证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 李瑞鹏

  长百集团（600856）停牌数月后，今日发布重组预案，公司将转型成为以天然气生产和销售为主营业务的新能源企业。

  据重组方案，长百集团计划置出资产估值为2.6亿元；拟置入的中天能源100%股权的评估值约为22.6亿元。双方将就等值部分进行置换，对于置入资产与置出资产之间的价值差额约20亿元，由长百集团以6.63元/股的价格向中泰博天等13家内资机构和奇力资本等3家外资机构发行约3.02亿股购买。交易完成后，中泰博天将成为上市公司控股股东，邓天洲、黄博将成为上市公司的实际控制人。

  业内人士表示，在国内百货行业面临竞争加剧以及来自电商等互联网购物平台强烈冲击的时候，长百集团选择此时向新能源行业转型，发展前景将更加明朗，也更利于股东权益的实现。根据长百集团2013年年报数据，该集团2011年、2012年和2013年营业收入分别为3.67亿元、3.92亿元以及4.06亿元，净利润分别为726.79万元、914.71万元以及1734.82万元。

  据悉，中天能源成立于2004年，作为清洁能源提供商和运营商，主营业务为天然气（包括压缩天然气CNG和液化天然气LNG）的生产和销售，以及开发、制造和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备，主要产品为CNG、LNG及天然气槽车、LNG撬装站等。

  截至2013年12月31日，中天能源已在武汉、南京、青岛等城市获得燃气经营许可，已有3座CNG加气母站与17座CNG加气子站投入运营。此外，中天能源已逐步在浙江、山东、湖北等地区开展LNG分销业务，与客户建立了稳定的长期合作关系。

  目前，中天能源正在国内重点区域布局建设LNG液化工厂并大力开拓LNG进口分销业务，天然气供应业务开始逐步向天然气产业链上游资源端延伸，将形成中天能源新的收入和盈利增长点。

  据借壳方案，相关配套融资拟投资湖北合能“安山镇50万立方米/日液化天然气工厂”项目，预计于2015年正式投产。该项目既可用于天然气调峰，又可摆脱天然气管网限制以进行经济、灵活的天然气运输，在必要时亦可向LNG分销板块供气，提高供气稳定性。

  通过海外天然气进口分销、LNG液化工厂业务的扩充，以及现有的天然气相关设备制造业务的配合，中天能源能够形成较完整的天然气产业链业务体系，为客户提供完整的天然气供气解决方案，从而提高中天能源在天然气行业的整体竞争力。

  通过本次交易完成整体上市，中天能源将在借助资本市场扩大融资渠道的同时，进一步增强市场竞争力和抵御市场风险的能力。