证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  （一）本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  （二）公司简介

  ■

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  （因公司于2013年1月完成对广远公司100%股权收购，按照相关要求，本年报中已将2012年及2011年财务、生产经营等指标进行同口径换算。）

  （一）主要财务数据

  单位：元人民币

  ■

  （二）前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  上述股东关联关系或一致行动关系的说明

  1、报告期，持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输（集团）总公司，中国远洋运输（集团）总公司、中国广州外轮代理公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。

  2、中国远洋运输（集团）总公司、中国广州外轮代理公司代表国家持股。

  3、中国广州外轮代理公司与本公司属同一实际控制人中国远洋运输（集团）总公司，除此之外，公司未知以上其他无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

  （三）以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  （一）总体概述

  盘点2013年的航运市场，在全球经济缓慢复苏的大背景下，航运市场整体依旧在低位徘徊。干散货市场稍现暖意，集装箱市场回升势头不强，油轮市场震荡下跌，特种船市场复苏低于预期，国际航运市场运力供需不平衡的矛盾并未得到显著改善，各航运企业经营形势普遍仍然十分严峻。与国内其他主要上市航运企业的惨淡相比，中远航运继续保持了全年盈利，在一遍肃杀的航运市场中再次成为佼佼者。

  2013年，是中远航运走过极为艰难的一年，也是考验自身抵御市场周期性风险能力、持续盈利能力的一年。面对异常低迷的经营环境，以及广大投资者对航运业普遍质疑的压力，尤其是上半年一度出现亏损的严峻形势，中远航运顶住了重重压力，抓住工作重点，外拓经营，内强管理，加大各项工作力度，坚定实施战略性调整，积极在市场低潮中寻找突破，在突破中创造效益。一年来，公司业务量保持稳定，实现年度整体盈利，并保持了健康的财务状况。同时，“永盛”轮历史性破冰北极，开辟澳新航线，合资的欧洲公司、美洲公司挂牌营运，跻身国际顶级石油公司供应商行列，岸产资源的有效整合和效益的持续好转，等等。在应对危机、拼搏效益的过程中，中远航运的战略布局也已逐步完善，并朝着预期的发展方向稳健前行。自成立以来连续14年保持盈利，中远航运收获的不仅仅是荣誉，也是压力和责任。

  走过了艰难的2013年，或许仍将面临一个不确定的2014年。航运市场的不明朗，特种船市场“总体严峻，局部回暖；短期困难，长期看好”的格局，表明前路仍将崎岖，机遇和挑战并存。在艰难的拼搏和探索中，中远航运的发展战略已经愈加清晰，转型升级的成效愈加显现，前进的步伐也愈加坚定。经过2013年的艰难探索，2014年中远航运同样有信心和决心。2014年，中远航运将坚定实施发展战略，捕捉一切机遇，继续勇于开拓创新，提升创效能力，有效防控各类风险，在航运主业转型升级道路上迈出更大步伐！

  2014年，是值得期许的一年！

  （二）经营情况回顾与分析

  1、航运市场形势及影响

  （1）世界经贸与航运市场

  报告期，世界经济仍处于低速增长周期，全球经济格局发生着复杂而微妙的变化，经济复苏主要推动力也开始出现轮动，发达国家经济复苏势头增强，而新兴经济体增速普遍放缓。美国经济稳健复苏并成为发达经济体中的主要引擎，欧元区开始走出低谷，日本经济在“安倍经济学”的刺激下出现了明显反弹，而新兴经济体由于贸易萎缩、流动性趋紧、经济转型等因素影响，包括中国、印度、巴西等在内的新兴国家经济增速持续放缓并进入调整期。在全球经济复苏步伐依然缓慢的背景下，2013年，国际航运市场仍难以摆脱供过于求的困境。国际干散货海运市场呈现“前低后高”的走势，波罗的海运价指数BDI全年均值为1206点，较2012年上升了31.1%，市场于12月中旬达到2010年以来的最高位2337点后再度进入季节性调整；集装箱运输市场由于大船集中交付、班轮竞争加剧等因素，导致市场旺季不旺，中国出口集装箱运价指数CCFI全年均值为1082点，同比下跌了7.6%；国际油轮运输市场也呈现震荡下跌走势，波罗的海原油运价指数BDTI和成品油运价指数BCTI全年均值分别为642点和605点，同比分别下跌10.7%和5.6%，油轮市场已经连续5年处于历史低位。

  （2）特种船运输市场

  报告期，在经济形势和航运市场环境并没有根本性改观的情况下，特种杂货运输受市场滞后性和跨界竞争的双重影响仍然存在。特种杂货市场自身运输需求增长动力不足，同时新增运力继续小幅增长，市场竞争激烈导致运价持续低迷， CLARKSON多用途船租金水平2013年均值为8358美元/天，同比下跌7%。从主要货源市场来看，中国钢材、机械设备出口增速均继续回落，与项目货运输密切相关的中国对外承包工程市场也增长放慢，同时，由于全球贸易保护主义加剧，以及各国因环境和资源保护而采取的出口限制，都在一定程度上影响了特种杂货贸易运输。运力方面，2013年多用途船运力交付量也仍在相对高位，近150万载重吨，在货源不足而原本运力存量就达2900万载重吨的情况下，特种杂货运输市场景气度依旧难以提升；半潜船市场总体呈现稳中向好的态势，全球范围的油气勘探和生产对海工装备的需求依然旺盛，随着全球海洋石油开发项目的推进，待交付和运输的钻井平台逐步增加，同时部分LNG项目也进入实质性建设阶段，相关海上及岸上设施运输需求上升，带动半潜船逐步走出历时两年多的市场低迷期；汽车船市场在中国汽车出口下滑、日韩汽车出口不尽人意、主要汽车进口国政策变化以及新运力保持增长的情况下面临一定压力；木材船市场因非洲国家环境保护的出口限制货量减少，运价水平同比大幅降低；沥青船受益中国、东南亚和澳洲等沥青进口需求旺盛及市场的相对封闭，形势较为乐观。

  展望2014年，全球经济有望进一步巩固复苏势头，带动市场需求的逐步回升，国际航运市场供求关系或将得到一定程度的改善。特种杂货市场预计仍将处于调整恢复期。随着中国企业“走出去”步伐的加快，将进一步带动中国装备出口，包括高铁、风电、核电等领域未来前景看好。此外，中国改革红利的持续释放、自贸区带来的政策利好、中国与东盟、非洲、拉美、东欧等地区双边合作关系的进一步深化以及全球金融环境改善带来的项目推进加快等等，都将给特种杂货运输市场的中长期发展带来机遇。总体来看，特种杂货运输需求在2014年将保持相对平稳的增长，而新船运力交付较往年有所减少，市场供需关系有望小幅改善，市场活跃度也将有所提升。

  2、公司生产经营情况

  2012年12月5日，公司第五届董事会第五次会议审议通过以现金收购控股股东中远集团所持有的广远公司100%股权关联交易议案，2013年1月8日，中远航运2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。通过本次收购，公司共承接了广远公司旗下8家全资及控股企业，其中包括3家航运企业，3家航运相关业企业及2家宾馆，上述3家航运企业共拥有木材船、沥青船、多用途船等船舶26艘计48.6万载重吨。

  报告期，公司共退役11艘老旧船舶，新接船舶5艘。截至报告期末，公司自有船舶89艘，199.65万载重吨，同比减少6艘计4.8万载重吨（已进行同口径换算，下同），自有船队平均船龄10.0年，同比下降1.3年。

  报告期，面对严峻的航运市场形势，公司按照“打造综合竞争力最强的特种船公司，成为大型工程设备项目运输的领导者”的战略目标，以年初确定的“抓效益、保安全、促稳定、谋发展”的主线，公司全体船岸员工奋勇拼搏，群策群力，在下半年成功将经营效益扭亏为盈，其中半潜船、沥青船等船型的经营效益实现了同比上涨。

  主要工作：一是狠抓航运经营工作，努力提高经营成效。报告期，公司持续以营销工作为核心，强化营销机制，完善营销网络，促使公司有效规避缺货风险，同时，克服不利市场环境，努力维护运价水平；二是抓住重点项目，成本费用得到有效控制。公司通过加强对燃油成本、船期成本等重点费用的控制，进一步降低船舶运营成本。其次，公司有效控制财务成本，严格控制管理费用；三是积极推进战略实施工作，结构调整成效显著。公司按照既定计划稳步推进船队结构调整，优化运力资源配置，加快客户结构和货源结构调整，同时积极推进特种船业务升级转型；四是完善安全管理机制，加强安全管理和整改力度；五是加大人才队伍建设力度，提高人力资源管理水平；六是深化管理提升，加强内部管理；七是促进岸产企业改革创新，逐步改善公司整体效益。

  （1）多用途船、杂货船及滚装船

  截至报告期末，公司拥有多用途船共41艘，计92.77万载重吨。2013年，公司退役了11艘老旧多用途船，运力同比减少17.65万载重吨。

  报告期，公司多用途船、以及租入经营的杂货船和滚装船共实现船队营业收入人民币3,626,386,292.96 元，占公司船队营业收入52.20%；实现船队营业利润人民币-423,066,890.07 元。

  （2）半潜船

  截至报告期末，公司拥有4艘半潜船，计13.73万载重吨。

  报告期，半潜船共实现船队营业收入人民币817,173,797.25元，占船队营业收入11.76%；实现船队营业利润人民币93,634,438.16 元。

  （3）重吊船

  截至报告期末，公司拥有16艘重吊船，计41.00万载重吨。报告期，公司新增4艘重吊船，运力同比增加11.51万载重吨。

  报告期，公司重吊船共实现船队营业收入人民币871,190,304.87元，占船队营业收入12.54%；实现船队营业利润人民币34,637,426.68元。

  （4）汽车船

  截至报告期末，公司拥有4艘汽车船，计5.41万载重吨。报告期，公司新增1艘汽车船，运力同比增加1.34万载重吨。

  报告期，公司汽车船共实现船队营业收入人民币427,409,133.30 元，占船队营业收入6.15%；实现船队营业利润人民币44,797,429.43 元。

  （5）木材船

  截至报告期末，公司拥有13艘木材船，计39.51万载重吨。

  报告期，公司木材船共实现船队营业收入人民币677,765,349.43元，占船队营业收入9.76%；实现船队营业利润人民币-16,854,141.92元。

  （6）沥青船

  截至报告期末，公司拥有11艘沥青船，计7.23万载重吨。

  报告期，公司沥青船共实现船队营业收入人民币527,275,290.96元，占船队营业收入7.59%；实现船队营业利润人民币74,414,663.45元。

  （三）公司船队经营情况分析

  1、按船型分类，公司营业收入、营业成本及毛利率情况

  报告期，公司船队运输收入为人民币6,947,200,168.77元，船队运输成本为人民币6,684,641,381.92元，平均毛利率为3.78%，每营运天换算期租租金水平为9,247.47美元/营运天。

  按公司主要船型分类如下表所列示：

  单位：元人民币

  ■

  注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。

  ■

  注：上表中的多用途船含租入的杂货船和滚装船。

  2、按地区分类情况

  单位：元人民币

  ■

  报告期，公司出口运输收入占运输总收入46.42%，同比下降2.65个百分点；出口运输实现营业利润84,534,844.40元，同比减少53.91%；第三国运输收入占运输总收入30.71%，同比下降0.96个百分点；第三国运输实现营业利润6,755,206.12元，同比增加108.00%。

  四、利润分配或资本公积转增预案

  （一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）有关要求，公司进一步完善了现金分红政策及决策机制，对《公司章程》相关条款进行了相应修订，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

  公司一贯注重稳定回报投资者，同时，公司将进一步根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——现金分红》，以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规则要求，结合公司战略发展规划，努力实践“投资者回报最大化”，实现公司可持续发展。

  （二）2013年度利润分配预案

  2013年度，公司实现利润总额人民币1,537.58万元，同比减少53.77%；实现归属于母公司的净利润人民币3,263.88万元，同比增加149.14%。根据公司已签订的造船合同情况，公司2014年将支付造船进度款6400万美元；2014年1月，公司归还了2008年1月发行的分离交易可转债的债券本金10.5亿元人民币。根据公司“十二五”船队发展规划，同时鉴于目前船舶市场现状，公司将在未来三年继续择机建造新船以及购买二手船，以进一步改善公司船队结构，增强公司的竞争优势和规模效益。综上，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，对2013年度未分配利润不进行分配。

  本分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。

  五、涉及财务报告的相关事项

  （一）与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无发生变

  ■

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2014-008

  中远航运股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2014年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月28日下午13:45在广州市公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由叶伟龙董事长主持，大会以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

  一、审议通过《中远航运2013年度首席执行官工作报告》的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  二、审议通过《中远航运2013年度董事会工作报告》的议案

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  三、审议通过《中远航运2013年度财务决算报告》的议案

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  四、审议通过《中远航运2013年度利润分配预案》的议案

  2013年度，公司实现利润总额人民币1,537.58万元，实现归属于母公司的净利润人民币3,263.88万元，实现基本每股收益0.019元/股。根据公司的战略规划，公司将继续优化船队结构，在未来几年需新造及购买各类船舶。为实现公司的可持续发展，结合公司经营和业务发展需要，在充分考虑公司未来资金需求的基础上，与会董事同意对2013年度未分配利润不进行分配。公司独立董事出具了独立意见。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  五、审议通过《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  六、审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告》的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  七、审议通过《中远航运2013年度社会责任报告》的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  八、审议通过《中远航运2013年度独立董事述职报告》的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  本议案将提交2013年年度股东大会。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  九、审议通过《中远航运2013年审计委员会述职报告》的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十、审议通过《中远航运2013年度审计工作总结》的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十一、审议通过《中远航运2013年度内审工作总结及2014年内审工作计划》的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十二、审议通过《中远航运与中远财务公司关联交易2013年风险持续评估报告》的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十三、审议通过中远航运2014年利率汇率金融衍生品交易计划的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十四、审议通过中远航运与银行签署授信协议的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十五、关于审议中远航运2014年度融资担保额度的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十六、审议通过中远航运2014年燃油套期保值工作计划的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十七、审议通过中远航运2014年度对外担保额度的议案

  公司独立董事出具了独立意见。

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十八、审议通过中远航运2014年度船舶退役计划的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  十九、审议通过聘请中远航运2014年度审计师的议案

  根据公司董事会审计委员会2014年第2次会议提议，公司董事会同意聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年审会计师，聘任期一年，年度审计费为242万元人民币，其中财务报告审计费为194万元（含税），内部控制审计费用为48万元（含税）。

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  二十、审议通过调整中远航运坏账准备计提比例的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  二十一、审议通过中远航运（香港）投资发展有限公司和天星船务有限公司整合的议案

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  二十二、审议通过修改《中远航运审计委员会工作细则》的议案

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  二十三、审议通过召开中远航运2013年年度股东大会的议案

  公司2013年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一四年四月一日

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2014-009

  中远航运股份有限公司

  2014年度对外担保额度公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●2014年度对外担保总额度为94,000万美元

  一、担保情况概述

  根据中远航运股份有限公司（简称“中远航运”或“公司”）《对外担保管理制度》，为保障公司生产经营顺利运行，公司第五届董事会第十三次会议审议批准了公司2014年履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等对外担保额度的议案，年度对外担保总额度为94,000万美元。

  公司独立董事已发表独立意见。

  二、被担保对象

  公司2014年度对外担保额度的范围为：

  1、中远航运对全资子公司、控股子公司和拥有实际控制权的公司（以下统称“子公司”）以及子公司对中远航运的履约担保、投标担保、诉讼担保；

  2、中远航运过对子公司以及子公司对中远航运的融资担保。

  三、对外担保的主要内容

  按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司在发生“公司及子公司为他人提供的保证、抵押或质押”的行为时，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。为进一步控制公司对外担保风险，公司对照上述制度的具体要求，针对中远航运与子公司之间的对外担保相关情况进行了系统地梳理和排查。根据梳理和排查结果，存在中远航运为子公司以及子公司对中远航运的履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等几类对外担保情形。

  公司自2013年开始，为方便公司经营部门相关工作，保障公司生产经营顺利运行，公司相关部门于年初就本年度预计发生的各类对外担保金额进行预估，并一次性提交董事会审议批准。根据对2014年经营情况的判断，预计2014年公司发生的各类对外担保额度及单笔上限分别如下：

  单位：美元

  ■

  四、董事会意见

  公司在发生具体对外担保事项时，将严格按照《中远航运股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定执行，同时，将按照上海证券交易所等监管部门要求在相关定期报告中进行披露。如全年累计担保总额或单笔担保金额超过上述额度时，将及时提请董事会予以追加额度。

  本次董事会审议批准公司2014年度对外担保额度，是为了有效控制公司对外担保风险，保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司整体经营效益。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一四年四月一日

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2014-010

  中远航运股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●预计将增加公司2014年利润1700万元

  一、本次会计估计变更情况概述

  中远航运股份有限公司（以下简称公司）自2014年1月1日开始，将变更按账龄分析法计提坏账准备的计提比例。

  二、变更具体内容对公司的影响

  公司目前应收款项计提坏账准备的政策为：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按账龄划分为一个组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

  根据对公司近年来应收账款的的实际回收情况及坏账评估，公司应收账款账龄在半年内及一年内发生坏账的概率很小，而账龄在三年以上发生坏账的概率则有所增大。为保证坏账准备计提更加客观地贴近公司实际，同时参考国内同行的通行做法，公司将变更按账龄分析法对计提坏账准备的计提比例。变更前后的具体内容如下：

  变更前计提坏账准备的计提比例：

  ■

  变更后计提坏账准备的计提比例：

  ■

  本次会计估计变更自2014年1月1日开始执行。经公司财务部初步测算，本次会计估计变更预计将增加公司2014年利润1700万元。

  三、审批程序

  公司董事会审计委员会2014年第2次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议通过本会计估计变更议案。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司董事会

  二○一四年四月一日

  股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2014-011

  中远航运股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  中远航运股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2014年3月18日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2014年3月28日下午15:00在广州市公司会议室以现场方式举行，应到监事5人，实到5人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席马宗梅先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

  一、审议通过《中远航运2013年度监事会工作报告》的议案

  本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  二、审议通过《中远航运2013年度利润分配预案》的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  三、审议通过《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案

  监事会全体成员对公司2013年年度报告发表如下意见：

  （1）公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2013年经营管理和财务状况等事项；

  （3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  四、审议通过《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告》的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  五、审议通过《中远航运2013年度审计工作总结》的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  六、审议通过《中远航运2013年度内审工作总结及2014年内审工作计划》的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  七、审议通过《中远航运与中远财务公司关联交易2013年风险持续评估报告》的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  八、审议通过聘请中远航运2014年度审计师的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  九、审议通过调整中远航运坏账准备计提比例的议案

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

  特此公告。

  中远航运股份有限公司监事会

  二○一四年四月一日