证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内公司经营情况的回顾

  （一）报告期内公司总体经营情况

  2013年，公司仍然是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一，专注于电子电动玩具的研发设计、生产及销售业务，继续巩固在玩具行业特别是童车细分领域中的地位。但是，2013年整个国际经济形势仍不容乐观，全球经济疲软，国内经济增速放缓。面对复杂、严峻的外部经济形势，公司坚持主业方向不变，不断推出符合市场需求的具有竞争力的产品。公司坚持稳健经营的思路，按照年度经营工作计划积极稳妥地推进各项工作。

  报告期内，2013年度公司实现营业收入500,877,242.70元，同比增长-0.77%；实现利润总额28,135,127.24元，同比增长-43.80%；实现净利润24,470,802.6元，同比增长-43.85%。

  （二）公司主营业务及经营情况

  1、主营业务范围

  公司的经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业的投资；对软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋（物业）租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

  目前，公司致力于自主品牌电子电动玩具的研发、生产和销售，产品主要品类有童车、电脑学习机、婴童玩具、电动车等，每个品类包含多个款式及规格，当前公司玩具产品有数百个款式，产品规格总数约1,400款。

  2、主营业务经营情况

  单位：元

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  二、行业分析

  在过去的一年，玩具“寒冬”并没有像年初期望的那样“一笑而过”，中国玩具出口阻力增大，行业仍然无法摆脱发展低谷，与此同时，行业也遭遇了史上最严厉的“欧盟玩具安全新指令”的实施，可谓是“雪中加霜”，这迫使各大玩具企业将在2014年全面升级转型，发掘新亮点。

  （一）玩具开始往3.0方向发展

  玩具3.0时代是指玩具行业未来的发展方向往多媒体领域发展越来越多，尤其是可与智能手机或平板电脑联通的智能玩具，也就是所谓的ITOYS.

  目前，国内零售市场普遍冷市，玩具商场的客流量非常稀少，就连以往颇受小朋友青睐的诸如变形金刚、芭比娃娃的专柜也是人迹罕至，遭遇“滑铁卢”的危机。传统玩具正遭遇的空前危机主要来源于电子产品的冲击，当前传统和数字玩具理念已经发生融合，并成为未来玩具发展的主要趋势，就是带有应用程序的移动终端提供了各种额外的玩乐功能，此种模式的玩具产品将贯穿于各种玩具种类，从游戏产品、益智拼图类玩具、可爱动物玩具、赛车玩具及火车轨道模型到积木累玩具等，按照产业说法，目前玩具开始往3.0方向发展。

  （二）动漫产业、手游市场的未来发展方向

  过去的一年，国内动漫玩具企业纷纷进行全产业链经营模式探索，出资投入拍摄动漫影视，部分企业也通过动漫品牌并购整合，构建动漫价值链，实现更大的商业回报。2014年中国动漫产业的全产业链模式将更加深化，更多的行业并购将会上演，积极推动中国动漫产业的发展。

  2013年，手游的市场规模超越页游，市场规模达百亿，有专业人士预测，2015年左右手游将超过端游，即未来三年手游市场将以每年翻倍以上的增速快速成长。有鉴于此，国内各玩具巨头必将盯住这块蛋糕，纷纷争取进军手游市场，网游并购潮必将此起彼伏。

  （三）玩具幼教化 趋势将更加深化

  近年来，随着国家对幼儿教育的重视程度不断提升，教育部、各省市都在学前教育事业的发展上相应出台了一系列的政策和措施。在多重形式扩大学前教育资源，多重渠道加大学前教育投入的背景下，幼教行业迎来了前所未有的发展机遇，快速发展的幼教行业迅速催生庞大的幼教市场，并孕育了巨大的商机。玩具企业作为一个主要面对儿童和婴幼儿市场的行业，面对着国内持续的婴儿潮，国内市场容量不断扩大，而开拓市场渠道仍然非常艰难，幼教市场便成为了新的突破口。

  （四）外贸解冻仍需时日

  2013年7月，欧盟玩具安全新指令正式实施，出口玩具的部分重金属检测项目增加至19项，这对于国内玩具产业来说无异于是一场“大考验”。据中国海关总署发布的数据，2013年11月，我国共出口玩具9.8亿美元，同比增长26.6%，环比下降37.2%。2013年1~11月，我国出口玩具115亿美元，同比增长8.9%。从全年来看，玩具外贸仍然增长乏力。随着新指令的实施，出口玩具企业的生产成本将增加2成，大大压缩了企业的利润空间，而在无法涨价的情况下，迫使玩具生产企业开始转型谋变，将目光投向国内市场或者寻找一些新的市场增长点。

  虽然目前玩具行业仍然面临诸多发展难题，但我们并不悲观，随着国内逐步放开“二胎”，中国的婴儿潮行将继续，国内市场广阔，对于企业来说，要做的是转型谋变，寻找新的市场突破口。

  三、公司未来发展战略及经营目标

  （一）2014年的经营计划

  1、全面加强和改善公司人力资源管理，加快人才规划和引进工作

  公司将全面审视未来2～5年的发展情况，制定人力资源整体规划和能力框架体系，优化人力资源的合理布局。通过建立激励机制，加快对研发、创意、市场、管理等领域中、高级人才的规划和引进工作。

  创新激励机制，争取适时推出股权激励方案，以吸引更多优秀人才为公司服务，全力提升公司核心竞争力。

  2、增强研发创新能力，加大研发投入

  公司将进一步做好产品开发规划工作，引进研发人才，加快新产品前期研究调查和产品推向市场的进度，立足以产品创新为主，研发出符合消费者需求的各类玩具系列产品。

  3、全面推进公司募投项目进展

  公司将全面推进募投项目进展，确保新建电子电动塑料玩具生产基地项目今年6月30日前交付使用，使公司产能在今年得到喷发。

  4、加强公司内控工作，确保内控水平进一步提升

  公司将进一步按照中国证监会、深圳证券交易所和广东证监局等监管部门的相关规范，动态完善、改进公司内部控制体系，通过高管的自我学习，强化执行力度，优化内部协调流程，提高公司规范运作水平，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用。

  5、加强对子公司的业务指导工作

  公司将加强对子公司内部管理，合理改进工作流程，定期开展财务审计工作，检查子公司内控制度执行情况，引导子公司规范合理、有效运作，努力提高子公司的经营业绩。

  6、全面升级转型

  目前单一化的制造业企业无论是中国，乃至全球都处于最低潮的时期，单凭依靠生产制造玩具已经无法满足公司日益发展的需要，2014年公司将做好全面升级转型准备，主要方向将涉足互联网行业，公司董事会战略委会将通过各种渠道搜集信息，对新项目前期研究分析，选准相关标的，加大对前期市场的调研和可行性评估工作，确保新项目投资发展朝预定目标前进，聚焦发展动漫、游戏、教育，未来将扩大发展到娱乐、阅读、金融等项目，通过并购、参股等方式介入有发展潜力科技企业，利用内外有效资源去发现优秀项目。

  （二）公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

  1、质量控制风险

  尽管本公司已建立全面的产品质量监控体系，设立专门的品质管理部对公司产品进行全流程质量监控，公司产品质量也长期保持稳定，受到经销商、零售商和消费者以及第三方检测机构的认可。但产品质量风险仍然存在，如果公司执行相关质量控制措施出现偏差，一旦出现产品质量问题，将导致客户索赔、同时影响公司声誉。

  2、原材料价格波动风险

  本公司产品主要原料为塑料，作为原油的下游衍生品，近年来塑料价格随原油价格的大幅波动也发生了较大变化，塑料价格变动对公司的生产成本产生了一定影响。虽然公司可以通过调整产品结构或产品升级等措施降低原材料变动对公司带来的影响，但如果未来原材料价格上涨，仍将给公司业绩带来一定的不利影响。

  3、市场竞争风险

  经过多年的发展和积累，目前我国玩具业产业群体庞大，规模不等的玩具生产企业众多。虽然整个玩具行业的需求量大且增长迅速，本公司利用品牌、研发创新能力上的竞争优势使得公司销售额及市场占有率不断提高，但国内同行业的技术含量较低的中小型企业低价竞争策略仍可能会在一定程度上影响公司经营业绩。

  4、产品认证标准变动风险

  玩具大部分是面向儿童这一弱势消费群体，为保障儿童的身心健康和安全，玩具的质量受到各国特别是发达国家的高度关注。我国对玩具的质量和安全实行强制性认证；国际上，美国实行玩具产品安全认证计划，欧盟出台 ROHS、WEEE、REACH 等一系列指令，确保玩具产品质量达到安全标准。

  公司一贯重视产品质量安全管理，严格按照我国及相关进口国的技术法规组织生产，但认证标准的变化和不断增多将使得公司投入更多资金用于检测设备的购置，花费更多的质量检测费、认证费等，对公司盈利能力产生一定影响。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用。

  （4）对2014年1-3月经营业绩的预计

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  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-018

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年3月28日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年4月8日以现场和通讯结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度总经理工作报告》。

  公司总经理就公司 2013年度的经营情况、主要工作情况、2014年工作计划等向董事会进行汇报。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度董事会工作报告》。

  《2013年度董事会工作报告》内容详见公司《2013年年度报告》中“董事会报告”。

  公司《2013年年度报告》和《独立董事2013年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。

  《2013年年度报告》与审计机构出具的《2013年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2013年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年实现归属于母公司股东净利润人民币24,470,802.60元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,024,964.14元，当年可供股东分配的利润为21,445,838.46元，加上期初未分配利润122,197,376.56元，减去2012年度已分配利润6,690,000.00元，2013年度可供股东分配的利润为136,953,215.02元。截止2013年12月31日资本公积为474,837,414.13元。

  2013年度利润分配议案如下：

  公司以截止2013年12月31日公司总股本267,600,000股为基数，每10股派发0.5元现金红利（含税），合计派发现金股利13,380,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积金转增股本。

  董事会认为，2013年度利润分配预案符合公司经营发展要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性和合理性。该预案符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策。本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事对《公司内部控制自我评价报告》分别发表了意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

  《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司审计机构对《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告，公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年担任本公司审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2014年度的审计机构并授权董事长决定其报酬。

  独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提请公司2013年年度股东大会审议。

  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  《广东群兴玩具股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2014年4月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-019

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”或“群兴玩具”）第二届监事会第八次会议于2014年4月8日上午11：00以现场方式召开。会议通知于2014年3月28日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度监事会工作报告》。

  《2013年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本报告将提交公司 2013年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年度财务决算报告》。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2013年年度报告及摘要》。

  经审核， 监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告将提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年实现归属于母公司股东净利润人民币24,470,802.60元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,024,964.14元，当年可供股东分配的利润为21,445,838.46元，加上期初未分配利润122,197,376.56元，减去2012年度已分配利润6,690,000.00元，2013年度可供股东分配的利润为136,953,215.02元。截止2013年12月31日资本公积为474,837,414.13元。

  2013年度利润分配议案如下：

  公司以截止2013年12月31日公司总股本267,600,000股为基数，每10股派发0.5元现金红利（含税），合计派发现金股利13,380,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积金转增股本。

  监事会认为，2013年度利润分配预案合法合规，充分尊重中小投资者的建议，考虑广大投资者的投资收益，符合公司的实际情况，上述分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《公司章程》等相关政策的规定，合理、合法、合规。

  本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

  监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。

  该报告将交公司2013年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司

  监事会

  2013年4月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-022

  广东群兴玩具股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月17日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次网上说明会的人员：董事长林伟章先生、董事会秘书郑昕先生、财务总监乔新睿先生、独立董事蔡友杰和保荐代表人甘露。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2014年4月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-023

  广东群兴玩具股份有限公司关于召开

  公司2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）《公司章程》和《股东大会议事规则》，第二届董事会第十二次会议决定于2014年4月30日上午10：00召开公司2013年年度股东大会。

  现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：2014年4月30日，上午10：00

  2、会议召集人：董事会

  3、会议主持人：董事长林伟章先生

  4、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

  5、股权登记日：2014年4月24日

  6、召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

  7、会议出席对象

  （1）截至2014年4月24日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》

  2、审议《2013年度监事会工作报告》

  3、审议《2013年度财务决算报告》

  4、审议《2013年年度报告及摘要》

  5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》

  6、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

  7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》

  上述议案的具体内容，已分别于2014年4月9日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、本次股东大会的现场会议登记办法

  1、登记时间：2014年4月25日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；

  2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“2013年年度股东大会”字样；

  3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月25日下午4：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  6、联系方式：

  联 系 人：吴董宇

  联系电话：0754-85505187-357

  联系传真：0754-85504287

  邮 编：515800

  四、其他事项

  本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

  特此通知。

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2014年4月9日