证券时报多媒体数字报

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2014年3月31日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行的中行转债累计已有人民币613,239,000元转为本行A股股票，累计转股股数为217,391,832股，占本行可转债转股前已发行股份总额的0.080057%。

●未转股可转债情况：截至2014年3月31日，中行转债尚有人民币39,386,761,000元未转股，占中行转债发行总量的98.4669%。

一、可转债发行上市概况

经中国银监会银监复[2010]148号文和中国证监会证监许可[2010]723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币400亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]17号文同意，本行人民币400亿元A股可转换公司债券于2010年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。

自2010年12月2日起本行A股可转换公司债券进入转股期，目前转股价格为人民币2.82元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年3月31日，累计已有人民币613,239,000元中行转债转为本行A股股票，累计转股股数为217,391,832股，占本行可转债转股前已发行股份总额的0.080057%。其中，自2014年1月1日至2014年3月31日共有人民币6,000元中行转债转为本行A股股票，转股股数为2,126股。

截至2014年3月31日，中行转债尚有人民币39,386,761,000元未转股，占中行转债发行总量的98.4669%。

三、股本变动情况

单位：股（百分比除外）

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中国银行股份有限公司董事会秘书部投资者关系团队

电话： (86)10-66592638

传真： (86)10-66594568

电子信箱：IR@BANKOFCHINA.COM

通信地址：中国北京市复兴门内大街1号

邮政编码：100818

特此公告

中国银行股份有限公司

二○一四年四月二日