证券时报多媒体数字报

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014-009

债券代码：122032 债券简称：09隧道债

转债代码：110024 转债简称：隧道转债

上海隧道工程股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2014年3月31日，累计共有68,407,000元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为7,044,883股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.54%。

●未转股可转债情况：截至2014年3月31日，尚有2,531,593,000元“隧道转债”未转股，占“隧道转债”发行总量的97.37%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]957号文核准，公司于2013年9月13日公开发行了2,600万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为260,000万元。发行方式采用向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足26亿元部分，由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2013]11号文同意，公司本次发行的260,000万元可转债于2013年9月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隧道转债”，债券代码“110024”。

（三）可转债转股概况

根据有关规定和公司《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“隧道转债”自2014年3月14日起可转换为本公司股份，目前转股价格为人民币9.71元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“隧道转债”转股期自2014年3月14日起，至2019年9月13日止。

2014年3月14日至2014年3月31日期间，累计共有68,407,000元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为7,044,883股；截至2014年3月31日，累计共有68,407,000元“隧道转债”已转换成公司股票，转股数为7,044,883股，占本公司可转债转股前已发行股份总额的0.54%。截至2014年3月31日，尚有2,531,593,000元“隧道转债”未转股，占“隧道转债”发行总量的97.37%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

咨询部门：上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室

咨询电话：021-65419590

传 真：021-65419227

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2014年4月2日

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014－010

债券代码：122032 债券简称：09隧道债

转债代码：110024 转债简称：隧道转债

上海隧道工程股份有限公司

关于南昌市绕城高速公路南外环

（塔城至生米段）

工程BT项目A3标中标提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司下属子公司上海基础设施建设发展有限公司与公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司组成联合体（以下简称“公司联合体”），于2014年3月上旬参与了南昌市绕城高速公路南外环（塔城至生米段）工程BT项目A3标（以下简称“南昌项目）公开招标。近日，公司联合体收到南昌城市建设投资发展有限公司的《中标通知书》，该联合体中标南昌项目，项目中标价为人民币壹拾叁亿陆仟柒佰柒拾壹万贰仟元整（￥1,367,712,000元）。

南昌市绕城高速公路南外环（塔城至生米段）工程BT项目A3标，位于南昌市南昌县及红谷滩区，是江西省规划南昌市外环高速公路中的最后一段，主要工程内容为高架桥，含抚河大桥、赣江大桥，起于抚河故道东侧，过沿江互通、跨越赣江，昌西南互通，止于西外环高速公路，里程桩号K23+360～K35+657，长度约12.3Km，计划工期36个月。经初步测算，该项目内部收益率预计约为8.6 %。公司联合体将按照规定程序与业主方签订相关合同。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2014年4月2日