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中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2014年3月31日，累计已有8,580,683,000元工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为2,371,161,106股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。

●未转股可转债情况：截至2014年3月31日，工行转债尚有16,419,317,000元未转股，占工行转债发行总量的65.68%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年8月31日公开发行了250,000,000张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币250亿元。

经上海证券交易所上证发字[2010]24号文同意，本行上述A股可转换公司债券于2010年9月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“工行转债”，债券代码“113002”。

工行转债自2011年3月1日起进入转股期，目前转股价格为3.53元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年3月31日，累计已有8,580,683,000元工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为2,371,161,106股，占工行转债转股前本行已发行股份总额的0.68%。其中，自2014年1月1日至2014年3月31日共有3,650,000元工行转债转为本行A股股票，转股股数为1,033,987股。

截至2014年3月31日，工行转债尚有16,419,317,000元未转股，约占工行转债发行总量的65.68%。

三、股本变动情况

注：上述股份均为无限售条件股份。

四、其他

联系人：中国工商银行股份有限公司投资者关系团队

电话：（86）10-66108608

传真：（86）10-66107571

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特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二日