证券时报多媒体数字报

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2014-010

郑州宇通客车股份有限公司

2014年3月份产销数据快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司2014年3月份产销数据快报如下：

单位：辆

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年四月二日

中原证券股份有限公司

关于郑州宇通客车股份有限公司配股

2013年持续督导年度报告书

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“宇通客车”、“公司”或“发行人”）配股及持续督导的保荐机构，对宇通客车进行持续督导，持续督导期为2012年2月17日到2013年12月31日。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中原证券2013年度通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对宇通客车进行持续督导，具体情况如下：

一、持续督导工作情况

二、信息披露审阅情况

2013年持续督导期间，宇通客车发布公告情况如下：

三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上交所相关规则规定应向中国证监会和上交所报告的事项

经保荐机构核查，宇通客车在本次持续督导阶段中不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人：曾小军 赖步连

中原证券股份有限公司

年 月 日

中原证券股份有限公司

关于郑州宇通客车股份有限公司

持续督导总结报告书

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“宇通客车”、“公司”或“发行人”）配股及持续督导的保荐机构，对宇通客车进行持续督导，持续督导期为2012年2月17日到2013年12月31日。目前持续督导期限已届满。

中原证券根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导总结报告书。

一、发行人基本情况

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]21号文件核准，郑州宇通客车股份有限公司以2012年2月10日（股权登记日）上海证券交易所收市后股本总数519,891,723股为基数，按每10股配3股的比例向公司全体股东配售人民币普通股153,768,867股，每股面值1元,每股发行价人民币14.38元。公司本次配股募集资金总额为人民币2,211,196,307.46元，扣除发行费用 21,709,712.17元后，实际募集资金净额为人民币2,189,486,595.29元。

截止2012年2月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2012）综字第220001号”验资报告验证确认。

根据公司2011年1月7日召开的第六届董事会第二十次会议、2011年1月26日召开的2011年度第一次临时股东大会和2011年10月28日召开的公司第七届董事会第九次会议的决议，该次募集资金将全部用于公司“节能与新能源客车生产基地项目”。

中原证券作为宇通客车本次配股的保荐机构，负责宇通客车本次配股股票上市后的持续督导工作，持续督导期为2012年2月17日到2013年12月31日。

三、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构对发行人及其发起人、控股股东、主要供应商、主要客户和政府机关职能部门等进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导宇通客车规范运作

持续关注宇通客车的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项；持续关注宇通客车内部控制制度建设和内部控制运行情况，督导宇通客车有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导宇通客车合法合规经营。

2、督导宇通客车履行持续信息披露义务

督导宇通客车严格按照《证券法》、《公司法》和上交所相关规则制度等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。保荐代表人事前审阅公司的部分公开信息披露文件，包括定期报告、临时公告文件、“三会”公告文件、内部控制制度文件等信息披露文件，并就相关问题与公司董事会秘书、证券代表等进行协调沟通；未事先审阅的，保荐代表人均在公司进行相关公告后进行审阅。

3、督导宇通客车募集资金使用

督导宇通客车按照公开披露的配股文件所承诺用途合法合规使用募集资金。保荐机构持续关注宇通客车募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。

4、督导宇通客车执行关联交易的有关制度

督导宇通客车严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度和关联交易定价机制。

5、督导控股股东履行承诺事项

保荐机构持续关注控股股东和实际控制人履行承诺情况，持续督导期间，宇通客车控股股东和实际控制人能够严格履行其所作承诺。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

在保荐职责期间，宇通客车没有发生对公司生产经营产生影响的重大事项。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

（一）尽职推荐阶段

宇通客车能够及时向保荐机构、会计师及律师提供公司本次配股所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为公司本次配股的推荐工作提供了必要的条件和便利。

（二）持续督导阶段

1、募集资金使用管理方面，宇通客车能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，定期向保荐机构发送募集资金专项账户的银行对账单。

2、公司能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。

3、信息披露审阅方面，宇通客车能够按规定及时准确地进行信息披露。公司能够事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

宇通客车2012年、2013年年报披露时间分别为2013年3月26日、2014年3月25日。持续督导期间，宇通客车能够按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：宇通客车真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

宇通客车的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2013年12月31日，宇通客车本次配股募集资金已使用196,420.13万元，募集资金余额为26,094.60万元。公司的项目建设按照计划进行，承诺投资金额与实际投资金额出现差异的原因是因为付款期限延后造成。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

无。

保荐代表人签名：赖步连 曾小军

保荐机构法定代表人签字：菅明军

中原证券股份有限公司（盖章）

年 月 日