务最多的第三方独立石油储量咨询机构，在美国及全球具有广泛的认可和良好的信誉，其具备资质、信用和权威性。

  ERG资源在美国加利福尼亚州、德克萨斯州拥有众多客户，对当地的情况具有深刻的了解；根据上述石油储量评估行业的通行标准，NSAI无需进行实地勘察、检测等实地工作，NSAI亦根据行业标准对此等情况在储量报告中进行了说明。

  综上所述，NSAI是石油储量评估行业的权威机构，NSAI对ERG资源所拥有的石油资产进行的储量评估、出具的储量报告亦是依照行业通行的准则和标准进行的，具有真实、可靠性。

  2、关于储量报告应ERG资源请求作出的说明

  （1）全球石油行业的储量报告概况

  石油企业的价值确定主要是依照其拥有的资源储量；在石油企业的交易中，储量报告是确定价值的重要文件。

  1）首先，石油企业的储量报告均是聘请第三方独立机构进行的，该等机构作为第三方独立的储量评估机构其责任是独立、公允地反映被评估石油资产的储量情况。

  经美国石油工程师学会（SPE）、石油评价工程师学会（SPEE）、美国石油地质师协会（AAPG）和世界石油大会（WPC）联合编制的《石油资源管理系统》（Petroleum Resources Management System，简称"SPE准则"或"SPE-PRMS准则"），是美国最被广泛采用的石油储量报告编制准则；SPE准则对石油储量评估人员的资格、独立性、客观性具有严格的要求，在美国监管严格的法律体系和行业信用体系下，任何石油储量评估机构所出具的储量报告均不能因聘请方的不同而影响其独立性、客观性；如出现违背独立性、客观性的情况该等机构的商业信用将受到致命影响，还将面临巨额索赔、乃至破产的风险，评估人员的个人信用亦将受到致命影响、亦将面临索赔和诉讼的巨大风险。通过查阅SEC网站（http://www.sec.gov/）美国上市石油企业公告的历年储量报告及重大交易所涉及的储量报告，储量报告中均包括"评估人员具备独立性、客观性"、"不拥有被评估石油企业权益"等对独立性、客观性的说明，如Magnum Hunter Resources Corporation、Carrizo Oil & Gas, Inc.、W&T Offshore,Inc、Freeport-McMoRan Oil & Gas LLC、Gulfport Energy Corporation、Warren Resources,Inc. BreitBurn Management Company,LLC等上市公司公告的其石油储量报告。

  因此，石油储量咨询机构依据SPE等准则及行业标准出具的储量报告是具有独立性、客观性的。

  2）其次，石油储量评估机构对石油企业进行储量评价通常是接受石油企业的请求进行，由于石油储量评估工作所要求的独立性、客观性，聘请方并不影响储量报告的独立、客观性。

  在美国及全球石油行业的相关交易中，包括股权转让、引入财务投资人、公开发行股权和债券等，出让方提供储量评估报告均是正常的做法；其他矿产、资源类企业的交易中，由出让方提供储量评估报告亦是正常的做法。

  因此，石油储量评估机构的聘请方并不影响储量报告本身的独立、客观性，石油公司聘请石油储量评估机构对其石油资产储量出具的储量报告可以作为交易进行的有效基础。

  （2）ERG资源储量报告情况

  ERG资源聘请Netherland Sewell &Associates, INC公司（简称：NSAI）依照SPE准则对其油气资产进行储量评估。NSAI是依照SPE准则的要求出具的储量报告，遵循了独立性、客观性的要求，其在储量报告中亦说明"负责编制估算的技术人员满足有关SPE标准中规定的资格、独立性、客观性和保密性的要求。我们是独立的石油工程师、地质学家、地球物理学家和岩石物理学家，我们在这些财产中没有权益，也不存在或有的被雇佣"。

  NSAI依据SPE等准则及行业标准对ERG资源拥有的石油资产出具的储量报告是具有独立性、客观性的，亦是石油行业储量报告的通常、合法做法，而非特例，可以作为交易进行的有效基础。

  3、ERG资源储量报告是依照行业通行的准则和标准出具的，真实可靠，具有客观性、独立性和权威性

  综上所述，NSAI是具有石油业界认可和权威性的石油储量评估机构，为全球众多石油上市企业提供储量评估服务；NSAI对ERG资源石油资产出具的储量报告是依照广泛认可的SPE准则编制的，相关内容均为依照行业通行的准则和标准披露，储量报告具有客观性、独立性、权威性，能够作为公司本次收购的依据。

  （三）非公开发行预案披露的标的资产油田面积与标的公司网站披露的油田面积存在出入情况的说明

  根据ERG资源网站公示信息：

  ERG Resources：Acquired approximately 10,000 gross acres in the CasmaliaField,Santa Barbara County,California.

  该等信息的中文含义为：

  ERG资源：于加利福尼亚州圣巴巴拉郡Casmalia地区购买了约10,000英亩的矿区权益。

  经与ERG资源公司核对确认，网站披露数字存在错误，应为：

  ERG Resources：Acquired approximately 1,000 gross acres in the CasmaliaField,Santa Barbara County,California.

  中文含义亦即：

  ERG资源：于加利福尼亚州圣巴巴拉郡Casmalia地区购买了约1,000英亩的矿区权益。

  本次非公开发行预案中披露的数字为1,068英亩，该等表述与本次非公开发行预案披露信息相一致，不存在油田面积重大差异的情况。

  为本次非公开发行购买美国油田项目，金叶珠宝已聘请了专业的美国第三方油气产权调查公司对ERG资源所拥有的全部油气权益情况进行调查，目前本次非公开发行相关尽职调查工作仍在进行之中。待相关尽职调查工作完成，该等第三方油气产权调查公司将出具专业的矿业权信息报告，本次拟收购油田资产的产权具体情况以尽职调查情况为准。

  金叶珠宝届时将依据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录14号：矿业权相关信息披露》的有关规定披露相关矿业权的详细信息。

  （四）关于公司公告的ERG资源开采权益比例真实性及相关情况的说明

  媒体报道的"ERG资源网站公布的开采权益比例情况"更新于2011年，并非ERG资源的最新状况。

  截至本次非公开发行预案公告之日，ERG资源的主要资产为位于美国加利福尼亚州圣巴巴拉郡Cat Canyon 油田、Casmalia油田等石油资产，主要包括GWP、Bonetti等36个矿权，ERG资源拥有其中31个矿权100%的经营权益/开采权益。

  截至本次非公开发行预案公告之日，ERG资源同时拥有部分位于美国德克萨斯州的石油资产，主要包括Liberty South、Hull等8个矿权，ERG资源拥有其中7个矿权100%的开采权益（经营权益）。

  本次非公开发行预案所披露的关于ERG资源所拥有矿权开采权益的内容不存在不实情况。

  同时，金叶珠宝本次非公开发行购买美国油田项目已聘请了专业的美国第三方油气产权调查公司对ERG资源所拥有的全部矿业权情况进行调查。目前相关尽职调查工作仍在进行之中。待相关尽职调查工作完成，该等第三方油气产权调查公司将出具专业的矿业权信息报告，金叶珠宝届时将依据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录14号：矿业权相关信息披露》的有关规定披露相关矿业权的详细信息。

  （五）关于ERG资源德克萨斯州油气资产交易情况的说明

  2011年10月，根据ERG资源与澳交所上市公司Linc Energy签署的协议安排，ERG Resources将其持有的13块油田上共计156个矿权售予了Linc Energy；该等矿权分布于美国德克萨斯州和路易斯安那州，总计面积约13,400英亩。

  2013年3月，ERG资源与美国油气公司Samson Resources Company签署协议，收购了其位于德克萨斯州Liberty郡Liberty South油田和Hull油田的8处矿权，该等矿权的合计面积约为674英亩。其中7个矿权位于Liberty South油田，合计面积约为629英亩；1个矿权位于Hull油田，面积约为45英亩，该位于hull油田的矿权位于Liberty South油田毗邻区块。

  ERG资源2013年购买的德克萨斯州的油气资产主要为Liberty South油田的7个矿权和Hull油田的1个矿权，而ERG资源2011年出售油气资产所包含的13块油田上的156个矿权与此并不相同，两次交易的交易资产并不相同。

  同时，虽然上述两次交易均涉及Hull油田相关的矿权的买卖，但是该等交易所买卖的Hull油田具体矿权完全不同。

  综上所述，不存在公司本次拟购买的油气资产已经被ERG资源出售的情况。

  针对ERG资源所拥有的石油资产的具体情况，公司已聘请了专业的美国第三方油气产权调查公司对ERG资源所拥有的全部油气权益情况进行调查，目前相关尽职调查工作仍在进行之中。待相关尽职调查工作完成，该等第三方油气产权调查公司将出具专业的矿业权信息报告，ERG资源所拥有油田资产的产权具体情况以尽职调查情况为准。

  金叶珠宝届时将依据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录14号：矿业权相关信息披露》的有关规定披露相关矿业权的详细信息。

  （六）关于ERG资源油井含水率相关情况的说明

  公司已于本次非公开发行预案之"二、本次募集资金投资项目基本情况"之"（一）收购美国油田项目情况"之"1、ERG资源情况"中披露了本次拟收购标的公司所拥有的油气资产的主要参数指标。

  1、油井含水率与油田开发的相关情况

  石油作为一种地质资源，不同的油田地质情况不同、石油性质不同，适用的开采方式亦不同，而采用不同开采方式的油井在生产周期中不同阶段的油井含水率亦不同。

  如，采用传统冷采方式进行开采的油井，初期开始生产时油井含水率较小，随着该油井生产的进行，该油井含水率将逐渐上升、逐渐枯竭；采用蒸汽吞吐方式进行开采的油井，由于基本原理是向油井注入蒸汽，对于石油进行加热、以降低油品粘稠度，井口同时产生油水（蒸汽产生的热水）混合物，因此初始油井含水率一般大于50%，然后随着该油井生产的进行，该油井含水率逐渐上升、逐渐枯竭。就加利福尼亚州油井的生产实践而言，脱水费用占石油生产成本的总体比例较低，且产生热水亦能用于循环使用以满足蒸汽开采的需要。

  同时，由于油井开采的上述特性、任何油井均会逐渐枯竭，因而油井含水率的上升和逐渐枯竭并不代表油田的枯竭，因而任何石油企业对一个油田的开发均是需要持续打井、以新井保持油田产量的。

  2、ERG资源所拥有油田的含水率相关情况

  石油油田的开发工程是以油藏（指可以值得作为单元开发对象的含油体）为单元来分别考虑、分别进行的。油层（oil layer）指储存着石油或石油和天然气的、具有连通孔隙的地层，是组成油藏的必要条件；一个油藏可以是一个油层，也可以是一组性质近似的几个油层。

  就ERG资源拥有的核心石油资产加利福尼亚州Cat Canyon油田而论，该等油田的主要油层为Monterey层和Sisquoc层（油层名称，非专业术语），属于两个不同的油藏，适用于不同的开采方式、分别开采。该等油田位于成熟油田开发地区，该地区的开发历史可追溯至20世纪初，故而ERG资源拥有油田所在地区的基础设施、地区法律、用工环境均较为完善。

  2012年以前，ERG资源加利福尼亚油田实际在产的主要为老的冷采油井，主要开发目的层为Monterey层，主要采用传统冷采方式进行开采；而该等油层开发已近尾声，故而油井含水率较高；目前部分油井由于开发仍具有经济效益故仍在生产。

  ERG资源目前及未来的主要开发层为Sisquoc层，该层分为10个砂层、5个砂层组，包括S1B、S1A-S2、S3-S5、S4-S6、S7-S9。目前，Monterey层的储量开发已近尾声，而Sisquoc层刚刚开始开发，目前仍处于初始开发阶段、储量动用尚较少，为新的开发层。同时，ERG资源所拥有的主要储量均分布于Sisquoc层。

  ERG资源主要采用蒸汽开采技术对于Sisquoc层进行开发，该等油层油井的含水率较低。根据ERG资源进行的蒸汽开采实验数据以及截止目前蒸汽井的实际生产状况，ERG资源加州油田蒸汽油井初产阶段油井含水率一般在50%-70%左右，含水率较低，符合蒸汽开采油井的正常水平。

  截至2014年1月，ERG资源共有油井超过400口。其中，仅有97口油井为采用蒸汽开发技术进行开采的油井，而ERG资源拥有的上述97口蒸汽油井均为2012、2013年建设的新井（主要为2013年建设的新井），ERG资源正在对其拥有的其余油井实施技术改造。所以，ERG资源对于Sisquoc油层的开发仍处于全面开发阶段的初期开采状态。

  2013年，ERG资源Monterey层冷采油井亦在生产，虽然ERG资源已开始Sisquoc层蒸汽油井开采、该等油井含水率较低，但实际在产的油井中新的蒸汽油井数量尚较少、由于逐步建成使得实际工作时间也较短。因而，2012、2013年ERG资源综合含水率高，但是综合含水率在逐渐下降；不考虑2012、2013年ERG资源老的冷采油井情况，仅就ERG资源未来油田开发重点的针对Sisquoc油层的蒸汽油井，ERG资源的综合含水率将大幅降低。

  综上所述，虽然ERG资源拥有的加利福尼亚州Cat Canyon油田所在地区发现历史较为悠久，但是ERG资源储量所在油层区块并未大规模开发；ERG资源的储量主要分布及未来的主要开发层为Sisquoc层，该等油层刚刚开始开发，目前仍处于初始开发阶段、储量动用尚较少，为新的开发层，该等油层含水率较低，不存在油田枯竭的情形；而ERG资源历史年度综合含水率高主要系因ERG资源目前油井开发结构中Sisquoc层蒸汽开采油井占比较低、而Monterey层老的冷产井开发仍在进行所致；ERG资源未来油田开采的重点是使用蒸汽开采技术对Sisquoc层进行油井开发建设、增加产量、提高回收率，但是目前ERG资源Monterey层冷采油井虽然含水率较高、但是其开采仍具有经济性，所以该等油井仍在进行生产、从而使得ERG资源综合含水率较高。

  ERG资源所拥有石油资产的储量情况是经专业、权威的第三方机构独立、客观的进行评估的，具有可靠性、真实性；ERG资源所进行的蒸汽开采实验以及蒸汽油井的实际生产状况均证明其所拥有的油田具有较好的开发前景，不存在油田开采经济价值步入尾声的情况。

  ERG资源相关的资产评估、盈利预测等工作均在进行之中，待相关专业报告正式出具之后，公司将召开关于本次非公开发行相关事项的第二次董事会审议相关议案并公告该等报告。届时将使得投资者能够对于ERG资源的未来发展前景、油田开采效益得到准确的了解。

  （七）公司公告的ERG资源生产成本情况与同行业石油公司上游综合生产成本存在差异

  根据本次非公开发行预案，预计稳产后ERG资源的稳产生产成本约为24美元/桶。

  此处稳产生产成本并非财务报表列报科目概念，主要用于生产核算。稳产生产成本主要为与油气生产直接相关的各项操作费用及运营成本，主要包括蒸汽生产相关费用、稀释剂费用、电费、燃料费、直接生产人工、维修费用等；该等成本是石油企业生产的主要直接成本，是石油企业生产管理的重要衡量指标。

  但该稳产生产成本核算口径不包含管理费用、销售费用；且不同于营业成本概念，不包含折旧、摊销和损耗。

  因此，本次非公开发行披露的ERG资源稳产状态下的生产成本与媒体报道的其他石油企业的上游综合生产成本口径不同，不具备可比性。

  就ERG资源的具体盈利能力情况，目前，金叶珠宝已聘请专业的审计、资产评估等专业机构展开相关工作；目前ERG资源相关的审计报告、资产评估报告、盈利预测报告等的编制工作正在进行之中，待相关专业报告正式出具之后，公司将召开关于本次非公开发行相关事项的第二次董事会审议相关议案并公告该等报告。届时将使得投资者能够对于ERG资源的财务状况、未来预计财务状况以及盈利能力得到准确的了解。

  （八）关于公司本次收购石油资产价格与市场其他石油资产交易价格差异质疑的说明

  公司本次收购ERG资源公司的交易价格将依照资产评估机构出具的资产评估报告确定，符合市场化交易的公允定价原则。目前，相关资产评估工作正在由具备中国证监会认可的证券相关业务资质的评估机构进行之中，资产评估报告情况将在本次非公开发行相关事项召开的第二次董事会上予以审议并公告。

  三、特别提示

  1．就本次非公开发行事项，金叶珠宝已聘请了专业的审计机构、资产评估机构、境外律师、境外第三方油气产权调查公司等专业机构展开相关工作，目前ERG资源相关的审计、资产评估、盈利预测、油气产权调查、境外法律尽职调查等专业工作仍在进行之中，待该等工作完成，相关专业报告正式出具之后，金叶珠宝将召开关于本次非公开发行的第二次董事会，届时将就本次非公开发行的相关事项做进一步的详细披露，以使投资者获得准确、详尽的了解。

  2．感谢广大投资者和媒体对本公司的关注，同时本公司欢迎广大投资者和媒体的监督。

  3．《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  金叶珠宝股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年三月三十一日