证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

◆ 本次非公开发行股票发行价格由８．３１元／股调整为８．０１元／股。

◆ 本次非公开发行股票数量上限调整为７２，６２１，７２２股。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１０月２１日、２０１３年１１月８日分别召开了第三届董事会第三十六次会议及公司２０１３年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向杨竞忠、陆晖、黄安定、黄志强、罗勤、黄生田六名发行对象非公开发行７，０００万股，募集资金总额不超过５８，１７０万元，发行价格为８．３１元／股。公司在发行预案及与发行对象签订的附条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将作相应调整。

公司于２０１４年２月２２日召开的２０１３年年度股东大会审议通过了《２０１３年度公司利润分配的方案》，公司２０１３年年度利润分配预案为：以２０１３年末总股本１７６，７１４，８４７股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利３．００元人民币 （含税），共计派发现金股利５３，０１４，４５４．１０元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

２０１４年３月２５日，公司公告了《２０１３年年度权益分派实施公告》，公司２０１３年度利润分配的股权登记日为２０１４年３月３１日，除权除息日为２０１４年４月１日。鉴于公司２０１３年年度利润分配于２０１４年４月１日实施完毕，根据公司２０１３年第二次临时股东大会授权及非公开发行的定价原则及上述分红事项，本次非公开发行股票的发行价格由８．３１元／股调整为８．０１元／股，发行数量由７，０００万股调整为７２，６２１，７２２股，募集资金总额不超过５８，１７０万元。发行对象的认购数量均相应进行如下调整：

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月4日