证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  ３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１３年，白云机场完成飞机起降３９．４万架次，旅客吞吐量５２４５．０３万人次，货邮吞吐量１３０．９７万吨，分别同比增长５．６％、８．６％和４．９％，增幅始终保持在全国同类型机场前列，在业务量稳步增长的同时继续稳居全球十佳服务机场行列。

  安全管理方面：通过细化安全责任目标，完善安全责任体系；完善安全管理手段，强化安全监管考核体系；开展百日安全生产大检查等手段，加强安全监督检查和管理，确保安全运营。

  服务水平方面：持续开展“开放办机场，服务大提升”活动，完成了网站升级、手机客户端上线、增配智能型小手推车等二十余个服务提升项目，以“中转服务和机场交通优化”为主题开展２０１３年“金点子”征集活动，使服务水平稳步提升。

  枢纽建设方面：全年新增１３条国际航线，新增国际通航点６个，国际和地区通航点达到６０个，国际航班量增加到每周７３１班，中转旅客稳步增长。顺利实现国际一号货站全面启用，机场货站处理能力从１０万吨提升至５２万吨。２４小时国际过境旅客免办边检手续政策和部分外国人７２小时过境免签政策得到落实，通程航班成功新增洛杉矶和温哥华两个试点，“三个一”通关模式首创在白云机场实施。新增从化和增城城市候机楼，城市候机楼已覆盖珠三角１４个城市。

  ３．１．１ 主营业务分析

  ３．１．１．１ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ３．１．１．２ 收入

  （１） 主要销售客户的情况

  公司２０１３年度收入额前五名客户金额总计为１８０，４０８．２８万元，占营业收入总额３５．０９％。

  ３．１．１．３ 成本

  （１） 成本分析表

  单位：元

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  ３．１．２ 行业、产品或地区经营情况分析

  ３．１．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  ３．１．３ 资产、负债情况分析

  ３．１．３．１ 资产负债情况分析表

  单位：元

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  货币资金：增加主要系随公司业务规模的拓展及经营业绩的提升，营运资金相应增加所致。

  在建工程：减少主要系公司将已完工的维修改造工程转入当期损益。

  短期借款：减少主要系公司本期经营累积流动资金较为充裕，归还了借款所致。

  应付票据：增加主要系公司本期增加使用票据进行款项结算所致。

  应付利息：减少主要系公司已归还到期借款。

  应付股利：减少主要系公司子公司支付少数股东股利所致。

  一年内到期的非流动负债：减少主要系公司归还到期的长期借款。

  ３．１．４ 核心竞争力分析

  根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求，着力发展国际及中转业务，积极与南航合作，拓宽“广州之路”产品种类，整体业务结构及品质得到进一步优化和提升。

  以安全工作作为绝对追求，通过不断改进管理措施，确保白云机场安全运营。＠？？？？ 以＂开放办机场＂理念为指导，不断提升服务水平以满足客户需求，稳居全球十佳服务机场行列。

  ３．１．５ 投资状况分析

  ３．１．５．１ 对外股权投资总体分析

  （１） 证券投资情况

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  报告期初持有光大银行股票４４，０００，０００股。２０１３年１２月光大银行首次公开发行境外上市外资股（Ｈ股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市，根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定，本次光大银行发行上市时，其１１５家国有股东须将其持有的光大银行部分国有股（Ａ股）转由全国社会保障基金理事会持有，转持总额为本次Ｈ股实际发行股份数量的１０％，并按比例分摊至上述国有股东。

  根据《财政部关于中国光大银行股份有限公司国有股权管理方案的批复》（财金函〔２００８〕７６号）文，财政部认定公司所持的光大银行股票属于国有法人股，并授权光大银行直接通过中央证券登记结算有限公司办理股份划转手续。

  报告期内，公司所持光大银行股票划转至全国社会保障基金理事会８５９，３１４股，报告期末，公司持有光大银行股票４３，１４０，６８６股。

  ３．１．５．２ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （１） 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  （２） 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  ３．１．５．３ 主要子公司、参股公司分析

  ①通过同一控制下的企业合并取得的子公司

  单位：万元 币种：人民币

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  ②通过其他方式取得的子公司

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  —合并范围发生变更的说明

  报告期内处置子公司情况如下：

  ■

  ——广东烟草白云有限公司已于２０１３年５月２７日完成清算的注销登记。

  ——广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于２０１３年１１月１８日完成清算的注销登记。

  ③联营企业

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  —截至２０１３年１２ 月３１ 日，广州白云国际物流有限公司因经营亏损，账面投资成本按权益法核算已减记为零。

  —截至２０１３年１２月３１日，广东机场白云信息科技有限公司累计亏损１，１１７，９８２．８６元，公司按持股比例确认投资损失５０３，０９２．２９元。

  —截至２０１３年１２月３１日，广州白云航空货站有限责任公司、广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司尚未开始运营。

  ３．１．５．４ 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  ３．２ 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  ３．２．１ 行业竞争格局和发展趋势

  现阶段我国及地区民航事业发展总体形势较好。十八届三中全会做出了进一步深化改革的决定，将为我国经济持续保持良好快速发展保驾护航；中央确定了今年经济增长总体要求仍然是继续稳中求进，国民经济平稳较快发展将增加航空运输需求尤其是国内航空需求；国家加大经济结构调整力度、扩大居民消费需求、稳定发展对外贸易、促进现代服务业发展、加快旅游业发展、放开民营航空设立，航空运输市场规模进一步扩大，将有力推动民航发展；广东省经济总量和进出口总额连续多年保持全国第一，人均ＧＤＰ也连续多年保持全国前列，为广东民航发展提供了强力支持；建设民航强国战略进程的稳步推进和广东省加强珠三角中心城市建设，大力推进城镇化和区域协调发展，将进一步有助于促进民航业快速发展。

  但与此同时，我国的整体经济形势和民航业发展也进入了一个复杂多变的时期，主要体现在：一是经济形势在变。国际经济形势仍然严峻复杂，国际金融危机的影响短期内很难消除，油价的波动也对航空业发展造成很大的经营风险和利润压力。同时我国正通过转变经济发展方式来获取全新的发展动力，减缓了国内经济发展速度。二是行业管控在变。监管部门在确保航班正常方面不断出台新举措、新办法和新要求，对行业服务的安全性、便捷性、可靠性提出了更高的要求。三是客户需求在变。随着全球化进程加速，国内外旅客对民航服务的需求日益呈现国际化、多元化和个性化特征，对机场的专业服务水平要求也越来越高。四是竞争格局在变。行业内我们将继续面对香港、新加坡、仁川、上海、北京等国内外一流机场的激烈竞争。行业外，国内高铁线路总里程已超过一万公里，四纵四横网络中的四纵已基本建设完成，对中短途民航客运市场发展已经产生了巨大冲击。五是安全形势在变，我国民用航空的威胁呈现出新的阶段性特征，国内社会矛盾复杂敏感，个人极端行为导致的非法干扰航空器运行事件屡有发生。

  ３．２．２ 公司发展战略

  国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确提出，要将白云机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽，公司重点支持南航国际化战略转型，深化与航空联盟战略合作，积极争取各项政策支持，着力发展国际及中转业务，努力把白云机场打造成世界级航空枢纽。

  ３．２．３ 经营计划

  ２０１４年换算旅客吞吐量７０５４万人次，以持续深化改革为核心，以加快全面发展为主线，以强化管理基础建设为重点，以建设本质安全型企业为宗旨，继续大力开展实施＂２１３３工程＂建设，不断规范发展方式、创新发展模式、提高发展效益，努力推动公司实现转型升级和跨越式发展。

  ３．２．４ 可能面对的风险

  白云机场位于珠三角地区，该地区机场密集，并临近香港及澳门机场，因此面临着机场密集、竞争激烈的风险；公司还面临其他类型交通工具的竞争；同时，民航业是国家的基础产业，受国家较为严格的行业监管，公司收取的起降服务费等收费标准由政府主管部门制定，因此，收费标准的变化可能影响公司经营业绩；此外，宏观经济的变化，可能引起公司航空地面收入及延伸服务收入出现波动；由于白云机场临近南海，偶发性的恶劣天气可能影响机场的正常运营；尽管公司一贯极度重视安全保障工作，但难以保证机场和公司范围内不存在安全隐患，因此，一旦发生重大安全事故，可能对公司的经营产生不利影响。

  ３．３、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  ３．３．１ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  ３．３．２ 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  ３．３．３ 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  ３．４ 利润分配或资本公积金转增预案

  ３．４．１ 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订，并经公司２０１１年度股东大会审议通过，其中涉及现金分红政策规定如下：

  ＂现金分红的具体条件和比例：

  公司本年度盈利时，原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的３０％。

  如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因。＂

  ＂制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。＂

  报告期内，公司已于２０１３年７月３１日完成２０１２年度的利润分配工作。

  ３．４．２ 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  ３．４．３ 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

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  ３．５ 积极履行社会责任的工作情况

  ３．５．１ 社会责任工作情况

  见《公司２０１３年度履行社会责任报告》

  ３．５．２ 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  报告期内，公司不存在重大环保问题。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  报告期内处置子公司情况如下：

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  ——广东烟草白云有限公司已于２０１３年５月２７日完成清算的注销登记。

  ——广州白云国际机场白云安检科技有限公司已于２０１３年１１月１８日完成清算的注销登记。

  证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2014－006

  广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第五次（2013年度）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第五次（２０１３年度）会议于２０１４年４月２日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于２０１４年３月２２日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

  本次董事会应到董事１０名，实到董事１０名，其中，现场出席本次会议并进行表决的董事９名，独立董事李玮女士因故未能出席本次会议，委托独立董事林斌先生代为出席并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 《关于聘请马心航先生担任总经理的议案》

  二、 《关于提名马心航先生担任董事的议案》（马心航先生简历附后）

  三、 《２０１３年度总经理工作报告》

  四、 《２０１３年度财务决算报告》

  五、 《２０１４年度固定资产投资计划》

  六、 《２０１３年度利润分配方案》

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司截止２０１３年１２月３１日实现净利润８９４，９５７，６１５．６８元，母公司的净利润７４０，０７３，０９８．７６元，提取法定盈余公积金１７，７２３，７５０．３３元后，加上２０１２年度结转之未分配利润１，９２１，５７９，７４４．７５元，扣除２０１３年度已分配的普通股股利３７９，５００，０００．００元，共计可供股东分配的利润为２，２６４，４２９，０９３．１８元。

  公司２０１３年度利润分配预案为：按照每１０股派现金３．７０元（含税）向本公司全体股东分配，合计分配４２５，５００，０００．００元。

  七、 《公司２０１３年度报告》及《公司２０１３年度报告摘要》

  八、 《关于聘任２０１４年度审计机构的议案》

  继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，聘期为１年。

  九、 《广州白云国际机场股份有限公司２０１３年度内部控制自我评价报告》

  十、 《广州白云国际机场股份有限公司２０１３年度内控审计报告》

  十一、 《公司２０１３年度履行社会责任报告》

  十二、 《关于２０１３年度高管人员绩效考核结果的议案》

  十三、 《董事会审计委员会２０１３年度履职报告》

  十四、 《公司董事会秘书２０１３年度履职报告》（非表决事项）

  十五、 《２０１３年度董事会工作报告》

  十六、 《关于择机召开股东大会的议案》

  上述议案二、四、六、七、八、十五需提交公司２０１３年度股东大会审议，公司２０１３年度股东大会召开时间等具体情况另行通知；议案七、九、十、十一、十三的相关公告详见上海证券交易所网站。

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  ２０１４年４月２日

  董事候选人、总经理马心航先生简历：

  马心航，中国国籍，男，１９５８年１月出生，硕士学位，中共党员，政工师，毕业于广东省委党校经济管理专业。历任本公司副总经理、党委委员，本公司副总经理、党委委员、广东省机场管理集团公司党委委员，广东省机场管理集团有限公司副总经理、党委委员等职务。现任广东省机场管理集团有限公司董事、党委委员，本公司总经理、党委副书记、董事候选人。

  关于聘请马心航先生担任总经理的独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：

  一、本次聘请马心航先生为公司总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；

  二、经查阅马心航先生的履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法；

  三、同意聘请马心航先生担任公司总经理。

  独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮

  ２０１４年４月２日

  关于同意提名马心航先生担任董事的独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请董事发表意见如下：

  一、本次聘请马心航先生为公司董事的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；

  二、经查阅马心航先生的履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；

  三、同意提名马心航先生为公司董事。

  独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮

  ２０１４年４月２日

  证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2014－007

  广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第四次（2013年度）会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第四次（２０１３年度）会议于２０１４年４月２日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于２０１４年３月２２日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。

  本次监事会应到监事３名，参加本次会议并进行表决的监事３名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、《２０１３年度总经理工作报告》

  二、《２０１３年度财务决算报告》

  三、《２０１３年度利润分配方案》

  四、《２０１３年年度报告及其摘要》

  经监事会审核，认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、《２０１３年度公司内部控制的自我评价报告》

  六、《２０１３年度监事会工作报告》

  以上二、三、四、六项议案须提交公司２０１３年度股东大会审议。

  特此公告。

  广州白云国际机场股份有限公司监事会

  ２０１４年４月２日