证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 赵缜言

  昨日上午，新加坡华侨银行宣布向永亨银行有限公司提出有条件自愿全面收购要约，此次收购的完成将支持拓展包括内地、香港、澳门、台湾地区的大中华区业务。

  这是新加坡银行有史以来最大的收购交易之一。

  华侨银行表示，已通过其全资附属公司OCBC Pearl Limited，向永亨银行提出有条件自愿全面收购要约，共计港币384.28亿元，收购在香港交易所上市永亨银行的全部已发行股本。

  要约方案提出以每股现金港币125元收购永亨银行的股份，该价格较永亨银行此次因收购而停牌前的收市价123元港币溢价约1.6%，较90天平均价（2013年9月16日收市价）溢价67.3%。另外，此建议收购价约为永亨银行2013年12月31日的综合净账面值的1.77倍。OCBC Pearl已接受永亨银行若干股东做出的接受要约的不可撤回承诺。

  据相关资料，以资产计，华侨银行目前是新加坡的第二大银行。而永亨银行则由已故冯尧敬于1937年在广州市创立，最初经营钱币兑换业务，2013年底集团总资产为港币2144亿元。其全资附属公司永亨银行（中国）有限公司于2007年6月在深圳成立，在深圳、广州、上海、北京和珠海均设有分行。

  华侨银行负责人昨日在视频会议上表示，交易的谈判是在过去几个月内进行的。这项要约仍然只是一种可能，须满足监管等其他条件。

  下一步是华侨银行和永亨银行寻求新加坡、香港、澳门和开曼群岛监管机构的审批，预计满足要约先决条件的时间需要三到四个月乃至更长时间。

  相关负责人同时表示，此次收购永亨银行，进一步明确了华侨银行深化发展新加坡、马来西亚、印度尼西亚及大中华地区四个核心市场的战略目标。此次收购有助该行进一步拓展大中华业务，把握人民币业务商机。永亨银行在中国拥有七十家分支行网络，其在大中华区中小企业抵押及无抵押贷款业务上的经验，将与侧重于发展企业银行业务的华侨银行优势互补。以2013年末财务数据为基准，收购完成后，永亨银行将使华侨银行大中华区对于集团年度税前利润的贡献度从2013年的6%提高到16%。

  在该次说明会上，华侨银行还表示，对于增持宁波银行股权至20％最近已签订了协议。截至发稿前，记者并未就增持宁波银行股权细节及具体进展等事宜得到进一步说明。