证券时报多媒体数字报

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"建投能源"、"上市公司"或"公司"）于2013年10月17日在指定信息披露媒体披露了《河北建投能源投资股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，以下简称"重组报告书"）。目前，公司本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项已获得中国证监会正式核准。公司根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（131497号）、截至2013年9月30日公司及标的资产经审计的财务数据、中国证监会并购重组委审核委员会的要求以及重组报告书签署之后发生的与本次交易相关的事实，对重组报告书进行了修订、补充和完善，具体如下：

  1、"重大事项提示"中，本次交易已取得中国证监会的核准文件，修订了本次交易尚需履行的程序；修订了标的资产中参股股权分红具有不确定性的风险、关联交易风险、同业竞争风险、电价调整风险；修订了上网电价调整对本次交易的影响；补充披露了宣化热电已取得供热经营许可证、河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"建投集团"）建投集团以现金补偿宣化热电未取得的土地使用权的情况。

  2、"第一节 交易概述"，根据本次交易进展情况修订了本次交易的决策过程及尚需取得的授权和批准；补充披露了公司股东大会对本次交易的表决情况。

  3、"第二节 上市公司基本情况"，补充披露了公司2013年1-9月的财务数据、主营业务情况及截至2013年9月30日的上市公司前十大股东情况。

  4、"第三节 交易对方的基本情况"中，补充披露了交易对方控股股东建投集团2013年1-9月的财务数据、主营业务情况。

  5、"第四节 交易标的的基本情况"中，补充披露了交易标的2013年1-9月的主要财务数据、产能产量情况、主营业务情况、燃料采购情况；更新了交易标的执行电价情况；更新了宣化热电的土地使用权和房屋所有权取得情况；补充披露了宣化热电供热经营许可证的取得情况；补充披露了沧东发电前次重组未完成的情况；补充披露了标的公司采用不同评估方法的具体原因；修订了宣化热电资产基础法下评估增减值情况的分析；补充披露了沧东发电溢余资金测算合理性、建投集团享有以前年度滚存收益及对评估值的影响；补充披露了预测未来年度标煤单价产生差异的原因及对评估值的影响；补充披露了行业政策及清洁能源发展对标的资产的影响；删除了影响评估结果的其他情况的说明；修订了标的公司尚未取得权属证明的土地、房产瑕疵汇总情况。

  6、"第五节 发行股份情况"中，修订了本次发行前后公司股本结构变化的情况。

  7、"第六节 交易合同的主要内容"中，补充披露了盈利补偿的有效性分析。

  8、"第八节 本次交易的定价依据及公平合理性分析"中，修订了同行业上市公司估值比较。

  9、"第九节 本次交易对上市公司的影响"中，补充披露了2013年1-9月上市公司的财务报表数据与财务状况分析；修订了公司偿债能力分析及盈利能力分析；补充和修订了上市公司利润的敏感性分析。

  10、"第十节 财务会计信息"中，补充披露了2013年1-9月标的资产的财务报表数据和交易完成后的备考合并财务报表。

  11、"第十一节 同业竞争与关联交易"中，补充披露了建投集团避免同业竞争的后续措施；补充和修订了2013年1-9月上市公司关联方和关联交易的相关情况、其他标的公司关联交易情况、关联交易定价依据及决策程序、规范关联交易的具体措施；补充了中介机构对于关联交易的核查意见。

  12、"第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响"中，补充和修订了控股股东、实际控制人对保证上市公司独立性的承诺；补充了中介机构核查意见。

  13、"第十三节 风险因素"中，修订了关联交易风险、同业竞争风险、电价调整风险。

  14、"第十四节 其他重要事项"中，补充披露了建投集团避免同业竞争问题和规范关联交易的具体措施以及关于关联方资金往来的承诺；补充了上市公司及控股股东、实际控制人履行承诺的情况及本次重组中介机构合规情况。

  15、"第十八章 备查文件及备查地点"中，更新了上市公司、上市公司备考、标的公司财务报表及审计报告的报告期。

  修订后的重组报告书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在了解本次发行股份购买资产并配套融资的相关信息时应以本次披露内容为准。

  特此公告

  河北建投能源投资股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日