证券时报多媒体数字报

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-015

华数传媒控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2014年4月3日以电子邮件、传真或当面送达等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2014年4月8日以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名(其中:独立董事韩灵丽因工作原因,委托独立董事俞乐平代为出席和表决)。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于终止实施原非公开发行A股股票方案的议案》;

表决结果:以12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司于2014年1月29日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司非公开发行A股股票的方案》等相关议案,有关议案尚未提交股东大会审议。现公司同意终止实施原非公开发行 A 股股票的方案,撤销第八届董事会第十四次会议形成的与非公开发行A 股股票有关的决议。

(二)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

表决结果:以12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

本次非公开发行股票方案如下:

1、发行股票种类和面值

本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2、发行对象

本次非公开发行的发行对象为杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云溪投资”)。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

3、发行数量及认购方式

本次非公开发行股份数量为286,671,000股,全部由云溪投资以现金方式认购。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

4、发行方式

本次发行全部采取向云溪投资非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机向云溪投资发行。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会(即第八届董事会第十六次会议)决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即22.80元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行价格将做相应调整。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

6、限售期安排

云溪投资认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

7、上市安排

本次非公开发行股份限售期满后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

8、募集资金数量和用途

本次非公开发行计划募集资金总额为6,536,098,800元,扣除发行费用后,预计募集资金净额6,506,598,800元,拟全部用于以下项目:

单位:万元

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

9、本次发行前公司滚存利润分配

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

10、发行决议有效期

本次非公开发行决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需逐项提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

(五)审议通过《关于与杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)签署<华数传媒控股股份有限公司2014年非公开发行A股附条件生效股份认购合同>的议案》;

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司董事会关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析》。

(七)审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》;

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(八)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案具体内容请参见公司同时发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华数传媒控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于华数传媒控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

(九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

表决结果:12票同意、0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2014年4月9日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-016

华数传媒控股股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司因筹划重大事项,为避免引起股价波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年02月25日开市起停牌。

2014年4月8日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项,具体内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

经申请,公司股票将于2014年4月9日(周三)开市起复牌,敬请投资者关注。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

2014年4月9日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-017

华数传媒控股股份有限公司关于

公司控股股东与阿里巴巴(中国)有限公司

签署《战略合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司(“华数集团”)与阿里巴巴(中国)有限公司(以下简称“阿里巴巴”、“阿里”)签署了《战略合作协议》,相关情况如下:

一、协议签署背景

在国家大力支持文化传媒产业发展的背景下,华数集团和阿里巴巴希望通过双方平台、业务、资源及技术的全方位紧密合作,充分利用双方的资源优势,为消费者提供更加丰富的用户体验,共同提升各自的市场竞争力。

二、协议主要内容

1、华数集团与阿里巴巴经充分沟通,在理解各自战略、优势的基础上,同意进行战略合作,实现优势互补、互利互惠的双赢目标。

2、在资本层面,双方同意,在一方进行原创内容、视频通讯、游戏、音乐、教育等综合应用体系,以及云计算、大数据等领域的布局和并购中,另一方可同步进行资本参与,共同拓展文化传媒产业链上下游。

3、在业务层面,双方同意在视频业务上进行协同合作,双方将依托各自在渠道、市场、用户、内容等方面的影响力和优势,对另一方推广相关业务予以全面支持和开放,双方进行深度合作。

4、保持双方持续并进一步探讨在战略、资本、业务、技术、平台等层面上的合作可能性。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2014年4月9日