证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  2013年，公司实现营业收入82.24亿元，同比增长27.06%；实现营业利润 10亿元，同比增长18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润10.41亿元，同比增长9.50%；实现基本每股收益0.62元/股，同比增长9.50%。

  1、现代农业产业

  2013年，为进一步优化产业结构，公司投资成立了东方粮仓有限公司并对下属农业产业各公司进行整合。经过产业结构调整，公司农业板块完善了园区功能建设，加大了粮食贸易经营量，开展了营销推广活动，拓展了仓储基地业务，东方粮仓正在向一流的农业企业目标迈进。2013年，公司着力打造东方品牌农业，东方香米"天地道"品牌产品荣获"黑龙江省消费者最喜爱的100种绿色有机食品"称号，东方香米"天缘道"注册商标被认定为黑龙江省著名商标，东方粮仓下属公司东方粮仓五常稻谷产业公司荣获"2013年黑龙江质量奖"。2013年，实现营业收入82.04亿元，实现归属于母公司净利润0.4亿元。同时，在黑龙江优质水稻主产区五常地区进行了土地流转，一期流转核心主产区12000亩土地，为公司掌控优质水稻资源奠定了坚实的基础。

  （1）稻谷产业方面

  2013年，东方粮仓五常稻谷产业公司经产业调整，完善了东方粮仓农业产业链条体系，目前下辖五常园区、方正园区、肇源园区、农业示范园区、种业科技、研发中心六大经营主体，业务涵盖了稻谷精深加工、种业育繁推、科技农业展示、新产品研发等业务范围。其中，五常园区开通了铁路专用线，破解了运输瓶颈，肇源园区完成一期工程建设，具备了生产加工能力；农业示范园区（五常农业高科技示范区）完善了功能布局，建成了智能催芽车间、立体育秧工厂、育秧大棚、综合办公楼、农机库、农资库，被黑龙江省列入省级高科技农业示范区；种业科技方面，已经送审国家级区域试验品系东方5262、香型水稻品种东方06-79、东方429水稻品种已经进入省级审定阶段；科技研发方面实现了全脂稳定米糠产品项目突破，获得了全脂稳定米糠粉的生产方法和生产设备两项国家专利，全脂米糠产业化项目被国家发改委列为东北老工业基地改造项目的重点项目。

  （2）原粮贸易方面

  2013年，东方粮仓进一步扩大了贸易规模，完善了港口中转仓体系建设，与锦州港、大连港、鲅鱼圈港开展了深度合作，通过贸易联合体的合作开发，采购网络遍及黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古等省区，销售渠道拓展至山东、福建、广东、浙江等南方销区市场，形成了集粮食收购、烘干、仓储、中转、销售于一体的贸易产业链条。在2013年，贸易公司与南方十余省市签订了粮食购销合同，利用北粮南运机遇，进一步扩大销售规模，扩大在南方粮食主销区的市场份额

  （3）营销工作方面

  2013年，东方粮仓进一步明确了业务方向，主打品牌米销售业务、电商业务、物流体系业务、连锁加盟店业务，按照不同的业务模块重新进行了组合调整。2013年，东方粮仓完成了全国八大销区布局以及13个城市办事处体系建设，与50家实力经销商建立合作伙伴关系，东方香米铺市3000家大中连锁超市卖场，全年执行神州系列市场推广活动共计2048场次，通过店销、写字楼、社区、路演4大形式，覆盖了12个城市，人次超过314.6万人；完成了全国8家知名电商上线业务，同时自建了采购和运营平台；连锁加盟店北京东方粮仓1号店开业，主营东北绿色有机食品；物流体系建设也已初步形成。

  （4）储备物流方面

  粮食仓储物流基地作为重要的粮食流通节点，在掌控粮食资源，降低流通成本，控制粮食质量，提高粮食流通效率等方面已经成为粮食经营企业的核心竞争力。2013年，东方粮仓启动了仓储基地项目建设，在垦区291农场开展了益源仓储建设项目，在597农场开展了清源仓储建设项目。同时，东方粮仓启动了中转仓容建设工作，对锦州港、鲅鱼圈港、丹东港和大连港建设中转仓容的可行性进行了调研。东方粮仓储备物流体系将逐步打造以东北粮食产区为基地，以北方港口为中转枢纽，以京津唐、长三角、珠三角三大经济圈为主要集散地的现代粮食购销网络体系。

  2、加工业

  2013年国际金银价格，整体仍呈现震荡下行的走势，国内供大于求的关系继续加剧。2013年，银海金业在整体行业下行的环境下，完成了全年的生产经营指标，但由于价格原因，仅实现营业收入1,908.84万，同比下降71.67%。2013年实现归属于母公司净利润-1,658.55万。

  3、金融业

  2013年，公司参股的民生银行积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，深入贯彻落实"民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行"三大战略定位，紧密围绕"特色银行"和"效益银行"的经营目标，按照年初制定的"把握形势，严控风险，深化改革，全面创新"的整体方针，全力推进战略转型，加快经营方式转变，持续优化经营结构，不断提高运营效率，资产质量保持稳定，盈利能力持续提升。报告期，民生银行实现资产总额32,262.1亿元，同比增幅0.44%，营业收入1,158.86亿元，同比增幅12.39%，归属于母公司股东的净利润422.78亿元，同比增幅12.55%。

  4、港口交通业

  2013年，在国际国内经济复苏缓慢、增速下滑的形势下，锦州港背负着空前的市场压力和财务压力，港口货源结构性矛盾依然存在，集装箱受地方政策影响继续亏损运行。同时，港口建设的投入、折旧和财务费用增加，使锦州港的盈利能力增长缓慢。面对上述严峻形势和港口运营的困难局面，锦州港在其董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，逆境自强、砥砺前行，继续坚持"亿吨大港、能源先行、合作联动、港城共荣"的总体发展思路，在资本运作、生产营运、港口建设、项目拓展、内部管理等方面，聚焦重点，攻克难点，化解热点，抢抓节点，克服了诸多不利因素的影响，圆满完成了全年各项经营指标和重点工作任务。报告期内，锦州港实现营业收入184,463.03万元，实现归属于上市公司股东净利润15,469.38万元，实现基本每股收益0.1元。

  (一)主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2、收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  公司2013年营业收入实现82.24亿元，同比增长27.06%，主要为本年东方粮仓销售规模增加所致。

  (2)主要销售客户的情况

  2013年前5名销售客户实现销售收入27.14亿元，占全年销售总额的33%,主要为东方粮仓与国内一些较大的粮食贸易商开展购销业务形成的。

  3、成本

  (1)成本分析表

  单位：元

  ■

  粮油原材料、人工费用、制造费用：本年粮油业务销售规模增加

  建材原材料、人工费用：本年公司已将东方家园有限公司转让

  工矿原材料、人工费用、制造费用：本年矿产品销售规模大幅下降

  4、费用

  报告期销售费用72,725,753.05元，同比减少72.65%，主要原因为：主要为本期较上年同期合并报表范围发生变化所致。

  5、研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位：元

  ■

  6、现金流

  （1）销售商品、提供劳务收到的现金9,360,702,717.17元，同比增长21.60%，主要为子公司东方粮仓本年实现收入增加所致。

  （2）收到的其他与经营活动有关的现金412,797,340.10元，同比增长43.45%，主要为往来款增加所致；

  （3）支付给职工以及为职工支付的现金72,578,260.68元，同比下降43.26%，主要为本期合并报表范围变化所致。

  （4）取得投资收益收到的现金326,146,617.76元，同比下降17.24%，主要为民生银行本期股权分红款比上年减少未所致。

  （5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260,922,155.61元，同比增长149.65%，主要为东方粮仓园区项目建设所致。

  (6)投资支付的现金2,776,846,038.00元，同比增长279.82%，主要为本期预付购买国开东方股权款、投资民生蓝天、民生电商及购买民生银行可转债所致。

  7、其它

  (1)发展战略和经营计划进展说明

  公司始终坚持以投资控股型企业发展模式为定位，进行多元化投资，充分把握市场机遇，适时调整发展思路和经营策略，以实现公司良好业绩.未来仍以资源投资运营为发展模式，通过推动企业战略联盟的创新与管理，不断优化产业结构，做大、做强现有核心产业，以实现公司投资的多元化、规模化以及经营管理的专业化。

  报告期内，我公司实现营业收入82.24亿元，同比增长27.06%；实现归属于母公司所有者的净利润10.41亿，同比增长9.50%，较好的完成了2013年经营目标。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  粮油行业，营业收入8,191,983,851.07元，同比增长35.17%，营业成本7,875,763,441.29元，同比增长34.82%，主要为公司子公司东方粮仓销售规模增加所致；

  工矿企业，营业收入19,088,417.96元，同比下降71.67%，营业成本41,392,343.43元，同比下降11.42%，主要原因为公司子公司银海金业本年销售规模大幅下降所致。

  (三)资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  ■

  交易性金融资产：公司购买民生银行短期可转债

  应收账款：公司子公司东方粮仓加强销售回款管理使客户欠款减少

  应收股利：应收联营企业民生银行分红款因质押未解除，未收到的股利增加

  其他应收款：报告期公司将子公司东方家园转让，不再合并其报表所致。

  在建工程：子公司商业投资非同一控制下合并大成饭店增加的大成饭店工程项目

  无形资产：子公司商业投资非同一控制下合并大成饭店增加的土地使用权

  商誉：子公司商业投资非同一控制下合并大成饭店

  递延所得税资产：子公司商业投资增加坏账准备计提相应递延所得税资产

  其他非流动资产：系公司子公司东方粮油本年预付五常市农户土地流转款项所致

  短期借款：公司本部及子公司东方粮油通过短期借款融资增加

  应付账款：公司将子公司东方家园股权转让不再合并其报表以及子公司东方粮油采购款本期结算减少

  应付职工薪酬：公司将子公司东方家园股权转让不再合并其报表

  应交税费：公司将子公司东方家园股权转让不再合并其报表

  应付利息：公司将短期融资券全部偿还并支付全部已计提利息

  其他应付款：公司新纳入合并范围的大成饭店转入3年以上其他应付款

  其他流动负债：公司将短期融资券全部偿还

  长期借款：公司本部增加长期借款

  (四)核心竞争力分析

  公司以集团多元化为总体发展战略，目前投资的业务范围涉及现代农业、银行、证券、港口交通等多个领域，通过抢占优势资源，优化产业结构，管理模式、商业模式的创新，逐步形成稀缺的、不可模仿的核心竞争力。

  1、资源的优势

  农业产业方面，公司充分利用东北粮食大省的资源优势及全国重要商品粮基地的地理优势，通过体制创新、机制创新、商业模式创新，构建了种子培育、种植基地和高科技示范园、精深加工园区、农业科研、产品营销、仓储物流一体化的具有东方独特优势的现代农业产业体系。2012年获得"中国十佳粮油集团"荣誉称号。2013年，为加大公司在农业领域资源的掌控优势，公司在黑龙江水稻主产区五常地区进行了一期土地流转，目前已流转核心主产区12000亩农田，同时，公司计划在五常、方正、肇源等黑龙江粮食主产区进一步加大土地流转力度，掌控资源优势。

  港口交通业务方面，锦州港地处环渤海，具备一定的地理优势，并拥有丰富的粮食、油品、煤炭等货源优势。锦州港连续十年保持"内贸玉米中转第一大港"的地位，临港地区已形成一个完善的粮食贸易市场，粮食交易活跃；锦州及辽西地区成为中国北方重要的石油化工生产加工和物流基地，同时锦州国家石油战略储备基地也已开工建设，为锦州港打造成中国北方油品大港奠定有利的基础和条件；北煤南运通道的形成，为锦州港提供了稳定的货源保障。未来锦州港将充分利用大股东在农业领域的优势，形成联动发展，从而巩固其"内贸玉米中转第一大港"的地位。

  2、产业结构的优势

  公司通过多元化投资，目前已在现代农业、银行、证券、港口交通等行业形成了一定的规模和实力。公司将通过搭建专业投资平台，明晰公司的战略发展方向，致力于在所涉足的各行业之间实现互联、互补、互动的协同效益。互联是指各产业关系间已构建起互相联系并互相支持的完整的网络系统；互补是指各产业业务关系优势互补，在公司内自成体系；互动是指各产业间虽各有分工，但在公司整体发展战略的统一规划下，以公司每一时期重点工作为主线良性互动，积极配合形成合力，发挥各产业板块的协同效应，从而使整体综合效益倍增。

  3、管理的优势

  公司通过经营创新、管理创新、商业模式创新、发展模式创新，加快产业结构转型升级步伐，逐步完善管理的制度化、标准化、规范化、程序化，实现了集团经营业绩和投资收益的显著提升。

  公司经过多年的发展，积累了较为丰富的管理经验，拥有了一定规模并富有竞争力的经营管理队伍。公司重视人才培养，广招高级管理和技术人才，有效提高了各级管理人员的素质和管理水平。公司已建立了适合公司实际状况、较为完善的考评及激励机制，为提高经营效率，提高核心竞争能力提供了有力保障。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  (1)持有其他上市公司股权情况

  单位：元

  ■

  (2)持有非上市金融企业股权情况

  ■

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  ■

  2013年3月15日公司购入民生银行可转债份额为7,867,390张，金额786,739,000.00元。截止2013年12月31日公司已出售4,367,390张，实现投资收益41,287,265.80元。

  3、募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

  公司主要的参股公司：

  单位：万元

  ■

  公司主要的控股子公司：

  单位：万元

  ■

  对主要子公司和参股公司分析见董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。

  5、非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  未来公司将坚持对金融、港口交通的投资，加大对现代农业、城镇化建设、高科技产业及酒店置业领域的投资，不断提升公司的核心竞争力，保证公司投资者获得长期而稳定的回报，继续强化公司实业与股权投资并举的发展格局。

  现代农业产业将成为公司未来的重点发展方向。自2009年成立以来，子公司东方粮油充分把握市场机遇和发挥地域优势，适时调整发展思路和经营策略，加大科技创新工作力度，逐步完善农业产业链布局，现已成为国家在农业产业化领域重点扶持企业（省级农业产业化重点龙头企业）和行业标杆企业。初步建立了以"农业科研、种子研发、种植基地、精深加工园区、产品营销、物流配送等六大业务为一体"的农业产业化发展体系，通过土地流转，进一步加强对优质土地资源的掌控，未来东方粮仓将努力发展成为全国规模最大的现代农业产业化龙头企业之一，并在不远的将来跻身于世界高端粮油食品品牌领导者行列。

  (二)公司发展战略

  公司始终坚持以投资控股型企业发展模式为定位，进行多元化投资，充分把握市场机遇，适时调整发展思路和经营策略，以实现公司良好业绩.未来仍以资源投资运营为发展模式，通过推动企业战略联盟的创新与管理，不断优化产业结构，做大、做强现有核心产业，以实现公司投资的多元化、规模化以及经营管理的专业化。

  (三)经营计划

  2014年，公司将依靠战略联盟、产业创新提升各产业的盈利能力，同时考虑到国内外综合经济环境和公司主营业务所处行业发展趋势，公司2014年预计实现经营收入80亿元，实现归属于母公司净利润9.16亿元。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2014年，公司在各领域的投入对于资金需求较大，为完成2014年的经营计划及项目投资计划，拟通过自有资金、商业银行贷款及资本市场融资等多种途径和方式解决。

  (五)可能面对的风险

  1、宏观经济波动风险公司的主营业务与国民经济的运行状况相关性较高，金融和港口交通等行业受国民经济发展周期的影响较大。在我国经济社会快速发展、居民收入不断增加和消费升级等因素影响下，公司所在行业得到了较快发展。但若经济周期下行导致国民经济增速放缓，居民收入增长速度放慢，居民消费的需求量减少，则可能会对发行人的正常生产及经营活动带来一定影响，存在一定的经营业绩下滑或波动的风险。

  2、市场竞争的风险

  公司的农业产业虽呈现出较好的发展态势，实现了较高的营业收入水平，但该公司尚处于发展初期，投资较大，盈利能力还有待加强。同时，公司经营品种较少、高端米的经营量小，品牌还没有有效树立，全国品牌米的销售网络正在日趋完善，品牌米还未形成更大的规模销售。而目前的粮油市场上品牌集中度较低，给公司带来了较大的竞争压力。

  公司参股的港口业面临着一定的市场压力。中国经济在结构优化和产业升级过程中，会逐渐转为中速发展模式；受之影响，港口将步入缓步增长期。当前我国转变能源消费结构以及治理大气雾霾措施的出台，清理钢铁、水泥等高耗能产业过剩产能的举措，以煤炭为重要货源的锦州港将面临严峻的市场形势。

  3、管理风险

  公司经营范围广，涵盖现代农业、金融业、港口交通业等领域。多元化的发展导致公司人员工人数及下属分支机构的数量也随之增多，组织结构和管理体系日趋复杂。开展多元化经营虽然有有助于公司分散风险，提高公司整体的抗风险能力，但也会造成公司人、财、物等资源分散，管理跨度大，提升了管理的难度，使得面临一定的管理风险。

  三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订。2012年10月16日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，在《公司章程》第一百六十三条中增加了关于现金分红的实施条件、分红比例、利润分配方案的决策程序和机制以及利润分配政策调整的规定。（具体内容详见2012年9月28日《东方集团股份有限公司关于修订章程的公告》和2012年10月17日《东方集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》）

  2014年3月28日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》，在《公司章程》第一百六十三条中增加了关于上市公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策的规定（具体内容详见2014年4月1日《东方集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》）。议案尚需提交股东大会审议。

  (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  1、 本年新增纳入合并范围的直接控制子公司1家，二级子公司3家，三级子公司3家，四级子公司1家。

  2、 本年减少纳入合并范围的直接控制子公司2家，三级子公司1家。

  本期新纳入合并范围的子公司

  金额单位：万元

  ■

  本期不再纳入合并范围的子公司

  金额单位：万元

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014—008

  东方集团股份有限公司

  第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方集团股份有限公司于2014年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第三十三次会议。会议通知于2014年3月18日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，出席现场会议董事6人，独立董事李葛卫先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。本次会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  2、《2013年度财务决算报告》

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  3、《2013年度利润分配预案》

  公司2013年度利润分配预案为：

  经大华会计师事务所有限公司审计，公司2013年度合并报表中归属于母公司股东的净利润1,041,061,087.57元，母公司净利润为990,205,605.72元。根据《公司章程》及其它相关规定，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金99,020,560.57元、按10%提取任意盈余公积金99,020,560.57元，实际可供分配利润3,219,365,736.35元(含上年滚存未分配利润2,427,201,251.77元)。

  以公司2013年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税），共计派发现金股利50,004,161.22元。方案实施后留存未分配利润3,169,361,575.13元结转以后年度进行分配。本年度无资本公积转增及派发股票股利。

  未分配利润的用途和使用计划：

  2013年，公司投资成立东方粮仓有限公司并对现有农业板块进行产业整合，逐步确立了加工园区、品牌米销售、粮食贸易、储备物流、种业研发以及农业高科技示范区等六大专业化经营管理模式。为实现农业板块全产业链一体化经营和规模化发展，公司未来将继续加大对农业板块的资金投入，重点发展种植基地建设、仓储物流建设以及品牌优质大米的销售等，资金（资本性支出和流动资金）需求量较大。

  2014年公司将积极推进非公开发行工作，由于该工作的完成时间与结果均存在较大不确定性。结合公司目前的现金流情况，同时保障现代农业板块的发展，公司决定在2013年度进行少量分红的基础上，留存利润将用于下一步现代农业板块发展的资金需求。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  4、《2013年年度报告及摘要》

  具体内容详见公司同时披露的2013年年度报告及摘要。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  5、《2013年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团2013年度内部控制评价报告》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  6、《2013年度内部控制审计报告》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团2013年度内部控制审计报告》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  7、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会评估，认为大华会计师事务所有限公司在2013年度审计工作中遵守了独立、客观、公正的执业准则，及时、准确、全面地完成了公司2013年度财务报告审计工作。建议继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构，并由董事会根据股东大会授权按审计机构的具体工作量确定其报酬。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  8、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会评估，建议继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构，并由董事会根据股东大会授权按审计机构的具体工作量确定其报酬。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  9、《关于确定公司2014年度非独立董事薪酬方案的议案》

  公司董事会薪酬与考核委员会根据2013年度非独立董事薪酬方案，结合公司薪酬考核机制，提出公司2014年度非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事2014年度薪酬总额为不低于2013年度非独立董事薪酬总额。

  关联董事对本议案回避表决，四名非关联独立董事对本议案进行了审议。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  10、《关于确定公司2014年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  公司董事会薪酬与考核委员会根据2013年度高级管理人员薪酬方案，结合公司薪酬考核机制，提出公司2014年度高级管理人员薪酬方案为：公司2014年度高级管理人员薪酬总额不低于2013年度高级管理人员薪酬总额，具体发放金额由公司董事会根据年度绩效考核结果确定。

  关联董事对本议案回避表决，六名非关联董事对本议案进行了审议。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

  11、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于公司为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2014-010）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  12、《关于公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于公司控股子公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：临2014-011）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  13、《关于审议公司及子公司2014年度累计贷款额度的议案》

  根据公司财务预算，公司及子公司预计2014年度累计贷款额度不超过80亿元，全部为银行贷款。该事项须提交公司2013年度股东大会审议，由股东大会授权公司董事会在额度范围内签订贷款协议等法律文书。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  14、《关于公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度的议案》

  公司拟以持有的民生银行18,905.52万股股票为质押物向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请10亿元综合授信额度，期限两年，由董事会授权公司管理层具体办理贷款、质押相关事宜。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  15、《东方集团未来三年（2014至2016年）股东回报规划》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团未来三年（2014至2016年）股东回报规划》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  16、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团独立董事工作制度（2014年修订）》。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  17、《关于修订公司<章程>的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2014-012）。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  18、《关于申请发行中期票据的议案》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于申请发行中期票据的公告》（公告编号：临2014-013）

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  19、《关于召开2013年年度股东大会的通知》

  具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-014）。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  三、上网公告附件

  东方集团独立董事专项说明及独立意见。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一四年四月一日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014—009

  东方集团股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2014年3月28日在公司视频会议室现场召开，监事会会议通知于2013年3月18日以邮件的形式发给各位监事，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕廷福先生主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

  一、《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、《2013年年度报告及摘要》

  公司监事会对2013年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：

  1、公司2013年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

  2、公司2013年年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2013年度公司管理和财务状况等事项；

  3、参与公司2013年年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、《2013年度利润分配预案》

  公司2013年度利润分配预案为：

  以公司2013年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税），共计派发现金股利50,004,161.22元。方案实施后留存未分配利润3,169,361,575.13元结转以后年度进行分配。本年度无资本公积转增及派发股票股利。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、《2013年内部控制评价报告》

  监事会对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为：

  公司已根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所得有关规定，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。公司目前的内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，较为健全、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露合法合规；能够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分体现。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  五、《2013年度内部控制审计报告》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  六、《关于确定公司2014年度监事薪酬的议案》

  根据公司绩效考核制度，提请股东大会确定2014年度监事薪酬额度为不低于2013年度监事薪酬总额。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一四年四月一日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014-010

  东方集团股份有限公司

  关于公司为子公司提供担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：东方粮仓有限公司（含下属子公司）。

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：公司决定为东方粮仓有限公司（含下属子公司）2014年度贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等提供担保，担保总额不超过公司2013年度经审计的净资产，包含未到期担保余额。

  截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为374,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.41%，均为公司对控股子公司及其下属子公司的担保。

  ●对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

  一、担保情况概述

  经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，公司决定为东方粮仓有限公司（含下属子公司）2014年度贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等提供担保，担保总额不超过公司2013年度经审计的净资产，包含未到期担保余额。

  该事项尚须提交公司2013年年度股东大会审议，通过后将授权公司董事长在额度范围内签订担保协议等法律文书。

  二、被担保人基本情况

  东方粮仓有限公司，注册资本90,000万人民币，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路133号4-5层，法定代表人池清林，为公司的全资子公司。经营范围：粮食收购。粮食加工（仅限分支机构经营），粮食销售，水稻种植，粮食进出口贸易（国家禁止的项目除外，国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。经销农副产品。截至2013年12月31日，东方粮仓有限公司经审计总资产484,253.53万元，净资产89,845.57万元，营业收入820,434.57万元，净利润3,950.49万元。

  三、担保协议内容

  担保协议的具体内容将由公司与被担保公司、银行协商确定。

  四、董事会意见

  上述担保额度根据东方粮仓有限公司（含下属子公司）的实际资金需求确定，公司为其提供担保有助于粮油业务稳定、持续发展。公司将在额度范围内签署担保协议，并严格控制担保风险。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为374,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.41%，均为公司对控股子公司及其下属子公司的担保。无逾期担保情况。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第三十三次会议决议；

  2、独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一四年四月一日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014—011

  东方集团股份有限公司关于公司控股

  子公司开展保兑仓业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：由公司子公司根据业务需要确定，与公司不存在任何关联关系。

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：公司拟与客户及相关银行合作开展保兑仓业务，担保最高限额5亿元。

  ●本次是否有反担保：东方粮仓及其下属子公司开展该业务的前提为保兑仓客户需提供不低于东方粮仓及其子公司就该业务提供的担保金额相当的资产抵押或第三方反担保。

  ●对外担保累计数量：截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为374,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.41%，均为公司对控股子公司及其下属子公司的担保。

  ●对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

  一、担保情况概述

  为加快资金回笼，降低销售回款风险，扩大公司经营规模、最大限度地抢占市场份额，公司控股子公司东方粮仓有限公司及其下属子公司拟与客户及相关银行合作开展保兑仓业务。保兑仓业务限额为10亿元，东方粮仓有限公司（以下简称“东方粮仓”）及其下属子公司为保兑仓业务提供担保的限额为5亿元。

  鉴于保兑仓业务在没有执行完毕前，公司具有对外担保的义务，因此为保证公司的合法权益，东方粮仓及其下属子公司开展该业务的前提为保兑仓客户需提供不低于东方粮仓及其子公司就该业务提供的担保金额相当的资产抵押或第三方反担保。

  鉴于公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述保兑仓担保业务尚需经公司股东大会审议通过，并由股东大会授权公司董事会在额度范围内签署相关文件。

  二、保兑仓业务简介

  保兑仓业务，是指以银行信用为载体，以银行承兑汇票为结算工具，由银行控制货权，卖方受托保管货物并对承兑汇票保证金以外金额部分由卖方以货物回购作为担保措施，由银行向卖方及其买方提供的以银行承兑汇票的一种金融服务。具体操作方式是：是指买方向卖方购买商品并签订交易合同，买方向合作银行交纳一定的保证金后，银行以卖方为收款人开具银行承兑汇票，专项用于向卖方支付货款。银行在买方存入保证金的额度以内签发《提货通知单》，卖方凭银行签发的《提货通知单》向买方发货。承兑汇票到期时，如保证金余额低于承兑汇票金额，则由卖方将承兑汇票与保证金的差额部分以现款支付给银行。

  三、担保协议的主要内容

  在股东大会审议通过的额度内，东方粮仓及其下属子公司与客户及相关银行合作开展保兑仓业务，具体内容以相关方签订的协议为准。

  四、董事会意见

  开展保兑仓业务有助于提高东方粮仓及其下属子公司的日常经营效率，加快资金回笼，降低销售回款风险，保证公司利益。拟进行保兑仓业务的合作客户对东方粮仓的产品需求量大，且供需关系稳定。同时，保兑仓客户需提供不低于东方粮仓及其子公司就该业务提供的担保金额相当的资产抵押或第三方反担保，公司利益能够得到保障。鉴于以上情况，董事会同意开展保兑仓业务。独立董事对上述保兑仓业务发表了同意的独立意见。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为374,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.41%，均为公司对控股子公司及其下属子公司的担保。无逾期担保情况。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

  2、独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一四年四月一日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014—012

  东方集团股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步完善公司现金分红政策，建立健全股东回报机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，就《公司章程》第一百六十三条第（三）项现金分红政策的条款进行了修订，具体内容如下：

  ■

  以上议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一四年四月一日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014—013

  东方集团股份有限公司

  关于申请发行中期票据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足生产经营资金需求，优化债务结构，公司第七届董事会第三十三次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等的有关规定，公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币30亿元的中期票据，具体内容如下：

  一、发行方案

  1、发行规模：不超过人民币30亿元。

  2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过3年。

  3、发行时间：根据公司资金需求择机分期发行。

  4、资金用途：补充公司流动资金及置换银行贷款。

  5、发行利率：以市场化方式确定。

  6、发行方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。

  二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜

  为顺利完成申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理发行中期票据的有关事宜，包括但不限于：

  1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  2、聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

  3、签署与本次发行中期票据的必要文件；

  4、及时履行信息披露义务；

  5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

  本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  本次申请发行中期票据尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一四年四月一日

  证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2014—014

  东方集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次年度大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  ●本公司股票涉及融资融券业务。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年4月22日下午14:30

  网络投票时间：2014年4月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

  4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （公司通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台）

  5、现场会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室

  6、本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。

  二、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》；

  2、《2013年度监事会工作报告》；

  3、《2013年度财务决算报告》；

  4、《2013年度利润分配预案》；

  5、《2013年年度报告及摘要》；

  6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》；

  7、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度内部控制审计机构的议案》

  8、《关于确定公司2014年度非独立董事薪酬方案的议案》；

  9、《关于确定公司2014年度监事薪酬的议案》；

  10、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》；

  11、《关于公司控股子公司开展保兑仓业务的议案》

  12、《关于审议公司及子公司2014年度累计贷款额度的议案》

  13、《东方集团未来三年（2014至2016年）股东回报规划》

  14、《关于修订公司<章程>的议案》

  15、《关于申请发行中期票据的议案》

  16、《关于公司子公司东方粮仓有限公司与锦州港股份有限公司共同对东方粮仓储备物流有限公司进行增资的议案》

  第10、11、14项为特别决议事项。会上将听取《独立董事2013年度述职报告》和《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。

  议案内容详见同时于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东方集团第七届董事会第三十三次会议决议公告》等公告内容。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年4月14日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  1、符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明，授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书（样式见附件1）、委托人股东帐户卡及持股证明；法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人有效身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

  2、登记时间：2014年4月18日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

  3、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦20层证券部

  4、联系人：丁辰、王汝男

  5、联系电话/传真：0451-53666028

  6、股东或其授权人出席股东大会时请出示相关证件的原件。

  7、现场出席会议者食宿、交通费用自理。

  附件：

  1、授权委托书；

  2、网络投票操作流程。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一三年四月一日

  附件1： 授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席东方集团股份有限公司于2014年4月22日召开的2013年年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权：

  ■

  （备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）

  委托人（盖章/签字）：

  委托人营业执照号码/身份证号码：

  委托人股票帐号：

  委托人持股数：

  委托人联系电话：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托人联系电话：

  委托日期： 年 月 日

  （本授权委托书原件及复印件均有效）

  附件2：

  网络投票操作流程

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  ■

  2、分项表决方法：

  ■

  （三）表决意见

  ■

  （四）买卖方向：均为买入。

  二、投票举例

  （一）股权登记日2014年4月14日A股收市后，持有我公司A股（股票代码600811）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。