证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●截止２０１４年３月３１日，累计共有１４０，１３３，０００元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为２０，７２９，６８６股，占发行前公司总股本的８．９５％。

●截止 ２０１４年３月３１日，尚有３０９，８６７，０００元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的６８．８６％。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３５２号文核准，公司于２０１２年３月２３日公开发行了４５０万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额４５，０００万元。该次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

经上海证券交易所上证发字［２０１２］７号文同意，公司４．５亿元可转换公司债券于２０１２年４月１２日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“１１００１９”。

本次发行的“恒丰转债”于２０１２年９月２４日开始转股，初始转股价格为６．８８元／股。

２０１３年５月２１日，公司发布《关于根据２０１２年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自２０１３年５月２７日起转股价格调整为６．７６元／股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“恒丰转债”转股期自２０１２年９月２４日起至２０１７年３月２３日止。

自２０１４年１月１日起至２０１４年３月３１日期间，累计共有１０，０００元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为１４７９股，截止２０１４年３月３１日，累计共有１４０，１３３，０００元“恒丰转债”已转换成公司股票，转股股数为２０，７２９，６８６股，占发行前公司总股本的８．９５％，尚有３０９，８６７，０００元的“恒丰转债”未转股，占“恒丰转债”发行总量的６８．８６％。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，公司自２０１４年１月１日至２０１４年３月３１日因可转债转股产生的股本变动情况如下：

单位：股

四、备查文件

截至２０１４年３月３１日公司股本结构及可转债结构查询证明。

五、其他

咨询部门：董事会秘书处 联系人：张宏、魏坤

咨询电话：０４５３－６８８６６６８

传 真：０４５３－６８８６６６７

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二○一四年四月二日