证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  公司所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产和销售。2013年公司着重改革创新、强化资源整合，公司保持了稳健发展的态势。

  报告期内，克洲年产260万吨熟料改扩建项目实现单机试车，乌市达板城区日产2X7500吨熟料新型干法水泥项目一期工程已于下半年点火试生产。以上项目建成投产后，集团公司水泥产能突破2000万吨。

  本年度内，公司与国电集团合资建设的库车大平滩年产240万吨煤矿的建设取得阶段性进展，原预计2013年完工，由于不可抗力因素延缓工期，预计2014年建成投产；与国电集团合作的小石峡水电站已经建成并网发电，台兰河一、二级水电站也已建成并网发电，大石峡水电项目及铁米尔苏河梯级水电站项目正按规划进行前期工作，预计2014年开工建设；吐鲁番国电青松新能源有限责任公司的大河沿梯级水电站已全部投产发电，火电项目和煤电一体化项目前期工作有序推进，风电二期项目即将开工建设。太阳能光伏发电项目正在积极的筹备中。这些矿业、能源项目都将成为公司"十二·五"发展新的经济增长点。

  报告期内，随着新疆一批在建水泥项目的陆续投产，水泥产能的释放大于水泥需求增长，新疆水泥生产量全面富余，2014年水泥市场形势依然严峻，竞争不断加剧，水泥销售价格持续下降。经过公司的努力，公司水泥销量较上年同期稳重有增，但由于受水泥价格下降幅度大、原燃料和人工成本上升的挤压，以及公司债券到期兑息的压力，公司的营业收入虽然较上年有一定的增长，但效益比上年同期大幅下降。2013年公司实现营业收入242,548.9万元，同比增长5.43%，实现净利润8,663.86万元，同比下降25.36%，主导产品水泥的毛利率较上年减少2.09个百分点。

  3.1 主营业务分析

  3.1．1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：万元 币种:人民币

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  3.1.2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，本公司实现营业总收入约为人民币24亿元，比上年同期增长约5.43%；其中水泥销售收入约为人民币20.59亿元，比上年同期增长约4.31%，水泥制品销售收入约为1.76亿元，比上年同期下降5.88%，两项产品收入合计占公司总营业收入的93.13%；公司新增产能的释放增加了公司的销量，但由于水泥价格的持续下降，致使公司营业收入的增长低于公司销量的增长。

  （2）主要销售客户的情况

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  3.1.3 成本

  （1） 成本分析表

  单位:万元

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  （2）

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  （3） 主要供应商情况

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  3.1.4 费用

  报告期内，销售费用6,750万元，同比增加1,462万元，增长27.65%；管理费用21,550万元，同比增加3,321万元，增长18.22%；财务费用13,982万元，同比增加4,516万元，增长47.71%，财务费用增加主要是公司债券到期付息以及公司流动资金借款增加致使利息支出大幅增加。所得税费本年1,372.75万元，同比减少810.63万元，同比减少37.13%，主要是本年利润大幅降低所致。

  3.1.5 现金流

  2013年度经营活动产生的现金流量净额12,657.61万元，同比减少17,622.35万元，主要由于产品售价降低，销售商品收到的现金减少，而购买商品、接受劳务支付的现金增加。

  2013年度投资活动产生的现金流量净额为-126,758.98万元，同比增加79,368.09万元，主要是由于购建固定资产、无形资产以及投资支付的现金同比减少。

  2013年度筹资活动产生的现金流量净流量-178,787.87万元，同比减少638,590.16万元,主要是上一报告期进行了非公开发行股票及发行公司债券，增加了资金的筹集，而本报告期未进行大额资金筹集。

  3.2 行业、产品或地区经营情况分析

  3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  ■

  3.2.2 主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

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  3.3 资产、负债情况分析

  资产负债情况分析表

  单位:万元

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  货币资金大幅减少主要是上一报告期发行公司债券募集资金到位及非公开发行股票尚未使用募集资金留存，而本报告期未大额筹集资金。

  应收票据增加主要是产品销售收到的银行承兑汇票增加。

  应收账款增加主要是水泥产品产能规模增加，增加赊销。

  预付款项减少主要是项目建设陆续进入决算，结转了预付账款。

  存货增加主要是新建水泥项目、化工项目配套原燃料及半成品存货储备。

  在建工程减少是主要是项目建设陆续完工投产。

  无形资产增加主要是子公司取得的土地使用权的增加。

  短期借款减少主要是短期流动资金借款减少。

  应付账款增加主要是赊购材料及设备款所致。

  一年内到期的非流动负债减少是偿还了一年内到期的长期借款。

  实收资本增加是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。

  资本公积减少是实施了资本公积转增股本的利润分配方案。

  3.4 核心竞争力分析

  3.4.1品牌优势

  公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，"青松牌"水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

  2011年8月21日在中央电视台召开的"2011 CCTV中国上市公司峰会"上，公司入选"央视财经50指数"，并被评选为"十佳回报公司"样板企业，2012年8月，公司再次入选"央视财经50指数"和"十佳回报公司"样板企业。自上市以来，公司曾先后获得全国“五一劳动奖”奖章、全国“先进基层党组织”、全国“创建和谐劳动关系模范企业”、“全国文明单位”等荣誉称号。

  3.4.2技术研发优势

  公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

  3.4.3产能战略布局优势

  公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够充分扩大公司产品的覆盖范围、优先获取较高品味的石灰石矿产资源、降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据先发优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新建新型干法水泥生产线都配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到95%以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

  3.4.4区域规模优势

  公司拥有水泥产能超过2000万吨，其中新型干法水泥产能占到95%以上，新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

  3.4.5稳定的资源供应保障优势

  石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。此外，公司2008年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量1.56亿吨，按照投产后年产240万吨计算，可供开采年限达50年以上，公司拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障。

  3.4.6政策支持优势

  公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。

  根据兵团《关于印发〔兵团水泥产业重组整合方案〕的通知》（新兵办发【2012】180号文）等文件精神，实施以公司为母体，对伊犁南岗建材（集团）有限责任公司等兵团范围内的水泥生产企业资产进行重组整合的要求。公司于2013年收购了伊犁南岗建材（集团）有限责任公司51%的股权，成功取得了该公司的控制权（现已更名为“伊犁青松南岗建材有限责任公司”）。2013年8月26日，新疆兵团青松集团在乌鲁木齐市正式挂牌成立。此项举措，有助于提高水泥产业的集中度，提升公司的竞争力。随着新疆自治区和兵团"十二五规划"的逐步实施，公司将获得范围更广、力度更大的政策支持。

  3.5 投资状况分析

  3.5.1 对外股权投资总体分析

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  被投资的公司情况

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  3.5.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1） 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  （2） 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3.5.3 募集资金使用情况

  （1） 募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  (2) 募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

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  3.5.4 主要子公司、参股公司分析

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  投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司情况

  单位：万元

  ■

  3.5.5非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

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  3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  3.6.1 行业竞争格局和发展趋势

  目前，全球经济复苏的动力不足，国家经济增长乏力、内生动力不足、产能过剩矛盾突出、行业效益大幅下降。随着2013年党的十八届三中全会的召开，全面深化改革的理念深入人心，加快推进国有企业改革转型升级，已经成为提升国有企业可持续健康发展的一项重要举措。

  2014年，是全面深化改革的第一年，是实施"十二·五"规划的第四年，也是兵团青松集团推进改革转型的关键之年。"十二·五"将是新疆和兵团经济社会大发展、大转变的历史机遇期，企业也面临着重大的发展机遇，更是新疆铁路、公路、机场、水利等基础设施建设和富民安居工程、以及"三化"建设投资最为集中的时期，新疆必将迎来经济社会的大发展。

  公司所处行业为水泥制造业，竞争十分激烈，尤其是这两年新疆水泥投资过热，新建水泥企业产能开始逐步释放，盈利空间受到挤压，水泥供大于求，造成水泥产能相对过剩，市场竞争日趋激烈。而且，水泥行业的发展和国家宏观政策调控、投资的增长存在十分密切的关系，直接受到上述两个因素的影响。

  公司作为国家重点支持的水泥工业调整大型企业集团，南疆地区的水泥龙头企业，将继续坚持"立足南疆、拓展北疆、面向全疆"的发展战略，响应国家水泥行业产业结构调整、淘汰落后产能的号召，抢占新疆"十二五"规划固定资产投资、新疆生产建设兵团建设投资及对口援疆建设，特别是新丝绸之路经济带建设的市场份额。

  3.6.2公司发展战略

  公司发展思路：坚持稳中求进、改革创新、降本降债、提质增效。紧紧围绕水泥、建材、化工为主业，合理布局，做强做大水泥，开发新型建材、拓展化工产品，走新型工业化道路，发展循环经济和构建资源节约型、环境友好型企业为导向，实施资源及其资源转化战略，充分发挥青松品牌优势，延伸生产链和产业价值链，强化管理创新，在水泥主业发展前景良好的同时，着力提高经营质量效率，着力提升发展质量和效益，促进集团公司有质量有效益可持续发展。

  公司主营业务水泥，水泥制品、化工产品的生产与销售。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点。2013年，在兵团、师市党委的大力支持下，集团公司对伊犁南岗旗下的水泥资产进行了整合重组，建立了伊犁青松南岗党委及法人治理结构，8月26日新疆兵团青松集团在乌市挂牌成立，标志着青松集团整合兵团水泥、组建兵团建材集团迈出了坚实的一步。同时，对伊犁河谷和南岗建材区域的矿产资源、目标企业展开了以整合资源、聚焦优势为向导的整合重组前期工作。

  公司非公开发行股票募集资金投资项目顺利推进，截止2013年底，募投项目克州青松水泥有限责任公司年产260万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目和库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目已建成并达标达产，进一步巩固了青松建化在南疆的龙头地位及市场占有率；新疆青松建材有限责任公司2*7500/d熟料新型干法水泥生产项目(协同处理2*300/d生活垃圾及配套纯低温余热发电)一期工程也已点火试生产，该项目是青松建化面向全疆、进军北疆的关键一步，将提升其在北疆的市场份额和市场竞争力。

  随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，公司参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。在"十二五"期间，公司将充分利用融资平台，把能源开发做优做强，形成公司新的支柱产业。公司已与中国国电公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司、中国水电顾问集团西北勘测设计研究院共同出资设立国电阿克苏河流域水电开发公司，开发建设吐木秀克、小石峡、大石峡水电站，总投资约50亿元，对水泥的总需求量约在600万吨左右，不仅为公司涉足其他行业打下基础，而且还为公司新增产能打开了市场。与国电新疆电力公司合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司，共同开发大平滩煤矿，总投资约8亿元，建成规模为年产240万吨的大型煤矿，不仅解决了公司原煤供应紧张问题，而且将对公司未来效益的增长产生重大影响。公司与国电新疆电力有限公司合资组建国电青松吐鲁番新能源有限公司，计划五年内投资200亿元，一期开发建设风电5万千瓦、水电5万千瓦、太阳能热发电1.2万千瓦；中长期规划达到太阳能热发电30万千瓦、水电5万千瓦、热电冷联产66万千瓦、煤炭500万吨/年、风电50万千瓦，并且将积极参与上述三个与国电集团合作公司开发的能源项目。

  公司水泥主业已经形成相当规模，并且不断向下游的水泥制品、墙材、商品砼进行拓展和延伸。公司目前正迈开建材和化工两条腿走路,并驾齐驱，公司将以阿拉尔青松化工有限责任公司10万吨离子膜烧碱项目和阿拉尔三五九化工有限公司电石项目为依托，积极拓展化工业务，并加快推进新疆青松维纶化工有限责任公司的项目建设，力争通过3至5年时间，打造青松化工产业规模。

  今后，公司还将抓住国家促进新疆发展的历史机遇，积极参与新疆南疆三地州的能源建设项目。

  3.6.3 经营计划

  2014年公司的经营计划：完成工业增加值16.33亿元，同比增长80%，营业收入53.18亿元，同比增长120.12%，净利润较上年增长30%。

  2014年是全面深化改革的第一年，也是公司面临严峻考验的一年，公司将采取以下措施完成计划：

  1、加大研发投入，不断提升公司高端水泥、特种水泥的产品研发、和市场开发力度，保持新疆名牌的优势地位，充分发挥公司品牌效应和产、销、运的综合优势。

  2、把节能减排与发展循环经济、资源综合利用和转型升级相结合，按照“减量化、资源化、再利用”的原则，将传统水泥工业转变为“资源—产品—废弃物—再生资源”的新型工业模式，实现生产过程清洁化、资源利用高效化，建设资源节约型和环境友好型企业。

  3、建立健全科学、严格的生产管理制度，加强基层管理队伍建设和基层员工培养，逐步引进科学管理方法规划内部流程运作；对资金、成本、费用、产品产量和质量实行全员、全过程、全方位的控制管理。

  4、人力资源永远是公司核心竞争力之一，完善公司人力资源各项管理制度，留住和吸引专业化人才。

  5、强化精细化管理，杜绝浪费，强化对标达标，落实"节能责任、企业增效、员工增收。

  6、建立科学的现代企业制度，完善集团公司法人治理结构，根据自身的经营发展规模和今后做强做优的长远规划，对原有的集团总部组织架构进行调整，使集团化管理工作更精细化，责任更明确，为集团公司做强做大奠定坚实的基础。

  3.6.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  （1）自有资金，通过公司经营所获利润新增资金对公司现有设备和装备进行更新改造；

  （2）银行贷款，根据公司项目建设和生产经营需要，向银行申请总额为55.2亿元的贷款额度，必要时通过银行适当贷款，以补充公司增量销售所需流动资金和新建项目所需资金.

  （3）其他融资方式，根据公司资金需求状况，适时启动其他融资方式。

  3.6.5 可能面对的风险

  经营风险：（1）销售价格波动风险：公司主要产品为水泥，水泥产品价格的波动直接影响公司的主要盈利水平。2014年国内经济增速放缓，新疆产能严重过剩，水泥市场竞争不断加剧，水泥价格仍处于下降趋势，但若新疆地区水泥市场供求状况发生变化，将可能导致水泥市场价格发生波动，对公司的盈利水平产生影响。（2）市场竞争加剧的风险：随着新疆地区新型干法水泥生产线的不断建设，水泥产能不断增加，面临市场竞争加剧的风险，进而对青松建化盈利能力产生不利影响。（3）安全生产风险：由于采矿作业、危险化学品生产对安全生产的要求十分严格，如果不能坚持按照安全操作规程进行生产，则可能发生安全生产事故，对青松建化正常的生产经营造成不利影响。

  政策风险：（1）国家宏观调控政策变化风险：如果国家调整目前的宏观经济政策，改变新疆地区经济发展计划，将可能导致固定资产投资增速减缓，影响水泥市场需求量和销售价格，对公司未来发展带来不利影响。（2）产业政策变化风险：如果国家相关产业政策发生变化或者青松建化不能及时根据产业政策鼓励的方式扩大优质水泥生产能力、加快技术改造和产品结构调整，未来可能难以继续享受产业政策对公司发展提供的支持，丧失已经获得的发展优势和竞争先机。

  募集资金投资项目风险：募集资金投资项目是公司以国家产业政策为指导，根据自身发展战略规划，进行了充分的市场调研，并通过严格、详尽的可行性论证之后确定的，该等项目的实施对于进一步巩固公司在南疆区域市场的龙头地位，同时扩大在北疆区域的市场份额，整体提升核心竞争力和扩大规模效应等方面具有重要意义。但若国家和新疆宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，可能会出现市场竞争加剧、主要原材料和产品价格波动、市场需求变化等情况，对募集资金投资项目实施以及经济效益产生不利影响。另外，项目在实施过程中，受自然条件、人为因素、设备及工程材料价格上涨和劳动力成本上涨等多方面影响，可能出现工期拖延、质量不合格或投资成本增加等问题，使募集资金投资项目存在一定的实施风险。

  管理风险：由于分、子公司较多且相距较远，各分、子公司业务量增长迅速，若公司的组织模式、管理制度和管理人员与公司规模和业务的发展变化不同步，将给青松建化带来不利影响，存在一定管理风险。

  季节性风险：由于公司地处祖国的西北边陲，受地理位置和季节性影响原因，随着寒冬的到来，水泥行业有着季节性淡季，北疆时长近四个月，南疆时长近三个月基建活动基本停止，建设工地基本停工，水泥市场需求大幅减少，销量大幅度降低，售价也随之下调。而设备停产检修大多安排在这一时期，单位成本和期间费用较高，因此造成这一时期销售收入和利润都偏低的风险。

  针对上述风险及产生影响，公司将积极采取应对风险，以保持公司持续、稳定的发展。

  （1）做强做大主业，提升规模经济效益，加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度，提高核心竞争力，通过扩大销售，降低成本和费用等措施，增强公司的盈利能力。同时密切关注国家政策变化的动向和趋势，通过继续加大产品结构调整力度，加快新产品研发速度等方式进一步提升高附加值产品的比重，同时通过继续扩大销售、降低成本和费用等措施，增强公司盈利能力，减少公司经营业绩对于税收减免政策的依赖。

  （2）在业务发展规模不断扩大的同时，注重提高完善公司的管理水平，加强内部控制制度建设，切实强化营销工作，在客户资信管理，应收款项的清收，物资的招标采购，投资管理等方面均采取了有效的措施，能有效防范、降低和控制企业的经营财务风险，不断提高管理效率，为公司的健康发展提供了保障。

  （3）积极稳健地开拓新的投资项目，加强已投资项目的管理，科学合理制订项目资金需求计划和筹资计划，力求使投资项目提高收益，成为公司新的利润增长点。

  （4）坚持深化改革创新，针对管理体制、运行机制、制度流程等方面存在的问题进一步深化改革，进一步完善现代企业制度，进一步扩大开放合作，积极发展混合所有制经济。以改革促发展、促方式转变、促质量效益提升，焕发青松集团生机活力。

  3.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  3.7.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  3.7.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  3.7.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  3.8 利润分配或资本公积金转增预案

  3.8.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  2012年8月14日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《2012年至2014年未来三年股东回报规划》，并经公司2012年第三次临时股东大会审议批准，明确了公司的分红政策和基本原则，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，母公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数时，在满足公司正常生产经营和重大投资计划安排资金需求的情况下，当年以现金方式或者现金与股票相结合的方式分配的利润不低于母公司当年实现净利润的30%。详细情况见2012年8月16日披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》。

  报告期内，公司实施了《2012年度利润分配方案》和《2012年资本公积转增股本方案》，以2012年12月31日总股本689,395,043股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）转增10股，共计分配利润68,939,504.30元，详细情况见2013年5月28日披露的《2012年度利润分配实施公告》。

  3.8.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  3.8.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：万元 币种：人民币

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  3.9 积极履行社会责任的工作情况

  3.9.1 社会责任工作情况

  公司成立十多年来，坚持饯行“聚精会神发展企业，全心全意造福职工，实实在在回报股东”的经营理念，公司在追求经济利益的同时，通过十来年的发展，把一个年产水泥96万吨的企业打造成为一个年产2000万吨水泥的大型企业集团。公司在追求经济利益的同时，不忘记股东利益最大化，也积极保护公司员工、公司债权人、客户的合法权益，保护环境，更积极参与社会公益事业，促进了公司与社会的和谐发展。

  1、对股东的责任

  公司成立以来，十分注重对股东的回报，为股东持续创造价值，在年度盈利的情况下，坚持高比例的现金分红，截止本报告期末，公司累计为股东现金分红79459.39万元，2013年度，公司拟以2013年底总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.5元（含税），现金分红的比例占公司2013年合并报表归属于上市公司股东的净利润的79.57%。

  2、对职工的责任

  公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》等相关规定，与每位员工签订劳动合同，维护职工的就业权利，充分保障职工通过劳动获取报酬的权利。青松集团在跨越发展的同时，始终不忘为职工办实事、做好事、解难事。积极利用国家保障房相关优惠政策，投入资金在阿拉尔、和田、本部为职工建保障房1200套，解除了职工买房难的后顾之忧。吃水不忘挖井人，集团公司积极唱响关爱老年人的口号，2013年，集团公司一次性投入147.1万元，重建了青松老年活动中心，增添各种器材，以满足职工和老年人文化生活运动休闲的需求。职工是企业发展的核心力量，公司在发展的同时，也注重职工的进步，每年举办不同专业的培训班，提高员工的的基本素质和业务能力，并立足同生，切实解决困难职工的生活问题，为困难职工发放临时生活补助和慰问金，并对家庭困难的大学生提供11000元经济补助。同时公司也时刻关爱女性员工的健康，为集团公司所属的1683名女员工办理“中华团体女性安康险”，并组织本部35—60岁女员工、员工家属、离退休女职工进行了“两癌”筛查。在企业发展的同时，也让职工分享企业发展的成果。

  3、对债权人的责任

  公司充分尊重债权的各项法定权利，严格按照与债权人签订的合同履约。自公司成立以来，从未发生过违约的情形。报告期内，公司与银行借款形成的债务未有违反双方协议的情形。

  4、对客户的责任

  公司在长期以来的经营管理中，牢固树立"质量第一"和"用户满意为最终目标"的质量意识，建立且不断完善了质量保证体系，并结合企业特点，将原材料进厂、半成品生产、成品出厂等过程细化、认真确认质量控制参数，制定了严于国家标准的企业内控标准，为各道工序的进行提供了保障，确保了生产过程中产品质量。服务质量是产品质量的延伸，公司始终把售后服务当作第二次竞争的战略重点，探索多种方式，完善顾客服务体系，对客户反映的意见按程序及时处理，公司的产品质量和服务质量得到了稳步提高。

  5、对社会的责任

  公司在自身发展的同时，不忘回报社会，并积极参与社会慈善事业。近年来，公司在不断提高经济效益的同时，始终坚持以"屯垦戍边"责任为重点，密切警民军民关系，不断巩固和发展"同呼吸、共命运、心连心"的军民鱼水情。通过深入驻地共建慰问、联办文艺活动、开展"军事活动日等，加强双方的沟通交流，促进了军民团结；同时还积极向向驻地军、警部队提供营房建设改造所需水泥，实现了军民共建，履行了边疆共守的责任。以"互助共建"为重点，加强兵地融合发展。

  公司与柯坪县建立了友好往来关系。多年来，青松集团坚持为阿依库勒镇、一团民族分场、柯坪县捐赠物资及资金，支持贫困地区的公共设施建设和抗震安居房的建房。2013年，公司积极开展与一团、柯坪县、五十三团的民族团结、帮扶共建活动；为五十三团无偿提供水泥5000吨，磷肥2000吨；帮助其脱贫致富，实现了“携手共建、共同繁荣”。

  公司在经营过程中，重视环境保护。公司每年投入在节能减排和环保治理资金数额都在5000万元以上，淘汰落后产能、改进生产工艺和重点用在环保设备更新、维护，以及环保在线监测、监控和污染源治理等工作和项目上，2013年按照国控重点企业的工作要求，集团公司一是重点做好四条水泥生产线低氮分级燃烧技术和喷氨脱硝改造工作；二是更新并加强环保在线监测设备的运行与管理。项目资金投入500多万元。厂区绿化覆盖面达40%以上。

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  证券简称：青松建化 证券代码：600425 编号：临2014-013

  新疆青松建材化工（集团）股份

  有限公司第四届董事会

  第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日上午10:30召开了公司第四届董事会第三十五次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中独立董事陈亮、于雳以传真方式出席会议，董事周斌、张狩奖因出差在外地，不能亲自参加会议，分别书面委托董事甘军、夏玉龙代为行使表决权。董事会议由董事长甘军先生主持，公司监事和其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总裁工作报告》。

  2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。该议案需提交2013年年度股东大会审议。

  3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告（全文及摘要）》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案需提交2013年年度股东大会审议。

  4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年度内部控制审计报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  6、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算草案》，该议案需提交2013年年度股东大会审议。

  7、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年度母公司实现净利润74,362,837.63元，按规定母公司提取10%的法定盈余公积金7,436,283.76元，加年初未分配利润171,516,224.70元，扣除本报告期已分配的2012年度现金股利68,939,504.30元，可供股东分配的利润为169,503,274.27元。2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本1,378,790,086股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.5元（含税），共计分配利润68,939,504.30元，剩余100,563,769.97元结转下一年度。该议案需提交2013年年度股东大会审议。

  8、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。全文见上海证券交易所网站《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  9、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过45.2亿元的三年期以下（含三年）的贷款额度，10亿元的三年期以上的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司法定代表人甘军先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件。

  10、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司新疆青松水泥有限责任公司贷款提供担保，贷款申请总额不超过30,000万元。

  11、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为伊犁青松南岗建材有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司伊犁青松南岗建材有限责任公司贷款提供担保，贷款申请总额不超过30,000万元，因该控股子公司资产负债率达到72.92%，根据公司章程的规定，该议案需提交2013年年度股东大会审议。

  12、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司贷款提供担保，贷款申请总额不超过20,000万元，因该控股子公司资产负债率达到70.55%，根据公司章程的规定，该议案需提交2013年年度股东大会审议。

  13、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，详见《关于2014年度日常关联交易的预计公告》。

  14、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交2013年年度股东大会审议。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报表审计机构聘用期已满一年，截止2013年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司服务了14年。该所为公司提供的财务会计报表审计、净资产验证和相关的咨询等服务合法、规范，工作人员勤勉尽责、诚信认真，为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量的工作，有效地促进了公司的规范管理，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，审计费用160万元。

  15、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，公司定于2014年4月24日以现场会议方式召开2013年年度股东大会。

  16、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对重大会计差错更正处理的议案》。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年4月3日

  证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2014-014

  新疆青松建材化工（集团）股份

  有限公司第四届监事会

  第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年4月1日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议监事6人，实际出席会议的监事6人，其中监事王永强因出差不能亲自参加会议，书面委托监事张展福代为行使表决权。会议由公司监事会主席张展福主持，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

  1、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总裁工作报告》。

  2、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  3、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，与会监事认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  4、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告（全文及摘要）》。

  5、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年财务预算草案》。

  6、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  7、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。

  8、经表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对重大会计差错更正处理的议案》。与会监事认为：公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规及及有关财务会计制度的规定，调整后的2013年会计报表会计能够真实、完整的反映公司财务状况和经营成果。

  与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2013年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

  监事会

  2014年4月3日

  （下转B27版）