证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  2013年，公司根据战略发展目标，不断创新工作思路，提升工作水平，积极推进公司转型发展，各项工作进展顺利。

  报告期内，受国家宏观政策调控影响，经济增速逐渐回落，国家基础设施建设和房地产投资明显放缓，市场对水泥需求量持续低迷。区域内水泥竞争格局加剧，水泥行业呈现出一片无序竞争的局面，水泥市场供需关系的严重失衡，导致产品价格及销量一直处于低位水平，公司水泥业务经营业绩难有较大起色。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争，公司积极推进"调整产业结构，转变经营方式，促进公司发展"的经营理念，确保公司持续稳定发展。

  报告期内，公司完成对水泥资源的整合，出售控股子公司乌海西水55%的股权，交易完成后公司不再持乌海西水的股权；通过竞购方式受让包头西水45%的股权，交易完成后包头西水成为公司全资子公司。

  报告期内，根据包头市政府要求，全资子公司包头西水2013年末已进入停产状态。

  报告期内，公司出售控股子公司上海益凯90%的股权，交易完成后公司不再持上海益凯的股权。公司IT业务比重低，运行成本高，在综合考虑投资成本、行业竞争、经营现状，以及公司发展战略目标之后而做出的决策。转让IT业务资产有利于公司改善资产结构，提高资金利用率和回报率，降低公司管理成本。

  报告期内，公司生产熟料 28 万吨，水泥 54 万吨，保费收入853,804.03万元。实现营业总收入872,262.25万元，比上年同期增加 23.66%；实现净利润 34,404.30 万元，比上年同期减少 9.22%。截止2013年底，公司总资产1,755,029.23万元，归属于母公司的股东权益 222,840.28 万元。

  报告期内，公司期初持有兴业银行股票 116,226,815股，本期送股前出售1,432,331股，兴业银行送股57,397,242股，送股后出售3,200,000股，本期末持有兴业银行股票168,991,726 股，以2013年12月31日兴业银行股票收盘价 10.14 元/股确认可供出售金融资产期末公允价值。2013年收到兴业银行分红6543.29万元，出售股票收益 5,110.91万元，全部计入当期利润总额。

  报告期内，公司继续持有天安财险20%的股权及天安财险股东中江国际信托股份有限公司、日本SBI控股株式会社、上海银炬实业发展有限公司分别授权的其持有的天安财险所有股权对应的经营表决权。2013年，天安财险实现净利润 38,504.19万元，影响归属于母公司的净利润 7,700.84 万元。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2、 收入

  (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  本公司生产熟料 28 万吨，水泥 54 万吨。销售商品熟料12万吨，水泥55万吨，实现主营业务收入14,246.69万元，比上年同期下降66.46%。主要原因是由于本期产品销量、售价下降及处置所持乌海西水股权。

  (2) 主要销售客户的情况

  单位:元

  ■

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:元

  ■

  ■

  (2) 主要供应商情况

  本报告期，公司前五名供应商采购金额合计为2,206.30万元,占采购总额比重26.85%。

  4、 费用

  单位:元

  ■

  5、 现金流

  单位:元 币种:人民币

  ■

  变动原因：

  销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期水泥销量、售价下降及处置所持乌海西水股权所致。

  收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的退税款增加所致。

  购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期水泥销量下降及处置所持乌海西水股权所致。

  支付利息、手续费及佣金的现金增加的主要原因是本期保费收入增加，导致支付的手续费相应增加。

  保户储金及投资款净减少额增加的主要原因是本期保户储金业务减少所致。

  收回投资收到的现金增加的主要原因是本期投资交易增加及处置所持乌海西水股权所致。

  取得投资收益收到的现金增加的主要原因是本期收到基金和债权收益增加所致。

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加的主要原因是本期收到处置所持乌海西水股权款所致。

  收到其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期返售金融资产交易增加所致。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期新增资产所致。

  投资支付的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。

  支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期投资交易增加所致。

  吸收投资收到的现金减少的主要原因是上期收到增资款所致。

  取得借款收到的现金减少的主要原因是本期信托借款及企业间拆借资金减少所致。

  收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是本期买入返售金融资产交易增加。

  偿还债务支付的现金减少的主要原因是本期企业间拆借资金减少。

  支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是回购金融资产交易增加所致。

  6、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位:元 币种:人民币

  ■

  变动原因：

  营业收入减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降以及本期处置所持乌海西水股权所致。

  已赚保费增加的主要原因是本期保费收入增加。

  营业成本减少的主要原因是本期水泥销量下降以及本期处置所持乌海西水股权所致。

  手续费及佣金增加的主要原因是保费收入增加，导致手续费相应增加。

  提取保险合同准备金净额减少的主要原因是本期测算保险合同准备金风险边际变更所致。

  分保费用增加的主要原因是本期预估分保费用增加。

  销售费用减少的主要原因是本期水泥销量及售价下降所致。

  管理费用减少的主要原因是本期处置所持乌海西水股权所致。

  摊回分保费用减少的主要原因是天安财险分保安排，传统车险比例合约未续签所致。

  财务费用减少的主要原因是本期融资成本降低和对外借款减少所致。

  资产减值损失减少的主要原因是可供出售金融资产未发生减值所致。

  公允价值变动收益减少的主要原因是本期交易性金融资产价值下跌所致。

  营业外支出增加的主要原因是本期处置固定资产所致。

  所得税费用减少的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损增加所致。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 其他情况说明

  单位:元 币种:人民币

  ■

  变动原因：

  货币资金减少的主要原因是本期用于投资的资金增加所致。

  交易性金融资产减少的主要原因是天安财险资产配置变化所致。

  3、11、13、15、17、22、23项减少的主要原因是本期处置所持乌海西水股权所致。

  应收保费增加的主要原因是本期保费收入增长所致。

  应收代位追偿款增加的主要原因是本期追偿款催收力度不足，使款项收回速度变慢所致。

  应收分保账款减少的主要原因是2011车险比例合约手续费、赔款的摊回导致应收分保账款减少。

  应收分保合同准备金增加的主要原因是本期分出保费增加，使应收分保准备金相应增加。

  应收股利增加的主要原因是本期确认乌海西水分配利润所致。

  其他应收款减少的主要原因是本期收回出售股权款、分红款及其他往来款。

  买入返售金融资产增加的主要原因是本期投资增加所致。

  可供出售金融资产增加的主要原因是天安财险保费上升，可用于投资的资金增加所致。

  在建工程增加的主要原因是本期公司系统升级项目及内部报表软件开发项目增加所致。

  固定资产清理增加的主要原因是公司进行固定资产的报废处理所致。

  递延所得税资产增加的主要原因是本期确认为递延所得税资产的可抵扣亏损增加所致。

  其他非流动资产增加的主要原因是本期天安财险新增贷款性质的信托投资所致。

  短期借款减少的主要原因是本期短期借款额度减少所致。

  应付票据减少的主要原因是本期偿还办理的银行承兑汇票所致。

  卖出回购金融资产款增加的主要原因是本期天安财险短期融资增加所致。

  应付手续费及佣金增加的主要原因是本期保费收入增长所致。

  应付股利增加的主要原因是本期分配利润所致。

  其他应付款增加的主要原因是资产采购合同分期付款及年末已审批完成但未付款的费用所致。

  一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期长期借款增加所致。

  其他非流动负债增加的主要原因是本期保险保障基金增加所致。

  (四) 核心竞争力分析

  （1）品牌优势：公司拥有50多年历史的水泥品牌--"草原"牌水泥，在业界具有一定的影响力，先进的生产技术，独特的加工工艺，拥有得天独厚的自然资源，造就了"草原"牌水泥的优良品质，深受用户青睐。

  （2）精细化管理：公司继续推行全面预算管理制度，加强成本方面控制。公司推行实施精细化管理，优化组织结构，细分岗位职责，对公司战略目标细化分解，并贯彻执行到每一个环节中，提升公司的整体执行力。提高管理效率，降低管理成本。

  （3）人力资源优势： 公司建立有专业化的投资团队，吸收了一批具有法律、财务、金融、管理等领域的经验丰富的精英型人才，在重大投资项目上公司还聘请资深投资顾问专家，严格控制经营风险。公司凭借多年积累的丰富投资经验，探索出一条适合自身发展的投资模式，投资领域涵盖符合国家宏观发展趋势的实体领域和银行、保险等金融领域。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  (1) 持有其他上市公司股权情况

  单位：元

  ■

  报告期，兴业银行股份有限公司实施公司2012年度利润分配方案，以其总股份数12,701,557,834股为基数，向全体股东每10股送5股（含税），每10股派发现金股利5.7元（含税）。截至股权登记日2013年7月2日，公司共计持有兴业银行股票114,794,484股，获得送股57,397,242股，获得现金股利65,432,855.88元。

  (3) 买卖其他上市公司股份的情况

  ■

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  3、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  ?单位：万元 币种：人民币

  ■

  5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  对于保险合同准备金风险边际，公司子公司天安财产保险股份有限公司原采用自有数据按照75%分位数法测算来确定未到期责任准备金和未决赔款准备金的风险边际，各险类采用统一的风险边际（未决赔款准备金：全险种风险边际统一为3.5%，未到期责任准备金：全险种风险边际统一为4.0%）。

  报告期内，公司子公司天安财产保险股份有限公司参考中国保监会发布的《关于征求对非寿险业务准备金风险边际有关问题意见的通知》（产险部函[2012]23号）文件和保险行业协会相关文件对保险合同准备金风险边际进行调整，选用《2011年度行业非寿险业务准备金风险边际测算结果》的数据，分险类采用不同的风险边际（未决赔款准备金：车险风险边际2.5%、农业险风险边际为8.0%、农业险以外的非车险风险边际5.5%，未到期责任准备金：车险风险边际3.0%、农业险风险边际为8.5%、农业险以外的非车险风险边际6.0%），以此更好的体现险种的风险特点。

  上述会计估计变更减少2013年12月31日未考虑分出业务的保险合同准备金负债金额29,158,287.67元，增加2013年12月31日分出业务应收保险合同准备金3,024,524.56元，增加2013年度净利润32,182,812.23元。

  公司董事会认为上述会计估计变更符合子公司实际情况和相关法律法规的要求，使子公司会计核算更为合理、有效，能够更为客观、公正地反应子公司的财务状况和经营成果，同意子公司此次会计估计变更。

  4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  2013年6月21日经公司第五届董事会第五次会议审议批准，同意公司以26,411万元的价格将所持有的控股子公司乌海市西水水泥有限责任公司55%的股权转让给宁夏建材集团股份有限公司。转让后，公司将不再持有乌海市西水水泥有限责任公司的股权。本公司自

  2013年06月30日起，不再将乌海市西水水泥有限责任公司纳入合并范围。

  本公司于2013 年12 月27 日召开第五届董事会2013年第五次临时会议，审议并一致通过了《关于公司转让控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司90%股权的议案》，本公司将控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司90%股权转让深圳信恒东方贸易有限公司，交易价格为8,194.02万元，转让后公司将不再持有上海益凯国腾信息科技有限公司的股权。本公司自2013年12月31日起，不再将上海益凯国腾信息科技有限公司纳入合并范围。

  证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2014-005

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2014年4月9日上午在济南喜来登大酒店会议室召开。本次会议应到董事9名，董事赵文静女士因身体原因未能亲自出席会议,委托董事李少华先生代为出席并行使表决权，实到董事8名。会议由公司董事长刘建良先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经认真审议研究，董事会通过了如下议案：

  一、 会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；

  三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年年度报告全文及其摘要》，（年报全文详见上海证券交易所网站）；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

  经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径，不含子公司）2013年度净利润为负，董事会同意公司2013年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

  独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士就此利润分配预案发表意见如下：经认真审议公司2013年度利润分配预案，我们认为该分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害股东利益的情形，同意公司的利润分配预案，并同意提交年度股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司会计估计变更的议案》；

  详见2014年4月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《西水股份关于子公司会计估计变更的公告》（临2014-006）。

  七、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》 （内容详见上海证券交易所网站）；

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》 （内容详见上海证券交易所网站）；

  九、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013 年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

  十、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站）；

  十一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司续聘律师事务所的议案》；

  续聘内蒙古经世律师事务所为公司的法律顾问,聘期一年。

  十二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务和内控审计机构的议案》；

  根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“山东和信”）完成本公司2013年度审计工作的情况和执业质量，以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引和（财办会[2012]30号）《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，经审计委员会提议，现董事会拟定：聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与山东和信协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士发表了同意意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不参与天安财产保险股份有限公司增资扩股的议案》；

  经天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）2014年第一次临时股东大会审议，同意天安财险2014年度分两期募集资金65亿元：即首期（2014年3月31日前）计划募集资金约人民币20亿元，增发不超过1,333,333,336股股份；二期（2014年12月31日前）计划募集资金约人民币45亿元，增发不超过3,000,000,005股股份。增发对象：现有股东及意向投资方。增发价格：人民币1.5元/股。

  截至目前，公司共计持有天安财险股份11.29亿股，占其总股份的20%。按照上述增资扩股方案，公司如参与首期增资扩股，需要认购天安财险股份266,666,667股，认购金额为4.0亿元人民币。鉴于公司对天安财险的战略定位及公司当前的资金状况，在天安财险首期增资扩股过程中，公司将维持现有股份数不变，即不参与天安财险2014年度首期增资扩股。后续是否参与天安财险二期增资扩股，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

  独立董事邵莉女士、孙喜来先生、代瑞萍女士发表了同意意见。

  十四、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；

  十五、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  详见2014年4月11日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的《西水股份关于修改公司章程部分条款的公告》（临2014-007）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十六、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于将<关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案>提交股东大会进行审议的议案》；

  经公司第四届董事会2012 年第四次临时会议审议，通过了《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》。经本次董事会审议，同意将此事项提交股东大会进行审议。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十七、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  本次董事会会议已审议通过的部分提案以及第五届监事会第五次会议审议通过的《公司2013年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，会议审议决定于2014年5月6日召开2013年年度股东大会，相关事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露以及在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》（临2014-009）。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二○一四年四月十一日

  证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2014-006

  内蒙古西水创业股份有限公司

  关于子公司会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会计估计变更情况概述

  本公司子公司——天安财产保险股份有限公司(以下简称“天安财险”) 从2013年1月1日起,调整保险合同准备金风险边际的会计估计。

  2014年4月9日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议对《关于子公司会计估计变更的议案》进行了审议,与会董事、监事一致通过了该议案,公司独立董事发表了专项意见。

  二、具体情况及对公司的影响

  对于保险合同准备金风险边际，公司子公司天安财产保险股份有限公司原采用自有数据按照75%分位数法测算来确定未到期责任准备金和未决赔款准备金的风险边际，各险类采用统一的风险边际（未决赔款准备金：全险种风险边际统一为3.5%，未到期责任准备金：全险种风险边际统一为4.0%）。

  本报告期内公司子公司天安财产保险股份有限公司参考中国保监会发布的《关于征求对非寿险业务准备金风险边际有关问题意见的通知》（产险部函[2012]23号）文件和保险行业协会相关文件对保险合同准备金风险边际进行调整，选用《2011年度行业非寿险业务准备金风险边际测算结果》的数据，分险类采用不同的风险边际（未决赔款准备金：车险风险边际2.5%、农业险风险边际为8.0%、农业险以外的非车险风险边际5.5%，未到期责任准备金：车险风险边际3.0%、农业险风险边际为8.5%、农业险以外的非车险风险边际6.0%），更好的体现险种的风险特点。

  上述会计估计变更减少2013年12月31日未考虑分出业务的保险合同准备金负债金额29,158,287.67元，增加2013年12月31日分出业务应收保险合同准备金3,024,524.56元，增加2013年度净利润32,182,812.23元。

  ■

  三、独立董事、监事会和和会计师事务所的结论性意见

  独立董事认为:此次子公司会计估计变更是根据保监会和保险行业协会的相关文件要求做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。变更后的会计估计能够更准确地反映天安财险财务状况和经营成果，符合公司实际情况，是必要的、合理的和稳健的。我们对本次会计估计变更表示同意。

  (二)监事会认为: 天安财险本次会计估计变更事项的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,本次会计估计变更符合天安财险的实际情况,变更后会计估计对天安财险财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观,同意天安财险本次会计估计变更。

  (三) 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了（和信专字【2014】第000073号）《关于内蒙古西水创业股份有限公司2013年度会计估计变更的专项说明》。

  四、上网附件

  1、会计师事务所专项说明

  2、董事会关于子公司会计估计变更的说明

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十一日

  证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2014-007

  内蒙古西水创业股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014年1月修订）的相关规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会拟对原《公司章程》的部分条款作相应修订如下：

  ■

  上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2014年4月11日

  证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2014-008

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况：

  内蒙古西水创业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年4月9日上午在济南喜来登大酒店会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席岳建全先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况：

  会议审议并通过了以下议案：

  1、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会进行审议。

  2、审议并通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司2013年度报告全文及摘要的审核意见如下：

  （1）2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》；

  报告期内母公司净利润为负，公司当期无可供分配利润。所以，公司董事会建议2013年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

  公司2013年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将公司2013年度利润分配预案提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于子公司会计估计变更的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、审议并通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司在2013 年度继续完善内控制度建设，注重业务流程规范管理，加强管理审计和监察，着力落实内控制度实施效果。公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司监事会

  二○一四年四月十一日

  证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2014-009

  内蒙古西水创业股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  【重要内容提示】

  ●股东大会召开日期：2014年5月6日

  ●股权登记日：2014年4月25日

  ●本次股东大会不提供网络投票。

  根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会决定召开公司 2013年年度股东大会。现将本次股东大会的具体事项说明如下:

  一、 会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年5月6日（星期二）上午9:00

  3、会议表决方式：现场投票方式

  4、会议地点：呼和浩特喜来登酒店会议室（内蒙古呼和浩特新城区迎宾北路5号）

  5、股权登记日：2014年4月25日

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《关于公司2013年年度报告全文》及其《摘要》；

  4、审议《关于公司2013年度财务决算报告》；

  5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；

  6、审议《关于公司2013年度独立董事述职报告》；

  7、审议《关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务和内控审计机构的议案》；

  8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  9、审议《关于公司合并天安保险股份有限公司财务报表的议案》。

  三、会议出席对象：

  1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师；

  2、截至2014年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  四、会议登记办法

  1、登记方式：

  （1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  （2）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  （3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

  （4）股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2013年度股东大会”字样并留有效联系方式。

  2、会议登记截止时间：2014年4月30日17:00

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

  2、联系地址：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西4-21号 西水股份董事会办公室

  联系人：苏宏伟 邮编：016000

  联系电话：0473-6953126

  传 真：0473-6953126

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  二○一四年四月十一日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为内蒙古西水创业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席公司2013年年度股东大会，特授权如下：

  一、委托 先生/女士代表出席公司2013年年度股东大会；

  二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

  三、该表决权具体指标如下：

  ■

  四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名： 受托人姓名：

  委托人股东账户： 受托人身份证号码：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数： 股

  委托日期：2014年 月 日

  生效日期：2014年 月 日至2014年 月 日

  注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

  证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2014-010

  内蒙古西水创业股份有限公司

  关于董事会办公室办公地址及

  联系方式变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  自公告之日起，内蒙古西水创业股份有限公司董事会办公室办公地址迁至新地点，现将董事会办公室新址及联系方式公告如下：

  办公（通讯）地址：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西4-21号

  邮政编码：016000

  联系电话：0473-6953126

  传真号码：0473-6953126

  公司邮箱地址：xishuigufen@163.com

  由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2014年4月11日