证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，公司上下紧紧围绕年度奋斗目标，攻坚克难抓发展，坚定不移建强港，港口生产、经营、建设、管理等各项工作都取得了良好的成绩。公司货物吞吐量完成4.89亿吨，同比增长9.9%；其中宁波港域外码头公司货物吞吐量完成1.22亿吨，同比增长11.2%。公司集装箱吞吐量完成1819万TEU，同比增长8.1%。

  （一）港口生产再创新高。货物吞吐量、箱量和腹地拓展工作均取得新突破。集装箱航线总数为235条，月均航班超过1400班；水水中转箱量完成356.6万TEU，同比增长13.2%；内贸箱量完成173.8万TEU，同比增长10.1%；铁水联运箱量首次突破10万TEU，同比增长76.6%；物流业务规模进一步扩大，“无水港”业务量同比增长50%；作业效率和服务质量进一步提升，马士基“天天班”和1.8万TEU集装箱船作业效率位居全球第一，集装箱码头公司共获中国港口协会24项大奖。基础货源全面增长。铁矿石接卸量完成7905.1万吨，同比增长11.4%；原油接卸量完成4036万吨，同比增长5.4%；煤炭接卸量完成5516.4万吨，同比增长14.4%；液化品吞吐量完成875.2万吨，同比增长5.4%；件杂货总量稳定增长，其中汽车滚装出口量同比增长14.6%。与此同时，港口配套辅助作业也取得历史最好成绩。铁路货运量完成2152.2万吨，同比增长7%；理货量、船货代理量分别完成1.3亿吨和1.79亿吨，同比分别增长8.9%和6.0%。

  （二）经济效益稳步提升。公司营业收入完成113.96亿元，同比增长46.06%(含营改增收入核算确认口径改变影响)；利润总额完成36.65亿元，同比增长6.12%；资产运营质量进一步提高，公司资产保值增值率为106.18%，净资产收益率为10.17%，资产负债率控制在30%以下，主要经济指标继续保持国内港口领先水平。成功发行第二期10亿元公司债，并注册中期票据和短期融资券各20亿元，资金结构进一步优化，资金使用效益进一步提升。财务公司、通商银行、港航投资公司运作情况良好，共实现利润总额3.9亿元。

  （三）企业管理全面加强。预算管理、绩效管理执行情况良好。成本“对标管理”成效明显，半数生产单位变动成本比考核指标下降3%以上，主要单位“四项费用”同比下降21.43%。用工管理改革扎实推进，试点单位“混岗”问题得到有效解决。人力资源进一步开发，开展各类教育培训1.5万人次，其中56名职工参加金融硕士班学习，职工新获得工程类执业（职业）资格的有34人次；出台了操作保障岗位职工职业发展管理办法，有14名职工被聘为“首席技师”和“首席工人”。安全、货运质量总体稳定。设备设施保障有力，港机、船舶完好率在95%以上。工程设计优化和预算审核节减投资3亿元；工程审计核减金额3100万元。项目环评、环保“三同时”、“国际卫生港”创建等工作有序推进。合资合作取得新成果，与马士基签署了战略合作框架协议，与中海油合资成立了浙江新能源有限公司。公司治理成效明显，企业运作进一步规范、有序，被评为 “2013中国上市公司最具投资价值100强”。

  （四）项目建设和技术改造有序推进。基建技改、合资合作项目建设投资分别完成18亿元和22.6亿元。北仑五期、中宅码头工程通过竣工验收；梅山港区3#-5#集装箱泊位水工工程通过交工验收；中宅码头一期二阶段工程、乍浦码头煤炭流程改造基本完工；矿石分公司3#和4#泊位北仑国际集装箱码头3#-6#泊位等8座泊位完成升级改造；鼠浪湖矿石中转码头工程、金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等按计划推进；一批大型港机设备到港投用。梅山二期等项目前期工作取得新进展；镇海港区19#、20#液体化工泊位和通用散货码头正式对外开放。科技创新成果丰硕。有100个科技项目获得宁波港首届科技创新奖，“集装箱码头设备设施集控平台”等9个项目获得中国港口科技进步奖，获奖总数位居国内港口首位。信息化建设取得新成果，完成宁波港口EDI外网升级和外理综合业务信息系统升级，集装箱生产业务新系统（CTOS-2版本）等上线试运行。节能减排成效显著。港区LNG加气站（点）达到3个，LNG集卡数量达到263辆；船舶接岸电点达到56个，接岸电船舶超过2000艘次；北仑四期工程、集卡双重甩挂运输项目被评为省生态交通示范项目，LNG集卡应用等2个项目获交通运输部节能减排专项资金568万元；公司全年节能1.4万吨标煤、节支1亿元，主营业务万元产值综合能源单耗同比下降5.8个百分点。

  3.1.1主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：千元 币种:人民币

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  2、收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  2013年公司营业收入同比增长46.06%，主要是由于①公司业务量增长引起营业收入增长；②原油中转分成业务和代理业务等综合物流业务由于“营改增”后收入核算确认口径变化，收入分别增加210,497千元和1,430,262千元；③公司自2013年1月1日起获得太仓武港码头有限公司和浙江兴港货代的控制权，核算纳入合并范围引起营业收入增加1,455,477千元。

  (2)主要销售客户的情况

  来自前五名客户取得的主营业务收入为人民币1,335,559千元，占年度营业收入的比例为12%。

  3、成本

  (1)成本分析表

  单位:千元 币种:人民币

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  <1>铁矿石装卸及相关业务板块主营业务成本同比增长：主要为太仓武港码头有限公司纳入合并范围引起成本增加193,506千元。

  <2>原油装卸及相关业务板块主营业务成本同比增长：主要为“营改增”后收入核算确认口径改变而导致原油中转分成业务成本增加210,497千元。

  <3> 综合物流及其他业务板块主营业务成本同比增长：主要为①“营改增”后收入核算确认口径改变而导致代理业务等成本增加1,430,262千元；②浙江兴港货代纳入合并范围引起成本增加967,328千元。

  (2)主要供应商情况

  支付给前五大供应商的的采购金额为837,072千元，占年度总采购金额的43%。

  4、费用

  财务费用同比增长147.09%，主要为2013年公司债券利息支出增加，以及新增借款利息费用化支出增加所致。

  5、现金流

  <1>经营活动产生的现金流量净额同比上升317.64%，主要原因是：①本期财务公司吸收存款比去年同期增加1,360,521千元；②本期收入增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增加幅度。

  <2>投资活动使用的现金流量净额同比上升40.19%，主要原因是：①去年同期公司和北三集司向远东公司、穿山公司转让资产收到资金1,332,573千元，而今年无此项目；②去年同期支付宁波通商银行收购及增资款1,346,790千元，而今年无此项目；③去年同期财务公司收回现金池资金530,400千元，而今年无此项目。

  <3>筹资活动使用的现金流量净额同比上升242.00%，主要原因是：①本期取得借款收到的现金比去年同期增加1,061,959千元；②本期偿还债务支付的现金比去年同期增加1,445,691千元；③本期公司分红及偿付利息比去年同期增加359,280千元。

  6、研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位:千元 币种:人民币

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  7、 其它

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  今年太仓武港码头有限公司纳入合并范围，使得长期股权投资公允价值与合并日长期股权投资账面价值的差额计入投资收益128,630千元，去年同期无类似事项发生。

  去年3月公司转让穿山港区2#泊位、8#和9#集装箱重箱场地土地使用权和相关经营资产获得的营业外收入345,637 千元，而今年同期无类似交易发生。

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:千元 币种:人民币

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  <1>铁矿石装卸及相关业务板块主营业务收入和主营业务成本同比增长分别为50.29%和83.61%，主要是由于今年太仓武港码头有限公司新纳入合并范围引起。

  <2>原油装卸及相关业务板块、综合物流及其他业务板块主营业务收入和主营业务成本同比均有较大幅度增长，主要为“营改增”后收入确认口径变化引起相关收入和成本的大幅度同比增长。

  2、主营业务分地区情况

  单位:千元 币种:人民币

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  3.1.3 资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:千元 币种:人民币

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  应收票据 ：主要为公司收入增长、应收账款回款时间有所延长使得应收票据金额增加所致。

  应收股利：主要为公司收回部分公司下属合（联）营公司宣告的分红款所致。

  应收账款：主要为公司业务量增长引起应收账款总额上升，以及部分钢厂、航运企业的应收账款增加所致。

  其他应收款：主要为公司下属子公司应收回的土地拆迁安置费增加所致。

  预付款项：主要为公司采购设备、材料等所支付的预付款项增加所致。

  其他流动资产：主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以内贷款、贴现资产、拆出资金等业务增加所致。

  发放委托贷款及垫款：主要为公司下属子公司财务公司开展一年期以上贷款业务减少所致。

  无形资产 ：主要为公司新增中宅码头土地使用权283,737千元，以及今年非同一控制下合并太仓武港码头有限公司新增土地使用权527,094千元所致。

  长期应收款：主要为公司下属子公司财务公司对外开展融资租赁业务所致。

  短期借款：主要为公司下属子公司报告期内新增用于流动资金周转的短期借款所致。

  吸收存款及同业存放：主要为公司下属子公司财务公司吸收关联企业存款增加所致。

  应付账款：主要为公司应付的设备材料款以及运输费增加所致。

  预收款项：主要为公司预收装卸费、设备款项以及预收运输业务定金等增加所致。

  应付利息：主要为公司发行公司债券计提应付利息增加所致。

  应付股利：主要为公司下属子公司宣告股利所致。

  其他流动负债：主要为公司下属子公司财务公司开展票据再贴现业务所致。

  应付债券：主要为公司新增发行人民币10亿元公司债券所致。

  长期应付款：主要为重分类一年内到期非流动负债所致。

  递延所得税负债：主要为太仓武港码头有限公司纳入合并范围后公允价值与账面价值差额引起的递延所得税负债所致。

  3.1.4核心竞争力分析

  1、国务院批复浙江海洋经济示范区发展规划，把宁波-舟山港作为规划的核心区和建设的重中之重，浙江省实施“港航强省”和“港口联盟”发展战略以及宁波市实施“六个加快”、确立建设现代化国际港口城市目标，为本公司进一步发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。

  2、长江三角洲经济带是中国大陆经济最发达、最活跃的地区之一，为本公司提供了庞大的客户群和充裕的货源基础，也为本公司依托宁波母港拓展“南北两翼”港外腹地市场提供了巨大的发展潜力。

  3、宁波母港是本公司的主要运营基地，具有良好的区位优势、优良的港口自然条件和完善的内外贸航线资源；以宁波港为母港，与支线港、卫星港、“无水港”紧密衔接和互动，形成“一体两翼三路”的多层次港口网络体系，对经济腹地和货源有较大的辐射力和带动力。

  4、本公司是全国最大的码头运营商之一，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量位居国内外港口前列，公司下属集装箱码头连续两年在泊效率位居“天天马士基”航线全球十大港口首位。

  5、本公司所在地区拥有健全和完备的交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系已初具规模，能为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。

  6、本公司所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是本公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为本公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

  3.1.5投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  公司2013年度投资额为1,818,867.5千元，比2012年同期减少943,691.5千元，同比减少34.16%。具体见下表：

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  （1)证券投资情况

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  （2)持有非上市金融企业股权情况

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  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  （1)委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  （2)委托贷款情况

  单位:千元 币种:人民币

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  3、募集资金使用情况

  （1)募集资金总体使用情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  （2)募集资金承诺项目使用情况

  单位:千元 币种:人民币

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  本公司于2013年度使用募集资金人民币152,612千元，累计使用募集资金总额人民币6,912,628千元。

  经本公司2013年3月27日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议批准，本公司于2013年3月27日将人民币300,000千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为2013年3月27日起6个月(2013年3月27日至2013年9月26日)，期满后公司已于2013年9月22日将补充流动资金的募集资金归还监管账户。

  经本公司2013年9月27日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议批准，本公司于2013年9月27日将人民币300,000千元募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限为2013年9月27日起6个月(2013年9月27日至2014年3月26日)，期满后公司已于2014年3月26日将补充流动资金的募集资金归还监管账户。

  4、主要子公司、参股公司分析

  单位:千元 币种:人民币

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  公司净利润影响达10%以上的公司

  单位:千元 币种:人民币

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  单家净利润与上一年度变动在30%以上的重大单位说明：

  （1）舟山甬舟集装箱码头有限公司2013年度亏损同比增加37.06%，主要为资产转固后折旧和利息费用增加所致。

  （2）宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司净利润同比增加48.59%，主要由于箱量同比增长引起。

  （3）宁波港集团财务有限公司2013年净利润同比增长55.68%，主要是由于贷款、融资租赁等业务增长引起。

  （4）宁波联合集装箱海运有限公司2013年净利润同比增加76.04%，主要为集装箱运输量增加引起。

  （5）太仓万方国际码头有限公司2013年由盈利转为亏损，主要是由于2012年同期存在资产转让收益而2013年同期无同类收益。

  （6）宁波青峙化工码头有限公司2013年净利润同比减少32.32%，主要是由于业务量下降引起。

  （7）宁波通商银行股份有限公司2013年净利润同比增长266.16%，主要是由于贷款等业务量增加引起。

  单家资产总额与上一年度报告期期末变动在30%以上的重大单位说明：

  （1）宁波港集团北仑第三集装箱有限公司2013年末资产总额同比增长57.56%，主要为码头、

  堆场等资产交付引起。

  （2）宁波新世纪国际投资有限公司2013年末资产总额同比增长35.45%，主要为对外投资增加引起。

  （3）宁波港集团财务有限公司2013年末资产总额同比增长39.30%，主要为吸收存款增加以及对外贷款业务增加引起。

  （4）宁波通商银行股份有限公司2013年末资产总额同比增长107.62%，主要为公司增资以及存

  贷款等业务增加引起。

  5、非募集资金项目情况

  报告期内，无超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资项目。

  3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  （一）行业竞争格局和发展趋势

  展望2014年，港口发展的外部环境总体有所改善。

  1、世界经济将温和复苏。世界贸易组织首份全球贸易协定的达成将为世界经济注入新的活力。国际货币基金组织（IMF）1月21日发布的《世界经济展望》报告，将2014年世界经济增长预测上调到3.7%，IMF预测，2014年发达经济体增速为2.2%。其中，美国预计将增长2.8%，这是相对强劲的增长；欧元区在连续两年衰退之后，今年预计将增长1%；日本经济今年预计增长1.7%，与去年持平。

  2、国内经济活力将逐步显现。党的十八届三中全会对全面深化改革作出部署，将有效激发市场活力；我国将构建开放型经济新体制，加快自由贸易区建设和内陆沿边开放步伐，贸易便利化水平将会提升；同时，随着工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进，特别是新型城镇化规划的实施，将产生新的消费和投资需求。IMF预计2014年我国经济增长率约为7.5%。

  3、航运市场变革蕴藏着机会。当前，航运市场船舶大型化、经营联盟化趋势日益明显，继绿色联盟、G6联盟之后，全球前三大班轮公司马士基、地中海、达飞将正式成立P3联盟，拟投入260万TEU运力合作运营东西向主干航线（亚欧、跨太平洋、跨大西洋)，将对全球港航业产生重大影响。航运市场的变革将给具有区位优势、深水优势的宁波港带来新的机会。

  4、我港综合竞争力增强。随着五大运输服务体系、港口物流体系、揽货体系的完善，经营能力、管理能力、服务能力、创新能力的增强，港口信息化、智能化、现代化水平的提升，“宁波港”服务品牌知名度、影响力的扩大，我港综合竞争力进一步提升。

  （二） 公司发展战略

  公司作为宁波港口最大最主要的码头运营商，至“十二五”末发展目标如下：建成国际一流的深水枢纽港和我国重要的现代港口物流中心，将公司建成优秀的码头运营商和现代港口物流运营商。为实现上述目标，公司计划采取以下发展战略：

  1、深化拓展战略，着力提升市场占有率。强化服务意识、竞争意识，加强对腹地市场的研究，增强对腹地的渗透力，创造新市场，赢得新客户；充分借助自营的航运、物流等资源，加强市场引导，扩大营销网络，巩固直接腹地市场，深度开发交叉腹地，努力提升市场占有率；创新货源组织方式，制定差异化营销策略和个性化服务方案，推进“五大体系”建设，加强与船公司、大宗散货主要客户的合作，锁定货源。

  2、深化科技强港战略，着力提升港口生产力。围绕提高港口运行效率和服务水平，加快为决策、管理、生产、市场服务的信息化步伐，建设和完善高性能的公用物流信息平台，将港口与港口、港口与口岸查验单位、港口与货主、港口与物流运营商连接起来，形成一个开放、高效、便捷的信息服务载体，提高港口信息化管理水平，打造数字港、信息港；进一步加大科技投入和技术改造力度，提升码头、装备的科技含量和港口现代化水平；加强对科技人员的培养和广大员工的技能培训。

  3、深化开放战略，着力提升国际化水平。深入推进区港联动，深度挖掘和创新海关特殊监管区政策，大力发展国际中转、集拼、分拨和保税物流业务，拓展物流增值服务，提高港口吸引力和国际竞争力。扩大港口合资合作领域，提高港口合资合作层次；创新对外投资和合作方式，积极探索国际化经营之路。建立健全与省内外口岸单位的长效沟通机制，积极推动口岸单位发展省内外大通关，营造高效、通畅、便捷、与国际接轨的良好口岸环境。

  4、深化品牌战略，着力提升港口竞争力。打造宁波港品牌体系，推进总体品牌和专项品牌建设，形成“以总体品牌面对全球公众、以专项品牌面对专业客户”的良好品牌效应；同时做到创建品牌与保护品牌一起抓，切实维护和提升品牌的竞争地位、社会形象。

  5、深化可持续发展战略，着力提升港口发展质量。积极转变发展方式，推动港口发展转型升级，在加快港口发展的同时，切实将保护环境、节约资源的理念落实到港口发展战略、规划设计、施工建设、装卸作业、运输服务等各个环节，走“低能耗、低污染、高质量、高效益”的发展之路，打造资源节约型、环境友好型“绿色港口”，实现港口与社会、环境的和谐发展和港口质量、效益的协调发展。

  （三）经营计划

  2014年是我国新一轮全面深化改革的开局之年，是航运市场变革之年，也是公司实施“强港工程”十分关键的一年。公司坚持“稳中求进、进中求好”，以提高发展质量和效益为中心，强化创新驱动，抢抓新机遇，争创新业绩，进一步扩大规模效益，进一步提升发展质量，进一步增强综合实力，为加快建成国际强港打下更加坚实的基础。

  公司主要经营计划为：货物吞吐量同比增长4.5%；集装箱吞吐量同比增长5.3%，收入和利润实现同步增长。重点做好以下几方面工作：

  1、创新经营，争揽货源

  奋力攻坚，开创集装箱运输新格局。积极适应航运市场船舶大型化、经营联盟化的发展趋势，加强与航运巨头的战略合作，集聚优质航线航班资源，同时加强与喂给港、卫星港的业务互动，做大做强以宁波港为枢纽的中转网络体系，增强集散能力和中转效率，努力打造集装箱超级枢纽港。

  加强业务联动，拓展基础货源增长点。矿石运输要提升铁矿石运输服务体系竞争力，密切关注货源市场供求变化和周边码头产能投入动态；原油运输要充分发挥原油码头、储罐的集群效应和“一条龙”服务品牌优势，提高码头作业效率和出运速度；煤炭运输要提升煤炭运输服务体系竞争力，优化联合作业模式，提高作业效率和服务质量；液化品运输要做好货源组织、业务对接和服务保障工作，加强码头与各仓储企业的业务联动，拓展水水、水铁中转业务，扩大贸易中转量；件杂货运输要突出重点，优化结构，同时积极拓展汽车滚装业务。

  深化品牌建设，提升“五大体系”竞争力。强化生产服务保障，集装箱作业效率要继续保持国际一流水平，散杂货装卸效率要处于国内先进水平；优化客户服务管理；深入推进品牌建设，进一步提升“宁波港”服务品牌的知名度、影响力和竞争力。

  2、创新服务，做大物流

  做强物流经营主体。按照专业化、集约化、规模化要求，加强船队、车队、“无水港”、代理等经营主体建设，有效整合物流资源，培育物流经营龙头企业和骨干企业；以市场为导向，不断完善、延伸现代港口物流服务功能，拉长物流服务链，扩大服务覆盖面，增强营销能力和市场竞争力。

  做优港口物流服务。加快建立对外统一的宁波港物流信息平台，逐步实现港口与上下游企业及相关单位、环节的互联互通、数据交换、信息共享，提升物流服务信息化、商务电子化水平。按照“降成本、提效率、优服务”的要求，推进集装箱高效运输服务平台建设；推进集装箱铁水联运业务协同平台建设；结合客户需求，优化物流路径策划，推进全程物流服务，提高物流效率，降低物流成本，增强货源吸引力。

  做大港口物流规模。采取多种方式，拓展“无水港”服务功能，增强宁波港对腹地的渗透力；加强与船公司、铁路公司、公共代理、口岸单位及兄弟港口的合作，增强自营船队、车队的运输能力，推进集装箱水水中转、铁水联运、公路转运业务发展，做大做强集装箱物流，拓展散杂货物流和汽车进出口物流；充分利用港口资源优势，大力发展保税物流、冷链物流、拼箱物流、危化品物流、期货物流、物流金融等特色物流，促进港口物流业与码头经营业高效互动、协调发展。

  3、全面加强管理，打造优质上市公司

  创新企业管理模式。公司将建立以效益为导向的“分类管理”动态管理模式，并建立更加公平、合理的激励机制，充分发挥各下属单位的工作积极性、创造性，不断提升企业的经营能力、管理能力和盈利水平。

  创新企业管理方法。深入推进成本对标管理；强化“全员、全方位、全过程”成本控制意识，切实提高节支增效水平；全面推进码头公司生产效能“纵横对标”管理工作，向管理要效率、要质量、要效益。

  创新企业管理手段。强化财务管理，优化全面预算管理体系；强化安全管理，确保实现“六无二控制”安全目标；加强工程技术管理，全年港口机械、船舶完好率分别达到90%和95%以上；继续推进工程项目管控平台建设，降低投资、物资成本；加强环境保护，推进“国际卫生港”创建工作，全年公司主营收入万元产值能源综合单耗控制在0.2吨标煤以下；加强投资管理，拓展港口发展空间；加强公司治理和投资者关系管理，规范做好信息披露工作。

  4、科技创新，增强动力

  大力推进科技创新。深入实施“科技强港”战略，发挥“创新工作室”作用，鼓励广大职工立足岗位，推进自主创新、协同创新、集成创新，不断扩大创新成果；依托重点工程和重大科技项目，培养一批港口科技创新领军人才；加大科技投入，加快科技创新成果的转化应用，提高科技对港口发展的贡献率。

  着力推进技术改造。根据港内基建、技改项目投资结构发生变化的实际，统筹安排施工计划，推进码头技术改造和升级改造，提升码头等级和港口通过能力；抓好项目前期和口岸开放工作。

  加快打造“智能港”。要按照“管理技术信息化、控制技术智能化”的总体要求，构建以业务协同管理、财务管控平台为核心，人力资源管理系统、工程技术管理系统、物资管控平台、企业审计等有机结合的高效管控体系，提高企业管理水平；着力构建宁波港物流信息平台，为客户提供多功能、一体化、高效率的综合物流服务，加快打造“智能港”。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司2014年度的生产经营计划和投资预算，2014年度公司投资计划总额为31亿元，融资计划总额为40亿元。2014年公司将统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，为公司的正常运作和投资建设服务。

  （五）可能面对的风险

  1、国际市场需求总体偏弱。欧美日等发达经济体对全球进口的拉动作用在减弱，新兴经济体增速放缓，国际市场需求存在较大不确定性。同时，全球范围内出现贸易保护主义回潮，有针对性的贸易摩擦有增无减，我国劳动密集型产品出口进一步下降，外贸形势依然严峻。

  2、航运业供求矛盾日益突出。有关数据显示，目前全球干散货船队、油轮船队的市场过剩率分别为26.6%和14.7%，集装箱船队在亚欧航线的市场过剩率为25.9%。全球航线将面临新一轮整合，港口生产经营也将面临新的变数。

  3、港口竞争将进一步加剧。公司的集装箱业务在交叉腹地、间接腹地的揽货难度进一步提高，矿石、原油、煤炭等大宗散货将面临南北港口及周边港口的更大挑战，货源分流压力将进一步增加。

  4、公司经营压力依然较大。随着港口竞争的加剧，以及劳动力、原材料、能源等要素成本的持续上涨，供给与需求、成本与效益的矛盾依然突出；口岸环境尚需进一步改善。

  3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  3.3.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  3.3.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  3.4利润分配或资本公积金转增预案

  3.4.1现金分红政策的制定、执行或调整情况

  2012年8月30日，经第二届董事会第十四次会议审议通过，公司在上交所网站披露了《宁波港股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临2012-041），对《宁波港股份有限公司章程》中有关分红事项的内容进行了相应修改。新的现金分红政策符合公司章程及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，公司独立董事发表了专门意见，同时也充分体现公司保护中小投资者的合法权益理念。该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

  2013年5月13日，公司2012年年度股东大会审议通过了《宁波港股份有限公司2012年度利润分配预案》，并于2013年6月13日在上交所网站发布了《宁波港股份有限公司2012年度利润分配实施公告》（临2013-032）。公司2012年度利润分配方案为：根据《公司章程》有关条款，公司将2012年度可分配利润2,219,921千元的50 %，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2012年12月31日公司总股本12,800,000,000股计算，每10股派发现金红利0.87元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利1,113,600千元，剩余未分配利润结转至以后年度。以2013年6月18日为股权登记日，2013年6月19日为除权、除息日，2013年6月25日为现金红利发放日，公司2012年度利润分配方案已全部实施完毕。

  3.4.2报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  3.4.3公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  注：2013年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  1、与上年相比本年新增合并单位3家，原因为：

  （1）太仓武港码头有限公司原为本公司之合营企业，根据本公司与太仓武港码头有限公司其中两个合营方于2012年10月签署的一致行动人协议，在不改变各自出资额及投资比例的情况下，本公司自2013年1月1日起获得对该公司的控制权。本公司自获得太仓武港码头有限公司控制权之日起，将太仓武港码头有限公司作为子公司核算并纳入本公司的合并报表。

  （2）浙江兴港国际货运代理有限公司原为本公司之合营企业，根据本公司之子公司宁波泰利物流有限公司(以下称"泰利物流")与浙江兴港国际货运代理有限公司另一股东于2012年12月签署的一致行动人协议，在不改变双方出资额及投资比例的情况下，本公司自2013年1月1日起获得对该公司的控制权。本公司自获得浙江兴港国际货运代理有限公司控制权之日起，将浙江兴港国际货运代理有限公司作为子公司核算并纳入本公司的合并报表。

  （3）2013年3月，本公司下属控股子公司宁波兴港国际船舶代理有限公司在报告期内以现金人民币1,500千元全额出资设立嘉兴兴港国际船舶代理有限公司，新设公司注册资本为人民币1,500千元。2013年3月26日取得嘉兴市工商行政管理局颁发的注册号为330403000044801的《企业法人营业执照》。故本报告期将其纳入合并报表范围。

  2、与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：

  宁波港宁房地产开发有限公司已于2013年度清算，故不再纳入合并范围。

  董事长：李令红

  宁波港股份有限公司

  2014年4月9日

  （下转B18版）